وكالة: طلبات بقيمة 67 مليار دولار على سندات السعودية الدولية

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أنّ الطلب على إصدار السعودية من السندات الدولية (اليوروبوند) بشرائحه الثلاث بلغ نحو 67 مليار دولار.

وتوقع متعاملون في أسواق السندات أن ترتفع حصيلة الإصدار إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح سندات لآجال 5 و 10 و 30 سنة.

وعدلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل خمس سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس). يأتي ذلك مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس.

ويبلغ السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات ما يفوق 170 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس) مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس.

وكانت السعودية قد أصدرت أمس نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما.

وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%.

أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%.

وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%.

يذكر أن كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.