ارتفعت أسعار الذرة والصويا والقمح في بورصة شيكاغو للسلع في ختام تعاملات اليوم الجمعة لتحاول التعافي من الخسائر التي سجلتها أمس الخميس عقب بيانات حكومية أمريكية.

ويجري نشاط الحصاد المبكر في أجزاء من البرازيل. ولم تخفض بورصة حبوب روزاريو توقعاتها للأرجنتين بعد، لكنها تتوقع انخفاض الإنتاج إلى ما دون النطاق الحالي من 53 مليونًا إلى 53.5 مليون طن، مع وجود 8% من المحصول في مرحلة ملء القرون.

واشترت الصين 132 ألف طن من فول الصويا الأمريكي صباح الخميس، مما دفع إجمالي مبيعات الأسبوع المعلن عنها لعام 2024/25 إلى 528 ألف طن. كانت مبيعات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من الأسبوع السابق، لكنها أقل من المتوسط عند 20.9 مليون بوشل. وتصدرت الصين وبنجلاديش الطريق، بينما قامت وجهات غير معروفة بإلغاء عدد كبير من الرحلات. كما تعرضت منتجات الصويا لضغوط بسبب توقعات الطقس الأكثر ملاءمة لأجزاء من الأرجنتين والبرازيل، حيث تعرض زيت الفول لضغوط إضافية من انخفاض النفط الخام والدقيق مما أدى إلى ربط البيع بأدنى مستوى في العام التسويقي لمبيعات التصدير.

وتراقب الذرة الطقس القريب وفرص هطول الأمطار في أمريكا الجنوبية حيث كان لضغط المحاصيل تأثير في الأرجنتين، في حين أن الظروف في البرازيل أكثر ملاءمة بشكل عام في مناطق الزراعة الوسطى والشمالية. الاختبار الكبير للبرازيل هو المحصول الثاني، الذي يتم زراعته بعد حصاد فول الصويا.

وستصدر أرقام العرض والطلب والإنتاج المحدثة لوزارة الزراعة الأمريكية في 11 فبراير، مع توقعات CONAB الجديدة للبرازيل بعد يومين. يبلغ محصول الذرة في بورصة روزاريو للحبوب الآن 48 مليون طن، مقارنة بنطاق ديسمبر من 50 مليون إلى 51 مليون طن، مع حوالي 40٪ من المحصول حريريا.

وارتفعت مبيعات تصدير الذرة التي بلغت 40.3 مليون بوشل من أسبوعين متتاليين من أدنى مستوياتها في العام التسويقي المرتبط بالعطلات، لكنها تأثرت أيضًا بعدد قليل من عمليات الإلغاء التي قادتها وجهات غير معروفة. وكان المشترون الكبار لهذا الأسبوع هم اليابان وكوريا الجنوبية. صباح الخميس، اشترت تايوان 135000 طن من الذرة الأمريكية 2024/25.

أما القمح، فقد انخفض بعد أن كانت الصادرات الأسبوعية أعلى من المتوسط عند 18.9 مليون بوشل، لكن الولايات المتحدة لا تزال تشهد الكثير من المنافسة في السوق العالمية بسبب القوة النسبية للدولار.

كان المشترون الرئيسيون لعام 2024/25 الأسبوع الماضي هم كوريا الجنوبية وتايوان، مع بيع 300000 بوشل إضافية للتسليم في 2025/26 إلى المكسيك وبيرو. كانت شحنات 2024/25 أقل مما هو مطلوب لتلبية التوقعات للعام التسويقي الحالي. وتراقب التجارة الطقس التنموي في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة البحر الأسود، والذي يفضل أوكرانيا بشكل عام على روسيا، إلى جانب نشاط الحصاد في الأرجنتين وأستراليا، كما تنتظر دخول سقف صادرات الحبوب الروسية حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتتوقع شركة سوفيكون أن تبلغ صادرات القمح الروسية لشهر يناير 2025 ما بين 1.8 مليون و2.2 مليون طن، مقارنة بـ 3.6 مليون طن في يناير 2024، بينما تتوقع أن تبلغ صادرات أوكرانيا لشهر يناير 800 ألف طن، أي نصف إجمالي العام الماضي.

