اتجاهات أسواق زيت الزيتون وما هو المنتظر؟ 

وصل حجم سوق زيت الزيتون العالمي الى قرابة 13.84 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن IMARC Group أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع الى قرابة 18.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.60٪ خلال الفترة 2023-2028. أدى الاتجاه المتطور لإدراج الزيوت الغنية بالمغذيات في الأنظمة الغذائية للتخفيف من أخطار الظروف الصحية المختلفة، إلى جانب الشعبية المتزايدة لزيوت الطعام الحرفية والمعالجة بشكل ضئيل، إلى دفع هذا النمو. حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن بدائل صحية وينجذبون إلى الصفات والفوائد الفريدة والصحية التي يوفرها زيت الزيتون، مما يعد سبب رئيسي لارتفاع الطلب عليه وبالتالي غلاء سعره.

هذا وقد أدت حالة الطقس القاسية في الدول المنتجة الكبرى مثل اسبانيا الى ارتفاع أسعار زيت الزيتون الى أعلى المستويات على الاطلاق حيث تراجع انتاج زيت الزيتون في الموسم الأخير بنسبة 50% مما سبب تقلص العرض العالمي ودفع الأسعار الى الأعلى ومع تطور الظروف الحارة والجافة في البحر الأبيض المتوسط، فقد يواجه الحصاد القادم مخاوف وعائدًا أسوأ مما يؤدي الى قلة العرض وزيادة السعر بالرغم من زيادة الطلب عليه.  

وفي الآونة الأخيرة هزت العواصف إقليم بوليا، أهم منطقة لإنتاج زيت الزيتون في إيطاليا، مما ألحق الضرر بالموسم المقبل. ليس ذلك فحسب، فشهدت أيضًا درجات حرارة شديدة، ودمرت بكتيريا تعرف باسم "كسيليلا فاستيديوزا" "Xyella Fastidiosa" -نشرتها حشرات طائرة- الأشجار وبالتالي تراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بحوالي 40% في العام الماضي، ما دفع الأسعار للارتفاع.

هذا وقد شكل الوباء أيضا تحديات للسوق التي بدورها أثرت على السفر والاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية على انتاج وتوزيع وتصدير زيت الزيتون تحت تأثير اغلاق المطاعم وشركات الضيافة التي تعتبر من كبار المستهلكين لزيت الزيتون على الأسواق!

علاوة على ذلك، كان لجائحة COVID-19 اثار إيجابية وسلبية على نمو السوق وكانت هناك زيادة ملحوظة في الطلب على زيوت الطعام المغذية، وخاصة زيت ثمار الزيتون، في الاقتصادات الناشئة. كان هذا الاتجاه مدفوعًا برغبة المستهلكين في إعادة إنشاء تجارب ذواقة تشبه المطاعم داخل منازلهم المريحة. والجدير بالذكر أن العلامات التجارية مثل Del Monte و Oleev شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 30% في المبيعات طوال عام 2020، في حين شهدت علامة Cargill التجارية Leonardo معدل نمو بنحو 20% في الربعين الماضيين تم الإبلاغ عن هذه الإحصاءات من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Field Fresh Foods.

أسعار زيت الزيتون قد تصبح أكثر قيمة من النفط الخام..

وفي شهر مايو السابق أعلنت إسبانيا، التي تعد مصدرا لنصف إمدادات العالم من زيت الزيتون، عن تراجع في إنتاجها بنسبة 48%، مقارنة بالعام الماضي. وتزايدت المخاوف بعد صدور أحدث تقرير عن زيت الزيتون من الحكومة الإسبانية، والذي أظهر تقلصا في الإمدادات خلال شهر أغسطس.

وفي الأشهر السابقة، قامت وزارة الزراعة الأميركية بتعديل تقديراتها لإنتاج زيت الزيتون العالمي إلى 2.5 مليون طن، مما يعني تقليله بمقدار الربع مقارنة بالعام السابق.

كيف يمكن للمستثمرين تحقيق النجاح في أسواق زيت الزيتون المتقلبة؟

تتأثر أسعار زيت الزيتون كغيرها من السلع الأساسية بمجموعة من العوامل مثل العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية والعوامل المناخية كظروف الطقس والمحاصيل أي يمكن ان تلعب أزمات في مناطق إنتاج الزيتون دورًا في تأثير أسعار زيت الزيتون. وعادة ما يتم التداول على زيت الزيتون في سوق السلع ويتم ذلك من خلال العقود الآجلة عبر منصات تداول خاصة الذي بدوره يتمكن المستثمرين والتجار من شراء وبيع عقود آجلة استنادا الى توقعاتهم لحركة الأسعار في المستقبل. 

