أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً على خلاف التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 3.1 مليون برميل إلى 464.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 1 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل إلى 239.3 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 3.1 مليون برميل إلى 114.7 مليون برميل.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو شهر يوم الأربعاء بعد أن وافقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام مع توقعات باستئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

جاء الإعلان قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن الممر قد يُفتح يوم الخميس أو الجمعة قبل محادثات السلام إذا اتفقت الدول على إطار عمل لوقف إطلاق النار.

شهدت الأسواق العالمية، التي كانت تعاني من إشارات متضاربة لأسابيع، موجة ارتفاع، مع صعود بورصات الأسهم في آسيا وأوروبا، بينما تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: "سواء كانت هذه التحركات المبكرة ذات المخاطرة الإيجابية مستدامة أم لا، فهذا أمر آخر… إذا بدأت الشحنات بالتحرك عبر مضيق هرمز مرة أخرى، وكان هناك دليل قوي على إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي قبل الحرب، فإن ذلك سيشجع المستثمرين."

وأضاف: "لكن بالنظر لتعقيد القضايا المحيطة، من غير المرجح أن يكون وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين كافيًا لإقناع المستثمرين بأنه من الآمن العودة إلى السوق."

في الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1,308.99 نقطة، أو 2.81%، إلى 47,893.45 نقطة.
• صعد مؤشر S&P 500 155.91 نقطة، أو 2.36%، إلى 6,772.76 نقطة.
• ارتفع مؤشر ناسداك المركب 617.51 نقطة، أو 2.81%، إلى 22,635.36 نقطة.

قفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 3% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، بينما تراجع مؤشر تقلبات CBOE 4.74 نقاط إلى 20.99، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 27 فبراير.

كان قطاع الطاقة في S&P 500 هو الوحيد في المنطقة الحمراء، متراجعًا بنحو 5%:

• خسرت إكسون موبيل 6.3%
• انخفضت شيفرون 5.5%
• تراجعت أوكسيدنتال بتروليوم 7.7%

قفزت أسهم شركات السفر، حيث ارتفعت الخطوط الجوية ساوثويست 10.8% والخطوط الجوية المتحدة 12.8%، مما دعم أسهم القطاع الصناعي في S&P 500 بارتفاع 3.8%، وكان الأعلى بين القطاعات الرابحة.

وأضافت شركات الرحلات البحرية كارنيفال ونرويجان كروز لاين 14.2% و12% على التوالي.

ارتفع مؤشر التكنولوجيا في S&P 500 2.8%، مدعومًا بأسهم شركات الشرائح الإلكترونية. وبلغ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسيًا لفترة وجيزة، حيث ارتفع في النهاية 5.3%.

ساهمت مكاسب شركات جولدمان ساكس وأمريكان إكسبريس في دعم مؤشر داوجونز.

هذا الأسبوع، سيتم التركيز على بيانات التضخم المحلية لمعرفة ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة أثناء الحرب قد زادت من ضغوط الأسعار. كما سيتم تحليل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع مارس.

تُظهر رهانات السوق احتمال 33.9% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقًا لأداة Fedwatch من CME، مقارنة بـ 13.6% في اليوم السابق. وكان المتداولون يتوقعون خفضين قبل اندلاع الحرب.

من بين الأسهم الأخرى البارزة:

• ارتفعت ليفي شتراوس 12.8% بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها وأرباحها السنوية.
• ارتفعت دلتا إيرلاينز 8.6%، رغم توقع أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني، ولم تحدّث توقعاتها السنوية بسبب عدم اليقين بشأن أسعار الوقود المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وتفوقت الأسهم الصاعدة على المتراجعة بنسبة 6.74 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 5.53 إلى 1 في ناسداك.

وسجل S&P 500 18 ارتفاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا ولم يسجل أي انخفاضات، بينما سجل ناسداك المركب 108 ارتفاعات جديدة و17 انخفاضًا جديدًا.

قفز النحاس إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، مما خفف المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.5% ليصل إلى 12,737.50 دولارًا للطن بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لمس أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 12,755.50 دولارًا. وكان النحاس قد تراجع بنسبة 7.6% في مارس بسبب المخاوف الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على تعليق حصار النفط والغاز المار عبر مضيق هرمز. وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 16% يوم الأربعاء.

وقالت شركة الوساطة سوكدن فاينانشال في مذكرة حول المعادن الأساسية:
"بينما قد يؤدي هذا (وقف إطلاق النار) إلى تخفيف قصير المدى في علاوة مخاطر الطاقة، يبدو أن الاتفاق هش وشرطي، مما يشير إلى أن الأسواق من المرجح أن تظل مدفوعة بالأخبار بدلاً من التحول إلى بيئة مستدامة من المخاطرة الإيجابية."

واتسع خصم عقد النحاس الفوري في بورصة لندن للمعادن مقابل عقد الثلاثة أشهر إلى 89.50 دولارًا للطن من 84.60 دولارًا يوم الثلاثاء، مما يوحي بعدم وجود نقص في المعدن المتاح.

وارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن في 7 أبريل إلى 385,275 طنًا، بزيادة 10,075 طنًا عن 2 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2018. وزاد الحجم بفضل التدفقات إلى نيو أورلينز ومواقع في آسيا.

