برزت أمريكا اللاتينية خلال العقدين الماضيين كواحدة من أكبر المناطق المنتجة ‏للنفط في العالم. حدث هذا بسبب الطفرة الهائلة في النفط البحرية في البرازيل ‏مدفوعة بحقول النفط شديدة العمق قبل الملح في ذلك البلد. بينما انخفض الإنتاج ‏الإقليمي بسبب انهيار صناعة النفط في فنزويلا تحت وطأة الفساد والمخالفات ‏والعقوبات الأمريكية القاسية ، تجذب أمريكا اللاتينية اهتمامًا كبيرًا من شركات ‏الطاقة الأجنبية. إن ظهور غيانا كمنتج إقليمي للبترول ، مع طفرة النفط البحرية ‏التي توصف بأنها أهم لعبة حدودية في العالم ، يضيف إلى الاهتمام الدولي الكبير ‏بالمنطقة. في حين أن غيانا شهدت توسعًا هائلاً في الاحتياطيات والإنتاج ، إلا أنها ‏لم تبرز بعد كأكبر خمس دول منتجة للنفط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر ‏الكاريبي. هنا أكبر خمسة منتجين للنفط في أمريكا اللاتينية.‏

‏# 5 الأرجنتين

تأتي في المرتبة الخامسة الأرجنتين التي تمزقها الأزمة الاقتصادية وهي ثالث أكبر ‏اقتصاد في أمريكا اللاتينية. بالنسبة لعام 2022 ، ضخت الأرجنتين مستوى قياسيًا ‏بلغ 582387 برميلًا من النفط الخام يوميًا ، وهو ما يزيد بنسبة 13٪ عن العام ‏السابق وأكبر بنسبة 14.5٪ من 508،645 برميلًا يوميًا التي تم رفعها خلال عام ‏‏2019. سجل الإنتاج الشهري الجديد بمتوسط 631103 برميل في اليوم. وهذا ‏يشير إلى أن صناعة النفط في الأرجنتين قد تعافت من الوباء وأن الإنتاج يتوسع ‏باطراد مع نمو تدفقات الاستثمار.‏

هناك دلائل على أن إنتاج الأرجنتين من الهيدروكربونات سوف يرتفع أكثر مع ‏تشكيل فاكا مويرتا الصخري ، الذي يعتقد أنه يحتوي على 16 مليار برميل من ‏النفط و 308 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، محرك هذا النمو. تعتبر ‏بوينس آيرس استغلال التكوين الجيولوجي بمثابة رصاصة اقتصادية فضية. يقود ‏تطوير فاكا مويرتا شركة النفط الوطنية ‏YPF‏ ، التي تم تأميمها من قبل حكومة ‏كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في عام 2012.

بحلول مارس 2023 ، شكّل النفط ‏الصخري 48.5٪ من إجمالي إنتاج النفط في الأرجنتين ارتفاعًا من 40.5٪ قبل ‏عام.‏

ينمو الاستثمار الأجنبي في الطاقة أيضًا جزئيًا بسبب أسعار النفط الأكثر ثباتًا ولكن ‏أيضًا بسبب تنفيذ الرئيس فرنانديز حزمة من المزايا الضريبية والجمركية لشركات ‏الطاقة الأجنبية العاملة في الأرجنتين في أغسطس 2022. ومن المتوقع أن إنتاج ‏النفط في الأرجنتين سوف إلى مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026 مما سيسهل ‏زيادة ملحوظة في الصادرات البترولية إلى 500000 برميل يوميًا.‏

‏# 4 فنزويلا

رابع أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية هي فنزويلا التي مزقتها الصراعات. بعد ‏ضخ 3.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 1997 ، وفقًا لبيانات أوبك ، انخفض ‏الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 569000 برميل يوميًا لعام 2020 ‏مع انتشار جائحة ‏COVID-19‎‏ في جميع أنحاء العالم. عالم. منذ ذلك الحين ، ‏تعافى إنتاج فنزويلا من النفط ، إلى حد ما ، بسبب تلقي كاراكاس مساعدة من ‏حلفاء مثل إيران لإعادة بناء البنية التحتية المتآكلة بشدة. تظهر مصادر بيانات ‏أوبك الثانوية أن فنزويلا ضخت 678 ألف برميل يوميًا في المتوسط لعام 2022 ‏والتي نمت إلى 695 ألف برميل يوميًا لشهر مارس 2023.‏