فمن منظوري الشخصي، انه يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية تامة بالتحليل الفني والأساسي إدارة المخاطر عند التداول في أسواق السلع نظرا لتأثر أسعار زيت الزيتون بعدة عوامل مما يجعل سوقها حساساً للتغيرات في الظروف الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية ومن الممكن استغلال تلك الفرص بالتداول على العقود الآجلة عبر اتخاذ إجراءات فعالة لإدارة المخاطرالذي يتطلب توفير الوعي والاستعداد لمختلف السيناريوهات مما يعمل على تعزيز فرص النجاح في ظل سوق زيت الزيتون المتقلب.

نلاحظ هنا نمو سوق الزيتون العالمي على مر الأعوام، والتوقعات بزيادة معدل نمو سوق زيت الزيتون في عام 2025. كما ويبين الرسم البياني ارتفاع بالأسعار العالمية منذ قرابة نهاية عام 2022 وصولا الى عام 2023. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

سنقوم بتسليط الضوء على بريكس العسكري والاقتصادي، والتحليق في تفاصيل مهمة لفهم هذه الظاهرة الرئيسية.

سنستعرض التأثيرات العسكرية والتداول الاقتصادي وكيف يمكن للقارة العربية أن تتأثر وتتأقلم في هذا السياق الدولي.

من هم الدول الاعضاء في البريكس؟

اتفقت أربع دول البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها بريك (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006. ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسمبريكس. ومن المقرر أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

التأثير العسكري لبريكس

 تطور القوة العسكرية

يتعلق بريكس العسكري بالتطور المستمر للقوة العسكرية في دول الاتحاد، حيث يسعى هذا التحالف إلى تحقيق توازن القوة على الساحة الدولية. تركز دول بريكس على تحديث تكنولوجيا الدفاع وتعزيز القدرة العسكرية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المشهد الدولي.

 التحالفات العسكرية

يشير بريكس أيضًا إلى التحالفات العسكرية بين الدول الأعضاء، والتي تعزز التعاون العسكري المشترك. تأتي هذه التحالفات كجزء من استراتيجية تحقيق الأمان والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

الأثر الاقتصادي لبريكس

 تعزيز التبادل التجاري

في سياق الاقتصاد، يلقى بريكس الضوء على التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. يهدف الاتحاد إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكل منها.

 التأثير على الأسواق العالمية

بريكس يلعب دورًا حيويًا في التأثير على الأسواق العالمية، حيث يحدث التحركات الاقتصادية والمالية في دول الأعضاء تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي. يتعين على القارة العربية فهم هذه التغيرات والتكيف معها بشكل فعال.

تحديات وفرص للقارة العربية

1. التحديات

تواجه القارة العربية تحديات متنوعة نتيجة لبريكس العسكري والاقتصادي، منها تأثيراته على الأمان الإقليمي والتحديات الاقتصادية. يتطلب التصدي لهذه التحديات تنسيقًا فعّالًا بين الدول العربية.

2. الفرص

مع التحديات تأتي أيضًا فرص جديدة. يمكن للقارة العربية استغلال التحالفات الاقتصادية مع دول بريكس لتعزيز التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي. يجب على الدول العربية البحث عن فرص لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة. يظهر بريكس العسكري والاقتصادي كعامل رئيسي في تشكيل الساحة الدولية. يجب على القارة العربية تحليل تأثيراته بشكل دقيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن والاستدامة في هذا السياق الحيوي.

تعتبر منظمة البريكس من الهيئات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، وقد أثارت توجهاتها وتحولاتها الكثير من التساؤلات حول تأثيرها على قوة وسيطرة الدولار في الأسواق الدولية. في هذا السياق، سنقوم بتحليل تأثير منظمة البريكس وكيف يمكن للتحولات في هذه الهيئة أن تهدد الدور المهيمن للدولار.

