«موانئ دبي» تصدر صكوكاً بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، أمس، عن إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار دولار تبلغ فترة استحقاقها سبع سنوات، وسيتم إدراجها على بورصة ناسداك دبي.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فإن الإصدار لاقى اهتماماً بالغاً من المستثمرين، مسجلاً طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بضعفين، بقيمة أكثر من ملياري دولار.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» أن إصدار الصكوك الجديدة يأتي في أعقاب نجاحها في إعادة تمويل ما يفوق 1.1 مليار دولار من الصكوك الحالية، البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، التي تستحق عام 2017. في حين أن المبلغ المتبقي من صكوك 2017، البالغ 387 مليون دولار، يستحق العام المقبل.

وأشارت إلى أن الصكوك الحالية كانت، وقت إصدارها، أكبر إصدار، والأولى في المنطقة التي يصل أجلها إلى 10 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العطاء الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، موضحة أنه سيتم استخدام عائدات الصكوك الجديدة، لتمويل عرض إعادة الشراء، ولأغراض عامة للشركة.

وأفادت أنه تم تسعير الصكوك الجديدة بقيمة كوبون ثابتة عند 3.91% تستحق عام 2023، وتحل مكان صكوك 2017 البالغة 1.1 مليار دولار، التي تبلغ قيمة كوبونها 6.25%، مشيرة إلى أنه سيتم تداول الصكوك الجديدة على «ناسداك دبي» و«بورصة لندن»، كما كان الأمر بالنسبة للإصدار القديم، تماشياً مع عرض إعادة الشراء، فيما ستتم تسوية العطاء والإصدار الجديد بتاريخ 31 مايو 2016