•تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي
•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني ‏على التوالي ،تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ‏،بعد تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

قلصت تلك التعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى وقت لاحق هذا الشهر ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب ‏المستثمرين على مدار الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ‏لشهر أغسطس.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى ‏‏(2,485.68 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,497.42$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,500.47$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.8% ،فى أول ‏خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ‏بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند ‏‏2,529.27 دولارًا للأونصة.‏

•وفقد المعدن الثمين نسبة 0.25% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني خسارة أسبوعية ‏على التوالي ،ليبتعد عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,531.79 دولارًا ‏للأونصة.‏

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على ‏التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية و الثانوية.‏

وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

تعليقات عدوانية
•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الجمعة إن ‏الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، ولكنه لم يبد حماسة كبيرة لبدء الدورة ‏بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.‏

•قال ويليامز : مع استقرار الاقتصاد الآن واتجاه التضخم إلى 2%، أصبح من ‏المناسب الآن خفض درجة التقييد في موقف السياسة من خلال تقليص النطاق ‏المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.‏

•وأضاف ويليامز : يمكن نقل موقف السياسة النقدية إلى إطار أكثر حيادية بمرور ‏الوقت اعتمادًا على تطور البيانات، والتوقعات، والمخاطر التي تهدد تحقيق ‏أهدافنا.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب التعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى ‏اجتماع سبتمبر من 59% إلى 31% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 ‏نقطة أساس من 31% إلى 69%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق هذا ‏الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أغسطس.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": ظل الذهب يتحرك ‏بهدوء بالقرب من مستوى 2,500 دولار، في انتظار حدث رئيسي متمثل في ‏صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع. وإذا جاءت الأرقام أقل من ‏التوقعات، فإن الذهب سيشهد تحرك أقوى.‏

•وأضاف ووترر: الدعم في نطاق 2,470-2,480 دولار قد حدّ من التحركات ‏الهبوطية للذهب، لذا سيكون هذا النطاق منطقة رئيسية للمراقبة في حال ‏تعرض الذهب لضغوط بيعية‎.‎

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الخامس على التوالي ، ‏ليستمر الإجمالي عند 862.74 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 يناير ‏الماضي.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يواجه ضغوط سلبية – توقعات اليوم 09-09-2024‏

•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل ‏التحرك فى المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب ‏انحسار آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

حيث رفعت بيانات التضخم الصادرة مؤخرًا فى منطقة اليورو من احتمالات قيام البنك ‏المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر الجاري ،فى المقابل قلصت تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ‏فى وقت لاحق هذا الشهر.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى (1.1046$) ‏، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1083$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1091$).‏

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول ‏خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات ‏أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1155 دولارًا.‏

•وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.35% الأسبوع المنقضي مقابل الدولار ،فى خامس ‏مكسب أسبوعي فى غضون شهر ونصف ،بفضل آمال خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بوتيرة كبيرة قبل نهاية هذا العام.‏

الفائدة الأوروبية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو الماضي ، ‏ومن المؤكد تقريبًا أن يخففها مرة أخرى بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر الجاري بفضل ‏التباطؤ الأخير فى نمو الأسعار واقتراب التضخم من المستهدف على المدى المتوسط.‏

ومع ذلك، من المرجح أن تكون قرارات السياسة في الاجتماعات التالية أكثر تعقيدًا مع ‏دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، وفقا لما تشير إليه محادثات مع أكثر من ‏عشرة مصادر داخل البنك المركزي الأوروبي.‏

الفائدة الأمريكية
•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الجمعة إن ‏الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، ولكنه لم يبد حماسة كبيرة لبدء الدورة ‏بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.‏

•قال ويليامز : مع استقرار الاقتصاد الآن واتجاه التضخم إلى 2%، أصبح من ‏المناسب الآن خفض درجة التقييد في موقف السياسة من خلال تقليص النطاق ‏المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.‏

•وأضاف ويليامز : يمكن نقل موقف السياسة النقدية إلى إطار أكثر حيادية بمرور ‏الوقت اعتمادًا على تطور البيانات، والتوقعات، والمخاطر التي تهدد تحقيق ‏أهدافنا.‏

•عقب التعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر من 59% إلى 31% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس ‏من 31% إلى 69%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق هذا ‏الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أغسطس.‏

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة دون أي تغيير خلال سبتمبر ‏الجاري.‏

وقد تتقلص إلى 100 نقطة أساس فى حال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار ‏الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ،لذلك إذا جاءت بيانات التضخم أسوأ من توقعات السوق ، ‏سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ،وهو ما سيدعم ‏ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى.‏

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يفشل بالثبات الإيجابي – توقعات اليوم 09-09-2024‏

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية للنمو خلال الفترة التي تمتد حتى نهاية عام 2025م.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تهدف الخطة إلى ترسيخ مكانة الشركة في صناعة التعدين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ونوهت الشركة إلى أن الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الشركة لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي المستدام، والتي تعتمد فيها على حزمة من المبادرات الرامية إلى توسعة وتحسين نطاق عملياتها لضمان استمرارية التميز التشغيلي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي.

