تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تقييم الأسواق للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بشأن عمليات السحق التي تسبق التصدير.

وحققت المنشآت الأمريكية المختصة بعمليات سحق وعصر الصويا في شهر ديسمبر كانون الأول نشاطاً قويًا في نهاية 2025، في محاولة لتلبية توقعات الطلب على الصويا وزيتها.

وأفاد وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بأن 230 مليون بوشل من الفول الصويا تم عصرها خلال الشهر، ما يُعد واحدًا من أكبر الشهور على الإطلاق، بزيادة 9 ملايين بوشل عن نوفمبر و12 مليون بوشل عن ديسمبر 2024.

هذا الارتفاع رفع مخزونات زيت الفول الصويا في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى من العام الماضي، في حين سجلت مخزونات وجبة الصويا انخفاضًا على أساس سنوي.

كما أنهى طحن الذرة عام 2025 على نحو قوي، حيث سعى منتجو الإيثانول لامتصاص محصول قياسي وتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.

وقد تم استخدام 488.263 مليون بوشل من الذرة لإنتاج الإيثانول في ديسمبر 2025، بزيادة 5% عن نوفمبر و2% عن ديسمبر 2024.

كما بلغت إنتاجية حبيبات التقطير المجففة مع المواد المذابة (DDGS) 1,946,874 طنًا، بزيادة 11% عن الشهر السابق و4% عن العام الماضي.

ومن المقرر صدور التحديث الجديد لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن طحن الفول الصويا واستخدام الذرة للإيثانول في 10 فبراير.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.6% إلى 4.25 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.4% إلى 10.60 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.95% إلى 5.27 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل المحاولات للتعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدتها البيتكوين وأخواتها في الآونة الأخيرة.

وتعرضت عدة أصول للمبيعات المكثفة منذ نهاية الأسبوع الماضي أبرزها المعادن والعملات الرقمية بفعل عمليات تصفية وكذلك عدم يقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

وأعلنت مُشغلة البورصات الأمريكية، "سي إم إي جروب"، الجمعة الماضية عن زيادة متطلبات الهامش للعقود الآجلة للمعادن الثمينة، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق يوم الإثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ترشيح "كيفن وارش" لرئاسة الفيدرالي مما يرجح هدوء المخاوف بشأن استقلالية البنك في إدارة شؤون السياسة النقدية.

وكان "وارش" قد شغل سابقاً عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، ويُعرف عنه توجهه المُشدد بشأن التضخم، ورغم احتمال أن يدفع "وارش" باتجاه خفض الفائدة على المدى القريب تنفيذاً لرغبة "ترامب"، إلا أن الأسواق ترى أنه لن يتبع توجيهات الرئيس دائماً بشأن السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تأجيل إصدار تقرير الوظائف الشهري عن شهر يناير كانون الثاني والذي كان مقرر صدوره يوم الجمعة القادم، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.7% إلى 2337.7 دولار.

فقد الدولار الكندي (CAD) بعض المكاسب أمام الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، متراجعًا بالقرب من أعلى مستوياته منذ عدة أشهر، في وقت يحاول فيه السوق استيعاب تداعيات الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الأمريكية. وتحرك زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) حول منطقة 1.3550، مع تردد المتداولين في اتخاذ مراكز جديدة قبل أسبوع يفتقد البيانات الأمريكية الأساسية للعمالة.

وأفادت إدارة إحصاءات العمل الأمريكية (BLS) يوم الاثنين بأن نشر أحدث بيانات التوظيف غير الزراعي (NFP) المقررة يوم الجمعة سيتم تعليقها حتى استئناف العمليات الحكومية الفيدرالية. ووفقًا لموقع BLS الرسمي: "هذا الموقع لا يتم تحديثه حاليًا بسبب تعليق خدمات الحكومة الفيدرالية. كان آخر تحديث للموقع يوم الاثنين، 2 فبراير 2026. وستبدأ التحديثات مجددًا عند استئناف العمليات الحكومية."

شهد أواخر 2025 أطول تجميد تمويل حكومي في التاريخ، مع حل قصير الأجل يوفر فقط النقد التشغيلي للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية حتى نهاية يناير. وعلى الرغم من إجراء نصف حل آخر للحفاظ على الميزانيات التشغيلية، لا يزال الكونغرس الأمريكي يكافح للتوصل إلى إجماع على الميزانية، ما أبقى المكاتب الفيدرالية الرئيسية دون تمويل. ويمتد الإغلاق الجزئي الآن إلى يومه الثالث، مع توقع تصويت مجلس النواب على مشروع تمويل أقره مجلس الشيوخ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ويجبر غياب البيانات الاقتصادية الرسمية الأمريكية الأسواق على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص الأكثر تقلبًا، ما يخلق مزيدًا من عدم اليقين لمتداولي العملات. ومع عدم جدولة قرار السياسة النقدية القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلا في مارس، تضيف البيانات المعلقة طبقة إضافية من التعقيد لتوقعات أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق خفضين لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي في 2026، مع التحرك الأول المتوقع في يونيو.

على الصعيد المحلي، أبقى بنك كندا (BoC) سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% في اجتماعه بتاريخ 28 يناير، مشيرًا إلى نمو معتدل على المدى القريب مع تباطؤ نمو السكان وتأقلم كندا مع السياسات الحمائية الأمريكية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الكندي استقرارًا في نوفمبر، مع تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% على أساس شهري، مما يبرز هشاشة الزخم الأساسي. ويتوقع بنك كندا نموًا بنسبة 1.1% في 2026 و1.5% في 2027.

من جهة أخرى، استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق مستوى 97.00 يوم الاثنين، بعد ترشيح الرئيس دونالد ترامب كيفن وورش لرئاسة الفيدرالي يوم الجمعة. ويرى السوق أن وورش اختيار مؤسسي موثوق سيحافظ على استقلالية البنك المركزي، مما دفع لتحرك حاد بعيد عن المخاطرة أدى لانهيار أسعار الذهب والفضة، بينما دعم الدولار. وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بشكل حاد نحو 62.00 دولارًا للبرميل بعد أن وصلت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر قرب 66.00 دولار، مع تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وخفض العلاوة الجيوسياسية على الأسعار.

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بعد هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران الأمر الذي خفف من مخاوف تعطل الإمدادات النفطية في الأسواق حال توجيه واشنطن ضربة عسكرية ضد طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، كما أفاد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في تصريحات لوكالة "رويترز" بأن الجانبين سيستأنفان المحادثات النووية يوم الجمعة المقبل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب توقعات تحسن الأحوال الجوية في أمريكا، إلى جانب ارتفاع الدولار بعد ترشيح "ترامب" العضو السابق في الفيدرالي، "كيفن وارش"، لرئاسة البنك المركزي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 4.46% أو ما يعادل 3.02 دولار إلى 66.30 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 4.71% أو ما يعادل 3.07 دولار لتغلق عند 62.14 دولار للبرميل.