•المعدن الثمين بصدد تسجيل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تنطلق اليوم في باكستان
•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتبتعد عن المستويات الأعلى في ثلاثة أسابيع ،بسبب عمليات التصحيح و جني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى الرغم من هذا التراجع ،لا يزال المعدن الثمين"الذهب" في طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,730.41$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,766.73$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,780.41$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.0%،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,857.56 دولاراً للأونصة ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هدنة الأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الخمسة الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات الدولار الأمريكي قبيل انطلاق محادثات السلام بين المسؤولين فى الولايات المتحدة وإيران فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة حوالي 1.5% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

هدنة الحرب الإيرانية
•الولايات المتحدة وإيران يتفقان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، و يخططان لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

•وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة باكستانية وقطرية مكثفة.

•أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، مع التنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين عبور السفن.

• من المقرر أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران فى وقت لاحق اليوم في مدينة "إسلام آباد "فى باكستان، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن توقف العمليات العسكرية تماما وفتح مضيق هرمز.


أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط العالمية على مدار هذا الأسبوع بمتوسط 12%،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2025 ،مع تراجع مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

الفائدة الأمريكية
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 98%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 2%.

•بعد توقف الحرب ،بدأ المتداولون في تسعير وجود احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر مارس.

توقعات حول أداء الذهب
قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في شركة أر جي أو فيوتشرز : ساعد ضعف الدولار على استعادة الذهب عافيته، لكن الحذر يسود السوق في ظل محاولة المشاركين تفسير دلالات وقف إطلاق النار.

وأضاف هابركورن: كانت الأخبار المتعلقة بوقف إطلاق النار إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الأسعار تراجعت عن أعلى مستوياتها الأخيرة مع ظهور بوادر الانهيار.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 0.57 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,052.42 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى فى نحو أسبوع.

نظرة فنية
سعر الذهب يستقر قرب مقاومة صلبة بانتظار الحسم - توقعات اليوم – 10-04-2026

•اليورو يتخلى عن أعلى مستوى في 5 أسابيع بسبب جني الأرباح
•محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تنطلق اليوم في باكستان
•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،متخليًا عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وعلى الرغم من هذا التراجع ،لا تزال العملة الأوروبية الموحدة في طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، يتضمن الاتفاق فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1685 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1697$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1702 $).

•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1723 دولاراً ، بفضل اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية " الدولار" على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي.

اتفاق وقف الحرب الإيرانية
•الولايات المتحدة وإيران يتفقان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، و يخططان لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

•وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تعليق الهجمات والقصف الجوي ضد إيران لمدة 14 يوماً، وذلك بعد وساطة باكستانية وقطرية مكثفة.

•أعلنت إيران موافقتها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية "بشكل كامل وآمن"، مع التنسيق الفني مع القوات المسلحة الإيرانية لتأمين عبور السفن.

•من المقرر أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران فى وقت لاحق اليوم في مدينة "إسلام آباد "فى باكستان، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن توقف العمليات العسكرية تماما وفتح مضيق هرمز.

أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط العالمية على مدار هذا الأسبوع بمتوسط 12%،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2025 ،مع تراجع مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.

الفائدة الأوروبية
•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.

•وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى 2.5% في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة.

•وعقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل الجاري من 30% إلى 35%.

•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 10-04-2026

•الدولار النيوزيلندي بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير
•بنك الاحتياطي النيوزيلندي يٌثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر
•ويحذر من ارتفاع التضخم على المدى القصير بسبب الحرب الإيرانية
•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية ثلاث مرات هذا العام

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات  الرئيسية و الثانوية، ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وعلى الرغم من هذا التراجع ،لا تزال العملة النيوزيلندية في طريقها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي ،بفضل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ،والذي جاء أكثر تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق.

تماشيًا مع التوقعات ،أبقي المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند أدنى مستوى في 4 سنوات ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي ،وحذر من ارتفاع التضخم على المدى القصير بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 0.3% إلى (0.5845) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5862)، وسجل أعلى مستوى عند (0.5864).

•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 58.74 سنتًا.

•عقب اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، توقعت الأسواق ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة النيوزيلندية هذا العام.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالدولار النيوزيلندي مرتفع حتى اللحظة بحوالي 2.8% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي.

