•هبوط دولار والعوائد الأمريكية يدعم السبائك الذهبية

•السوق فى انتظار المزيد من إشارات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني ‏على التوالي،بصدد تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،وذلك بدعم الهبوط الحالي ‏فى دولار و عوائد الولايات المتحدة الأمريكية.‏

‏يأتي هذا التطور قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى ‏الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ،والتي ستوضح إلى آي مدي آلت الضغوط ‏التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

وتكمن أهمية تلك البيانات كونها تأتي بعد أرقام أسعار المنتجين الصادرة أمس الثلاثاء ‏فى واشنطن ،والتي تضمنت تعديلات بالخفض على قراءات شهر مارس ،الأمر الذي ‏رفع من تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى ‏‏(2,372.72 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,358.23$) ، وسجلت أدنى ‏مستوي عند (2,355.01$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة ‏‏0.95 % ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح ‏من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 2,378.49 دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على ‏التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 104.81 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط ‏مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.‏

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من ‏‏0.5 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى خمسة أسابيع عند 4.418% ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الأصول غير المدرة ‏للعائد.‏

يأتي هذا التطور فى سوق الولايات المتحدة ،بعد بيانات أسعار المنتجين لشهر أبريل ، ‏والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين ‏على الأقل هذا العام.‏

مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة

بالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بالقيمة الإجمالية ارتفاع ‏بنسبة 0.5% فى أبريل ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وعدلت قراءة ‏مارس بالنقص من ارتفاع بنسبة 0.2% إلى انكماش بنسبة 0.1%.‏

وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 0.5% فى ‏أبريل ،متفوقًا على توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.2% ،وعدلت قراءة مارس بالنقص ‏من ارتفاع بنسبة 0.2% إلى انكماش بنسبة 0.1%.‏

وبالقراءة السنوية ، سجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بالقيمة الإجمالية ارتفاع ‏بنسبة 2.2% فى أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ،وعدلت قراءة ‏مارس بالنقص من ارتفاع بنسبة 2.1% إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.‏

وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 2.4% فى ‏أبريل ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.4% ،وعدلت قراءة مارس بالنقص من ‏ارتفاع بنسبة 2.4% إلى ارتفاع بنسبة 2.1%.‏

وتعد أسعار المنتجين مؤشرًا رائدًا لما سوف تكون عليه أرقام أسعار المستهلكين ، و ‏التعديلات بالخفض فى مارس تؤشر على احتمالات صدور بيانات أسعار المستهلكين ‏اليوم الأربعاء بأقل من توقعات السوق.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 3.5% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى ‏يوليو من 25% إلى 30% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 63% إلي 70%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية ‏هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.‏

بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور ‏بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أبريل ،والتي من المتوقع أن تؤثر ‏كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ‏ارتفاع بنسبة 3.4% سنوياً فى أبريل من ارتفاع بنسبة 3.5% فى مارس ، و مؤشر ‏أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.6% سنوياً من 3.8% فى الشهر ‏السابق.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": إن الذهب يعتمد ‏على البيانات في الوقت الحالي، وإذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في ‏الانخفاض قليلاً، فسيكون ذلك إيجابياً للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من ‏تلك الديناميكية بالنظر إلى مرونته في هذه المرحلة.‏

•وأضاف رودا : وإذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات، فسيؤدي ‏ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ‏، ليستمر الإجمالي عند 831.93 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى نحو أسبوع.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يستأنف الارتفاع – توقعات اليوم 15-05-2024‏

منصات تداول الذهب

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 14 مايو 2024 على توزيعات الأرباح عن العام 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2.92 مليار على المساهمين، بواقع 70 هللة للسهم تمثل 7% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 30 مايو 2024 عن طريق مصرف الراجحي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على صرف 5.76 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة السعودية للكهرباء بالعام 2024، تراجع صافي الأرباح بنسبة 32.28%، إلى 10.25 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 15.14 مليار ريال بالعام السابق.

