•صعود العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على السبائك الذهبية
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل

 
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط الصعود الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تأتي تلك التطورات فى ظل ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ،فى ثالث خفض فى تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة هذا العام.

نظرة سعرية
•أسعار الذهبـاليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى ( 2,700.20$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,718.11$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,726.18$) الأعلى منذ 6 نوفمبر الماضي.

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بفضل الطلب الفعلي فى الصين ،ونشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.7% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.304% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الأصول غير المدرة للعائد.

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى ظل تزايد التكهنات حول تراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن إجراء تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة الأمريكية فى 2025.

الفائدة الأمريكية
•جاءت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية والسنوية لشهر نوفمبر فى الولايات المتحدة طبقًا لتوقعات السوق ،بما يسمج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما فى خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع الأسبوع المقبل من 86% إلى 98% ،وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 14% إلى 2%.

•ومن أجل المزيد من التأكيد على هذا التسعير يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنتجين لشهر نوفمبر ،وعن طلبات إعانة البطالة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال مدير شركة كيديا للسلع "أجاي كيديا": إنه مجرد جني أرباح لأننا شهدنا ارتفاعًا جيدًا في الذهب بسبب عوامل مختلفة هذا الأسبوع، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واستئناف الصين مشتريات الذهب ورقم التضخم أمس الذي يتماشى مع التوقعات.وأضاف كيديا: بشكل عام، أعتقد أن السيناريو الحالي لا يزال داعمًا للذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت بالأمس بنحو 2.59 طن متري،فى أول زيادة يومية منذ 25 نوفمبر الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 873.38 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 870.79 طن متري الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 نوفمبر الماضي.

 نظرة فنية
سعر الذهب ينتظر مزيد من الارتفاع – توقعات اليوم 12-12-2024

صدر صباح اليوم الخميس قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري فى ختام اجتماع 12 ديسمبر ، حيث خفض البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ،كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022 ،طبقًا لتوقعات السوق خفض بنحو 25 نقطة أساس ،وخفض البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من نطاق 1.25% إلى نطاق 1.00%.

•هذا البيان "سلبي" للفرنك السويسري.

1) استكشاف أسواق جديدة قد يدفع روبنهود (RobinHood) نحو طفرة نمو جديدة

في السنوات الأخيرة، ظهرت شركات قليلة بقوة على الساحة، مثل منصة روبنهود (HOOD). مع ظهور جيل جديد من المستثمرين، جذبت المنصة ذات الطابع الترفيهي وبدون عمولات مرتفعة اهتمام العديد من المستخدمين الجدد. بالطبع، لم يكن الطريق سهلاً مع تقلبات كبيرة في سعر السهم. ومع ذلك، أرى فرصة هائلة أمام الشركة في المستقبل، خاصةً مع سعي الإدارة لاستهداف قطاعات أخرى مثل المراهنات الرياضية. حتى بعد ارتفاع السهم بأكثر من 225%، ما زلت متفائلاً للغاية بآفاق الشركة.

2) تقييم Mosaic (MOS) عند Perform لدى أوبنهايمر

قامت Oppenheimer بتغطية Mosaic (MOS) بتصنيف Perform دون تحديد سعر مستهدف. وسط ضعف أسعار السلع الزراعية وقيود العرض، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تمثل تحدياً. ترى الشركة انتعاشاً معتدلاً في الطلب بحلول 2025. تعتبر المخاطرة/العائد حالياً متوازنة.

3) ترقية Paycor HCM (PYCR) إلى Outperform من Market Perform لدى BMO Capital

رفعت BMO Capital تصنيف Paycor HCM (PYCR) إلى Outperform من Market Perform مع رفع السعر المستهدف إلى 24 دولاراً من 19 دولاراً. ترى الشركة فرصة مخاطرة/عائد جذابة على المدى القريب، مع استقرار النمو وتراجع العوائق السابقة، مما قد يدفع التقييم للأعلى.

4) تخفيض تصنيف Altus Power (AMPS) إلى Underweight من Neutral لدى JPMorgan

قامت JPMorgan بخفض تصنيف Altus Power (AMPS) إلى Underweight، مشيرةً إلى الحاجة لرؤية أوضح حول تحسين التنفيذ. ومع ذلك، لا تعتبر السهم مستهدفاً للبيع على المكشوف.

