ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل عودة الطلب على الأصول عالية المخاطرة بفضل رهانات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وتستمر التكهنات حول سياسة البنك المركزي في اجتماع الشهر المقبل، وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3040.09 دولار لتحقق العملة الرقمية مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 10%.

شهدت عقود خام برنت الآجلة استقرارًا يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الأميركية للخام، مع استمرار المحادثات المديدة بشأن السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما أبقى المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، فيما يراقب المتعاملون اجتماع أوبك+ يوم الأحد للحصول على مؤشرات حول تغييرات محتملة في الإنتاج.

استؤنفت تداولات خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعد توقفها بسبب عطل في أنظمة تشغيل بورصة CME Group، والذي نُسب إلى مشكلة في التبريد بمراكز بيانات CyrusOne. بينما يتم تداول خام برنت على منصة Intercontinental Exchange (ICE).

سجلت عقود خام برنت لشهر يناير، والتي تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا بمقدار 7 سنتات أو 0.11% عند 63.41 دولارًا للبرميل. في المقابل، تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.56 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 91 سنتًا أو 1.955% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم يتم تسوية العقود يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا العقدين لتسجيل رابع خسارة شهرية متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر منذ 2023، مع تأثير توقعات زيادة المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من 1% خلال الأسبوع.

وأشار المحلل يانيف شاه من ريستاد إلى أن قوة هوامش أرباح تكرير الوقود دعمت الطلب على الخام في بعض المناطق، لكن التأثير السلبي المتوقع لفائض النفط يضغط على الأسعار.

وأظهر استطلاع شمل 35 اقتصاديًا ومحللاً أجرته رويترز، توقعاتهم بأن يسجل خام برنت متوسط 62.23 دولارًا للبرميل في 2026، انخفاضًا عن توقعات أكتوبر البالغة 63.15 دولارًا. وكان الخام القياسي قد سجل متوسط 68.80 دولارًا للبرميل حتى الآن في 2025، وفق بيانات LSEG.

دفعت إشارات قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا أسعار النفط للانخفاض بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها تعافت على مدى الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار المفاوضات.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial في مذكرة يوم الجمعة:
"كانت العقود الآجلة تتوقع نوعًا من اتفاق السلام، ما أبقى الضغط على الأسعار. ومع ذلك، القليل معروف في الوقت الحالي، وعدم التوصل إلى اتفاق سيعني على الأرجح فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الروسية."

ويتوقع أن تترك أوبك+ مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعها يوم الأحد، كما ستتفق على آلية لتقييم الحد الأقصى لإنتاج الأعضاء، وفقًا لما ذكره مصدران من المجموعة ومصدر مطلع على محادثاتها لوكالة رويترز.

ويتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر خامها لشهر يناير للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، تحت ضغط وفرة المعروض وتوقعات الفائض، بحسب ما أفادت مصادر لرويترز يوم الجمعة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، مع تعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل للطلب على المعدن النفيس الخالي من العائد، فيما سجّلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 4,210.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:10 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (17:10 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 3.4%. كما أن المعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري بنحو 5%، ما يجعله على أعتاب تحقيق مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي.

وسجّلت الفضة ارتفاعًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 56.41 دولارًا للأوقية، بزيادة 5.3% خلال الجلسة و15.2% خلال الشهر.

واستؤنف تداول العقود الآجلة حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بعد توقف استمر لساعات في مجموعة CME أدى إلى وقف التداول على منصتها للعملات وفي العقود الآجلة للعملات الأجنبية والسلع والخزانة والأسهم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4,245.70 دولار للأوقية.

تركيز المستثمرين على الفيدرالي

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية لدى "تي دي سيكيوريتيز":
"التوقع السائد هو أننا سنتجه نحو اقتصاد أبطأ وصولًا إلى 2026، ومن المرجح جدًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وهو ما يعيد بعض المستثمرين إلى الذهب."

ويميل الذهب إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وقد عززت التصريحات الأخيرة ذات الطابع التيسيري من جانب عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأضعف بعد الإغلاق الأخير للحكومة الأميركية، توقعات السوق بخفض الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتداولون أن احتمال الخفض في ديسمبر يبلغ 87%، ارتفاعًا من 50% الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، قال جيم ويكوف، كبير المحللين في "كيتكو ميتالز"، إن "الرسوم البيانية الفنية للفضة أصبحت أكثر ميلاً للصعود خلال الأسبوع الماضي تقريبًا، وهو ما يدفع المضاربين المعتمدين على التحليل الفني إلى مراكز شراء في السوق."

وكان الطلب على الذهب ضعيفًا في الأسواق الآسيوية الرئيسية هذا الأسبوع، إذ كبحت الأسعار المرتفعة عمليات الشراء بالتجزئة رغم بدء موسم الزواج في الهند. أما في الصين، فقد أدى إلغاء الإعفاء الضريبي على مشتريات الذهب إلى تراجع شهية المستهلكين.

وارتفع البلاتين بنسبة 3.2% إلى 1,659.02 دولار، وبنسبة 10% خلال الأسبوع، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,456.68 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%.

ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمواً للتضخم بما يتوافق مع التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في كندا سجل نموا بنسبة 0.2% خلال سبتمبر أيلول، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7135.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6548.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.

وتستمر التكهنات حول سياسة البنك المركزي في اجتماع الشهر المقبل، وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.

كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح هذا الأسبوع بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.