ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، قرب أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

والمعدن الثمين "الذهب"على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وأكبر مكسب أسبوعي فى 2023 ،فى ظل الطلب النشط على أصول الملاذات الآمنة ، بسبب التوترات فى القطاع المصرفي العالمي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,934.37$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,920.61$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,918.23$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,937.31 دولارا للأونصة ، بسبب تفاقم أزمة كريدي سويس ثاني أكبر بنك فى سويسرا.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.5% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

انتشر الهدوء الحذر فى أسواق المال العالمية ،الأمر الذي يقلص الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وحسن الطلب على العملات ذات المخاطر المرتفعة على رأسها اليورو والجنيه الإسترليني.

التعاملات الأسبوعية

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 3.6% ،على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر أسبوعي فى 2023 ،تحديدا أكبر أسبوعي منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

نشطت الطلب على نطاق واسع على أصول الملاذات الآمنة منذ يوم الجمعة الماضي ،عقب الإعلان عن إفلاس سيليكون فالي بنك فى الولايات المتحدة وبنك آخرين ،وخلال هذا الأسبوع اقترب بنك كريدي سويس من التعثر والتخلف عن سداد ديون مستحقة.

تصاعد التوترات فى القطاع المصرفي العالمي ،أدي إلى تزايد المخاوف فى أسواق المال الدولية من تكرار الأزمة المالية العالمية التي حدثت بين عامي 2007 -2008 ،والتي أثرت كثيرا على الاقتصاد العالمي.

أراء وتحليلات

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك" إن التوترات المصرفية بدت داعمة لأسعار الذهب ، لأنها أدت إلى الشعور العام بأنه فى ظل مخاطر السوق ومع ضغوط الائتمان قد تتراجع البنوك المركزية العالمية عن رفع أسعار الفائدة.

قال رئيس أبحاث السلع فى شركة جوجيت فايننشال "هريش فى" يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة لوضع أموالهم فيها بعد أزمة القطاع المصرفي ، وقد أدى ذلك إلى اندلاع ارتفاعات جديدة في الطلب على المعدن الثمين "الذهب".

وفى مذكرة قال المحللون فى جي بي مورجان ، على المدى الطويل ، فإن متوسط الأداء القوي للذهب في الفترة التي تسبق وتتبع كل من التخفيضات الأولية لسعر الفائدة الفيدرالية والركود في الولايات المتحدة يجعلنا متحيزين لارتفاع الأسعار مع دوامات عدم اليقين الكلي ،نتوقع صعود الذهب أعلى 2,000 دولارا للأونصة هذا العام.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 914.72 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل التوقعات حول أسعار الفائدة الأوروبية ،عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد.

ويدعم العملة الموحدة أيضا ،انحسار المخاوف حيال اندلاع أزمة مصرفية فى أوروبا ،فى ظل تدخل السلطات السويسرية سريعا لتقديم الدعم المالي اللازم لبنك كريدي سويس ،بالإضافة إلى تأكيد المركزي الأوروبي على المرونة التي تتمتع بها البنوك تقع تحت إشرافه.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.6% إلى 1.0669$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0609$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0604$. 

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى خامس مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ليستأنف مكاسبه سريعا ويرتد من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.0516 دولارا ،عقب قرارات اجتماع المركزي الأوروبي ،وانحسار مخاوف أزمة كريدي سويس.

والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال مرتفعة قرابة 0.5% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،فى ظل استمرار رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

البنك المركزي الأوروبي

تماشيا مع معظم التوقعات فى الأسواق ،رفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس سعر الفائدة على الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس ،للمرة الثالثة على التوالي ،ليرتفع نطاق الفائدة الأوروبية إلى 3.50% كأعلى مستوى منذ عام 2008 ،أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي فى بيان السياسة النقدية ،أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة ،وإنه ملتزم بالعمل على خفضه إلى المستهدف عند 2% ،وفى الوقت نفسه أحجم البنك عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة فى المستقبل عكس ما حدث فى اجتماع 2 شباط/فبراير الماضي.

اكتفى البنك المركزي في بيانه بالتأكيد على متابعته للوضع الراهن عن كثب" أزمة كريدي سويس"، وأكد على الجاهزية التامة للاستجابة بحسب الضرورة، للمحافظة على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو، وقال البنك المركزي ،يتمتع القطاع المصرفي في منطقة اليورو بالقوة، في ظل توافر رؤوس أموال ومراكز سيولة قوية.

كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" يوم الخميس ،من المتوقع أن يظل التضخم بمنطقة اليورو مرتفعا لفترة من الوقت ،هذا هو السبب الذي دعا المركزي الأوروبي لرفع الفائدة اليوم بواقع 50 نقطة أساس.

وأكدت لاجارد أن قرار اليوم كان بإجماع أغلب أعضاء البنك ،وإنه لا يزال أمام البنك الكثير ليفعله ،وأن المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات الاقتصادية فى تحديد قراراته القادمة ،وأشار إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة فى منطقة اليورو.

وأضافت لاجارد ،أن البنك المركزي الأوروبي يرقب الأسواق المالية بعناية ،وإنه على استعداد تام للتدخل ودعم القطاع المصرفي إذا لزم الأمر ذلك ،وأشارت إلى أن المركزي الأوروبي يعمل على آلية استجابة مناسبة لمعالجة أية تطورات سلبية قد تطرأ على القطاع المصرفي.

الفائدة الأوروبية

قال اقتصاديون أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للمحافظة على المصداقية التي يتمتع بها ،وأنه دليل على أن الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل ،وإنه مستمر فى فعل ما يلزم للسيطرة على التضخم فى أوروبا.