أهمية البريكس في الاقتصاد العالمي

منظمة البريكس، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمثل قوة اقتصادية هائلة. بدأت هذه الهيئة باعتبارها تحالفاً اقتصادياً وتطورت بسرعة إلى منظمة ذات تأثير دولي كبير. يعزى الكثيرون نجاحاتها إلى التعاون الوثيق بين هذه الدول وتوجيهها المشترك نحو تعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

التحولات في هياكل الاقتصاد العالمي

من المهم فهم كيف يؤثر نجاح البريكس على هياكل الاقتصاد العالمي. يشهد العالم تحولات هائلة في قوة الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم البريكس في تشكيل هذه التغييرات. تقوم هذه الدول بتقديم نموذج جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري، مما يقوض بشكل تدريجي سيطرة الدولار على المستوى العالمي.

تأثير البريكس على قيمة الدولار

تزامناً مع صعود البريكس، بدأت قيمة الدولار في التأثر بشكل واضح. يتسائل الكثيرون عما إذا كانت هذه التغييرات نتيجة مباشرة لنشاط البريكس أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً. ومع ذلك، يظهر التحليل أن البريكس يسهم بشكل كبير في تغيير التوازنات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر على سياسات العملات ويعزز التنويع بعيداً عن الدولار.

هل تحل عملة البريكس محل الدولار؟

غالبا ما تستخدم دول البريكس الدولار الأمريكي للتداول فيما بينها. لكن اقترح سياسيون بارزون في البرازيل وروسيا إنشاء عملة البريكس للحد من هيمنة الدولار. ومع ذلك، لم تتم مناقشة هذا المقترح في قمة المجموعة الأخيرة عام 2023.

يقول البروفيسور كارمودي، إنه سيكون من غير العملي بالنسبة لدول البريكس إنشاء عملة مشتركة لأن اقتصاداتها مختلفة تماما. لكنه أوضح أنهم قد يفكرون في المستقبل في إنشاء عملة جديدة لاستخدامها في مدفوعات التجارة الدولية، أو عملة مشفرة للتجارة الدولية.

توقعات المستقبل وتحديات الدولار

من المرجح أن يستمر تأثير البريكس في التزايد، مما قد يضع تحديات جديدة أمام الدولار. ينبغي على المستثمرين وصانعي السياسات أن يكونوا على دراية بتلك التحولات ويضبطوا استراتيجياتهم وفقاً لها. يتعين عليهم النظر بعمق في تأثيرات هذه الديناميات على الأسواق المالية والتحضير لتحديات مستقبلية.

منظمة البريكس لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وقوة الدولار. تحليل التحولات الحالية والتوقعات المستقبلية يمكن أن يساعد في فهم كيف يمكن لدول الأعضاء في البريكس أن تشكل تحديات وفرصاً جديدة. يتعين على اللاعبين في السوق أن يكونوا على دراية تامة بتلك التطورات ويتخذوا الإجراءات الضرورية للتكيف مع هذا السياق المتغير.

العوامل المحفزة لنجاح البريكس

تكمن نجاحات منظمة البريكس في تكامل العوامل الاقتصادية والسياسية بين دول الأعضاء. تعزز التعاون المستدام بين هذه الاقتصادات الكبيرة منفعة متبادلة، مما يقوي موقفها على الساحة الدولية. يتضح أن التوجه نحو التبادل التجاري المفتوح وتبادل المعرفة يشكلان عاملين مهمين في جعل البريكس قوة مؤثرة.

تأثير البريكس على هياكل السوق العالمية

تؤثر منظمة البريكس على توزيع القوة في السوق العالمية، حيث تنشط في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. يتسبب هذا التنوع في تحول السوق العالمية نحو تفضيل استخدام عملات أخرى بجانب الدولار في المعاملات التجارية والاستثمارات.

تأثير البريكس على استقرار الأسواق المالية

تتسارع التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم تحت تأثير منظمة البريكس. يظهر تفاعل الأسواق المالية تجاه التحولات الحالية، حيث تعكس الأسعار والتقلبات حالة التوتر والتغير الذي يحدث في أوساط الأعمال والاستثمار.

تأثير البريكس على سياسات العملات الوطنية

من خلال نشاطاتها التجارية والاقتصادية، تضع البريكس تحديات أمام سياسات العملات الوطنية. تزيد منظمة البريكس من حاجة الدول إلى التنويع في احتياطياتها النقدية، مما يقلل تأثير الدولار ويعزز استعدادها لمواجهة التحديات المالية.

