•تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة يدعم السبائك الذهبية
•السوق فى انتظار بيانات الوظائف والنمو فى الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ،على وشك التداول فوق حاجز 2,800 دولارًا للأونصة لأول مرة فى التاريخ ، مع اندفاع المستثمرين نحو المعدن الثمين كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة ،وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ،عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أكتوبر ،وعن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعير جديد لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس على الأقل فى اجتماع نوفمبر المقبل.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى ( 2,789.91$) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,774.65$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,773.03$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.2% ،فى ثالث مكسب يومي فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجلت مستوي قياسي جديد.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 104.64 نقطة ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.95% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف عند 4.337% ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي ،أظهرت تراجع فرص العمل المتاحة بنهاية سبتمبر ،الأمر الذي يقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر من 97% إلى 100% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 3% إلى 0% ،وارتفع تسعير خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 0% إلى 2%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي فى أكتوبر ،وعن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": الذهب يعتمد بشكل كبير على نتيجة الانتخابات الأمريكية ... في الأمد القريب، سيواجه الذهب الفوري مقاومة هامة عند 2,800 دولار، ثم يتبعه 2,826 دولارًا للأونصة.

•وأضاف وونج: إذا رأينا أرقام تضخم ساخنة أو تقرير وظائف قوي فى الولايات المتحدة، فقد يكون هناك تراجع تصحيحي في أسعار الذهب.

•خفضت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها للذهب من 3,080 دولارًا إلى 3,000 دولار بحلول ديسمبر 2025، لكنها حافظت على موقفها الصعودي. كما تتوقع ارتفاعًا بنسبة 7٪ فى حيازات صناديق الاستثمار المتداولة الغربية من السبائك الذهبية.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة انخفضت بالأمس بنحو 1.72 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 889.78 طن متري.

نظرة فنية
سعر الذهب يسجّل مستويات تاريخية جديدة – توقعات اليوم 30-10-2024

•ارتفاع التضخم فى إسبانيا يجدد الضغوط التضخمية
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تجاوز التوقعات للتضخم فى إسبانيا خلال أكتوبر ، لتتجدد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.

تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر القادم ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم فى ألمانيا لشهر أكتوبر ،بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا غداً الخميس.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى (1.0844$) الأعلى فى أسبوع ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0818$) ، وسجل أدنى مستوى عند (1.0812$).

•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر و نصف عند 1.0761 دولارًا.

التضخم فى إسبانيا
أظهرت بيانات التضخم الصادرة منذ قليل فى مدريد ،تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي ارتفاع بنسبة 1.8% فى أكتوبر ،من ارتفاع بنسبة 1.5% فى سبتمبر ، أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.7%.

ارتفاع الأسعار والتضخم مرة أخرى فى رابع أكبر اقتصاد فى أوروبا ،يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،ويقلص من رهانات الاستمرار فى تخفيف السياسة وخفض أسعار الفائدة.

الفائدة الأوروبية
•تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر من 95% إلى 90%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا".

•وتصدر غداً الخميس بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر أكتوبر ،والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.

توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع ،خاصة إذا جاءت بيانات التضخم الألمانية أكثر سخونة عما هو متوقع حاليًا.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي – توقعات اليوم 30-10-2024

كشفت نتائج شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفقا لبيانات الشركة على سوق أبوظبي، اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 3.3 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 28% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى 2023، وتحقيق أرباح من الحصة في نتائج مشاريع مشتركة بـ 5.5 مليون دولار.

وارتفع لإجمالي الإيرادات إلى 2.85 مليار دولار بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2023.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أدنوك للحفر، يوسف سالم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في شهر أغسطس الماضي، أن تحقق الشركة ارباحاً صافية تتراوح بين 1.15 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2024.

•تراجع الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الأسترالي
•انتعاش رهانات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى ديسمبر

انزلق الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء لأدنى مستوى فى شهرين ونصف مقابل نظيره الأمريكي ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،بسبب تباطؤ التضخم الإجمالي فى أستراليا لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ،مقلصًا الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي.

أنعشت تلك البيانات رهانات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع ديسمبر القادم ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى (0.6537) الأدنى منذ 8 أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6561)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6571).

•فقد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء نسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب الصعود المستمرة فى العوائد طويلة الآجل فى الولايات المتحدة.

التضخم فى أستراليا
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة 2.1% فى سبتمبر  ،بأقل وتيرة منذ يوليو 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.3% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.7% فى أغسطس.

التضخم فى أستراليا يهبط لأدنى مستوى فى 3 سنوات

تظهر تلك البيانات استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الفيدرالي ،واقتراب التضخم والأسعار بشدة من النطاق المستهدف على المدى المتوسط.

الفائدة الأسترالية
•تعتقد أسواق المال والاقتصاديون أن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي ستكون تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ، على الرغم من انقسامهم بشأن التوقيت.

•عقب بيانات التضخم أعلاه ،زادت الرهانات حول قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر القادم.

نظرة فنية
الدولار الأسترالي يحتاج حافز سلبي إضافي – توقعات اليوم 30-10-2024