5) دعوى قضائية جماعية ضد بنك تورونتو دومينيون (NYSE:TD)

تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك تورونتو دومينيون (TD) و(TSE:TD)، حيث يدعي المدعون أنهم اشتروا الأسهم بأسعار مرتفعة اصطناعياً. كشفت التحقيقات عن فرض غرامة 3.09 مليار دولار وقيود على نمو الأصول بعد فشل البنك في مكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى انهيار السهم بنحو 10.2% خلال يومين.

6) New Silkroutes Subsidiary تعزز الامتثال البيئي

أوقفت وحدة تابعة لـ New Silkroutes Group عملياتها مؤقتاً تماشياً مع توجيهات حكومية لحماية حوض نهر الأصفر. استثمرت الشركة في تحسين المعايير البيئية وحصلت على تمديد سداد الديون. عند السماح بالاستئناف، ستكون في وضع جيد للانطلاق من جديد.

7) Quantum-Si توسّع شبكة التوزيع الدولية

أعلنت Quantum-Si (QSI) عن توسيع شبكتها إلى 15 شريكاً موزعاً، لتشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ، مما يعزز وصولها إلى الأسواق العالمية.

8) تغطية Nutrien (NTR) بتصنيف Outperform لدى أوبنهايمر

بدأت Oppenheimer تغطية Nutrien (NTR) بتصنيف Outperform وسعر مستهدف 60 دولاراً. ترى الشركة عودة التوازن في أسواق البوتاس مع تزايد تكاليف الإنتاج، مما يدعم الأسعار ويتيح فرص نمو.

9) ترقية Brinker (EAT) إلى Equal Weight لدى Wells Fargo

رفعت Wells Fargo تصنيف Brinker (EAT) إلى Equal Weight مع سعر مستهدف 130 دولاراً، مشيرةً إلى ارتفاع حركة عملاء Chili’s وتحسن مبادرات التحول.

10) تخفيض تصنيف Hershey (HSY) إلى Underweight لدى Wells Fargo

خفضت Wells Fargo تصنيف Hershey (HSY) إلى Underweight مع خفض السعر المستهدف إلى 160 دولاراً من 175 دولاراً.

11) CK Hutchison Holdings تعزز مجلس إدارتها بتعيين جديد

عينت CK Hutchison Holdings السيد Graeme Allan Jack كمدير مستقل غير تنفيذي وعضو بلجنة المراجعة، ما يعزز الحوكمة والرقابة.

12) Zhidao International تكشف عن مجلس إدارة ولجان جديدة

أعلنت Zhidao International عن مجلس إدارة جديد ولجان للمراجعة والمكافآت والترشيحات، برئاسة مدراء مستقلين، لتعزيز الحوكمة.

13) CK Hutchison Holdings تحدّث مجلس إدارتها

حدثت CK Hutchison مجلس إدارتها ليضم 19 عضواً بمزيج من مدراء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين، مما يشير إلى هيكل حوكمة قوي.

14) LifeTech Scientific تعلن تعيين مدير تنفيذي جديد

عينت LifeTech Scientific السيدة Ruan Xingmei كمديرة تنفيذية، تمتلك خبرة 17 عاماً في المالية والامتثال، وهو ما قد يؤثر إيجاباً على التوجه الاستراتيجي للشركة.

15) LifeTech Scientific تعلن أعضاء مجلس الإدارة وأدوارهم

كشفت LifeTech Scientific عن مجلس إدارتها ولجان المراجعة والمكافآت والترشيح، بما في ذلك رئيس الشركة والرئيس التنفيذي والمدير المالي.

16) STV Group تعلن عن إعادة هيكلة مهمة في مجلس الإدارة

أعلنت STV عن تغييرات في مجلس الإدارة تشمل استقالة Simon Miller وتعيين Colin Jones كمدير مستقل رئيسي، ودخول David Bergg وRufus Radcliffe أدواراً جديدة.

17) KeyBanc ترفع تصنيف Charter مع تحسن اتجاهات النطاق العريض

رفعت KeyBanc تصنيف Charter (CHTR) إلى Overweight بسعر مستهدف 500 دولار، متوقعة مواصلة الارتفاع مع تحسن اشتراكات النطاق العريض والنمو طويل الأمد في التدفقات النقدية.

18) تخفيض تصنيف T-Mobile إلى Sector Weight بسبب التقييم لدى KeyBanc

خفضت KeyBanc تصنيف T-Mobile (TMUS) إلى Sector Weight مشيرةً إلى أن التقييم أصبح مرتفعاً جداً، وعدم استعدادها لرفع السعر المستهدف لتبرير هذا التقييم.

19) تخفيض تصنيف Carisma Therapeutics إلى Neutral من Outperform لدى Baird

قامت Baird بتخفيض تصنيف Carisma Therapeutics (CARM) إلى Neutral وخفض السعر المستهدف إلى دولار واحد، نظراً لعدم وجود محفزات قريبة بعد إعادة الهيكلة وتركيزها على برامج in vivo.

20) بدء تغطية CF بتصنيف Outperform لدى Oppenheimer

بدأت Oppenheimer تغطية CF Industries (CF) بتصنيف Outperform وسعر مستهدف 114 دولاراً. ترى الشركة آفاقاً إيجابية طويلة الأمد في أسواق الأمونيا الداعمة للأسعار.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل وجهات نظر وآراء الكاتب فقط، ولا تمثل وجهات نظر أو آراء TipRanks أو الشركات التابعة لها، ويجب اعتبارها لأغراض إعلامية فقط. لا تقدم TipRanks أي ضمانات بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية هذه المعلومات. لا يجب اعتبار أي مما ورد توصية أو دعوة لشراء أو بيع الأوراق المالية. لا تشكل المعلومات الواردة نصيحة قانونية أو مهنية أو استثمارية أو مالية، كما لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والمتطلبات المحددة لأي فرد، ولا تشكل بياناً شاملاً أو كاملاً للمواضيع محل النقاش. تتنصل TipRanks والشركات التابعة لها من أي مسؤولية عن محتوى المقالة، وأي إجراء بناءً على المعلومات الواردة فيها يكون على مسؤوليتك الخاصة. الرابط إلى هذه المقالة لا يشكل تأييداً أو توصية من قبل TipRanks أو الشركات التابعة لها. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج أو الأسعار أو الأداء المستقبلي.

•العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى فى أسبوع
•البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ليستقر بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع.

يظل هذا الارتفاع محدودًا حتى الآن، حيث يفضل المستثمرون تجنب المخاطرة وبناء مراكز جديدة بانتظار قرارات البنك المركزي الأوروبي في ختام آخر اجتماعاته للسياسة النقدية لعام 2024.

يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو، مع تقديم مزيد من الإشارات والتوضيحات بشأن توجهات السياسة النقدية و مستقبل أسعار الفائدة خلال عام 2025.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.0509$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0495$) ، وسجل أدنى مستوى عند (1.0491$).

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0480 دولارًا ، بسبب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي
يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، وسط توقعات بالإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة الأوروبية. ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال عام 2025.

أوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيانه الصادر عقب اجتماع أكتوبر، أنه سيستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وتقييم الأوضاع في كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد في السياسة النقدية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يتبنى التزامًا مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية سيستند إلى التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمام البرلمان فى بروكسيل الأسبوع الماضي : أن معركة البنك ضد التضخم تقترب من نهايتها ولكن لم يتم الفوز بها بعد.

التوقعات مستقرة حاليًا حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.15% كأقل مستوي منذ فبراير 2023 ، فى رابع خفض فى تكاليف الاقتراض فى أوروبا هذا العام.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مستقرة حاليًا عند 135 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية، ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 160 نقطة أساس عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ،الأمر الذي من المتوقع يضغط بالسلب على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أكثر تشاؤمًا من التوقعات الحالية في الأسواق، فقد يشير ذلك إلى احتمالية تنفيذ المزيد من التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأوروبية خلال عام 2025.

•وفى هذه الحالة، قد يتعرض اليورو لمزيد من الضغوط البيعية، مما يؤدي إلى تكبد العملة الأوروبية المزيد من الخسائر في سوق صرف العملات الأجنبية، مع تعزيز قوة الدولار الأمريكي كوجهة استثمارية أكثر جاذبية.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يقترب من الهدف – توقعات اليوم 12-12-2024