وسيتم تعويض جزء من هذا العجز من نصف الكرة الجنوبي. وفي أوروبا، من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح الشتوي هذا العام بفضل زيادة المساحة المزروعة في فرنسا وألمانيا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 2.2% إلى 4.84 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1.6% إلى 10.34 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 5.38 دولار للبوشل.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين للعقوبات الأمريكية المغلظة ضد قطاع الطاقة الروسي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن عقوبات واسعة النطاق تستهدف منتجي النفط وناقلاتهم الروسية.

كما تعرض النفط للضغوط أمس بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الأمر الذي يعني توقف ميليشات الحوثيين اليمنية عن استهداف الشفن وناقلات الشحن في البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات حكومية صينية أن ثاني أكبر صناعة تكرير في العالم بعد الولايات المتحدة عالجت 1.6% أقل من النفط الخام العام الماضي عند 708.43 مليون طن متري، وهو أول انخفاض في إنتاجية مصافي الصين منذ أكثر من عقدين باستثناء عام 2022.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 109.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.4 نقطة وأقل مستوى عند 108.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.6% أو 50 سنتًا إلى 80.79 دولار للبرميل، لكن الخام القياسي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 1% أو 80 سنتًا عند 77.88 دولار للبرميل، لكن الخام الأمريكي ارتفع بنحو 1.7% منذ بداية الأسبوع الجاري.

تراجعت أسعار الريبل خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل عمليات بيع لجني الأرباح عقب تحقيق العملة الرقمية مكاسب قوية في الآونة الأخيرة.

كانت بيانات قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى 2.9% خلال ديسمبر كانون الأول تماشياً مع التوقعات، من 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.2% من 3.3% في نوفمبر تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات استقراره دون تغيير.

وتوقع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم المستقبلية مع تقرير ديسمبر الإيجابي، وقال إن ذلك قد يرفع مرات الخفض إلى 4 مرات خلال العام الجاري.

ويتبقى أيام قليلة على بداية تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه رسمياً، وهو ما يعني أثر إيجابي متوقع لسياسات ترامب تجاه العملات الرقمية.

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل في تمام الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.2% إلى 3.26 دولار، وحققت العملة الرقمية مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 38.8%.

ارتفع اليوان مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي على نحو طفيف عقب صدور بيانات النمو الاقتصادي عن الربع السنوي الأخير من عام 2024.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً بنسبة 5.4% في الربع الرابع، متجاوزا توقعات المحللين بشكل كبير ووضع نمو العام بأكمله 2024 عند 5%، وهو ما يقع في قلب هدف بكين.

وينظر إلى العملة الصينية على أنها في صدارة مخاطر التعريفات الجمركية من رئاسة ترامب، وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية يوم الجمعة أن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى محادثات هاتفية مع ترماب.

كما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر اليوم أن نمو الاقتصاد العالمي سوف يتضرر بشكل فعلي جراء التعريفات الجمركية المرتقبة بين أكبر اقتصادين في العالم، الأمريكي والصيني.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 7.3.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 109.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.4 نقطة وأقل مستوى عند 108.8 نقطة.

كانت بيانات قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى 2.9% خلال ديسمبر كانون الأول تماشياً مع التوقعات، من 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.2% من 3.3% في نوفمبر تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات استقراره دون تغيير.

وتوقع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم المستقبلية مع تقرير ديسمبر الإيجابي، وقال إن ذلك قد يرفع مرات الخفض إلى 4 مرات خلال العام الجاري.

الجنيه الإسترليني

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2172.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي على خلاف توقعات بارتفاعه بنسبة 0.4%.