"دانة غاز" تتوصل لاتفاق لهيكلة صكوك بـ700 مليون دولار وتوقعات بانخفاض المديونية

أعلنت شركة "دانة غاز" عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول شروط وبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغ قيمتها الاسمية 700 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52% من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.

كذلك دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة. 

وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة، متوقعة أن تنخفض مديونيتها إلى 385 مليون دولار.‎‎

وأوضحت الشركة أبرز نقاط الاتفاق الممثلة في توفير الشركة خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك الخاصة بحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت، شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة.

وأفادت الشركة، بأن هذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.

ووفقاً للبيان، يوفر الخيار الثاني إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الاسمية.

هذا وسيتم تسليم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.

ومن المقرر أن تكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة والتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4% ولمدة 3 سنوات.

ونوهت الشركة إلى أن هذا الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدن في القيمة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.

وقالت دانة إنها ستسعى لإتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة مساهميها وحاملي صكوكها الحاليين، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018.

وأشارت الشركة إلى أنه التزاما بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية فسوف تحرص على إطلاع الأطراف المعنيين على أي تطورات جوهرية.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد منعت دانة غاز في أبريل الماضي من صرف توزيعات أرباحها السنوية ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك.

وفي منتصف الشهر الماضي أيضا، قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك.

ووفقاً للنتائج المالية المُعلنة، في وقت سابق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 305 ملايين درهم خلال 2017، مقابل صافي خسائر بلغت 323 مليون درهم إماراتي في 2016.