أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا هبطت بمقدار 7.9 مليون برميل إلى 445.0 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 2.9 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 214.2 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 0.4 مليون برميل إلى 102.9 مليون برميل.

قاد مؤشر ناسداك المكاسب في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قبيل إعلان النتائج الفصلية لشركة إنفيديا، التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها اختبارًا حاسمًا لقوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم ومحور طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بنسبة 0.7%، بينما ينتظر المستثمرون صدور نتائجها بعد إغلاق السوق.

ويترقب المتعاملون نتائج الشركة بحثًا عن مؤشرات تؤكد استمرار الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بما يدعم التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في شركة Edward Jones: “التوقعات تشير إلى أن نتائج إنفيديا ستكون قوية، لكن الأهم هو مدى تجاوزها لما استوعبته الأسواق بالفعل”.

وأضاف: “السقف يرتفع باستمرار بالنسبة لهذه الشركات، والسؤال الآن: هل يمكنها الاستمرار في تجاوز هذه التوقعات؟ هذا سيكون عاملًا حاسمًا للمستثمرين”.

وشهد قطاع الرقائق مكاسب واسعة، إذ ارتفع سهم مارفل تكنولوجي بنسبة 7.8%، وصعد سهم إنتل بنسبة 6.3%، بينما أضاف سهم مايكرون تكنولوجي نحو 3.6%.

كما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.9%.

وبحلول الساعة 9:51 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 32.63 نقطة أو 0.07% إلى 49,396.51 نقطة، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.25% إلى 7,373.20 نقطة، وارتفع ناسداك المركب 0.43% إلى 25,981.68 نقطة.

وسجلت ثمانية من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 0.8%.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تعرضت لضغوط خلال الأيام الماضية بفعل موجة بيع في أسواق السندات العالمية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.651% يوم الأربعاء، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 16 شهرًا عند 4.687%.

وفي الوقت نفسه، عزز المستثمرون رهاناتهم على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنهاية العام، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وإحياء المخاوف التضخمية.

وتراجعت عقود خام برنت بنسبة 3% إلى 108.82 دولارًا للبرميل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران “ستنتهي سريعًا للغاية”، لكن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن نتائج محادثات السلام واستمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

كما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات صناع السياسة النقدية، في ظل تنامي توقعات رفع الفائدة.

وتُظهر أداة FedWatch التابعة لـCME أن الأسواق تسعّر الآن احتمالًا يتجاوز 40% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما ارتفعت احتمالات رفعها 50 نقطة أساس إلى 13.7% مقارنة بـ4.2% قبل أسبوع.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم Intuit بنسبة 3.5% بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن الشركة تستعد لتسريح نحو 3,000 موظف.

في المقابل، قفز سهم TJX Companies بنسبة 5.4% بعدما رفعت الشركة توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح بدعم قوة الطلب.

بينما هبط سهم تارجت بنسبة 7.1% رغم مضاعفة توقعات نمو المبيعات السنوية، وتراجع سهم Lowe's بنسبة 3.8% بعد تثبيت توقعاته السنوية.

كما انخفض سهم هاسبرو بنسبة 8.8% بعد إعادة تأكيد توقعاته السنوية.

وفي بورصة نيويورك، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.68 إلى 1، بينما بلغت النسبة في ناسداك 1.61 إلى 1.

وسجل مؤشر S&P 500 سبعة مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل 14 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل ناسداك 32 مستوى مرتفعًا جديدًا و104 مستويات منخفضة جديدة.

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء وسط آمال باقتراب نهاية الحرب الإيرانية، وبعد أن خفضت تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، توقعاتها للإنتاج.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 13,470 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 8 مايو عند 13,350 دولارًا.

وكان النحاس في بورصة لندن قد تراجع من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، والذي سجله الأسبوع الماضي عند 14,196.50 دولارًا، بفعل عمليات جني الأرباح، وقوة الدولار، ومخاوف تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank بمدينة كوبنهاغن: “المكاسب المحدودة التي نراها اليوم تعود بشكل أساسي إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع، مدفوعة بتراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات”.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء بعد مغادرة ناقلتي نفط صينيتين مضيق هرمز، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي Donald Trump بأن الحرب الإيرانية “ستنتهي سريعًا للغاية”.