كشفت نتائج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المدرجة في سوق أبوظبي، بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الأرباح بنسبة 81.5%.

ووفقا لبيان الشركة على موقع سوق أبوظبي اليوم الأربعاء، انخفض صافي الربح إلى 2.135 مليار درهم، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 11.565 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.02 درهم في الربع الأول 2024 مقابل 0.10 درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 13.678 مليار درهم للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 12.989 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الأرباح نظراً لاحتساب بنود تم تسجيلها لمّرة واحدة في عام 2023. وقد ارتفع صافي الدخل، دون احتساب هذه البنود، بمقدار 0.1 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة نسبتها 6.9 %مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدين 62.5 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً من 61.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، ويعكس هذا الارتفاع في الديون لمشاريع مثل الاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، والاستثمار في توسيع قدرات "طاقة" في مجال تحلية المياه، وهذا يشمل تطوير مشروعي محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما قيد الإنشاء.

•البنك المركزي الأوروبي يقترب من خفض أسعار الفائدة فى يونيو

•السوق تترقب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع ‏مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ‏خمسة أسابيع ،وسط معنويات المخاطرة الإيجابية التي تسيطر على سوق العملات ‏الأجنبية ،بالإضافة إلى انحسار المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و ‏الولايات المتحدة.‏

فى ضوء التعليقات الأخيرة لصانعي السياسات النقدية الأوروبية ،يقترب البنك المركزي ‏الأوروبي بشدة من خفض أسعار الفائدة فى يونيو القادم ،ومن أجل إعادة تقييم هذا ‏الاقتراب ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي ‏خلال الربع الأول من هذا العام.‏

وينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ‏أبريل ، والتي توفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏على مدار هذا العام.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.0832$) ‏الأعلى منذ 10 أبريل الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0819$) ،وسجل ‏أدنى مستوى عند (1.0813$).‏

•حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي ‏على التوالي ،بفضل بيانات أسعار المنتجين المعدلة فى الولايات المتحدة.‏

تعليقات أوروبية

قال محافظ بنك هولندا المركزي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي " كلاس ‏نوت" يوم الثلاثاء : قد يكون شهر يونيو فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة من الدرجة ‏الأولى.‏

وقال محافظ البنك الوطني البلجيكي وعضو المركزي الأوروبي "بيير وونش" في ‏تصريحات صادرة أمس الثلاثاء، إن أول تخفيضين فى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 ‏نقطة أساس أمر منتهي، وهذا هو الجزء السهل، ولكن وتيرة الخفض بعد ذلك ستكون ‏أبطأ مقارنة بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.‏

الفائدة الأوروبية

أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 ‏نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة ‏طويلة.‏

بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي

من أجل إعادة تقييم الاحتمالات القائمة حول تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية ،يترقب ‏المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول ‏من هذا العام.‏

تصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى ‏أوروبا المتوقع تسجيل نمو بمعدل 0.3% خلال الربع الأول/2024 ،وسجل الاقتصاد ‏الأوروبي نمو بمعدل 0.3% فى الربع الرابع/2023.‏

بيانات التضخم الأمريكية ‏

بعد التعديلات بالنقص التي سجلتها أرقام مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ‏لشهر مارس ،أصبحت الأسواق تنتظر بشغف صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر ‏أبريل فى وقت لاحق اليوم.‏

ستوضح تلك البيانات إلي آي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سيوفر تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

توقعات حول أداء اليورو

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة ‏الإيجابية مستهدفًا التداول فوق حاجز 1.09 دولارًا.‏

•تراجع الأدلة حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد يونيو ،سوف ‏يساعد فى استمرار صعود زوج اليورو مقابل الدولار على المدى القصير ‏والمتوسط.‏

•إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية اليوم أقل من توقعات السوق ،سيحقق اليورو ‏المزيد من المكاسب القوية مقابل الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يؤكد الاختراق – توقعات اليوم 15-05-2024‏

شركات تداول اليورو مقابل دولار EUR USD