على الرغم من تخفيف البيت الأبيض لبايدن بعض العقوبات بما في ذلك السماح ‏لشركة الطاقة العملاقة شيفرون بالعودة إلى رفع النفط في فنزويلا ، إلا أن هناك ‏دلائل على أن الدولة العضو في أوبك ستكافح لرفع الإنتاج. البنية التحتية لصناعة ‏النفط المحطمة ، بما في ذلك خطوط الأنابيب المتسربة ، والمصافي المعطلة ، ‏والآبار المعيبة كلها عوامل تؤثر على العمليات. سوف يتطلب الأمر استثمارات ‏هائلة ، تقدر بنحو 120 مليار دولار ، وعلى الأقل عقدًا من الزمن لإعادة بناء ‏صناعة النفط في فنزويلا. لن تتمكن كاراكاس من جذب هذا المستوى من الاستثمار ‏الصناعي حتى يتم ضمان سيادة القانون وتخفيف العقوبات الأمريكية الصارمة ‏بشكل كبير.‏

‏# 3 كولومبيا

بالنسبة لبلد لديه احتياطيات نفطية مؤكدة تصل إلى ملياري برميل ، فإن كولومبيا ‏التي مزقتها الصراعات تتخطى إنتاجها من الوزن الحكيم بعد أن ضخت ما معدله ‏‏754.199 برميلًا من النفط يوميًا لعام 2022. هذا الإنتاج المذهل يصنف كولومبيا ‏على أنها لاتينية ثالث أكبر منتج للنفط في أمريكا. بحلول مارس 2023 ، ارتفع ‏الإنتاج إلى 771732 برميلًا من النفط يوميًا ، ولكن مثل عام 2022 ، كان هذا ‏الحجم لا يزال أقل بكثير من 885851 برميلًا التي تم رفعها خلال عام 2019 ‏وأقل بكثير من الإنتاج القياسي لعام 2013 الذي يزيد قليلاً عن مليون برميل يوميًا ‏تم الوصول إليها خلال عام 2013.‏

ما إذا كانت كولومبيا ستبقى بين أكبر خمسة منتجين للنفط في أمريكا اللاتينية أمر ‏مشكوك فيه. تتعرض رقعة الطاقة في بلد الأنديز للعديد من الرياح المعاكسة. من ‏بين أشدها قسوة احتياطيات النفط المؤكدة النادرة التي تزيد قليلاً عن ملياري برميل ‏، والتي ستستمر أقل من ثماني سنوات بسبب نقص الاستكشاف. هذا ، إلى جانب ‏معظم النفط الذي يتم استخراجه من الحقول الناضجة ، يثقل كاهل أحجام الإنتاج.‏

ثم هناك خطط أول رئيس يساري لكولومبيا جوستافو بترو لحظر منح عقود جديدة ‏للتنقيب عن الهيدروكربونات والتكسير الهيدروليكي. أكد الرئيس ووزيرة الطاقة ‏الخاصة به إيرين فيليز أن منح عقود جديدة للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية ‏سوف يتوقف ، وهناك أيضًا مشروع قانون يحظر التكسير الهيدروكربوني أمام ‏مجلس النواب في الكونجرس الكولومبي.

إن أي خطوة من هذا القبيل لن تؤدي فقط ‏إلى ردع الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات الضعيف في كولومبيا ، بل ستلحق ‏الضرر بالاقتصاد المعتمد على النفط ، حيث يكون البترول مسؤولاً عن ثلث ‏الصادرات وما يقرب من خمس عائدات الحكومة.‏

‏# 2 المكسيك

المكسيك التي مزقتها الصراعات هي ثالث أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية ، ‏حيث تضخ 1.6 مليون برميل يوميًا لعام 2022. لم يمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 2.5٪ ‏فقط مقارنة بعام 2021 ، ولكنه كان أقل إنتاج منذ عام 1979 عندما كان الإنتاج ‏السنوي. بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا. هناك دلائل على أن المكسيك تكافح من ‏أجل زيادة إنتاج النفط والعودة إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا والتي شوهدت ‏آخر مرة في عام 2016 ، ناهيك عن الرقم القياسي البالغ 3.4 مليون برميل يوميًا ‏الذي تم الوصول إليه في عام 2004. في مارس 2023 ، ظل إنتاج النفط ثابتًا عند ‏حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا.‏

