انخفضت أسعار النحاس والألومنيوم خلال تداولات بورصة لندن اليوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات تراجعا في نشاط الأعمال في منطقة اليورو مما أضعف اليورو، وارتفع الدولار مما أثقل كاهل أسعار المعادن الصناعية.

وانخفضت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% إلى 8950 دولارا للطن المتري في تعاملات رسمية اتسمت بالصخب.

وأظهر مسح يوم الجمعة أن صناعة الخدمات المهيمنة في منطقة اليورو انكمش وغرق قطاع التصنيع في ركود أعمق هذا الشهر. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في عامين بعد البيانات، وسجل مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى جديد في عامين.

وساعد ارتفاع قيمة العملة الأميركية على مدى ثمانية أسابيع، وهو ما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، والمخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، على هبوط النحاس بنسبة 12% من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله في 30 سبتمبر/أيلول.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "واجهت المعادن الصناعية صعوبات أيضا وسط تصاعد التوترات وتهديدات التعريفات الجمركية، مما أدى إلى خفض التوقعات في الأمد القريب للنمو والطلب في حين تلقى الذهب والمعادن الاستثمارية الأخرى طلبا كملاذ آمن".

في سياق آخر، ارتفع الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة مع ظهور علامات على تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد الضربة التي وجهتها روسيا إلى أوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره حديثا.

وأظهر استطلاع للرأي، هو الأول الذي تجريه رويترز بشأن اقتصاد الصين منذ فوز دونالد ترامب الساحق في الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، ساعد الانخفاض الأخير في أسعار النحاس في إحياء جزء من الطلب في الصين - وهو ما تجلى في انخفاض مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة لمدة خمسة أسابيع.

وانخفض الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7٪ إلى 2614 دولارًا في النشاط الرسمي، وانخفض الزنك بنسبة 0.9٪ إلى 2963 دولارًا، وانخفض القصدير بنسبة 0.2٪ إلى 28700 دولارًا، بينما أضاف النيكل 1.0٪ إلى 15875 دولارًا مع بعض عمليات الشراء الاستهلاكية المدعومة بانخفاض سعره الأخير.

في المقابل،  ارتفع الرصاص بنسبة 0.9٪ إلى 2017 دولارًا بدعم من انخفاض المخزونات التي تراقبها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وإلغاء مخزونات جديدة في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 107.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.07 نقطة وأقل مستوى عند 106.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4.13 دولار للرطل.

هل ترغب في الاستثمار في البتكوين ولكنك تشعر بالقلق من تقلباته العالية وأسعاره القياسية ؟ لا  داعي للقلق ! هناك ( 6 ) طرق مختلفة للاستثمار في البتكوين دون الحاجة إلى شرائه مباشرة من المنصات الرقمية.

في هذا المقال، ستتعرف على كيفية الاستفادة من إمكانيات البتكوين من خلال أساليب استثمار مبتكرة توفر مخاطر أقل ومرونة أكبر.

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الاستثمار في البتكوين بذكاء دون شرائه فعليًا، تابع القراءة!

1.الاستثمار في أسهم وصناديق البتكوين
إحدى الطرق للاستثمار في البتكوين دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية نفسها (BTC) هي شراء أسهم وصناديق مرتبطة بأكبر عملة مشفرة فى العالم.

هناك العديد من الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية فى وول ستريت التي استثمرت في البتكوين أو تعمل في صناعة العملات المشفرة.

على سبيل المثال، استثمرت شركات مثل مايكرو ستراتيجي و سكوير و تسلا بشكل كبير في البتكوين.

بالإضافة إلى الأسهم، يمكنك أيضًا الاستثمار في صناديق تداول البتكوين (ETFs)، والتي تمتلك مجموعة متنوعة من الأسهم المرتبطة بالبتكوين، مما يمنحك تعرضًا متنوعًا لصناعة العملات المشفرة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستثمار في أسهم وصناديق البتكوين يحمل درجة عالية من المخاطرة نظرًا لتقلبات السوق الحادة. لذلك يُنصح بإجراء بحث وتحليل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

2.الاستثمار في شركات تعدين البتكوين
تُعد الشركات المتخصصة فى تعدين البتكوين خيارًا آخر للاستثمار غير المباشر. التعدين هو عملية التحقق من المعاملات وإضافتها إلى سلسلة الكتل (Block chain).

