ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث ‏على التوالي، بدعم من زيادة التوقعات بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط.‏

وأظهرت البيانات الصينية تحسن إنفاق المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة ‏بنسبة 4.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاعها 2.5% في ‏يوليو، وأعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاعها 3%، بالتزامن مع ضخ بنك ‏الشعب الصيني المزيد من السيولة لدعم التعافي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.‏

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة ‏‏0.5% خلال أغسطس على أساس شهري، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو ‏‏2022، بدعم من زيادة أسعار الواردات النفطية بنسبة 6.5% خلال الشهر.‏

هذا، وقد قررت الحكومة الروسية زيادة رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط ‏إلى 23.90 دولار للطن خلال شهر أكتوبر، لتسجل أعلى مستوى هذا العام، ‏لتعزيز الإيرادات والاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، حيث بلغ متوسط مزيج ‏الأورال 77.03 دولار للبرميل خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر.‏

وفي تقرير صادر عن وزارة التجارة الهندية، بلغ إجمالي واردات الخام خلال ‏الفترة من أبريل إلى يوليو هذا العام نحو 34.25 مليار دولار، وتصدرت روسيا ‏الدول المصدرة للنفط بنسبة 36% خلال تلك الفترة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ‏نوفمبر تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 0.25% بما يعادل 23 سنتًا عند 93.93 ‏دولار للبرميل، ليحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%.‏

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول عند ‏التسوية بنسبة 0.7% أو 61 سنتًا، ليسجل 90.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب ‏أسبوعية بنسبة 3.75%.‏

تراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل الترقب عن كثب ‏لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل على وقع البيانات الاقتصادية ‏الصادرة مؤخراً.‏

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 0.5% في ‏أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.1% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ‏مايو أيار 2022، وجاءت مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود، كما زادت أسعار ‏الصادرات 1.3% في أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.5% في يوليو/تموز.‏

وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس آب ‏على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من ‏المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.‏

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان"، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.6% ‏نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر أيلول، ‏مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 ‏نقطة.‏

هذا، وقد بدأ الآلاف من أعضاء اتحاد السيارات الأمريكي اليوم، إضراباً في ثلاث ‏منشآت رئيسية تابعة لشركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، على ‏خلفية فشل المفاوضات بين عمال الاتحاد وشركات صناعة السيارات في التوصل ‏لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:57 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.4 نقطة ‏وأقل مستوى عند 105.08 نقطة.‏

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 22:13 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6436.‏

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 22:13 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7392.‏

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ضعف شهية المخاطرة بالأسواق العالمية.‏

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 0.5% في ‏أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.1% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ‏مايو أيار 2022، وجاءت مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود، كما زادت أسعار ‏الصادرات 1.3% في أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.5% في يوليو/تموز.‏

وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس آب ‏على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من ‏المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.‏

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان"، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.6% ‏نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر أيلول، ‏مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 ‏نقطة.‏

هذا، وقد بدأ الآلاف من أعضاء اتحاد السيارات الأمريكي اليوم، إضراباً في ثلاث ‏منشآت رئيسية تابعة لشركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، على ‏خلفية فشل المفاوضات بين عمال الاتحاد وشركات صناعة السيارات في التوصل ‏لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.‏

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.1% إلى 105.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.4 نقطة وأقل ‏مستوى عند 105.08 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 21:58 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1945.3 دولار للأوقية ليحقق المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية بنحو 0.2%.‏

تبرز أمريكا الجنوبية بسرعة، مرة أخرى، باعتبارها واحدة من أكثر مواقع الحفر ‏سخونة في العالم، حيث يعتقد أن القارة تحتوي على كميات كبيرة من الغاز ‏الطبيعي القابل للاستخراج تجاريا. وفي حين تحظى غيانا البحرية بنصيب الأسد ‏من اهتمام شركات الطاقة الأجنبية، فإنها ليست الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية ‏التي تستفيد من ثروة هيدروكربونية كبيرة. وتستفيد الأرجنتين، على الرغم من ‏مشاكلها الاقتصادية، من طفرة هائلة في مجال الهيدروكربون غير التقليدي يمكن ‏أن تجعل البلاد تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي، في حين أن الإنتاج من حقول ‏النفط البحرية في البرازيل ينمو بمعدل ثابت. وتتحدى هذه الأحداث ديناميكيات ‏الطاقة التقليدية في أمريكا الجنوبية، حيث لم تعد فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا من ‏الدول الرائدة في إنتاج الهيدروكربون في القارة. فيما يلي الدول الخمس الرائدة في ‏أمريكا الجنوبية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.‏

