العربي الوطني السعودي يعلن بدء إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

أعلن البنك العربي الوطني عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنتهي عملية الطرح بتاريخ 3 سبتمبر 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأشار إلى أن الصكوك هي صكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار، على أن يتم  تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة إيه إن بي كابيتال، عرب بنك ،أرقام كابيتال ليمتد، أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، ، جولدمان ساكس إنترناشنونال ، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وأعلن البنك العربي الوطني، أمس الثلاثاء عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي.