ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب الأسواق لبيانات اقتصادية.

كانت بيانات قد كشفت أمس عن رتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في يناير كانون الثاني، و2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.6% على الترتيب في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة - بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير كانون الثاني، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.1% و2.9% في ديسمبر كانون الأول على الترتيب.

واتسقت هذه البيانات مع توقعات المحللين، ورغم عدم انخفاض التضخم بعد إلى هدف الفيدرالي المحدد عند 2%، لكنها تشير إلى تباطؤ تدريجي في الضغوط التضخمية.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد اليوم، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 47.8 نقطة، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن قراءة يناير كانون الثاني البالغة 49.1 نقطة، ومخالفة لتوقعات ارتفاعه إلى 49.5 نقطة.

وكشفت بيانات أخرى وفق مسح مشترك لوكالة رويترز وجامعة ميتشيجان أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 76.9 نقطة في فبراير شباط بينما توقع المحللون استقرار القراءة عند 79.6 نقطة دون تغيير.

وأظهرت أداة "فيد واتش" ارتفاع توقعات الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو عند 57.1%، مقارنة بـ 5.1% قبل شهر واحد.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 103.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.2 نقطة وأقل مستوى عند 103.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 2% أو 41 دولارًا لتغلق عند 2095.7 دولار للأوقية، ليحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.

تتعرض صناعة تعدين النيكل العالمية لضغوط، والسبب الرئيسي هو زيادة المعروض من النيكل منخفض التكلفة من إندونيسيا. علاوة على ذلك، يستمر هذا العرض المستمر في دعم الفائض العالمي الكبير، مما يفرض ضغوطًا هبوطية على سعر النيكل. وفي هذه المرحلة، استحوذت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالفعل على أكثر من نصف المعروض العالمي من هذا المعدن المهم.

وكان صعود إندونيسيا كلاعب رائد في صناعة النيكل العالمية، مستفيدة من رأس المال والابتكار الصيني، أمراً رائعاً. في الواقع، وفقا لهذا التقرير، فإن هيمنة البلاد تأتي على الرغم من المقاومة المنسقة من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة التجارة العالمية.

وفي ما يزيد قليلا عن عقد من الزمان أو نحو ذلك، تمكنت إندونيسيا من تحويل أعمالها في تصدير النيكل بالكامل في حين زادت إنتاجها من المناجم تسعة أضعاف. وتنتج الصين وإندونيسيا الآن نحو 70% من إجمالي إمدادات النيكل في العالم. ونظراً لعدم قدرتهم على التنافس مع رأس المال الهائل وتكاليف التشغيل المنخفضة للعمليات الإندونيسية، فمن المحتمل أن يتوقف عمال مناجم النيكل المنافسين في أستراليا وأماكن أخرى عن العمل.

شركات التعدين وخبراء يحذرون من عمليات الإغلاق

وحذرت شركة التعدين الفرنسية إيراميت مؤخرا من أن اليوم الذي ستعزز فيه إندونيسيا مكانتها باعتبارها المورد الأول في العالم ليس بعيدا، مما يقضي على منافسيها. وفي الواقع، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي كريستيل بوريس قوله إن إندونيسيا قد ينتهي بها الأمر إلى توريد أكثر من ثلاثة أرباع أعلى فئة من النيكل النقي في العالم في غضون خمس سنوات أخرى. وكانت الرسالة مخبأة في مكان ما بين السطور - "احذر المنافسين".

ومؤخراً، طلب أندرو فورست، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Fortescue Metals Group وأحد أغنى الأشخاص في أستراليا، من بورصة لندن للمعادن فهم الفرق بين النيكل "القذر" و"النظيف". وخوفًا من إغلاق المناجم، قال للصحفيين إن البورصة يجب أن تتعلم كيفية فصل النيكل بناءً على انبعاثات الكربون المرتبطة به، مما يسمح للمشترين باختيار استدامة منتجاتهم. ربما كان أندرو يشير إلى الشركات التي تستخدم بطاريات من النيكل الرخيص المستخرج في إندونيسيا، والتي يتهمها الكثيرون بأن لها بصمة انبعاثات أعلى.

صحيح أن إندونيسيا تستخدم الكهرباء المولدة بالفحم لاستخراج الكثير من النيكل، مما يترك وراءه بصمة كربونية كبيرة. هناك أيضًا مزاعم عن إزالة الغابات والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، والتي تنبع بشكل أساسي من تقرير صادر عن منظمة حقوق المناخ الدولية غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة. وأشار التقرير على وجه التحديد إلى مشروع تعدين النيكل ومعالجته في جزيرة تسمى هالماهيرا، حيث قام المشروع بإزالة آلاف الهكتارات من الغابات وتشريد النازحين بينما قام أيضًا بتلويث الأنهار والبحر.

في ظاهر الأمر، تصف إندونيسيا سياستها المتعلقة بالنيكل بأنها تحرك نحو الطاقة النظيفة. ومع ذلك، يقول منتقدوها إن الموقف الحقيقي يتناقض مع الموقف الرسمي للحكومة.