‏#5 بيرو   

تمتلك دولة الأنديز المضطربة في بيرو، والتي تعاني من أزمة سياسية طويلة، ‏خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في أمريكا الجنوبية. وبلغ إجمالي ‏هذه الاحتياطيات، في نهاية عام 2022، 8.4 تريليون قدم مكعب، وهو أقل بنسبة ‏‏19٪ عن العام السابق وما يقرب من نصف 15.4 تريليون قدم مكعب التي تم ‏الإبلاغ عنها قبل عقد من الزمن. خلال أغسطس 2022، ضخت بيرو ما متوسطه ‏‏1.27 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يزيد بنسبة 2٪ عن الشهر ‏السابق وبزيادة ملحوظة بنسبة 16٪ عن نفس الفترة خلال عام 2022. وتوضح ‏هذه الأرقام أن بيرو النجاح في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي استجابة للطلب المحلي ‏المتزايد على الطاقة، لكنها تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات في استكشاف ‏الهيدروكربون وتطويره لتعزيز الاحتياطيات.‏

لقد عانى قطاع النفط والغاز في بيرو من الأزمات والصراعات لسنوات عديدة. ‏أدت الاحتجاجات المتكررة المناهضة للحكومة وصناعة النفط في منطقة الأمازون ‏النائية في بيرو إلى إغلاق حقول النفط وخط الأنابيب الشمالي في بيرو، الذي يربط ‏تلك الحقول بساحل المحيط الهادئ. وقد اندلعت هذه الاحتجاجات بسبب الأضرار ‏البيئية الهائلة الناجمة عن عمليات صناعة النفط وقلة الإنفاق من قبل الحكومة في ‏ليما على البنية التحتية الحيوية في منطقة الأمازون في بيرو. وهذا يؤثر على جهود ‏ليما لجذب استثمارات الطاقة الأجنبية المهمة اللازمة لتعزيز الاحتياطيات المؤكدة ‏والإنتاج.‏

‏#4 بوليفيا

بوليفيا، التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها القلب النابض لصناعة الغاز الطبيعي في ‏أمريكا الجنوبية، بدأت تتلاشى ثرواتها من الوقود الأحفوري. تشير التقديرات إلى ‏أن الدولة غير الساحلية في منطقة الأنديز لديها احتياطيات مؤكدة من الغاز ‏الطبيعي تبلغ حوالي 9 تريليون قدم مكعب، بانخفاض من 11 تريليون قدم مكعب ‏قبل عقد من الزمن. هذه ليست العلامة الوحيدة على تراجع الصناعة. بالنسبة لشهر ‏يونيو/حزيران 2023، ضخت بوليفيا 1.25 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ‏يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا مثيرًا للقلق بنسبة 15% على أساس سنوي، على ‏الرغم من زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق. انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بشكل ‏حاد في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إنتاج عام 2022 1.400 مليار قدم مكعب ‏يوميًا، أي أقل بنسبة 11٪ عن عام 2021 وأقل بكثير من 1.85 مليار قدم مكعب ‏يوميًا المستخرجة قبل عقد من الزمن.‏

