•المعدن الثمين بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي
•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي،على وشك تسجيل مستوى قياسي جديد ،في طريقها صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،استنادًا على هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

يأتي هبوط العملة الأمريكية في ظل تراجع مخاوف التوترات التجارية العالمية ،وعلى الرغم من الاحتمالات الضعيفة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,938.53$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,928.40$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,923.28$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.85% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,942.71 دولارًا للأونصة.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 2.7% ،على وشك تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2020.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في شهرين عند 106.86 نقطة، عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات العملة الأمريكية ،وسط انحسار المخاوف التجارية العالمية ، بسبب عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة. وكان ترامب قد كلّف فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض رسوم جمركية على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

من جانبه، أوضح "هوارد لوتنيك" المرشح الذي اختاره ترامب لمنصب وزير التجارة، أن الإدارة ستتعامل مع كل دولة متأثرة على حدة، مشيرًا إلى أن الدراسات المتعلقة بهذه القضية ستكتمل بحلول الأول من أبريل المقبل.

الفائدة الأمريكية
•قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي: أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل عام، مع انخفاض معدلات البطالة، رغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%.

•أظهرت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، والتي سجلت قراءات أعلى من توقعات السوق ،تجدد الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•عقب تعليقات باول وبيانات التضخم ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس من 8% إلى 2.5% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 92% إلى 97.5%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون المزيد من التعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى ترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع مارس المقبل.

توقعات حول أداء الذهب
•قال مدير شركة كيديا للسلع "أجاي كيديا": إن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع كان إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية متبادلة، وهو ما يثير مخاوف من حرب التعريفات وقد يؤثر على الاقتصادات العالمية.

•وأضاف كيديا: إن السوق في حالة من ذروة الشراء قليلاً، وهو ما قد يخلق بعض جني الأرباح الفنية بعد الاقتراب من مستوى 3,000 دولار.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 2.3 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 864.20 طن متري ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ 5 فبراير الجاري.

نظرة فنية
سعر الذهب يزحف نحو الأعلى – توقعات اليوم 14-02-2025

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة دراية المالية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي ب(30.0) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت حوالي 162 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" فإنه ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس الموافق 2025/02/20م والتي ستستمر لغاية يوم السبت الموافق 2025/02/22م الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص (4,994,704) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

​أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور ثلاث قرارات قطعية اثنان منها من لجنة الاستئناف والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد ثلاثة مدانين لمخالفة أحدهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ومخالفة الثاني للمادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً)، ومخالفة الثالث المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (500) ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام)، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين ــ تم إدانتهم بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1189/ل. س/2017 لعام 1438هـ، والمعلن عنه في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/09م ــ عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") عن معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008م، مما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات أيضاً.

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لبدر بن عبدالله بن حمد الحماد (شخص مسجل) بمخالفة المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً) وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقاً) ــ وشغله منصباً تنفيذياً فيها سابقاً ــ بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل في إحدى الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة السوق المالية، لقيامه  باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً مالياً منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، ومن ثم تحويلها لاحقاً إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2014/01/15م وحتى تاريخ 2019/10/16م، كما تضمّن القرار منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث محمد بن مهدي بن صالح الدريبي الزهراني بمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، وذلك من خلال تقديمه توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتس آب) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/11/03م وحتى تاريخ 2022/03/30م، إذ فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

•العملة الموحدة تتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين
•محادثات إيجابية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
•تأجيل خطط ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والمسجل في وقت سابق من التعاملات الأسبوع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

رغم هذا التراجع غير أن العملة الموحدة على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بعد محادثة تليفونية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" اتفق خلالها على إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

يدعم هذا المكسب أيضًا تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق ،بعدما أمر ترامب إدارته بالنظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على العديد من الشركاء التجاريين،الأمر الذي يقلص من حدة التوترات التجارية العالمية.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% إلى (1.0447$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0464$) ، وسجل أعلى مستوى عند ( 1.0468$) الأعلى منذ 28 يناير الماضي.

•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 20 يناير الماضي ،بفضل آمال وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.2% مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

الحرب في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" و الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أعربا عن رغبتهما في السلام خلال مكالمات هاتفية منفصلة معه.

وأضاف ترامب أنه وجه المسؤولين الأميركيين لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع للصراع المستمر هناك.

أراء وتحليلات
•قال المحلل الكبير في بنك دانسك "جيسبر فيارشتيدت" : تفوق اليورو بشكل عام في سوق صرف العملات الأجنبية. ربما ساهمت التوقعات العالية لمؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، وخاصة فيما يتعلق بإمكانيات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا و روسيا مع موافقة ترامب وبوتين على بدء محادثات بشأن إنهاء الحرب، في دعم اليورو.

•قال استراتيجي النقد الأجنبي في نومورا "دومينيك بونينج": إن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يشكل خطرًا حقيقيًا على هيمنة الدولار.

•وأوضح بونينج: قول بونينج: هناك مخاطر واضحة على الدولار الأمريكي من أي تحرك محتمل نحو وقف إطلاق النار. ونشير إلى ثلاث نتائج محتملة لهذا: (أ) انخفاض أسعار الطاقة، إلى جانب (ب) انخفاض العائدات، مما يؤدي إلى (ج) تحسن المشاعر الكلية تجاه أوروبا.

رسوم ترامب الجمركية
تسود حالة من الارتياح في أسواق المال العالمية بسبب عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة. وكان ترامب قد كلّف فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض رسوم جمركية على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

من جانبه، أوضح "هوارد لوتنيك" المرشح الذي اختاره ترامب لمنصب وزير التجارة، أن الإدارة ستتعامل مع كل دولة متأثرة على حدة، مشيرًا إلى أن الدراسات المتعلقة بهذه القضية ستكتمل بحلول الأول من أبريل المقبل.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يجتاز الهدف – توقعات اليوم 14-02-2025