• المعدن الثمين يتداول دون 2,700 دولارًا متخليًا عن ذروة 3 أسابيع
•تحسن معنويات المخاطرة فى الأسواق يضغط سلبًا على الأصول الآمنة

فقدت أسعار الذهب أكثر من2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبّد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة،لتتداول مرة أخرى دون 2,700 دولارًا للأونصة مع التخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

يأتي ذلك في ظل تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، عقب اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت لتولي وزارة الخزانة الأمريكية. يؤشر هذا الترشيح إلى تبني نهج معتدل تجاه الرسوم الجمركية، مما يسهم في تقليص حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.1% إلى (2,658.33$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,716.17$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,721.37$) الأعلى منذ 6 نوفمبر الجاري.

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة حققت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 1.7% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،بسبب صدور مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي ،مما عزز احتمالات استمرار البنوك المركزية فى خفض أسعار الفائدة العالمية.

•وحققت أسعار الذهب ارتفاع قرابة 6% الأسبوع الفائت ،فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2024 ،تحديدًا منذ مارس 2023 ، بسبب تفاقم التوترات الجيوسياسية.

سكوت بيسنت
بحسب وسائل إعلام أمريكية ، رشح الرئيس الأمريكي المنتخب ،دونالد ترامب، يوم الجمعة ،سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد أبرز الداعمين لفكرة فرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

قال ترامب في بيان: إن بيسنت سيساعدني في إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وتعزيز مكانتنا كأكبر اقتصاد عالمي، ومركز للابتكار و ريادة الأعمال، ووجهة جذابة لرؤوس الأموال. كما سيضمن الحفاظ على مكانة الدولار كعملة الاحتياط الأولى في العالم دون أدنى شك.

أشار المشاركون في السوق، الذين استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم عقب ترشيح بيسنت، إلى أن مدير صندوق التحوط يتبنى نهجًا أكثر تدرجًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مع السعي لكبح العجز في الميزانية، مما يُعتبر إشارات إيجابية للاقتصاد و الأسواق الأمريكية.

قال الخبير الاقتصادي فى بنك يونيكريديت "إريك نيلسن"بعد سلسلة ترشيحات ترامب الأخرى والمعركة الطويلة بين المرشحين لمنصب وزير الخزانة، يمكن ملاحظة شعور بالارتياح بين المشاركين في الأسواق المالية الأمريكية عقب الإعلان عن ترشيح بيسنت.

الفائدة الأمريكية
•عقب هذا الاختيار ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 52% إلى 56% ،وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 48% إلى 44%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ينتظر المستثمرون عن كثب محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام.

توقعات حول أداء الذهب
•محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": توقف ارتفاع الذهب الذي استمر خمسة أيام بسبب بعض جني الأرباح واختيار ترامب لسكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية، مما يشير إلى استخدام معتدل للرسوم الجمركية وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

•وأضاف رونج : إن إشارات السياسة الأمريكية الأقل تشاؤمًا ومفاجآت التضخم المحتملة قد تدعم تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر، ويمكن رؤية تباطؤ احتمالات خفض أسعار الفائدة تثقل كاهل أسعار الذهب.


صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 877.97 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر الجاري.

نظرة فنية
سعر الذهب يحقق الهدف الثاني – توقعات اليوم 25-11-2024

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسلمها ناقلة "الشليلة"، وهي الناقلة الأولى ضمن 6 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تنتظر الشركة استلامها من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع سوق أبوظبي، اليوم الاثنين، تم تسليم الناقلة قبل شهرين من الموعد المحدد، ومن المتوقع أن تتسلم الشركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخمس الإضافية خلال عامي 2025 و2026.

ونوهت الشركة إلى أن سعة الناقلة "الشليلة" 175 ألف متر مكعب، وهي أكبر بكثير من سعة ناقلات أسطولها الحالية، والبالغة 137 ألف متر مكعب، وتم تصميمها بميزات تساعد على تقليل انبعاثات غاز الميثان، مشيرة إلى أنه سيتم التعاقد على تشغيل ناقلة "الشليلة" مباشرة إلى أحد العملاء وذلك فور تسلمها.

وأرست أدنوك للإمداد في عام 2022 عقوداً على حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال ضمن إطار خططها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة منخفض الكربون.

وخلال عام 2024، أرست الشركة عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما يشمل بناء 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، لتضيف عقوداً تراكمية طويلة المدى تزيد عن 340 عاماً.

وأكدت الشركة أن صفقة استحواذها على شركة "نافيغ8" تحقق تقدماً جيداً، متوقعة استكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة بحلول 31 مارس 2025 على أقصى تقدير، حيث سيساهم الاستحواذ في تعزيز مكانتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة على مستوى العالم.

•الاقتصاد الأوروبي يتباطأ بأسرع من التوقعات خلال الربع الرابع
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى عامين ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،بجانب تحسن المعنويات فى الأسواق مع اختيار "سكوت بيسنت" وزير الخزانة الجديد فى الولايات المتحدة.

يأتي ارتفاع اليورو وسط ضغوط سلبية على العملة الموحدة ،خاصة تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأوروبي بأسرع من التوقعات خلال الربع الرابع ،مما أدى إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر المقبل.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.85% إلى (1.0502$) ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة (1.0414$) ، وسجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.0449$).