أعلنت شركة النفط الوطنية المكسيكية ‏Pemex‏ ، المسؤولة عن أكثر من 90٪ من ‏الإنتاج الوطني ، عن خسائر فادحة في الربع الأول من عام 2023 ، حيث بلغ ‏صافي الدخل 3.15 مليار دولار للفترة ما يقرب من نصف مبلغ 6.2 مليار دولار ‏الذي تم الإبلاغ عنه في العام السابق. لا تزال ‏Pemex‏ تعاني من ثقل مستويات ‏الديون المرهقة التي يبلغ مجموعها 107 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكثر ‏شركات الطاقة المثقلة بالديون في العالم. على الرغم من الجهود التي تبذلها شركة ‏النفط الوطنية لتوسيع الإنتاج من خلال جلب حقول نفط جديدة على الإنترنت ، ‏والتي أضافت 543000 برميل يوميًا خلال الربع ، يبدو أن الانخفاض الحاد في ‏الإنتاج خلال العقد الماضي لا رجوع فيه.‏

‏# 1 البرازيل

أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تعد البرازيل أيضًا أكبر منتج للنفط في المنطقة ‏حيث تضخ ثلاثة ملايين برميل يوميًا لعام 2022 بينما بلغ إجمالي إنتاج ‏الهيدروكربونات 3.9 مليون برميل يوميًا. لا تزال الطفرة النفطية الهائلة الجارية ‏في البرازيل تكتسب الزخم مع جذب حقل النفط البحري الواسع قبل الملح في البلاد ‏استثمارات أجنبية كبيرة. تستثمر شركة شل ، ثاني أكبر منتج للنفط في البرازيل ‏بعد بتروبراس ، بكثافة في العمليات البحرية ، على الرغم من أن ضريبة التصدير ‏المفاجئة التي أدخلتها إدارة لولا أزعجت شركة الطاقة الكبرى.‏

ستقود شركة النفط الوطنية بتروبراس الكثير من النمو المتوقع في إنتاج النفط. في ‏تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، أعلنت شركة النفط الوطنية البرازيلية أنها تعتزم ‏استثمار 78 مليار دولار بين عامي 2023 و 2027 مع توجيه 83٪ أو 64 مليار ‏دولار للتنقيب والإنتاج. خلال تلك الفترة ، تخطط ‏Petrobras‏ لإضافة 18 ‏FPSO‏ ‏مع سبعة مخصصة لحقل ‏Buzios‏ حيث أثبت مزيج النفط المنتج شعبيته بشكل ‏خاص في الصين.

كانت صادرات النفط المتزايدة مدعومة بالإنتاج المتزايد باطراد ‏مسؤولة عن تسجيل البرازيل للفائض التجاري القياسي في مارس 2023.‏

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية لشهر ‏مايو/أيار، مع انتشار الأخبار السلبية حول الاقتصاد، بما في ذلك أزمة الديون.‏

وكشف مسح جامعة "ميتشجان" ووكالة رويترز عن أن مؤشر ثقة المستهلك ‏انخفض إلى 57.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر مايو/أيار مقابل 63.5 نقطة في ‏أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يعني محو أكثر من نصف المكاسب التي تحققت بعد ‏أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو/حزيران الماضي.‏

وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل قليلاً إلى 4.5% في مايو/أيار بعد ارتفاعها ‏إلى 4.6% خلال أبريل/نيسان، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى ‏الطويل إلى أعلى قراءة لها منذ 2011، حيث ارتفعت من 3% الشهر الماضي إلى ‏‏3.2% في مايو/أيار.‏

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة متخلية عن ‏المكاسب الطفيفة التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن ‏أزمة سقف الديون.‏

بيانات التضخم

أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة سجل نمواً بأقل من المتوقع خلال أبريل/نيسان، بعدما انكمش في ‏مارس/آذار، لكنها سجلت أبطأ وتيرة ارتفاع سنوية في أكثر من عامين.‏

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمالة الصادرة الخميس، عن ارتفاع مؤشر ‏أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال أبريل/أبريل، مقارنة ‏بتوقعات رجحت ارتفاعه بنسبة 0.3%.‏

وعلى أساس سنوي، نمت أسعار المنتجين بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، ‏وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاعها ‏بنسبة 2.5%.‏

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الوقود ‏والغذاء والخدمات التجارية – ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ‏أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3.3%.‏

كم أظهرت البيانات الصادرة الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ‏ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي معدل خلال أبريل ‏نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2021.‏