ولهذه الأسباب، هناك حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن مستقبل قطاع النفط والغاز ‏في بوليفيا، والذي كان مسؤولاً ذات يوم عن إبقاء الأضواء مضاءة في الأرجنتين ‏المجاورة. في الواقع، انخفض إنتاج بوليفيا من الغاز الطبيعي بشكل مطرد منذ عام ‏‏2015، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل بكثير من مليار قدم مكعب يوميًا في ‏السنوات القادمة بسبب شيخوخة حقول الغاز الناضجة، ونقص الاكتشافات وندرة ‏الاستثمار الصناعي. . ويعتقد محللو الصناعة أن نهاية صناعة الغاز الطبيعي التي ‏كانت قوية في البلاد قد أصبحت قريبة، مع توقع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي ‏بشكل كارثي على المدى القريب. ووفقاً لشركة وود ماكينزي الاستشارية ‏الصناعية، فإن إنتاج بوليفيا من الغاز الطبيعي قد ينخفض إلى ما يصل إلى 400 ‏مليون قدم مكعب يومياً بحلول نهاية هذا العقد.‏

‏#3 الأرجنتين

وفي تطور مفاجئ، أصبحت الأرجنتين، التي تجنبت مؤخراً العجز عن سداد ديونها ‏السيادية مرة أخرى وتكافح مع معدل تضخم بلغ ثلاثة أرقام، تمتلك الآن رابع أكبر ‏احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في أميركا اللاتينية. في نهاية عام 2022، ‏أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بلغ ‏‏15.4 تريليون قدم مكعب، وهي ليست زيادة بنسبة 11% فقط عن العام السابق ‏ولكنها أكبر بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. . ويمكن أن يعزى ‏هذا النمو المذهل إلى الاستغلال المستمر لتكوين الصخر الزيتي في فاكا مويرتا، ‏والذي لم يبدأ بشكل جدي حتى عام 2013 بعد أن قامت حكومة كريستينا دي ‏كيرشنر بتأميم ‏YPF‏ المملوكة لشركة ريبسول. أدى الاستغلال المستمر لفاكا مويرتا ‏إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الأرجنتين إلى أعلى مستوى على الإطلاق بما ‏يقرب من 5 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أغسطس 2022. وبينما انخفض ‏الإنتاج منذ ذلك الحين، لا تزال الأرجنتين تستخرج ما متوسطه 4.9 مليار قدم ‏مكعب قدم مكعب لشهر أغسطس 2023. سيستمر الإنتاج في النمو مع استثمار ‏ميزانية ‏YPF‏ البالغة 2.3 مليار دولار أمريكي لعمليات الصخر الزيتي.‏

ويعتقد أن منطقة فاكا مويرتا، التي تحتوي على ما يقدر بنحو 16 مليار برميل من ‏النفط و308 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تحتوي على ثاني أكبر ‏احتياطي من الغاز الصخري في العالم. إن التطوير المستمر للتكوين الجيولوجي، ‏والذي تم مقارنته بالصخر الزيتي في إيجل فورد في جنوب تكساس، سيشهد ظهور ‏الأرجنتين كمنتج ومصدر رئيسي للمواد الهيدروكربونية في أمريكا اللاتينية. وهذا ‏من شأنه أن يسمح للأرجنتين بتخفيض وارداتها من الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي ‏من بوليفيا المجاورة، وهو ما سيقطع شوطا طويلا نحو خفض العجز التجاري ‏الضخم وإصلاح الاقتصاد المنهار.‏

‏#2 البرازيل

نتج للنفط في أمريكا الجنوبية، ثاني أكبر احتياطي من ‏الغاز الطبيعي في القارة، والذي يبلغ إجماليه 14.4 تريليون قدم مكعب. معظم هذه ‏الاحتياطيات موجودة في حقول ما قبل الملح البحرية الغزيرة في البرازيل وترتبط ‏بإنتاج النفط. خلال شهر يوليو 2023، ارتفع إنتاج النفط والغاز في البرازيل إلى ‏مستوى قياسي بلغ 4.48 مليون برميل من مكافئ النفط، بنسبة 78% مرجحة ‏للنفط، وهو ما يزيد بنسبة 3.6% عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 17.5% على ‏أساس سنوي. بلغ إنتاج الغاز الطبيعي لهذا الشهر أعلى مستوى له على الإطلاق ‏عند 5.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أعلى بنسبة 1.2٪ على أساس شهري وأكبر ‏بنسبة 13.6٪ عن العام السابق. ‏‎

