أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. (أدنوك) اليوم، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" (أدنوك مربان)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن ثلاث شرائح، موضحة أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، سيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250%، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500%، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).

وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" (موديز)، وتصنيف "AA" من وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" (فيتش) وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم شركة أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).

وقد حصل البرنامج على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز"، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش" وحصلت السندات على تصنيف "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف "AA" من وكالة "فيتش".

•بيانات قاتمة عن فرص العمل المتاحة فى الولايات المتحدة
•تعليقات متشائمة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى ‏مستوى فى أسبوعين ، ليواصل التحرك فى المنطقة السلبية ،قبيل صدور بيانات هامة ‏عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ‏وعن قطاع الخدمات الأمريكي.‏

حيث ينتظر المستثمرين المزيد من الأدلة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر ‏الجاري ،فى انتظار البيانات الأهم ضمن تقرير الوظائف لشهر أغسطس المقرر صدوره ‏غداً الجمعة.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى ‏مستوى (101.14) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (101.28) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (101.35).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.5% ،بسبب عمليات تصحيح و ‏جني أرباح ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند ‏‏101.92نقطة.‏

•وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية بعد ‏صدور بيانات قاتمة عن فرص العمل المتاحة فى الولايات المتحدة.‏

بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت ‏فى يوليو إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يشير إلى أن ‏سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.‏

قال خبراء اقتصاديون في "ويلز فارجو" في مذكرة: أظهرت بيانات فرص العمل لشهر ‏يوليو القليل من الإشارات على انتهاء التباطؤ المستمر في سوق العمل الأمريكي.‏

وأضاف الخبراء:بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تؤكد البيانات أن سوق العمل لم ‏تعد مصدرًا للضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.‏

تعليقات متشائمة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض ‏أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 45% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض ‏بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 55%.‏

بيانات اقتصادية هامة
ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،‎ ‎صدور بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة ،وعن طلبات إعانة ‏البطالة الأسبوعية ،وعن أداء قطاع الخدمات الأمريكي فى أغسطس.‏

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ‏ADP‏ لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع ‏الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 144 ألف وظيفة جديدة فى أغسطس ‏بالمقارنة مع إضافة 122 ألف وظيفة فى يوليو.‏

وتصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش ، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 230 ‏ألف فى الأسبوع المنتهي 31 أغسطس من 231 ألف الأسبوع الأسبق.‏

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي ‏المتوقع مستوي 51.3 نقطة فى أغسطس من مستوى 51.4 نقطة فى يوليو.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت البيانات الاقتصادية ‏الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر ،مما سيؤدي إلى تفاقم خسائر ‏الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يعود للنطاق الجانبي– توقعات اليوم 5-9-2024‏

•تراجع مستويات العملة الأمريكية يدعم ارتفاع السبائك الذهبية
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس
•السوق فى انتظار المزيد من البيانات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني ‏على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،وبدعم التراجع ‏الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ،ليتداول المعدن الثمين مرة أخرى فوق حاجز ‏‏2,500 دولارًا للأونصة. ‏

ومع ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 50 نقطة أساس فى وقت لاحق هذا الشهر ،ينتظر المستثمرين صدور المزيد ‏من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.85% إلى ‏‏(2,516.98 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,495.75$) ، وسجلت أدنى ‏مستوي عند (2,493.89$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 0.15% ، فى ‏أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من ‏التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,471.95 دولارًا للأونصة.‏

•بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب بفضل ‏تراجع مستويات العملة الأمريكية عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل ‏فى الولايات المتحدة.‏

الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية والثانوية.‏

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

بيانات ضعيفة
أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت ‏فى يوليو إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يشير إلى أن ‏سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.‏

قال خبراء اقتصاديون في "ويلز فارجو" في مذكرة: أظهرت بيانات فرص العمل لشهر ‏يوليو القليل من الإشارات على انتهاء التباطؤ المستمر في سوق العمل الأمريكي.‏

وأضاف الخبراء:بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تؤكد البيانات أن سوق العمل ‏لم تعد مصدرًا للضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.‏

