الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس
2023-10-13 08:54AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،فى طريقها صوب ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين مرة أخرى ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكية مجددًا مقابل سلة من العملات العالمية.
والمعدن الثمين على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن فى ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأيضًا بدعم التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,882.35$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,868.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,868.90$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.3% ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,885.19 دولارًا للأونصة.
بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب بعد بيانات التضخم الأمريكية،والتي سجلت بعض القراءات الأفضل من توقعات السوق ،وأدت إلى انتعاش كبير فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع، والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ، فالمعدن الثمين"الذهب" لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.7% ،على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مستأنفًا خسائره التي توقفت بالأمس ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التباطؤ مع تلاشي تأثير بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر سريعًا ،تركيزًا على التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.7% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، أعلى قليلاً من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.7 %.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 4.1% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، بنفس توقعات السوق ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 4.3% ، و تعد تلك الزيادة هي الأصغر خلال عامين.
قال كبير الاقتصاديين فى شركة بي أم أو كابيتال ماركتس "دوغلاس بورتر" :تؤكد بيانات التضخم على السرد الأخير القائل بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من كسر التضخم وتحقيق مستهدف التضخم عند 2% الذي لن يكون أمرًا سهل.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان" يوم الاثنين: إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الثلاثاء:إنه لا يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة ،وأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف عند 2٪.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري " الارتفاع الأخير فى العائدات طويلة الأجل ، يقد يعني أن على البنك المركزي الأمريكي أن يتحرك أقل خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي": إن تشديد الظروف المالية سيعني أن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى القيام بالقدر نفسه.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن"سوزان كولينز" يوم الأربعاء: إن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتبعون نهجًا صبورًا الآن، وذلك لأن أسعار الفائدة وصلت إلى الذروة أو اقتربت منها.
الفائدة الأمريكية
تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى 15% يوم الثلاثاء ثم 8% يوم الأربعاء ثم ارتفع إلى 10% يوم الخميس،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 78% إلى 85% ثم إلى 92% ثم تراجع إلى 90% يوم الخميس.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 29% ثم إلى 28% ثم ارتفع إلى 33 يوم الخميس،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 64% إلى 71% ثم إلى 72% ثم تراجع إلى 67% يوم الخميس.
توقعات
قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك" التضخم الأساسي فى الولايات المتحدة أقل كما كان متوقعًا ،ولا يبدو أن هذا يغير حقا حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق.
وأضاف سبيفاك:لم نر بعد "زيادة لمدة أطول" في هذه المرحلة ، التوقع هو أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت الآن ،ويبدو أن الإشارات التي نتلقاها من بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤكد هذا التفكير.
قال كبير المحللين في شركة كيتكو "جيم ويكوف": إن التعليقات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف تشديد السياسة النقدية تدعم سوق الذهب ،بجانب الاضطرابات في الشرق الأوسط.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر إجمالي حيازات الصندوق العالمي عند 862.37 طن متري.
اليورو تحت ضغط تجدد مخاوف فروق أسعار الفائدة
2023-10-13 07:14AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد خسارة كبيرة يوم الخميس ، بسبب تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
حيث لا تزال الاحتمالات ضعيفة حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام ،بينما عززت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0550$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0528 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0526$.
فقد اليورو يوم الخميس نحو 0.9% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي حقق "تقدمًا مهمًا" في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكن لا يزال هناك طريق طويل أمامه ولا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
رغم تلك التعليقات غير أن احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام لا تزال ضعيفة ، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع أيلول/سبتمبر عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم الصادرة بالأمس ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 8% إلى 10% ،والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 28% إلى 33%.
وأكدت تلك البيانات أيضًا على السرد المنتشر فى الأسواق بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن الفيدرالي الأمريكي من كسر التضخم.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع تلك الفروق مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام ،وهو ما يصب فى اتجاه تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
الين الياباني على وشك التداول دون حاجز 150 ينات وسط حالة من الترقب
2023-10-13 04:50AM UTC
ارتفع الين الياباني قليلاً بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيدًا من التباطؤ الحالي فى العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
والعملة اليابانية على بعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي ، وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.1% إلى (149.66 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.80 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.83 ين) الأعلى منذ 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
فقد الين الياباني أمس الخميس نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بعد بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين فى اليابان ،وبعد الانتعاش الواسع فى عوائد السندات الأمريكية.
العائد على السندات الأمريكية
تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،بعدما حقق يوم الخميس ارتفاعًا بنسبة 3.1% ،بأكبر مكسب يومي منذ 27 تموز/يوليو الماضي.
يعاذ هذا المكاسب اليومي الأكبر فى قرابة ثلاثة أشهر إلى بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت قراءات أفضل من توقعات السوق خلال أيلول/سبتمبر ، معززة فرضية أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2% ليست سهلة مرة.
وعقب بيانات التضخم ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 8% إلى 10% ،والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 28% إلى 33%.
وأكدت تلك البيانات أيضًا على السرد المنتشر فى الأسواق بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن الفيدرالي الأمريكي من كسر التضخم.
حاجز 150 ينات
حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى العام الماضي.
وتداول الين لدقائق معدودة الأسبوع الماضي دون حاجز 150 ينات لأول مرة فى عام، ارتفع بعدها بنسبة 1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.
هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" حينها:إنه لن يعلق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".
تدخل سابق
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.
توقعات
قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.
وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.
الأسهم الأمريكية تتحول إلى الانخفاض في نهاية الجلسة متخلية عن مكاسبها السابقة
2023-10-12 22:29PM UTC
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس ماحية المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر وهي نفس قراءة أغسطس، لكن تجاوز التوقعات البالغة 3.6%، في حين ارتفع على أساس شهري 0.4% وبأكثر من التوقعات عند 0.3%.
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، استقرار طلبات إعانة البطالة الأولية عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.
تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس قد أظهر أن صناع السياسة يرجحون بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية العام الجاري إلى 5.625%، وهو ما يشير إلى احتمال زيادة الفائدة مرة أخرى.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (173 نقطة) إلى 33631 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33864 نقطة وأقل مستوى عند 33455 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 4349 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4385 نقطة وأقل مستوى عند 4325 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (حوالي 85 نقطة) إلى 13574 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13714 نقطة وأقل مستوى عند 13491 نقطة.