ويقارن ذلك بشهر مارس/آذار الذي بلغ فيه التضخم 5% على أساس سنوي، ‏وخلافًا للتوقعات التي رجحت استقراره عند نفس المستوى، لكن على أساس ‏شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أبريل/نيسان من 0.1% في ‏مارس/آذار. ‏

سقف الديون

أعلنت مصادر أمس لشبكة سي إن بي سي أن اجتماعا كان مقرر له اليوم بين ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونجرس لمناقشة حلول لأزمة رفع سقف ‏الديون، قد تم تأجيله لمطلع الأسبوع القادم.‏

ويعكس التأجيل مدى الانقسام المستمر بين البيت الأبيض والكونجرس حيث أن ‏الخلاف يكمن في أن الجمهوريين بالكونجرس لا يريدون رفع سقف الدين إلا بعد ‏خفض الإنفاق.‏

لكن في المقابل، يحاول البيت الأبيض الإسراع من إقرار رفع سقف الديون قبل ‏تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها في الفترة القليلة المقبلة.‏

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن نفاد السيولة من الميزانية الأمريكية ‏ربما يحدث قريباً لكن دون معرفة توقيت محدد.‏

كما حذر الرئيس بايدن من أن تخلف أمريكا في سداد ديونها سيضع الاقتصاد ‏العالمي كله في ورطة كبيرة.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام ‏الساعة ‏‏16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (نحو ‏‏75 نقطة) ‏إلى 33234 ‏نقطة، ‏وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (حوالي 13 ‏نقطة) ‏إلى 4117 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 66 ‏نقطة) إلى 12262 نقطة.‏

انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق للتطورات بشأن أزمة سقف الديون ‏الأمريكية.‏

بيانات التضخم

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة سجل نمواً بأقل من المتوقع خلال أبريل/نيسان، بعدما انكمش في ‏مارس/آذار، لكنها سجلت أبطأ وتيرة ارتفاع سنوية في أكثر من عامين.‏

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمالة الصادرة الخميس، عن ارتفاع مؤشر ‏أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال أبريل/أبريل، مقارنة ‏بتوقعات رجحت ارتفاعه بنسبة 0.3%.‏

وعلى أساس سنوي، نمت أسعار المنتجين بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، ‏وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاعها ‏بنسبة 2.5%.‏

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الوقود ‏والغذاء والخدمات التجارية – ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ‏أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3.3%.‏

كم أظهرت البيانات الصادرة الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ‏ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي معدل خلال أبريل ‏نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2021.‏

ويقارن ذلك بشهر مارس/آذار الذي بلغ فيه التضخم 5% على أساس سنوي، ‏وخلافًا للتوقعات التي رجحت استقراره عند نفس المستوى، لكن على أساس ‏شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أبريل/نيسان من 0.1% في ‏مارس/آذار. ‏

سقف الديون

أعلنت مصادر أمس لشبكة سي إن بي سي أن اجتماعا كان مقرر له اليوم بين ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونجرس لمناقشة حلول لأزمة رفع سقف ‏الديون، قد تم تأجيله لمطلع الأسبوع القادم.‏

ويعكس التأجيل مدى الانقسام المستمر بين البيت الأبيض والكونجرس حيث أن ‏الخلاف يكمن في أن الجمهوريين بالكونجرس لا يريدون رفع سقف الدين إلا بعد ‏خفض الإنفاق.‏

لكن في المقابل، يحاول البيت الأبيض الإسراع من إقرار رفع سقف الديون قبل ‏تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها في الفترة القليلة المقبلة.‏

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن نفاد السيولة من الميزانية الأمريكية ‏ربما يحدث قريباً لكن دون معرفة توقيت محدد.‏

كما حذر الرئيس بايدن من أن تخلف أمريكا في سداد ديونها سيضع الاقتصاد ‏العالمي كله في ورطة كبيرة.‏

الدولار

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة ‏‏0.5% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.5 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏101.9 نقطة.‏

ومن المعروف أن قوة الدولار تضغط على جميع السلع والمعادن الصناعية ‏والنفيسية، ومن بينها البلاديوم الذي يستخدم في صناعات كالإلكترونيات والسيارات ‏لإنتاج مكونات تقلل من انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.‏

وعلى صعيد التداولات في البورصة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم ‏تسليم يونيو/حزيران في تمام الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى ‏‏1515 دولارا للأوقية.‏