تعليقات متشائمة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض ‏أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 45% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض ‏بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 55%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين على مدار يومي ‏الخميس والجمعة، صدور بيانات أخرى هامة جداً عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة.‏

•تصدر اليوم الخميس وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر أغسطس وطلبات ‏إعانة البطالة الأسبوعية،ويصدر الجمعة تقرير الوظائف لشهر أغسطس.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إذا جاءت أرقام تقرير ‏الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات، فقد يعيد ذلك احتمال خفض الفائدة ‏بمقدار 50 نقطة أساس إلى الواجهة، مما سيؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي و ‏يعزز من أسعار الذهب‎.‎

•أضاف ووترر: قد لا تكون أسعار الذهب في 2024 قد بلغت ذروتها بعد، حيث ‏يُعتبر مستوى 2,600 دولارً للأونصة هدفًا محتملاً قبل نهاية العام، إذا قام ‏الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سلسلة من تخفيضات الفائدة السريعة قبل نهاية ‏العام.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ‏ليستمر الإجمالي عند 862.74 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 يناير ‏الماضي.‏

نظرة فنية
سعر الذهب ينتظر إشارة تأكيد – توقعات اليوم 05-09-2024‏

•انقسام بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي حول تخفيضات الفائدة
•تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليتحرك فى المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن ‏عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،وسط تقارير بشأن انقسام صانعي السياسة ‏النقدية فى البنك المركزي الأوروبي حول الاستمرار فى إجراء تخفيضات إضافية بعد ‏الخفض المنتظر فى وقت لاحق هذا الشهر.‏

مع ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 50 نقطة أساس فى وقت لاحق هذا الشهر ،تزداد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة ‏بين أوروبا والولايات المتحدة ،فى انتظار صدور المزيد من البيانات الهامة عن سوق ‏العمل الأمريكي.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.1% إلى (1.1090$) ، من ‏سعر افتتاح التعاملات عند (1.1082$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1075 $).‏

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، ضمن عمليات ‏التعافي من أدنى فى أسبوعين عند 1.1026 دولارًا ،وبعد صدور بيانات ضعيفة ‏فى الولايات المتحدة.‏

البنك المركزي الأوروبي
قالت وكالة "رويترز" وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات إن صناع السياسات النقدية ‏فى البنك المركزي الأوروبي على خلاف متزايد بشأن آفاق النمو ،وهو الخلاف الذي يُظهر ‏الانقسام حول مستقبل التخفيضات الإضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية.‏

يبدى بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي المخاوف من ضعف وركود الأنشطة ‏الاقتصادية فى المنطقة الموحدة ،فى المقابل يركز البعض الأخر على ضغوط التضخم ‏المستمرة.‏

الفائدة الأوروبية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو الماضي ، ‏ومن المؤكد تقريبا أن يخففها مرة أخرى بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر الجاري بفضل ‏التباطؤ الأخير فى نمو الأسعار.‏

ومع ذلك، من المرجح أن تكون قرارات السياسة في الاجتماعات التالية أكثر تعقيدًا مع ‏دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، وفقا لما تشير إليه محادثات مع أكثر من ‏عشرة مصادر داخل البنك المركزي الأوروبي.‏

الفائدة الأمريكية
•أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة ‏انخفضت فى يوليو إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما ‏يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.‏

•عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر من 41% إلى 45% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس ‏من 59% إلى 55%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين على مدار يومي ‏الخميس والجمعة، صدور بيانات أخرى هامة جداً عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة.‏

•تصدر اليوم الخميس وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر أغسطس وطلبات ‏إعانة البطالة الأسبوعية،ويصدر الجمعة تقرير الوظائف لشهر أغسطس.‏

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة دون أي تغيير خلال سبتمبر ‏الجاري ،لكن قد تتقلص إلى 100 نقطة أساس فى حال خفض مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.‏

لذلك إذا جاءت بيانات سوق العمل الأمريكي أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ،وهو ما سيدعم ارتفاع ‏سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يفقد العزم – توقعات اليوم 05-09-2024‏