وأكدوا أيضا على أن تعليق كريستين لاجارد بأنه لا توجد مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي فى منطقة اليورو مهم لأنه يخبرنا أن الحالة الأساسية يجب أن تظل لرفع الأسعار في اجتماع أيار/مايو القادم.

ويتوقع بنك "أتش أس بي سي" أن يمضي البنك المركزي الأوروبي في رفع سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أيار/مايو وحزيران/يونيو مقابل التوقعات السابقة برفع 50 نقطة أساس في أيار/مايو.

ويعتقد بنك "جولدمان ساكس" أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في وضع تشديد على الرغم من تقلبات الأسواق المالية ،ويتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أيار/مايو مقابل التوقع السابق البالغ 50 نقطة أساس.

كريدي سويس

ارتفع سهم كريدي سويس يوم الخميس بأكثر من 20% ،ليسترد معظم خسائره التي تكبدها فى الجلسة السابقة وسجل خلالها أدنى مستوياته على الإطلاق ،حيث أعلن ثاني أكبر بنك فى سويسرا حصول على قرض بنحو 54 مليار دولار أمريكي من البنك الوطني السويسري.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس متخلصة من ‏خسائرها السابقة، وذلك بعد إجراءات داعمة للقطاع المصرفي.‏

إجراءات الدعم

أعلنت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى أبرزها جيه بي مورجان تشيس ‏ومورجان ستانلي ضخ ودائع بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار في "فيرست ‏ريبابليك بنك"، في إطار جهود دعم المصرف والثقة في النظام المصرفي. ‏

كما ذكر بنك "كريدي سويس" أنه سيقترض 54 مليار دولار من البنك المركزي ‏السويسري، لدعم وضعه المالي وتهدئة مخاوف المستثمرين. ‏

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات للجنة المالية في مجلس الشيوخ ‏الأمريكي إن النظام المصرفي سليم وودائع الأمريكيين آمنة. ‏

بيانات اقتصادية

كشفت بيانات مكتب إحصاء العمالة التابع لوزارة العمل الأمريكية عن أن عدد ‏طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 192 ألف طلب في ‏الأسبوع الماضي من 212 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع المحللون ‏انخفاض المؤشر إلى 205 آلاف طلب.‏

من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع الفائدة بمقدار ‏‏50 نقطة أساس إضافية، على الرغم من المخاوف التي يشهدها أسهم القطاع ‏المصرفي عالمياً، وفي أوروبا كذلك بسبب أزمة بنك كريدي سويس. ‏

‏ ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإيداع من 2.5% إلى 3%، ‏كما توقعت الأسواق إلى حد كبير.‏

وعلى الرغم من الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة طويلة ‏للغاية، إلا أن المركزي الأوروبي لم يقدم تفاصيل حول التحركات المستقبلية ‏لسياسته النقدية.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% (نحو ‏‏372 ‏نقطة) ‏إلى 32246 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 32281 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏31571 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7% (حوالي 68 ‏نقطة) ‏إلى 3960 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏3964 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3864 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.5% (حوالي 283 نقطة) إلى 11717 نقطة، ‏ ‏وسجل أعلى مستوى عند 11733 نقطة وأقل ‏مستوى عند 11365 نقطة.‏

ارتفعت غالبية السلع الزراعية خلال تداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو ‏للسلع نتيجة انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن ‏اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.‏

وانخفض القمح في تجارة محدودة النطاق ، وتوقف مؤقتًا بعد انتعاش لأربع جلسات ‏من أدنى مستوياته في 18 شهرًا التي حددتها الأسبوع الماضي حيث ينتظر لاعبو ‏السوق أخبار تجديد اتفاق تصدير البحر الأسود.‏

وقال متعاملون إن أدنى عرض في مناقصة شراء القمح في مصر بلغ 279.50 ‏دولارًا للطن مقابل 60 ألف طن من القمح الأوكراني على أساس تسليم ظهر ‏السفينة (‏FOB‏).‏

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن مبيعات تصدير القمح الأمريكي ‏في الأسبوع المنتهي في 9 مارس/آذار عند 492600 طن (سنوات المحاصيل ‏القديمة والجديدة مجتمعة)، بما يتماشى مع التوقعات التجارية التي تتراوح بين ‏‏75000 و 650.000 طن.‏

وتلقت أسعار الذرة دعماً وسط مؤشرات على طلب تصدير جديد وعدم اليقين بشأن ‏تجديد صفقة تسمح بشحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.‏

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية عن مبيعات تصدير الذرة في الأسبوع المنتهي ‏في 9 مارس/آذار عند 1419700 طن (سنوات المحاصيل القديمة والجديدة ‏مجتمعة) ، بما يتماشى مع التوقعات التجارية.‏

كما ذكرت الوزارة الأمريكية أن مبيعات تصدير الصويا خلال الأسببوع المنتهي ‏في 9 مارس/آذار بلغت 731000 طن (سنوات المحاصيل القديمة والجديدة ‏مجتمعة) ، بما يتماشى مع التوقعات التجارية.‏

قال رئيس غرفة معالجة الحبوب في الأرجنتين يوم الأربعاء إن مصانع ‏استخلاص زيوت الصويا في الأرجنتين تعمل بأدنى طاقة في التاريخ بسبب تأثير ‏الجفاف الشديد.‏

الذرة

في ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% ‏إلى ‏‏6.32 دولار ‏للبوشل.‏

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% إلى ‏‏14.91‏‏ ‏دولار ‏للبوشل.‏

القمح

وتراجعت أيضا العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% إلى ‏‏6.99 ‏دولار ‏للبوشل.‏