ومن خلال الاستثمار في هذه الشركات، يمكنك الاستفادة من زيادة قيمة البتكوين دون امتلاكه مباشرة.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في شركات التعدين محفوف بالمخاطر نظرًا للطبيعة المتقلبة لقيمة البتكوين، فضلًا عن أن عملية التعدين نفسها معقدة وتستهلك الكثير من الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغيرات والقيود التنظيمية على صناعة التشفير بشكل سلبي على ربحية هذه الشركات.

3.الاستثمار في عقود البتكوين الآجلة
توفر عقود البتكوين الآجلة طريقة للمستثمرين للمراهنة على القيمة المستقبلية للبتكوين دون امتلاكه ،حيث تتيح هذه العقود شراء أو بيع البتكوين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي.
يمكن استخدام هذه الطريقة للتحوط ضد الخسائر المحتملة أو المضاربة على السعر المستقبلي للبتكوين.

لكن التعامل مع العقود الآجلة معقد ويتطلب فهمًا جيدًا لأسواق العقود. بالإضافة إلى ذلك، تحمل تداولات العقود الآجلة مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون المستثمرون مستعدين لتحمل الخسائر.


4.الاستثمار في شركات تقنية البلوكشين
تقنية البلوكشين هي العمود الفقري للبتكوين والعملات المشفرة الأخرى. من خلال الاستثمار في الشركات التي تتخصص في تطوير وتنفيذ تقنيات البلوكشين، يمكنك تحقيق استفادة غير مباشرة من البتكوين.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هناك مخاطر تتمثل في التطورات التقنية أو التغيرات التنظيمية التي قد تؤثر على ربحية هذه الشركات.

5.الاستثمار في مشتقات البتكوين
مشتقات البتكوين هي أدوات مالية تتيح للمستثمرين المراهنة على السعر المستقبلي للبتكوين دون امتلاكه فعليًا ،تشمل هذه الأدوات الخيارات (Options) و العقود الآجلة (Futures) و المقايضات (Swaps).

وكما هو الحال مع العقود الآجلة، تتطلب مشتقات البتكوين معرفة عميقة بالأسواق المالية. علاوة على ذلك، فإن تداول المشتقات يحمل مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون المستثمرون مستعدين لتحمل خسائر محتملة.

6.الاستثمار في الشركات المرتبطة بالبتكوين
تقبل العديد من الشركات البتكوين كوسيلة للدفع ،ومن خلال الاستثمار في هذه الشركات، يمكنك تحقيق استفادة غير مباشرة من البتكوين.تشمل هذه الشركات تجار التجزئة عبر الإنترنت، والمطاعم، وحتى شركات العقارات.

لكن الاستثمار في الشركات المرتبطة بالبتكوين قد يكون محفوفًا بالمخاطر نظرًا لتقلبات سعر البتكوين. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه هذه الشركات تحديات تنظيمية أو تشغيلية تؤثر على ربحيتها.

الخلاصة
على الرغم من الطبيعة المتقلبة للبتكوين، هناك العديد من الطرق للاستثمار بذكاء فيه دون الحاجة إلى شرائه مباشرة.

من خلال الاستثمار في الأسهم والصناديق المرتبطة بالبتكوين، وشركات التعدين، والعقود الآجلة، وتقنيات البلوكشين، والمشتقات، والشركات المرتبطة بالبتكوين، يمكن للمستثمرين الاستفادة من نمو هذه الصناعة مع تقليل بعض المخاطر المرتبطة بالبتكوين المباشر.

مع ذلك، يجب على المستثمرين إجراء بحث شامل وتقييم أهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا على دراية بالتغيرات التنظيمية أو التقنية التي قد تؤثر على ربحية أي من هذه الأساليب الاستثمارية.

الاستثمار في البتكوين دون شراء BTC مباشرةً ممكن من خلال التنويع في الصناعات المرتبطة بالعملة المشفرة، مما يمنحك فرصة للاستفادة من نمو هذه الصناعة الوليدة.

