تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بعد الفشل فى تجاوز الحاجز النفسي عند 2,000 دولاراً للأونصة ،وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

يأتي صعود العملة الأمريكية قبل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ،حيث سيتم الإعلان عن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال آذار/مارس ،والتي يعتمد عليها كثيراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد مستويات التضخم فى البلاد.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,979.81$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,987.94$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,991.58$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس قرابة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل ارتفاع الدولار بعد بيانات أفضل من التوقعات عن إعانة البطالة الأمريكية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.6% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع عند 102.05 نقطة ،عاكساً استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

سجلت بيانات يوم الخميس انخفاضاً غير متوقعاً في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما يشكل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وهذا يشير إلى تحسن في صحة سوق العمل الأمريكية، وهو علامة إيجابية للاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد فى العالم".

وعليه أدت تلك البيانات إلى ارتفاع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة فى اجتماع 2-3 أيار/مايو المقبل من 75% إلى 87% فى الوقت الحالي ، وقلص تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر من 25% إلى 13% حالياً.

نفقات الاستهلاك الشخصي

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس ،حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات فى تحديد مستويات الضغوط التضخمية فى البلاد.

البيانات القوية تعني استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية ،بما سوف يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس فى اجتماع  أيار/مايو المقبل ،ويوسع الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي.

توقعات

قال كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز " كليفورد بينيت"يبدو أن هناك بعض الحذر الذي يتسم به مشترو الذهب، إذ يواجهون صعوبة في الحفاظ على أسعار الذهب فوق حاجز الـ2,000 دولار والدخول في حقبة جديدة ، ومن المرجح أن يستمر هذا الحذر حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث ينتظر المستثمرون مزيداً من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية والتضخم في الولايات المتحدة.

وأضاف كليفورد ،زادت قيمة الذهب كملاذ آمن في الآونة الأخيرة، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بشكل حاد خلال الربع الأول من هذا العام، ومع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.

تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ،حيث تتفاعل العملة اليابانية سلبياً مع نتائج أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الياباني تحت قيادة "كازو أويدا" والتي جاءت معظمها تماشياً مع توقعات السوق.

تمسك البنك بالسياسة النقدية التيسيرية والإبقاء على أسعار الفائدة اليابانية دون أي تغيير ،مع الإعلان عن إجراء مراجعة "واسعة النطاق" لإجراءات تلك السياسة ،وقال البنك إن الإطار الزمني المخطط للمراجعة يتراوح من عام إلى عام ونصف.

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الجمعة بنسبة 1.45% إلى (135.85 ين) الأعلى منذ 10 آذار/مارس الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (133.92 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (133.35 ين). 

أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 133.02 ينات لكل دولار ،بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

البنك المركزي الياباني

فى أولي اجتماعات لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ الجديد كازو أويدا ،قرر البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة ،تماشياً مع معظم التوقعات،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية ، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية ، فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00 %، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 0.50%.

وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير ، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأكد على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع ،وأوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.

مراجعة السياسة فى المستقبل

ومع الحفاظ على السياسة النقدية الحالية ، قال البنك المركزي الياباني إنه قرر إجراء مراجعة "واسعة النطاق" لإجراءات التيسير النقدي ،وأشار إلى أن الإطار الزمني المخطط للمراجعة يتراوح من عام إلى عام ونصف.

وقال البنك المركزي الياباني ،كان تحقيق استقرار الأسعار تحدياً لفترة طويلة من 25 عاماً مضت ، وأضاف أن سياسات التيسير النقدي لديها تفاعلت وأثرت على مجالات واسعة من النشاط الاقتصادي فى البلاد ، و على الأسعار، وعلى القطاع المالي.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" فترة مراجعة السياسة النقدية من عام إلى عام ونصف لا تعني أنه لن تحدث أي تغييرات في السياسة خلال تلك الفترة.

