انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا والقمح خلال تداولات اليوم الجمعة في شيكاغو، تحت ضغط من ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وصادرات أسبوعية أضعف من المتوقع، بالإضافة إلى مبيعات فنية.

وارتفع الدولار مقابل اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وسجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في سبعة أشهر. وجعل ارتفاع الدولار الصادرات الأميركية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، بلغ إجمالي مبيعات تصدير الذرة الصافية 946.900 طن متري، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي بلغت 1.1 مليون طن متري على الأقل.

وبلغت مبيعات فول الصويا 1.1738 مليون طن متري، وهو ما يقل أيضا عن التقديرات، على الرغم من أن وزارة الزراعة الأميركية أعلنت لاحقا عن 334 ألف طن متري إضافية في المبيعات اليومية لمشترين لم يتم الكشف عنهم.

وأضافت عمليات جني الأرباح بعد مكاسب الجلسة السابقة والبيع الفني المزيد من الضغوط على السلع الزراعية في بورصة شيكاغو.

كما واجهت عقود الذرة الآجلة لشهر مارس مقاومة عند متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، بينما فشلت عقود فول الصويا لشهر يناير في تجاوز متوسطها المتحرك لمدة 100 يوم. كما تأثر كلا العقدين بتوقعات الحصاد الوفير في البرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة المحاصيل البرازيلية كوناب رفعت من توقعاتها لإنتاج فول الصويا لعام 2024/25 إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس.

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 107.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 107.1 نقطة وأقل مستوى عند 106.7 نقطة.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في ختام الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.42 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 9.88 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.2% إلى 5.52 دولار للبوشل.

ارتفع سعر الريبل خلال تداولات اليوم الخميس ليقلل من حجم الخسائر التي تكبدها في الجلسات الماضية نتيجة عمليات جني الأرباح لا سيما بعد القفزات القوية التي حققها الريبل في الآونة الأخيرة.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين مقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.215%، في تمام الساعة 05:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.335%، وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني، وزاد العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.573%.

كانت بيانات قد كشفت هذا الأسبوع عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري خلال نوفمبر تشرين الثاني ، فيما زاد التضخم الأساسي بنسبة 3.3% و0.3%، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

كما كشفت بيانات مفصلة، عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 2.6% في أكتوبر تشرين الاول، ليسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ فبراير شباط.

ومن المنتظر الأسبوع القادم عقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بخفض الفائدة، لكن التركيز سوف ينصب على تصريحات رئيس البنك المركزي "جيروم باول" للحصول على إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" يرى المستثمرون الآن، احتمالًا بنسبة 97% تقريبًا، لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، ارتفاعًا من 86% قبل أسبوع.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعمه لصناعة العملات المشفرة، مشيرًا إلى طموحه أن تكون الولايات المتحدة الرائدة عالميًا في مجال العملات المشفرة خلال فترة ولايته المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها شبكة  "سي إن بي سي" الخميس، قال "ترامب"ردًا على سؤال حول احتياطي بيتكوين استراتيجي محتمل للولايات المتحدة: "سنحقق إنجازًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة، لأننا لا نريد أن تكون الصين أو أي جهة أخرى هي المتفوقة في هذا المجال".

الريبل

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الريبل بحلول الساعة 21:47 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.7% إلى 2.42 دولار، وحققت العملة الرقمية مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 3.1%.

تراجع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تقييم الأسواق لقرار البنك المركزي الصادر أول أمس بشأن السياسة النقدية.

وأعلن بنك كندا المركزي الأربعاء الماضي عن قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25%، وهي نفس وتيرة الخفض السابقة، كما وافقت تلك الخطوة توقعات الأسواق، وذلك عقب ارتفاع معدل البطالة، ونمو الناتج المحلي بأقل من تقديرات البنك المركزي.

وقال "تيف ماكليم" محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن صناع السياسات النقدية في المركزي الكندي اختاروا قرار خفضين كبيرين لأسعار الفائدة على التوالي لأن التضخم والنمو الاقتصادي لا يحتاجان إلى التقييد، مع عودة التضخم إلى هدف 2%.

وأشار ماكليم إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يتبنى نهجًا أكثر تدريجية في السياسة النقدية، وهو ما يعني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي كان قد بدأ في خفض معدلات الفائدة بخفض ربع نقطة مئوية في يونيو حزيران، ثم خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي يوليو تموز وسبتمبر أيلول، قبل أن يخفض أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول بنصف نقطة مئوية لأول مرة منذ الجائحة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7027.

الجنيه الإسترليني

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.262.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجلت انكماشاً بنسبة 0.1% خلال نوفمبر تشرين الثاني في حين توقع المحللون نمواً بنسبة 0.1%.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية في تمام الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6357.

وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس الخميس عن أن الاقتصاد الأسترالي اضاف 35.6 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني بينما توقع المحللون إضافة 26 ألفاً.

وأظهرت البيانات ايضاً أن معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي انخفض إلى 3.9% في الشهر الماضي من 4.1% في القراءة السابقة بينما توقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى 4.2%.

قد تستهدف إدارة ترامب الجديدة صفقات النفط الروسية الأخيرة كجزء من مناقشات العقوبات. وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقية توريد سنوية للنفط الخام بقيمة 13 مليار دولار مع شركة ريلاينس إندستريز الهندية العملاقة، ملتزمة بتوريد 500 ألف برميل يوميًا لمدة 10 سنوات.

وتشكل هذه الصفقة 0.5٪ من إمدادات النفط العالمية وهي أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق بين روسيا والهند. في مواجهة العقوبات الغربية على قطاعها النفطي، تبحث روسيا بنشاط عن عملاء بديلين. أصبحت الهند أكبر مستورد للنفط منذ غزو أوكرانيا عام 2022، مستفيدة من أسعار الخام المخفضة بمقدار 3-4 دولارات للبرميل.

وتعزز هذه الصفقة التعاون الروسي الهندي وقد تسبب احتكاكًا بين أعضاء أوبك + حيث تتعدى روسيا على حصة المنتجين الخليجيين في السوق الهندية، وهي سوق نمو رئيسية. تواجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منافسة متزايدة، خاصة وأن الصفقة توفر جزءًا كبيرًا من الطلب الهندي على النفط.

وسوف تتسلم ريلاينس ما يقرب من 20 إلى 21 شحنة من النفط الخام بحجم أفراماكس وثلاث شحنات من زيت الوقود شهريًا في مصفاة جامناجار. وسيتم تحديد الأسعار وفقًا للسوق في السنة الأولى. وستستحوذ ريلاينس الآن على حوالي 50٪ من صادرات روسنفت المنقولة بحراً، مما يزيد من وارداتها من متوسط 405000 برميل يوميًا في عام 2024 إلى 388500 برميل يوميًا في عام 2023.

ومع ذلك، تواجه الشراكة مخاطر من العقوبات المتزايدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تشتد ضد العملاء الروس مثل الهند والصين. يأتي هذا وسط انخفاض صادرات النفط الروسية، والتي انخفضت بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 7.33 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 7٪، تظل عائدات النفط الروسية أعلى من المتوقع عند 14.56 مليار دولار. كما تؤثر العقوبات الغربية بشكل كبير على عمليات الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي. على سبيل المثال، تواجه سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال كريستوف دي مارجيري القادرة على نقل الغاز عبر الجليد مشاكل تشغيلية بسبب محدودية الوصول إلى أحواض بناء السفن الأوروبية وقطع الغيار. وكانت السفينة خارج الخدمة منذ الخريف ولم تعد قادرة على نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال من يامال.