التوقعات المستقبلية وتكامل الاقتصادات

من المتوقع أن تستمر منظمة البريكس في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولها الأعضاء. يجب على المستثمرين العالميين مراقبة تطورات البريكس بعناية، حيث يمكن أن تفتح هذه التحولات أفقًا جديدًا للفرص الاقتصادية والاستثمارات.

توفير تحليل شامل لتأثير منظمة البريكس وتحديد نقاط الضعف والقوة في التأثير على الدولار يتطلب فهماً عميقًا للديناميات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. من خلال الاستفادة من تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الأعضاء، يمكن أن يساهم البريكس في تشكيل مستقبل اقتصادي يفوق التوقعات.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وسجل ‏ناسداك أطول سلسلة خسائر (لخامس جلسة على التوالي) منذ أكتوبر تشرين الأول ‏عام 2022، وذلك وسم مبيعات لجني الأرباح وقبيل صدور تقرير الوظائف ‏الشهري.‏

وكشف محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر كانون الأول عن أن أعضاء ‏البنك المركزي الأمريكي يتوقعون استمرار الفائدة المرتفعة لبعض الوقت قبل بدء ‏خفضها هذا العام مع تكهنات بخفضها بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2024.‏

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات "إيه دي بي" اليوم، إضافة ‏القطاع الخاص الأمريكي 164 ألف وظيفة خلال ديسمبر كانون الأول، مقارنة ‏بتوقعات بإضافة 130 ألف وظيفة.‏

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الأخير من العام ‏الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول، حيث تراجعت بمقدار 18 ألف ‏طلب إلى 202 ألف طلب. ‏

وسوف يصدر غداً الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن شهر ‏ديسمبر كانون الأول، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في سياسة الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 0.03% (ما يعادل 10 ‏نقاط) إلى 37440 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 37716 نقطة، وأقل مستوى ‏عند 37425 نقطة.‏

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 16 نقطة) ‏إلى 4688 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4726 نقطة، وأقل مستوى عند 4687 ‏نقطة.‏

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 14510 ‏نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 14632 نقطة، وأقل مستوى عند 14504 نقاط.‏

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ‏انخفاض السوق لمدة أربع من خمس جلسات حيث أثرت الأمطار المفيدة في ‏البرازيل، أكبر مصدر للسلعة الزراعية في العالم، على الأسعار.‏

وتعافى القمح مرة أخرى إلى ما فوق عتبة الـ 6 دولارات للبوشل بعد أن بلغ أدنى ‏مستوى جديد خلال شهر واحد، في حين ارتفعت أسعار الذرة.‏

وقال أحد التجار في سنغافورة: "هطلت أمطار في البرازيل مما أدى إلى تحسين ‏توقعات المحاصيل". "بشكل عام، لا نرى أي مشكلة كبيرة في الإمدادات من أمريكا ‏الجنوبية هذا العام."‏

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تفيد الأمطار المحاصيل في شمال ‏البرازيل هذا الأسبوع، بعد أن دفع الطقس الحار والجاف المحللين إلى خفض ‏تقديرات الإنتاج.‏

والبرازيل بوصفها أكبر مصدر لفول الصويا في العالم تتنافس مع الولايات المتحدة ‏على الأعمال التجارية في السوق العالمية.‏

ومن المرجح أيضًا أن تؤدي الإمدادات المرتفعة من المنتجين الآخرين في أمريكا ‏الجنوبية مثل الأرجنتين إلى تعويض أي خسائر في المحاصيل في البرازيل.‏

قال المتداولون إن صناديق السلع كانت مشتريًا صافيًا لعقود بورصة شيكاغو ‏التجارية للذرة وفول الصويا وعلف الصويا وزيت الصويا الآجلة يوم الأربعاء. ‏وكانوا بائعين صافين لعقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية. ‏

وقالت شركة أرجوس ميديا، التي استحوذت على أجريتل، فيما يتعلق بانخفاض ‏القمح: "كان التحسن في ظروف القمح الشتوي في كانساس مطمئنًا، حيث أصبحت ‏‏79٪ من المنطقة في حالة "جيدة إلى ممتازة".‏

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة ‏‏0.3% إلى 4.66 دولار للبوشل.‏

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.8% إلى ‏‏12.67 دولار للبوشل.‏

القمح

وقفزت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 2.1% إلى 6.13 ‏دولار للبوشل.‏