وقرر البنك المركزي الياباني إلغاء التوجيهات المستقبلية التي تعهدت بالحفاظ على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو المنخفضة ،وأكد على الاستمرار في توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز معدل الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين 2% ويبقى فوق الهدف بطريقة مستقرة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وعززت مكاسبها ‏في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فضلاً عن نتائج أعمال الشركات لا سيما شركة ‏ميتا ولا دفعت ناسداك نحو ارتفاعات قوية.‏

بيانات اقتصادية

كشفت القراءة الاولى من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع ‏السنوي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً بنسبة 1.1% بينما توقع المحللون تحقيق ‏نمو بنسبة 2%.‏

على النقيض، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع ‏الماضي إلى 230 ألف طلب من 246 ألف طلب بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى ‏‏247 ألف طلب.‏

ومن المنتظر غدا الجمعة صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في ‏الولايات المتحدة وهي بيانات يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء ‏التضخم تمهيدا لاجتماعه في الأسبوع القادم لمناقشة السياسة النقدية وسط توقعات ‏برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.‏

نتائج أعمال الشركات

وصدرت هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها ‏مايكروسوفت وألفابت وميتا، وحققت جميعها نتائج قوية شملت أرباحا وإيرادات ‏أعلى من المتوقع في الربع السنوي الأول، كما قفز سهم ميتا اليوم بأكثر من 15% ‏مما دفع ناسداك نحو الصعود.‏

وصدرت يوم الخميس صدر نتائج أعمال المزيد من الشركات التكنولوجية أبرزها ‏أمازون دوت كوم وإنتل كورب وسناب.‏

وعند الإغلاق، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6% (نحو 524 ‏نقطة) ‏إلى 33826 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 33859 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33374 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2% (ما يعادل 79 نقطة) ‏إلى 4135 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4138 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند 4075 ‏نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.4% (حوالي 288 نقطة) إلى 12142 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 12154 نقطة وأقل ‏مستوى عند 11950 نقطة.‏

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو للجلسة السابعة على التوالي يوم الخميس ‏ولامست أدنى مستوى لها في 21 شهرًا بسبب المنافسة التصديرية، بينما سجلت ‏عقود الذرة أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، متأثرة بإلغاء مبيعات الذرة الأمريكية ‏إلى الصين.‏

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة بمقدار 12-3 / 4 ‏سنتات ليستقر عند 6.29-1 / 4 للبوشل، بعد انخفاضه إلى 6.25-1 / 2 دولار، ‏وهو أدنى مستوى على الرسم البياني المستمر منذ يوليو/تموز 2021.‏

وتراجعت أسعار بورصة شيكاغو التجارية للذرة بأكثر من 3 ٪، واستقرت بنسبة ‏‏19-1 / 2 سنت عند 5.81-1 / 2 للبوشل بعد تراجعها إلى 5.80-1 / 2 دولار ، ‏وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز عام 2022.‏

وانخفضت أسعار الذرة بعد أن قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المصدرين من ‏القطاع الخاص ألغوا مبيعات 233 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي القديم إلى ‏الصين ، مما يؤكد مخاوف من أن محصول برازيلي كبير يحول الطلب عن ‏الولايات المتحدة.‏

‏"إننا نتخلص من الكثير من الأخبار المتفائلة. روسيا لديها محصول قمح كبير ‏يبيعونه في السوق العالمية ، وتحاول أوكرانيا بيع حبوبها في السوق العالمية ، ‏ويحاول الاتحاد الأوروبي منع دخول الحبوب إلى دولته. قال دون روز ، رئيس ‏شركة السلع الأمريكية ومقرها ولاية آيوا.‏

وخففت الأمطار التي هطلت هذا الأسبوع في سهول الولايات المتحدة الجنوبية من ‏المخاوف بشأن الجفاف فيما يتعلق بالقمح الشتوي الأحمر.‏

كما دفعت إمدادات القمح العالمية السوق إلى النظر إلى ما هو أبعد من التحذيرات ‏المتكررة من موسكو بأنها ستنسحب من صفقة حبوب البحر الأسود تسمح ‏بالشحنات من أوكرانيا ما لم تتم تلبية الطلبات الروسية.‏

أما الصويا، فقد انخفضت عقودها 11 سنتًا عند 14.03 دولارًا أمريكيًا - 3/4 ‏للبوشل.‏
وكان تقدم الزراعة الربيعية في الولايات المتحدة والمنافسة من البرازيل عبئًا على ‏الذرة وفول الصويا في شيكاغو.‏

وأضاف روز "هناك منافسة شديدة على الذرة وفول الصويا والطقس مفتوح ‏للزراعة".‏

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن صافي مبيعات الذرة الأمريكية ‏للشحن في سنوات التسويق الحالية والمقبلة انخفض إلى أدنى مستوى في 15 ‏أسبوعًا عند 400 ألف طن في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.‏