سيستمر إنتاج الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في النمو بمعدل ‏قوي. وتلتزم الحكومة في برازيليا بزيادة إنتاج النفط إلى 5.4 مليون برميل يوميا، ‏وهو ما سيجعل البرازيل رابع أكبر منتج للنفط في العالم. وستعمل هذه المبادرة ‏على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي باستخدام الوقود الأحفوري، وهو منتج ثانوي ‏لاستخراج النفط من حقول ما قبل الملح البحرية في البرازيل. وتركز وزارة الطاقة ‏البرازيلية على زيادة إنتاج النفط إلى 5.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029، ‏وهو ما، إذا تحقق، سيجعل البرازيل رابع أكبر منتج للنفط في العالم. وتتوقع ‏الوزارة أن يتوسع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 74% خلال نفس الفترة إلى أكثر من ‏‏9 مليارات قدم مكعب يوميًا، ليتجاوز أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إيران ليصبح ‏ثالث منتج للوقود الأحفوري في العالم بعد روسيا في المركز الثاني ‏والولايات المتحدة في المرتبة الأولى.

‎#1‎‏ فنزويلا‎

على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم يبلغ 303.5 مليار برميل، ‏عانت فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، من انهيار اقتصادي مدمر مع تفاقم الفساد ‏المستشري والمخالفات والعقوبات الأمريكية الصارمة. وما لا يعرفه العديد من ‏مراقبي صناعة النفط هو أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي ‏في أمريكا الجنوبية يبلغ 203 تريليون قدم مكعب، وهو ما يصنفها أيضًا في المرتبة ‏التاسعة عالميًا، خلف الإمارات العربية المتحدة وقبل نيجيريا. ويرتبط أكثر من ‏‏80% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في فنزويلا باحتياطيات النفط في ‏البلاد. تتطلع العديد من الدول إلى احتياطيات فنزويلا الهائلة من الغاز الطبيعي ‏كحل لاحتياجاتها من الطاقة.

وعلى الرغم من هذه الثروة الهيدروكربونية الكبيرة، فإن فنزويلا تعاني من أزمة ‏اقتصادية عميقة وطويلة الأمد بدأت مع الثورة البوليفارية الاشتراكية التي قادها ‏الرئيس هوجو شافيز في عام 1999. وأدى ذلك إلى كارثة إنسانية هائلة أدت إلى ‏فرار أكثر من سبعة ملايين فنزويلي من وطنهم منذ عام 2015 مع انهيار الاقتصاد ‏ودخول البلاد في الفقر المدقع. هناك دلائل على أن الانهيار وصل أخيرًا إلى القاع، ‏مع عودة الاقتصاد الفنزويلي إلى النمو خلال عام 2021، والذي، إلى جانب فرار ‏الرئيس المؤقت المدعوم من البيت الأبيض خوان غوايدو بحثًا عن سلامة الولايات ‏المتحدة في أوائل عام 2023، يشير إلى أن العقوبات الصارمة قد أثرت على ‏الاقتصاد الفنزويلي.

وبينما واصلت شركة النفط الوطنية ‏PDVSA‏ تصدير النفط الفنزويلي في تحدٍ ‏للعقوبات الأمريكية، إلى الصين في المقام الأول، فإن الدولة العضو في أوبك لا ‏تصدر الغاز الطبيعي. كل هذا على وشك التغيير مع قيام النظام الاستبدادي للرئيس ‏نيكولاس مادورو بإبرام صفقات مع شركات الطاقة، بما في ذلك شركة ريبسول ‏الإسبانية وشركة إيني الإيطالية، للحصول على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي، ‏والتي يقال إنه سيتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2023. وهو أيضًا حقل الغاز ‏البحري ‏Dragon‏ المملوك لشركة ‏PDVSA، حيث منحت الولايات المتحدة ترينيداد ‏وتوباغو ترخيصًا لتطوير الأصل. ووقعت حكومة كولومبيا، أواخر عام 2022، ‏عقدًا لتسهيل استيراد الغاز الطبيعي من فنزويلا. ‏‎