انخفاض أسعار النيكل أجبر بعض المناجم على التوقف

ومع ذلك، فقد أغلقت بعض مناجم النيكل أبوابها بالفعل، في حين يتعين على مناجم أخرى أن تفكر في القيام بذلك قريبا. على سبيل المثال، أعلنت شركة Wyloo Metals Ltd التابعة لشركة Forrest الشهر الماضي أنها ستغلق مناجمها في غرب أستراليا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركات التعدين الكبرى مثل BHP مؤخرًا أنه من غير المرجح أن تصبح عمليات النيكل مربحة قبل عام 2030. وهذا على الرغم من تسليط الضوء على النيكل باعتباره فرصة نمو كبيرة لشركة BHP في العام الماضي فقط. ومع ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لإجراء مراجعة شاملة لعملية النيكل بأكملها، ومن المحتمل أن تتضمن إغلاق Nickel West، وهي خطوة من شأنها أن تعرض أكثر من 3000 وظيفة للخطر. أحد أسباب الانخفاض الكبير في أرباح شركة BHP ينبع من تخفيض قيمة أصول النيكل في غرب أستراليا.

أصدر منتج العناصر الأرضية النادرة ليناس مؤخرًا تحذيرًا لجميع الحكومات، طالبًا منهم توخي اليقظة تجاه التأثيرات المدمرة الناجمة عن انصهار النيكل. واحدة من أكبر منتجي التربة النادرة خارج الصين. سجلت Lynas مؤخرًا انخفاضًا بنسبة 74% في صافي الربح إلى 39.50 مليون دولار أمريكي فقط للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

سعر النيكل لا يزال منخفضًا، لكن من الممكن أن يتغير

النيكل ليس معدنًا عاديًا؛ لا غنى عنه في تصنيع البطاريات ذات السعة العالية، والفولاذ المقاوم للصدأ، والسبائك المتقدمة المختلفة. إلى جانب عدد كبير من المواد التي يصعب استخلاصها والمكلفة للمعالجة، مثل العناصر الأرضية النادرة، يحتل النيكل موقعًا محوريًا في الإلكترونيات الحديثة والتكنولوجيا عالية الأداء.

النيكل منخفض الجودة هو مادة خام للفولاذ المقاوم للصدأ، في حين يتم استخدام النوع عالي الجودة في منتجات مثل بطاريات السيارات، وما إلى ذلك. بالنسبة للغرب، حيث تواصل البلدان التركيز بشكل أكبر على المواد الخام من مصادر "نظيفة"، فإن النيكل الإندونيسي يجعلها مناسبة. من الصعب الحصول على العرض المطلوب للمركبات الكهربائية. لا يمثل النيكل الإندونيسي مشكلة فحسب، بل إن فائض العرض لا يزال يجعل المناجم الأخرى في جميع أنحاء العالم غير قابلة للحياة. وحتى في الولايات المتحدة، يظل مصدر يمكن الاعتماد عليه للنيكل خارج إندونيسيا بعيد المنال.

شهد العالم مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا في أسعار النيكل. انخفضت أسعار النيكل بأكثر من الثلثين من مستوى مرتفع بلغ 50 ألف دولار أمريكي للطن المتري في عام 2022 إلى حوالي 16500 دولار أمريكي قبل عدة أيام. وفي الوقت نفسه، يقول تقرير حديث لرويترز إن التجار والمحللين يعتقدون أن الصين وإندونيسيا تخططان لخفض إنتاج النيكل بما لا يقل عن 100 ألف طن متري هذا العام. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون إلى تخفيف الخسائر بعد انخفاض سعر النيكل العالمي.

ارتفع سهم ديل تكنولوجيز خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلا مستوى قياسيا جديدا وذلك في أعقاب الإعلان عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية كشفت عنها الشركة عقب إغلاق جلسة أمس.

ورفع محللو "سيتي جروب" السعر المستهدف للسهم إلى 125 دولارًا من 92 دولارًا، مع توصية بالشراء، مشيرين إلى أن "ديل" لديها فرصة للحصول على شريحة من سوق الذكاء الاصطناعي المتزايد بقوة في الآونة الأخيرة.

وكشفت الشركة عقب إغلاق جلسة الخميس، عن بلوغ أرباحها المعدلة 2.20 دولار للسهم في الربع المالي الرابع، متفوقة على توقعات المحللين التي بلغت 1.73 دولار.

وجاءت هذه النتائج القوية متجاوزة التوقعات بالتزامن مع الطلب على خوادم "ديل" للذكاء الاصطناعي، والتي بلغت الطلبيات المتراكمة عليها 2.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في الربع الثالث.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم ديل تكنولوجيز بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 31.1% إلى 124.07 دولار.

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لا تزال قرب أعلى مستوياتها في 32 شهراً خلال فبراير شباط الماضي.

وكشفت بيانات وفق مسح مشترك لوكالة رويترز وجامعة ميتشيجان أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 76.9 نقطة في فبراير شباط بينما توقع المحللون استقرار القراءة عند 79.6 نقطة دون تغيير.