•المعدن الثمين فوق 2,700 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى أسبوعين
•أوكرانيا تكثف من استخدام الأسلحة الغربية فى الهجوم على روسيا
•السبائك الذهبية تتجاهل تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى ديسمبر

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،لتتداول فوق 2,700 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى أسبوعين ،بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي هذا العام ،بفضل الطلب الكبير على المعدن الثمين كملاذ آمن ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

كثفت أوكرانيا من استخدام الأسلحة و الصواريخ الغربية فى الهجوم على روسيا ،الأمر الذي دفع موسكو إلى توسيع شروط استخدام الأسلحة النووية ،فى تطورات متسرعة للحرب فى شرق أوروبا قبل وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة.

تجاهلت سوق الذهب تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ،عقب تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.

نظرة سعرية
• أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.45% إلى ( 2,708.60$) الأعلى منذ 6 نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,669.77$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,668.19$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس حققت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 0.75% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بسبب نشاط طلب الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 5.5% ،بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2024 ،تحديدًا منذ مارس 2023.

التوترات الجيوسياسية
قال الجيش الأوكراني يوم الخميس إن طائراته بدون طيار ضربت أربع مصافي نفط و محطات رادار ومنشآت عسكرية أخرى في روسيا.

وكانت أوكرانيا قد أطلقت وابلا من صواريخ "كروز" البريطانية على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح غربي جديد سُمح لها باستخدامه على أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

وردًا على هذا التصعيد الأوكراني وافق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" هذا الأسبوع على تحديث العقيدة العسكرية النووية ، من خلال توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

وقالت موسكو يوم الثلاثاء إن أوكرانيا استخدمت صواريخ " أتاكمز " الأمريكية لضرب الأراضي الروسية لأول مرة منذ اندلاع الحرب فى فبراير 2022.

وبحسب مصادر أمريكية ،جاء استخدام أوكرانيا لصواريخ أتاكمز بعد موافقة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"قبل شهرين فقط من مغادرة سدة الحكم فى البيت الأبيض ،وتولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" زمام الأمور ،وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن أي قرار من هذا القبيل يعني تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، واتهم إدارة بايدن بتصعيد الحرب.

الفائدة الأمريكية
•قالت عضو مجلس المحافظين ببنك الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل دبليو بومان" :أفضّل تبني نهج حذر عند النظر في خفض سعر الفائدة، لتقييم مدى اقترابنا من تحقيق الهدف النهائي، مع الإقرار بعدم بلوغ هدف التضخم حتى الآن، ومتابعة مستجدات سوق العمل بدقة.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن" سوزان كولينز": أن التضخم يتجه نحو تحقيق هدف 2%. وأضافت كولينز: أن التقدم نحو هذا الهدف قد يكون "غير منتظم" مما يستوجب توخي الحذر عند اتخاذ القرارات النقدية.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 59% إلى 52% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر من 41% إلى 48%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية خلال شهر نوفمبر فى الولايات المتحدة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال المحلل لدى يو بي إس "جيوفاني ستانوفو " :مع ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي، يبدو أن الطلب على الملاذ الآمن يرفع كلا الأصلين.

•وأضاف ستانوفو: نحن نتفهم أن المستثمرين في" العالم الغربي "الذين لم يخصصوا الذهب بشكل كافٍ استخدموا التراجع في الأسعار لبناء مراكز شرائية بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال موجودة. وبالتالي ما زلنا نتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة.

•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": إن التصعيد في حرب أوكرانيا والمخاوف اللاحقة من صراع إقليمي أوسع نطاقا ينطوي على تهديدات متزايدة بالأسلحة النووية تدفع أسعار الذهب للارتفاع.

•وأضاف رودا: لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر أم لا، في ظل علامات على ثبات الأسعار والطلب المرن والإعدادات المالية الأكثر مرونة العام المقبل.وأوضح كايل رودا: أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي على المدى الأبعد.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت بالأمس بنحو 2.58 طن متري،فى خامس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 877.97 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الجاري.

نظرة فنية
سعر الذهب يواصل تحقيق المكاسب – توقعات اليوم 22-11-2024

صدر عن الاقتصاد البريطاني اليوم الجمعة الإصدار الأول لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر بمستوي 50.0 نقطة ،بأقل وتيرة فى غضون الـ 13 شهر الأخير ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 51.9 نقطة، و سجل القطاع مستوي 52.0 نقطة فى أكتوبر.

•هذا البيان "سلبي" للجنيه الإسترليني.