كما لفتت إلى أن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للنمو تشمل:

- تطوير موقع كتينة لإنتاج رواسب الذهب.

- توسيع وتطوير المكامن الفرعيه لرواسب الذهب في مكمن السكري ٢،١ والعقيق.

- رفع الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية و البدء في التعدين تحت الأرض في منجم قيان للذهب.

- البدء في إنتاج خام أكسيد الحديد من موقع نهام خلال ثلاثة أشهر من الحصول على الرخصة التعدينية والتي هي في مراحلها النهائية.

- إنشاء شركة جديدة مختصة بالحفر والتنقيب لدعم توسع عمليات الشركة في المستقبل.

- بناء مرافق جديدة لزيادة قدرة تخزين المخلفات الجافة بشكل آمن ومستدام وصديق للبيئة.

- تعزيز محفظة الشركة بالحصول على رخص كشف إضافية لمواقع واعدة لمعادن الأساس والمعادن الثمينة.

- توسيع نشاط الشركة ليشمل إستكشاف وتعدين المعادن الصناعية.

- البدء في التخطيط والعمل على ربط المنشآت بالشبكة العامة للكهرباء لتعزيز الاستدامة وخفض إنبعاثات الكربون.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

•ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ينمو بأقل من التوقعات فى الربع الثاني
•انتعاش العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على سعر صرف الين الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد ‏أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

نما الاقتصاد الياباني بأقل من توقعات السوق خلال الربع الثاني من هذا العام ،الأمر ‏الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال اجتماع 20 سبتمبر الجاري ، فى ‏انتظار المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والأجور فى البلاد.‏

يضغط سلبًا على مستويات العملة اليابانية أيضًا ، انتعاش العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ‏لشهر أغسطس فى وقت لاحق هذا الأسبوع.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.6 % إلى ( 142.99¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.13¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (141.94¥).‏

•حقق الين الياباني يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.85% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ‏رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند ‏‏141.76 ينات ،بفضل هبوط العوائد الأمريكية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة ‏تركيزًا على شراء أصول الملاذات الآمنة.‏

•وحقق الين ارتفاع بنسبة 2.7% الأسبوع المنصرم مقابل الدولار ،بأكبر مكسب ‏أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي ،بفضل بيانات الأجور اليابانية وتعليقات عدوانية ‏من أحد مسؤولي بنك اليابان.‏

الاقتصاد الياباني ‏
على حسب بيانات نهائية لوزارة التجارة ،نما الاقتصاد الياباني بمعدل 0.6% فى الربع ‏الثاني من هذا العام ،أقل من توقعات السوق نمو بمعدل 0.7% ،وسجل ثالث أكبر ‏اقتصاد فى العالم انكماش بمعدل 0.6% فى الربع الأول.‏

وفى القراءات السابقة للربع المنتهي فى يونيو سجل الاقتصاد الياباني نمو بمعدل ‏‏0.7% ، والتعديل بالنقص يرجع إلى حد كبير إلى المراجعات الهبوطية في الإنفاق ‏المؤسسي و الشخصي.‏

قلصت تلك البيانات من الضغوط على صناع السياسات النقدية فى بنك اليابان ‏للاستمرار فى التطبيع ورفع أسعار الفائدة ،الأمر الذي أدي إلى تراجع احتمالات رفع ‏أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع 20 سبتمبر إلى أقل من 20%.‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.9 ‏نقطة مئوية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى 15 شهرًا عند 3.650% ، بصدد تحقيق ‏أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة.‏

انتعاش العوائد الأمريكية يوفر بعض الدعم الصعودي لمستويات الدولار الأمريكي فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية ،فى انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات ‏المتحدة لشهر أغسطس ،والتي توفر أدلة قوية حول الوتيرة التي سيخفض بها مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.‏

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 31% ، و تسعير ‏احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 69%.‏

قال رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري "ديفيد دويل": بينما من الممكن إجراء تخفيضات ‏أكثر جوهرية فى أسعار الفائدة الأمريكية حتى نهاية العام في حالة تدهور البيانات، فإن ‏خط الأساس لدينا يظل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع ‏احتمال حدوث تخفيف بهذه الوتيرة أيضًا في نوفمبر وديسمبر القادمين.‏

نظرة فنية
‏ الدولار مقابل الين يحقق الهدف الثاني – توقعات اليوم 09-09-2024‏