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفض بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى عامين عند 1.0331 دولارًا ،بسبب صدور بيانات قاتمة عن القطاعات الرئيسية فى أوروبا.

•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 1.2% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، وسط توقعات قاتمة للاقتصاد الأوروبي.

سكوت بيسنت
بحسب وسائل إعلام أمريكية ، رشح الرئيس الأمريكي المنتخب ،دونالد ترامب، يوم الجمعة ،سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد أبرز الداعمين لفكرة فرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

قال ترامب في بيان: إن بيسنت سيساعدني في إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وتعزيز مكانتنا كأكبر اقتصاد عالمي، ومركز للابتكار و ريادة الأعمال، ووجهة جذابة لرؤوس الأموال. كما سيضمن الحفاظ على مكانة الدولار كعملة الاحتياط الأولى في العالم دون أدنى شك.

أشار المشاركون في السوق، الذين استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم عقب ترشيح بيسنت، إلى أن مدير صندوق التحوط يتبنى نهجًا أكثر تدرجًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مع السعي لكبح العجز في الميزانية، مما يُعتبر إشارات إيجابية للاقتصاد و الأسواق الأمريكية.

قال الخبير الاقتصادي فى بنك يونيكريديت "إريك نيلسن"بعد سلسلة ترشيحات ترامب الأخرى والمعركة الطويلة بين المرشحين لمنصب وزير الخزانة، يمكن ملاحظة شعور بالارتياح بين المشاركين في الأسواق المالية الأمريكية عقب الإعلان عن ترشيح بيسنت.

الفائدة الأوروبية
•حيث أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية الصادرة يوم الجمعة ضعفًا واسع النطاق خلال نوفمبر الجاري ،فى أحدث مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأوروبي بأسرع من التوقعات خلال الربع الرابع من هذا العام.

•وفى ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 75% إلى 95%.

•كما قامت الأسواق بتسعير المزيد من التيسير العدواني من جانب البنك المركزي الأوروبي، مع ارتفاع احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 59%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحاول التعافي – توقعات اليوم 25-11-2024

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر المقبل
•تراجع العوائد الأمريكية يدعم ارتفاع مستويات العملة اليابانية

اندفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،فى ظل ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر المقبل ، بالإضافة إلى ترحيب الأسواق بترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" لسكوت بيسنت للإشراف على وزارة الخزانة الأمريكية.

أدى اختيار بيسنت باعتباره خبيراً قديماً فى وول ستريت إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،الأمر الذي يقلص فجوة العوائد بين اليابان و الولايات المتحدة ،مما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.8% إلى ( 153.54¥) كأدنى مستوى فى أسبوع ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند (154.71¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (154.39¥).

•فقد الين الياباني عند تسوية الأسعار يوم الجمعة أكثر من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.

•فقد الين الأسبوع الماضي نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب مخاوف اتساع فجوة عوائد السندات بين اليابان والولايات المتحدة.

كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الأسبوع الماضي: إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات قبل مراجعة أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويأخذ في الاعتبار "بجدية" التأثير الذي قد تخلفه تحركات الين على التوقعات الاقتصادية والأسعار.

وأوضح أويدا: إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بنمو الأجور وحذر من الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.

الفائدة اليابانية
•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر المقبل من 54% إلى 60%.

•في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر ونشر يوم الجمعة الماضي قال 56% من خبراء الاقتصاد أو 29 من 52 إن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام مقارنة مع 49% في استطلاع أجري الشهر الماضي.

•وتوقع نحو 90% من خبراء الاقتصاد، أو 44 من 49، أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس 2025.

سكوت بيسنت
بحسب وسائل إعلام أمريكية ، رشح الرئيس الأمريكي المنتخب ،دونالد ترامب، يوم الجمعة ،سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد أبرز الداعمين لفكرة فرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة.

قال ترامب في بيان: إن بيسنت سيساعدني في إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وتعزيز مكانتنا كأكبر اقتصاد عالمي، ومركز للابتكار و ريادة الأعمال، ووجهة جذابة لرؤوس الأموال. كما سيضمن الحفاظ على مكانة الدولار كعملة الاحتياط الأولى في العالم دون أدنى شك.

أشار المشاركون في السوق، الذين استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم عقب ترشيح بيسنت، إلى أن مدير صندوق التحوط يتبنى نهجًا أكثر تدرجًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مع السعي لكبح العجز في الميزانية، مما يُعتبر إشارات إيجابية للاقتصاد و الأسواق الأمريكية.

قال الخبير الاقتصادي فى بنك يونيكريديت "إريك نيلسن"بعد سلسلة ترشيحات ترامب الأخرى والمعركة الطويلة بين المرشحين لمنصب وزير الخزانة، يمكن ملاحظة شعور بالارتياح بين المشاركين في الأسواق المالية الأمريكية عقب الإعلان عن ترشيح بيسنت.

عائد السندات الأمريكية
قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1.4% ، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع عند 4.341% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

رحبت سوق السندات الأمريكية باختيار الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" لأحد أبرز مديري صناديق التحوط "سكوت بيسنت" باعتباره خبيراً قديماً في وول ستريت.

عقب هذا الاختيار ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 52% إلى 56% ،وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 48% إلى 44%.

تقلص الفجوة الحالية في عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة يعزز من جاذبية العائدات اليابانية كهدف استثماري للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يبدأ بسلبية جديدة – توقعات اليوم 25-11-2024