|
الذهب يقترب من حاجز 2,000 دولارًا بفضل تعليقات "جيروم باول"
2023-07-27 08:07AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى تسعة أسابيع ،لتقترب من الوصول إلى الحاجز النفسي عند 2,000 دولارًا للأونصة.
بالاستفادة من تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وتعليقات "جيروم باول" الأقل تشدداً عما هو متوقعاً ،والتي عززت التوقعات الأساسية حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,982.10$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,972.09$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,971.09$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.4% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد انتهاء دورة التصحيح الهابط من أعلى مستوى فى تسعة أسابيع عند 1,987.53 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 100.69 نقطة ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
استوعبت الأسواق قرار لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يقول الرأي السائد إن موقف "جيروم باول" ليس أكثر تشدداً عما كان عليه سابقاً ،وبالتالي استمرت التوقعات الأساسية بشأن ذروة أسعار الفائدة والجدول الزمني لبلوغها.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تماشياً مع التوقعات، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين (5.25% : 5.5%) وهو الأعلى فى 22 عاماً ،تحديداً منذ عام 2001.
وبهذا القرار المتوقع ،استئناف أكبر بنك مركزي فى العالم سريعاً مسار التشديد النقدي بعد التوقف المؤقت خلال اجتماع حزيران/يونيو الماضي ، وبذلك يمثل قرار الرفع الجديد الزيادة الحادية عشرة فى غضون أخر 12 اجتماع بدءوا منذ آذار/مارس 2022.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية ، أن الزيادة التي أقرّها خلال هذا الاجتماع، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي ما يزال بعيداً عن المستهدف عند 2% على الرغم من تباطئه، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطاً سلساً.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعداً لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل عملية إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي يلتزم فيه بشدة.
ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي فى أيلول/سبتمبر المقبل ،بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في آب/أغسطس، وهو ما يعني فترة زمنية أطول لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة المقبلة، والتي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو زيادتها مرة أخرى.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي"جيروم باول" أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأمريكي باعتدال، وهو ما تظهره بيانات البطالة المستقرة عند مستوى منخفض، كذلك مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة.
وأضاف باول ،أن التضخم فى الولايات المتحدة يتباطأ لكنه ما زال مرتفعاً عن المستوى المستهدف، الأمر الذي استدعى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا الاجتماع.
وأوضح باول ،أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي ،يمكن أن تؤثر فى التوظيف والإنفاق الاستهلاكي ،الأمر الذي يستدعي مراقبة البيانات بدقة خلال المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل.
وقال جيروم باول ، ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات المقبلة، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع أيلول/سبتمبر القادم والتي ستحدد وجهتنا القادمة.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 20% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 80%.
بيانات اقتصادية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
توقعات
قال العضو المنتدب فى مركز الذهب الفضة ومقره سنغافورة "بريان لان" إن أسعار الذهب قد تكون متقلبة بسبب ذكر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مرة أخرى لهذا العام ، مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة ، مضيفًا أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.74 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 917.26 طن متري ،متخلياً عن إجمالي 919 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 30 حزيران/يونيو الماضي.
الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثالث على التوالي
2023-07-27 07:30AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،حيث تميل التوقعات طويلة الآجل حالياً لصالح استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة البريطانية خلال الاجتماعات المتبقية هذا العام.
فى المقابل تواصل العملة الأمريكية خسائرها ،حيث عززت نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء ،التكهنات حول ذروة أسعار الفائدة والجدول الزمني لبلوغها فى الولايات المتحدة.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2977$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2942 $ ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2924$.
حقق الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2798 دولارا ،مستفيداً من تراجع مستويات العملة الأمريكية عقب انتهاء فعاليات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
الفائدة البريطانية
رغم انحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا ،غير أنها لا تزال عند مستويات لا تسمح للبنك بالتخلي عن مسار التشديد النقدي والتوقف عن رفع أسعار الفائدة البريطانية.
سجل معدل التضخم فى المملكة المتحدة خلال حزيران/يونيو أقل وتيرة زيادة فى نحو 15 شهراً ،مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.9% ،بما يوضح أن التضخم البريطاني لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي عند 2% على المدى المتوسط.
لذلك لا يزال تسعير السوق مرتفعاً حول وجود ثلاث زيادات إضافية بنحو 75 نقطة أساس فى أسعار الفائدة البريطانية على الأقل حتى نهاية هذا العام ،ليصل نطاق الفائدة إلى 5.75% على الأقل ،وهو المستوي الذي قد يتجاوز نطاق الفائدة الأمريكية إذا لم يقم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أي زيادات جديدة فى أسعار الفائدة هذا العام.