كما تلقى النحاس دعمًا إضافيًا بعد إعلان تشيلي خفض توقعاتها لإنتاج النحاس، متوقعة تراجع الإنتاج بنسبة 2% هذا العام، بعدما كانت قد توقعت في فبراير نمو الإنتاج بنسبة 3.7% خلال 2026.

وفي سوق المعادن الأخرى، تراجع النيكل في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 18,745 دولارًا للطن، وسط ترقب المستثمرين لخطط إندونيسيا، أكبر منتج عالمي، لفرض سيطرة حكومية مركزية على صادرات السلع الأساسية.

وقال الرئيس الإندونيسي Prabowo Subianto إن حكومته ستصدر لوائح جديدة لتعزيز الرقابة على صادرات السلع.

وكان النيكل قد سجل مكاسب في لندن يوم الثلاثاء بدعم من مخاوف الإمدادات، وهو ما امتد إلى التداولات الصينية يوم الأربعاء، حيث ارتفع عقد النيكل الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.9% ليغلق عند 145,390 يوانًا (21,368 دولارًا) للطن.

أما المعادن الأخرى، فقد تراجع الألومنيوم بنسبة 0.3% إلى 3,593 دولارًا للطن، وارتفع الزنك بنسبة 0.5% إلى 3,530.50 دولارًا، بينما استقر الرصاص قرب 1,963 دولارًا، وقفز القصدير بنسبة 3.4% إلى 53,375 دولارًا للطن.

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% يوم الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا أن الحرب مع إيران ستنتهي “بسرعة كبيرة”، رغم استمرار حذر المستثمرين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 2.97 دولار، أو ما يعادل 2.7%، إلى 108.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.69 دولار، أو 2.6%، إلى 101.46 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل أكبر خسارة يومية من حيث النسبة والقيمة خلال أسبوعين.

وقال إمريل جميل، محلل الأبحاث لدى LSEG: “من المرجح أن تظل الأسعار محتفظة ببعض فرص الصعود حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، لأن الإمدادات لن تعود فورًا إلى مستويات ما قبل الحرب.”

وكان الخامان قد تراجعا بنحو دولار واحد يوم الثلاثاء بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدمًا في المحادثات. لكن ترامب قال أيضًا إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توجيه ضربة جديدة لإيران، وإنه كان على بعد ساعة فقط من إصدار أمر بتنفيذ هجوم قبل تأجيله.

وقال محللون في سيتي يوم الثلاثاء إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل على المدى القريب، معتبرين أن أسواق النفط لا تسعّر بشكل كافٍ مخاطر استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة طويلة.

كما قدّرت شركة وود ماكنزي أن الأسعار قد تقترب من 200 دولار للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير حتى نهاية العام.

وفي السياق نفسه، قال محللو PVM إن مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى مستويات حرجة.

وأضافت الشركة: “ومع ذلك، وكما لوحظ مؤخرًا، يبدو أن المتعاملين في السوق يتعاملون بقدر من اللامبالاة أو الثقة الزائدة تجاه ما قد يسببه هذا الصراع.”

ويبلغ الفارق السعري بين عقود برنت للتسليم الشهر المقبل والعقود المستحقة بعد ستة أشهر — وهو مؤشر على تقييم المتداولين لشح الإمدادات الحالية — نحو 20 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 35 دولارًا الشهر الماضي.

وغادرت ناقلتا نفط عملاقتان مضيق هرمز يوم الأربعاء، بينما تواصل ناقلة أخرى طريقها للخروج بعد أن انتظرت أكثر من شهرين وعلى متنها 6 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط الخام.

ورغم ذلك، لا يزال عدد السفن العابرة للمضيق أقل بكثير من متوسط 130 سفينة يوميًا الذي كان سائدًا قبل اندلاع الحرب.

ولتعويض نقص الإمدادات، تعتمد الدول بشكل متزايد على المخزونات التجارية والاستراتيجية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي — بحسب مصادر في السوق — أن مخزونات الخام تراجعت للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، كما انخفضت أيضًا مخزونات الوقود.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، على أن تصدر البيانات الرسمية لاحقًا الأربعاء.

وفي إشارة أخرى إلى تفاقم أزمة الإمدادات، خففت بريطانيا بعض العقوبات للسماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر في دول أخرى من خام روسي.