أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وذكرت أرامكو في النشرة أن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال مقسمة إلى 200 مليار ريال، وبدون قمية اسمية.

وأشارت إلى أن اكتتاب كل من الأفراد والمؤسسات سيبدأ في وقت واحد على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019، بينما ستبدأ المؤسستا الاكتتاب في  17 نوفمبر وتنتهي 4 ديسمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

وسوف يتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

وأوضحت أنه سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العلاقة.

وبيّنت أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قِبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.

وهذه أهم تواريخ الطرح:



وهذا أهم البنود التي وردت بنشرة الإصدار:


   
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح الأحد الماضي صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت قناة العربية نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول". 

وحسب ما بثته القناة فإن مواعيد الطرح ستكون كالتالي: إعلان هيئة السوق المالية السعودية رسميا عن طرح أرامكو الأحد 3 نوفمبر، تحديد النطاق السعري للاكتتاب العام الأحد 17 نوفمبر، بدء الاكتتاب فعليا على السهم الأربعاء 4 ديسمبر، وبدء الإدراج وتداول السهم في السوق السعودية الأربعاء 11 ديسمبر.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

أخبار وتقارير ذات صلة:

إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد

أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا

وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب

تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل

الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

أرامكو تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار

47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق الجمعة، وحققت مكاسب أسبوعية وإغلاقات تاريخية جديدة، وذلك رغم الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات اليوم في البيت الأبيض نفى من خلالها ما قبل عن اتفاق مع الصين لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها.

وأضاف بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين سيتم في الولايات المتحدة.

كانت وزارة التجارة الصينية قد تحدثت عن قرب الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية مع واشنطن وأن الاتفاق النهائي المرحلي سيوقع عليه في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وكشفت بيانات حكومية عن ارتفااع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 95.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 95.5 نقطة في الشهر الماضي.

وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 57.24 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وسجل أعلى سعر عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.

وصعد "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 62.51 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.

وفي  ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بست نقاط إلى 27681 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل اعلى مستوى عند 27695 نقطة وأقل مستوى عند 27578 نقطة.

وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 8475 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجل أعلى سعر عند 8475 نقطة وأقل مستوى عند 8405 نقاط.

وصعد "إس اند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3093 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3093 نقطة وأقل مستوى عند 3073 نقطة.

تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم مع مبيعات مكثفة تعرضت لها سوق العملات الرقمية، وذلك في ظل إطلاق المزيد من التحذيرات بشأن هذا النوع من الأصول.

وذكرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" بأن العملات الرقمية تعد مشكلة كبيرة، وسوف تزداد سوءا أكثر فأكثر نتيجة استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي هذا الصدد، نصحت إحدى بورصات العملات الرقمية نظيراتها عالمياً بضرورة توخي الحذر من قيود وقواعد تنظيمية تلوح في الأفق لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريقها.

يأتي ذلك رغم استعداد بنوك مركزية عالمية لإطلاق عملات رقمية سيادية لاستخدامها في أنظمة الدفع لديها، ومن أبرزها بنك الشعب الصيني.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:55 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.4% إلى 186 دولارا، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 188.1 دولار وأقل سعر عند 180.8 دولار.

أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 3.7% إلى 8873 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9260 دولارا، وأقل سعر عند 8672.2 دولار.

ارتفع سهم "زيروكس" خلال تعاملات الجمعة بعد إعلان الشركة الحصول على قيمة تصفية أصول  وصفقات سابقة مع "فوجي فيلم" في اعقاب إتمامها حيث الشركة ما يقرب من 2.3 مليار دولار.

وأكدت "زيروكس" أنها ستستغل الـ2.3 مليار دولار في إتمام أعمال دمج واستحواذ وسداد ديون تستحق في الشهر القادم وتقدر بنحو 554 مليون دولار فضلا عن دفع توزيعات نقدية للمساهمين.

وتستعد "زيروكس" من خلال حشد المزيد من التمويل لإتمام صفقة الاستحواذ على "إتش بي" بعد تقديم عرض شراء في وقت سابق هذا الأسبوع، وذلك رغم أن الأولى تقدر قيمتها السوقية بـ8.2 مليار دولار بينما تقدر قيمة الثانية بحوالي 29 مليار دولار.

وأوضحت "إتش بي" أنها تلقت عرض الاستحواذ بالفعل من جانب "زيروكس" مشيرة إلى أن مجلس إدارتها سيدرسه جيدا قبل اتخاذ القرار المناسب.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "زيروكس" بنسبة 4.1% إلى 38.8 دولار، وسجل السهم أععلى سعر في جلسة الجمعة عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 37.3 دولار.