قرر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين نشر مستند العرض الموجه لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كامل أسهمهم، وكذلك الإعلان عن الجدول الزمني المتعلق بالصفقة.

وأفادت اتحاد الخليج، في بيان على موقع السوق، اليوم الخميس، باطلاع مجلس إدارتها على المشورة المالية المستقلة المقدمة من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، المستشار المالي لاتحاد الخليج، فيما يتعلق بالصفقة.

وأشارت الشركة إلى إعدادها مستند العرض حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بعرض الاندماج عن طريق عرض مبادلة الأوراق المالية لشراء كامل أسهم مساهمي الأهلية.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاندماج والاستحواذ اشترطت لإتمام الصفقة أن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية سواء الأول أو الثاني أو الثالث.

وبحسب مستند العرض المنشور من قبل الشركة، يحق لمساهمي شركة الأهلية التصويت إما لصالح أو ضد القرارات اللازمة لإقرار الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية.

كذلك يمكن الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية لإبداء الرأي فيما إذا كان هذا العرض مناسباً لوضع المساهم الحالي في شركة الأهلية

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة اتحاد الخليج، وفقا للجدول الزمني، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس مالها بغرض الاندماج المقترح مع الأهلية.

وجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت، بنهاية ديسمبر 2018، على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها من 150 مليون ريال إلى 241.935 مليون ريال، بزيادة 91.935 مليون ريال.

وأفادت الهيئة، في بيان سابق، بأن الزيادة ستتم عن طريق إصدار 9.193 مليون سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وكانت كل من اتحاد الخليج والأهلية قد اعلنتا، في مايو 2018، عن توصلهما لاتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج الاندماج مع الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ.

وأعلنت اتحاد الخليج للتأمين، في 20 يونيو 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم  مع الشركة الأهلية، للبدء بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية، والقانونية، والاكتوارية والاستمرار في المناقشات غير الملزمة المتعلقة بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وأشارت النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح إلى أن الاندماج المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية.

واتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح؛ سيتم تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح الشركة الأهلية، بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. 

وبموجب الاندماج ستصدر الشركة ما يعادل 0.5625 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في الشركة الأهلية. واتفقت الشركتان على أن تصدر الشركة- إذا اكتمل الاندماج المقترح- 9 مليون سهم جديد لمساهمي الشركة الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة 24 مليون سهم وبرأسمال قدره 240 مليون ريال.