وفى هذا الحالة سوف تنقلب فجوة أسعار الفائدة الحالية بين المملكة المتحدة و الولايات المتحدة لصالح الفائدة البريطانية ،الأمر الذي من المتوقع أن يعزز من فرص الاستثمار فى الجنيه الإسترليني.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 5.25% : 5.50% كأعلى نطاق من عام 2001 ،ليستأنف بذلك مسار التشديد النقدي سريعا تماشياً مع معظم التوقعات.
كان المركزي الأمريكي قد توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة خلال اجتماع حزيران/يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ويمثل قرار الرفع الجديد الزيادة الحادية عشرة فى غضون أخر 12 اجتماع بدءوا منذ آذار/مارس 2022.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع أيلول/سبتمبر القادم والتي ستحدد وجهتنا القادمة.
5 بنوك خليجية تتبع الفيدرالي الأمريكي وترفع أسعار الفائدة لديها 25 نقطة أساس
2023-07-27 06:54AM UTC
أعلن خمسة من البنوك الخليجية عن رفع أسعار الفائدة لديها بنسبة 25 نقطة أساس أو 0.25%، لتسير بذلك على خطى الفيدرالي الأمريكي والذي اعلن أمس عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى للفائدة في الولايات المتخدة منذ 22 عاماً.
وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.
وعلى خطى الفيدرالي الأمريكي قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%. ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وأعلن مصرف قطر المركزي أنه وبدء من اليوم الخميس سيتم رفع فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 6.25% بينما زادت الفائدة على الإيداع 25 نقطة أساس لتصبح 5.75% وكذلك تم رفع سعر إعادة الشراء بـ 25 نقطة أساس إلى 6%.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40% وذلك اعتبارا من يوم الخميس 27 يوليو 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وحسب بيان المركزي الإماراتي يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.
وذكر البنك أن ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة.
وجاء في بيان لمصرف البحرين المركزي أمس انه وعلى ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، قرر المصرف وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25%.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00%.
ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
الجدير بالذكر ان الدول الخمسة التي اتبعت قرار الفيدرالي الأمريكي تربط عملتها بالدولار، ولذا فإنها وفي الأغلب تحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.
اليورو يواصل التعافي قبل قرارات المركزي الأوروبي
2023-07-27 06:30AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي ،والتي من المتوقع أن تتضمن رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% كأعلى مستوى منذ عام 2008.
وتواصل العملة الأمريكية تراجعه بعدما استوعبت الأسواق قرار لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يقول الرأي السائد إن موقف "جيروم باول" ليس أكثر تشدداً مما كان عليه ،وبالتالي استمرت التوقعات الأساسية بشأن ذروة أسعار الفائدة والجدول الزمني لبلوغها.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1118$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1085 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1077$.
حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1020 دولارًا.
البنك المركزي الأوروبي
تترقب أسواق المال العالمية بشغف اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ، وسط تطورات هامة للاقتصاد فى منطقة اليورو ، خاصة تباطؤ وتيرة التضخم خلال حزيران/يونيو لأدنى مستوى فى 17 شهراً ،والتي قلصت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية.
وعلى حسب معظم التوقعات ،يستعد البنك المركزي الأوروبي لإجراء زيادة جديدة فى أسعار الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي ،ورفع سعر الفائدة الأساسي بوتيرة 25 نقطة للاجتماع الثاني على التوالي،ليرتفع النطاق من 4.0% إلى 4.25%، كأعلى مستوي فى سعر الفائدة على الاقتراض فى أوروبا منذ عام 2008.
قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
قالت كبيرة الاقتصاديين فى بيكتيت لإدارة الثروات "نادية غربى" يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس . لا ينبغي أن يفاجئ هذا السوق لأنه تم الإشارة إليه بشكل كبير سابقاً .
وأضافت غرابي،النقاش الحقيقي هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع أيلول/سبتمبر القادم أو فيما بعده.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
تماشياً مع التوقعات ،رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 5.25% : 5.50% كأعلى نطاق من عام 2001 ، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة خلال اجتماع حزيران/يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل القرار الجديد الزيادة الحادية عشرة فى غضون أخر 12 اجتماع بدءوا منذ آذار/مارس 2022.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع أيلول/سبتمبر القادم والتي ستحدد وجهتنا القادمة.
وقال كبير الاقتصاديين في إنسايت إنفستمنت "أمين حاجييف"من الممكن زيادة أخرى خلال الأشهر المقبلة لكننا لا نستبعد أيضا هذا الاجتماع يمثل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.
وأضاف حاجييف ،الولايات المتحدة أقرب إلى نهاية دورة التشديد النقدي بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى ،من المرجح أن يؤدي التحول المتشائم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط .