الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبل بيانات التضخم الأمريكية
2023-10-12 08:09AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،استنادًا على التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
حيث قلصت تعليقات أقل عدوانية من صانعي السياسة الأمريكية ومحضر الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، بيانات أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أيلول/سبتمبر ،والتي تعتبر المؤشر الرئيسي للتضخم فى الولايات المتحدة.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى 1,882.71$ الأعلى منذ 27 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,874.36$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,874.07$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.75% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بدعم تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة السابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 105.54 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم أن تراجع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.
يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ طلب العملة كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان" يوم الاثنين: إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الثلاثاء:إنه لا يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة ،وأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف عند 2٪.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري " الارتفاع الأخير فى العائدات طويلة الأجل ، يقد يعني أن على البنك المركزي الأمريكي أن يتحرك أقل خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي": إن تشديد الظروف المالية سيعني أن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى القيام بالقدر نفسه.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن"سوزان كولينز": إن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتبعون نهجًا صبورًا الآن، وذلك لأن أسعار الفائدة وصلت إلى الذروة أو اقتربت منها.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء "تفاصيل" اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي ،موضحة اتفاق مسؤولي المركزي الأمريكي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة لبعض الوقت لمواصلة تهدئة التضخم فى البلاد ،وأشاروا إلى أن المخاطر الاقتصادية فى الولايات المتحدة أصبحت أكثر توازنا.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات أعلاه ومحضر الاحتياطي الفيدرالي ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى 15% يوم الثلاثاء ثم 8% يوم الأربعاء ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 78% إلى 85% ثم إلى 92%
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 29% ثم إلى 28%،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 64% إلى 71% ثم إلى 72%.
بيانات التضخم الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.6% سنوياً فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 3.7% فى آب/أغسطس ، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع 4.1% سنوياً من ارتفاع بنسبة 4.3% فى الشهر السابق.
القراءات الأقل من التوقعات ، سوف تقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام ،وهو ما سوف يعمق من خسائر الدولار الأمريكي فى سوق العملات الأجنبية ، ويدعم المزيد من المكاسب فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.
توقعات
قال كبير المحللين في شركة كيتكو "جيم ويكوف": إن التعليقات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف تشديد السياسة النقدية تدعم سوق الذهب ،بجانب الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وأضاف ويكوف: إن تقرير التضخم المعتدل فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر سيكون إيجابيًا لسوق الذهب وقد يدفع الأسعار إلى 1,900 دولارًا للأونصة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ارتفعت بالأمس بنحو 0.86 طن متري ،فى أول زيادة يومية منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وبذلك يرتفع إجمالي حيازات الصندوق العالمي إلى 862.37 طن متري ،لترتد من إجمالي 861.51 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 آب/أغسطس 2019.
الجنيه الإسترليني قرب ذروة 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي
2023-10-12 07:32AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس ، فى ظل نشاط التوقعات حول قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية مرة أخري قبل نهاية هذا العام.
وتواصل العملة الأمريكية خسائرها عقب محضر الاحتياطي الفيدرالي ،والذي قلص من احتمالات وجود زيادة أخرى فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قبل نهاية هذا العام ،فى انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر فى وقت لاحق اليوم.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2332$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2311 $ ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2300$.
حقق الجنيه أمس الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2338 دولارًا.
الاقتصاد البريطاني
نما الاقتصاد البريطاني خلال آب/أغسطس بمعدل 0.2% طبقًا لتوقعات السوق ،على حسب البيانات الصادرة اليوم فى لندن ،وسجل الاقتصاد انكماش بمعدل 0.5% فى تموز/يوليو.
الاقتصاد البريطاني يسجل نمو طبقًا للتوقعات فى أغسطس
تصب تلك فى اتجاه التوقعات التي تشير إلى قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،وهو ما قد يمحو الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويتوقع المستثمرون أن تحمل بيانات التضخم والأجور المقرر صدورها يومي 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري فى المملكة المتحدة مفاجآت صعودية ،الأمر الذي من المتوقع أن يعزز من فرص قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة السابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 105.54 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي عقد أيام 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي ،عدم اليقين بشأن مسار اقتصاد الولايات المتحدة ،الأمر الذي دفع المسؤولين إلى اتخاذ موقف حذر أثناء مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وعقب المحضر ، تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 15% إلى 8% ،والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 29% إلى 28%.
الاقتصاد البريطاني يسجل نمو طبقًا للتوقعات فى أغسطس
2023-10-12 07:07AM UTC
صدر عن مكتب الإحصائي الوطني صباح الأربعاء القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل نمو بمعدل 0.2% فى آب/أغسطس، طبقًا لتوقعات السوق نمو بمعدل 0.2% ، وسجل الاقتصاد البريطاني ركود بمعدل 0.5% فى تموز/يوليو ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.
الين الياباني يقترب مرة أخرى من حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي
2023-10-12 04:16AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا مرة أخرى من التداول دون حاجز 150 ينات ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى اليابان خلال أيلول/سبتمبر.
اقتراب الين من التداول قرب أدنى مستوياته فى عام حول 150 ينات ،يجعل المتعاملين فى حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي علامات لتدخل من جانب السلطات اليابانية لحماية العملة من الضعف المفرط.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.1% إلى (149.27 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.16 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.98 ين).
فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن.
بيانات ضعيفة
أظهرت بيانات صادرة فى طوكيو اليوم ،تسجيل أسعار المنتجين ارتفاعًا سنوياً بنسبة 2.0% فى أيلول/سبتمبر ،بأقل وتيرة ارتفاع منذ آذار/مارس 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.4% ،وسجلت الأسعار ارتفاع بنسبة 3.3% فى آب/أغسطس.
ويعد هذا التباطؤ هو التاسع شهريًا على التوالي ،وأسعار المنتجين تعتبر مؤشر رائد لما ستكون عليها أسعار المستهلكين فى اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعليه يعتبر بنك اليابان المركزي لا يواجه ضغوطًا تضخمية كتلك التي تواجه البنوك المركزية لكبري الاقتصادات العالمية.
الأمر الذي يعزز من احتمالات استمرار تمسك بنك اليابان المركزي بالسياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية ،وهو ما لا يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
حاجز 150 ينات
تداول الين لدقائق معدودة الأسبوع الماضي دون حاجز 150 ينات لأول مرة فى عام، ارتفع بعدها بنسبة 1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.
هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" حينها:إنه لن يعلق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".
وقال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية فى بنك ميزوهو "فيشنو فاراثان":سواء كان البنك المركزي الياباني أو وزارة المالية سيتدخلان على مستويات مختلفة ،سيظل الأمر مثار تساؤل،وسوف يتوقف ذلك على أسواق العملة الأوسع والزخم ،وقد يستكشف المتعاملون الحدود القصوى ، ولكن ينبغي تحذيرهم من القيام بذلك بحذر فقط.