سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر يوم الاثنين، بينما ارتفعت أيضًا أسعار الذرة وفول الصويا، مدعومة بصعود أسعار النفط، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطّل الشحن عبر الخليج.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولًا بنسبة 0.8% إلى 6.22 دولار للبوشل بحلول الساعة 09:36 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2025. كما ارتفع فول الصويا بنسبة 0.2% إلى 11.81 و3/4 دولار للبوشل، في حين صعدت الذرة بنسبة 1.0% إلى 4.68 و1/4 دولار للبوشل.

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة “أغ رادار كونسلتينغ” في بكين، إن الأسعار تتأثر بشكل رئيسي بـ“التأثير غير المباشر لارتفاع أسعار النفط الخام”.

وأضاف أن أسواق الحبوب استفادت من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي قفزت بنحو 3% يوم الاثنين، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو منفذ رئيسي لصادرات الأسمدة، بينما تُستخدم الذرة وفول الصويا كمكونات أساسية في إنتاج الوقود الحيوي.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين إن مستوردي القمح أرجؤوا عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار على أمل أن يؤدي اتفاق سلام مع إيران إلى تراجعها، لكن “صفقة شراء كبيرة من السعودية لقرابة مليون طن من القمح قدمت طلبًا جديدًا في السوق”.

وأعلنت الهيئة السعودية الحكومية لشراء الحبوب GFSA يوم الاثنين شراء 985 ألف طن متري من القمح في مناقصة دولية، على أن يتم الشحن إلى موانئ البحر الأحمر السعودية فقط لتجنب المرور عبر مضيق هرمز المغلق عند مدخل الخليج.

كما يترقب المتعاملون اجتماعًا مرتقبًا في منتصف مايو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط آمال بأن توافق الصين على شراء كميات إضافية من فول الصويا الأمريكي وغيرها من المنتجات الزراعية.

ووجدت أسعار الذرة دعمًا أيضًا من الطلب القوي على التصدير، مع الإبلاغ عن صفقة شراء جديدة من كوريا الجنوبية يوم الاثنين.

وعلى صعيد الزراعة في الولايات المتحدة، أحرزت عمليات زراعة فول الصويا والذرة تقدمًا جيدًا في بدايتها، رغم توقعات بهطول عواصف في منطقة الغرب الأوسط قد تؤدي إلى تأخير الزراعة في بعض المناطق.

ويتابع المتعاملون أيضًا توقعات الأمطار في وسط الولايات المتحدة، والتي قد تساعد في تخفيف الضغط على محاصيل القمح المتضررة من الجفاف.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين صباحاً، بعد انهيار خطط عقد جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مجدداً.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يونيو بأكثر من 3% لتصل إلى 108.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما أضافت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو نحو 3% لتصل إلى 97.10 دولار للبرميل.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” الهولندي، في مذكرة بحثية: «يتداول النفط بقوة هذا الصباح بعد انهيار محاولات إعادة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسارها، ما أدى إلى تبديد الآمال في استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز قريباً».

وأضاف: «غياب التقدم يعني أن السوق يزداد تشدداً يومياً، ما يتطلب إعادة تسعير النفط عند مستويات أعلى».

وفي السياق ذاته، رفعت “غولدمان ساكس” توقعاتها لأسعار النفط يوم الأحد، مشيرة إلى أن عودة الصادرات عبر مضيق هرمز وإنتاج الخليج إلى طبيعته ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وتتوقع البنك حالياً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، مقارنة بـ80 دولاراً في توقعاته السابقة. كما تتوقع أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 83 دولاراً للبرميل، مقابل 75 دولاراً في التقديرات السابقة.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين، أفادت وكالة “أكسيوس” يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، بأن إيران قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع اقتراح تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى يوم السبت خططاً لإرسال مبعوثه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد في باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: «إضاعة الكثير من الوقت في السفر، الكثير من العمل! بالإضافة إلى وجود صراعات داخلية كبيرة وارتباك داخل قيادتهم».

وأضاف: «لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم. لدينا كل الأوراق، وهم لا يملكون شيئاً! وإذا أرادوا التحدث، كل ما عليهم فعله هو الاتصال!!!».

من جهته، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بزيارة إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه التقى مسؤولين باكستانيين فقط قبل مغادرته.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الجمعة: «لا توجد أي اجتماعات مخططة بين إيران والولايات المتحدة».

ارتفع الدولار الكندي إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترقب قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها بنك كندا.

وتداول الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.45 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس خلال الجلسة أقوى مستوى له منذ 12 مارس عند 1.3598.

وقالت مصادر باكستانية، التي تلعب دور الوسيط بين الجانبين، إن الجهود لا تزال مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت سارة ينغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في “سي آي بي سي كابيتال ماركتس”: «آمال خفض التصعيد والبيئة الإيجابية للمخاطرة دفعت زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للانخفاض».

وأضافت أن «ارتفاع أسعار النفط استفاد منه أيضاً الدولار الكندي باعتباره عملة مرتبطة بالسلع، خاصة مع بقاء المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة حالياً».

وارتفع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2% ليصل إلى 96.29 دولار للبرميل، في ظل استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25% يوم الأربعاء، إذ يرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب هو صدمة مؤقتة لن يكون لها تأثير دائم على توقعات التضخم. كما يُتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً مماثلاً بتثبيت الفائدة في نفس اليوم.

وقالت ينغ: «نتوقع كسر مستوى 1.36 باتجاه منتصف نطاق 1.35 بنهاية الأسبوع، مع توقع موقف أكثر ميلاً للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بموقف محايد من بنك كندا».

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي، حيث بلغت مراكز البيع الصافية غير التجارية 58,834 عقداً حتى 21 أبريل، مقارنة بـ78,272 عقداً في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أيضاً صدور تحديث مالي حكومي يوم الثلاثاء، والذي قد يكون محط اهتمام المستثمرين. كما أعلنت كندا أنها ستؤسس صندوقاً سيادياً برأس مال أولي قدره 25 مليار دولار كندي (18.38 مليار دولار أمريكي) للاستثمار في مشاريع محلية كبرى، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مارك كارني يوم الاثنين.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقاط أساس ليصل إلى 3.499%.

تراجع الذهب يوم الاثنين، في ظل استمرار غياب أي تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب بين إيران، وهو ما أبقى أسعار النفط ومخاوف التضخم عند مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول التداعيات الاقتصادية للصراع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,698.27 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4,722.60 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «التوترات الجيوسياسية ما زالت قائمة، ليست عند مستويات مرتفعة جداً، لكنها مستمرة. ومع بقاء توقعات التضخم مرتفعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط، فإن مستويات التقلب الكبيرة في الأسعار ربما أخافت بعض المستثمرين الغربيين».

وتشير مصادر وساطة باكستانية إلى أن الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لم تتوقف، رغم غياب الدبلوماسية المباشرة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه وقال إن على إيران الاتصال عندما ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وارتفع خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خمس شحنات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تقييد الإمدادات النفطية عالمياً.

وقد أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما زاد من مخاوف التضخم وأثار قلقاً بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل لا يدر عائداً.

ويتابع المستثمرون أيضاً سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات حول تقييم صانعي السياسات لتأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ومسار أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن في اجتماع قد يكون الأخير لرئيسه جيروم باول بصفته رئيساً للبنك المركزي. وسيصدر البنك قراره بشأن السياسة النقدية عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لباول.