بنك الاحتياطي النيوزيلندي
ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي(RBNZ) يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بدون أي تغيير عند نطاق2.25% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ يوليو 2022 ،وذلك طبقاً لمعظم التوقعات في الأسواق العالمية ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وأشار المركزي النيوزيلندي إلى أن الحرب الإيرانية أدت إلى تغيير ملموس في التوقعات الاقتصادية و توازن المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي على المدى القريب في نيوزيلندا.

وحذر البنك من استعداده للتحرك بشكل حاسم إذا أدت أزمة الطاقة والشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية مستدامة، ملمحاً إلى أن الخطوة القادمة قد تكون رفعاً للفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

يتوقع البنك ارتفاع التضخم في المدى القريب نتيجة زيادة أسعار الوقود والنفط.تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصبح أكثر ضعفاً بسبب تراجع الطلب المحلي.

آنا بريمان
وقالت محافظة بنك الاحتياطي النيوزيلندي "آنا بريمان": إذا لاحظنا أن التضخم على المدى المتوسط بدأ في الارتفاع، فسنتخذ إجراءً حاسماً، وهذا يعني رفع أسعار الفائدة. لقد تغير ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتضخم، وهناك مخاطر أكبر في الاتجاه التصاعدي.

وأوضحت بريمان: إن صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أن رفع الفائدة ليس ضروريًا هذا الشهر، لكن تمت مناقشة احتمال رفعها، كما كان الحال أيضًا بالنسبة لاحتمال رفعها في مايو.

الفائدة النيوزيلندية
•عقب الاجتماع أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع 27 مايو المقبل إلى فوق 50%.

•وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو إلى فوق 90% ،مع توقع أن يشهد هذا العام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة ، صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة من نيوزيلندا عن التضخم و البطالة والنمو الاقتصادي.

نظرة فنية
سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 10-04-2026

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث ساعدت المفاوضات الجارية نحو حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط، المستمر منذ ستة أسابيع، في تخفيف المخاوف بشأن الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة تعافت من تراجع سابق، بعد أن أعلنت إسرائيل سعيها لإجراء محادثات مع لبنان.

"هناك إدراك متزايد بأن هذه الإدارة أكثر صخبًا من كونها فعّالة، وقادرة على إطلاق تصريحات كبرى حول تدمير العالم"، قال أوليفر بورش، نائب الرئيس الأول في Wealthspire Advisors بنيويورك. "من منظور المستثمر، عليك أن تقرر إما تجاهل كل هذا أو الاكتفاء بجني الأرباح والانتظار خلال العامين المقبلين."

في جلستين، عاد مؤشر S&P 500 فوق المتوسطات المتحركة لمدة 100 و200 يوم، وهما مستويان فنيان رئيسيان.

تذبذبت أسعار النفط خلال الجلسة مع انتظار الأسواق لإعادة إيران فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية. العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI ارتفعت 3.66% لكنها بقيت دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشر CBOE VIX المعروف بـ "مؤشر الخوف" انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب.

أصدرت وزارة التجارة بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الإنفاق الشخصي، وأظهرت أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الرابع، بينما ظلت الأسعار الاستهلاكية مرتفعة.

محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير أظهرت أن صانعي السياسة يراقبون عن كثب احتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة تأثير الحرب المستمرة على التضخم.

أداء السوق:

• S&P 500: ارتفع 41.13 نقطة (+0.61%) ليغلق عند 6,823.94 نقطة
• ناسداك المركب: صعد 187.42 نقطة (+0.81%) إلى 22,819.30
• داو جونز الصناعي: ارتفع 273.73 نقطة (+0.57%) إلى 48,183.65

• أسهم السلع الاستهلاكية ارتفعت بعد أن كشف الرئيس التنفيذي لأمازون، أندي جاسي، أن خدمات الذكاء الاصطناعي بوحدة الحوسبة السحابية تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 15 مليار دولار، ما دفع سهم الشركة للصعود بشكل قوي.

"الكثيرون كانوا يشككون في التأثير الإيجابي المحتمل للذكاء الاصطناعي، وأظهرت أمازون أن العائد الإيجابي يمكن أن يحدث أسرع مما كان متوقعًا"، أضاف بورش.

تفاصيل إضافية:

• الأسهم البرمجية كانت الأضعف أداءً
• قطاع التجزئة وقطاع أشباه الموصلات تفوقا
• Constellation Brands ارتفع بعد إعلان انخفاض مبيعات أقل من المتوقع في الربع الرابع
• Applied Digital انخفضت أسهمها بعد زيادة صافي خسارة الربع الثالث مقارنة بالعام السابق