أما أسعار الألومنيوم، التي ارتفعت عندما لم يتمكن المعدن من اتباع مساره الطبيعي من منتجي الخليج إلى الأسواق التصديرية عبر مضيق هرمز، فقد استقرت عند 3,475 دولارًا للطن.

وتعرضت مصاهر في الإمارات العربية المتحدة والبحرين للهجوم والتخريب من قبل إيران أواخر الشهر الماضي، ما أدى إلى إخراج الإمدادات من السوق. وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن تقارير عن هجوم أمريكي-إسرائيلي على مصنع الألومنيوم في أراك وسط إيران غير صحيحة.

وفي موجة ارتياح واسعة للمعادن الأساسية، قفز النيكل بنسبة 2.6% إلى 17,385 دولارًا للطن، وصعد القصدير بنسبة 4.8% إلى 48,030 دولارًا، وأضاف الرصاص 0.6% ليصل إلى 1,957.50 دولارًا، بينما ارتفع الزنك 0.5% إلى 3,322.50 دولارًا.

ارتفع سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقوة يوم الأربعاء، وسط ارتياح في الأسواق بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يومًا بانتظار مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام دائم.

وصعدت بيتكوين بنسبة 5% لتصل إلى نحو 71,842 دولارًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس.

وبالنسبة لبقية العملات المشفرة، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 7.7%، كما صعدت الريبل بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت Solana بنسبة 6.5%. أما دوجكوين، وهي عملة ميم (memecoin)، فارتفعت بنسبة 4.4%.

وخلال الأشهر الأخيرة، تم تداول العملات المشفرة عمومًا باعتبارها أصولًا عالية المخاطر وعالية التقلب، وقد تراجعت مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط. كما لا تزال بيتكوين منخفضة بشكل حاد مقارنة بمستواها القياسي الذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي.

كما سجلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا، حيث صعد سهم ستراتيجي، أكبر شركة حيازة لعملة بيتكوين، بنسبة 6.7%، بينما ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة Coinbase Global بنسبة 4.9%.

 وبعد مكاسب يومية بلغت 4.79%، استعاد البيتكوين المتوسطات المتحركة الرئيسية، لكنها تواجه تجمعًا مهمًا من مستويات المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر بشكل واضح فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 68,749 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا عند 68,683 دولارًا، إلا أن ضغوط المقاومة بدأت في الظهور مع اقتراب السعر من أول حاجز فني عند 71,979 دولارًا.

يمثل هذا الوضع سيناريو كلاسيكيًا لعودة السعر إلى المتوسط، حيث يواجه التعافي السريع للبيتكوين تحدي الحفاظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة التي تم استعادتها مؤخرًا. كما أن قرب السعر من عدة مستويات مقاومة متداخلة يشير إلى أن الجلسات القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا التعافي الصعودي يمكن أن يستمر أم سيحتاج إلى مرحلة من التماسك.

موجة التعافي تواجه تجمعًا من المقاومة قرب أعلى مستويات الجلسة

يعكس نطاق التداول خلال اليوم، بين 67,805 و72,379 دولارًا، عودة الاهتمام بالشراء بعد أن نجح البيتكوين في الدفاع عن مستويات الدعم في وقت سابق من الجلسة. ويقع السعر الحالي عند 71,780 دولارًا أسفل بقليل من مستوى المقاومة الأول عند 71,979 دولارًا، ما يخلق منطقة ضيقة يواجه فيها الزخم الاتجاهي الاختبار الحاسم التالي.

كما أن حجم التداول خلال 24 ساعة والبالغ 54.39 مليار دولار يوفر سيولة كافية لدعم الارتفاع. ومع ذلك، فإن اقتراب السعر من أعلى مستوى للجلسة يتزامن مع عدة حواجز فنية قد تحد من استمرار الصعود على المدى القريب.

هيكل الدعم لا يزال صامدًا فوق 64,972 دولارًا رغم مخاطر التصحيح

لا يزال هيكل الدعم الفني قويًا، حيث يوفر المستوى الأول عند 64,972 دولارًا حاجزًا مهمًا. ويمنح هذا الفارق البالغ 6,808 دولارات مساحة حماية على الجانب الهبوطي في حال واجه التعافي ضغوط بيع بالقرب من مناطق المقاومة. أما الدعم الثاني فيقع عند 62,553 دولارًا، وهو مستوى أرضية فنية أكثر قوة. وتشكل هذه المستويات نطاق التداول الأوسع، رغم أن التركيز حاليًا ينصب على اختبار المقاومة نظرًا لموقع البيتكوين الحالي.

الخلاصة: استعادة المتوسطات المتحركة تمهد الطريق للتحرك التالي

يمثل تداول البيتكوين فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا تطورًا فنيًا مهمًا. ويتمثل السيناريو الصعودي في استمرار التداول فوق هذه المتوسطات، ما قد يقود إلى اختبار مستوى 74,659 دولارًا ومنطقة تلاقي مستويات فيبوناتشي. أما السيناريو الهبوطي فيتمثل في ضغوط العودة إلى المتوسط، والتي قد تدفع السعر للانخفاض دون 68,749 دولارًا، مع استهداف مستوى الدعم عند 64,972 دولارًا.