لماذا تخطئ وكالة الطاقة الدولية بشأن ذروة الطلب على النفط؟

من الشائع إلى حد ما في أيامنا هذه أن نرى تقديرات قريبة المدى نسبياً للنقطة التي يبدأ عندها الطلب على الوقود المشتق من النفط في الانخفاض. والمصطلح المستخدم غالبًا لوصف "نقطة التحول" هذه هو ذروة الطلب على النفط. عندما أقول "على المدى القريب"، فإنني أعني قاب قوسين أو أدنى إذا نظرت إلى التقدير الذي نشرته العام الماضي وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة حكومية دولية مقرها في باريس، فرنسا، والتي أنشئت في الأصل بعد الحظر النفطي لعام 1973 إلى للمساعدة في مواجهة الصدمات النفطية المستقبلية. وقد وسعت هذه الوكالة مهمتها إلى نطاق واسع إلى حد ما على مر السنين منذ ذلك الحين، وليس الغرض من هذه المقالة تفصيل جميع مساعيها. أحد الأدوار التي سنسلط الضوء عليها هو الدور الذي تلعبه في قياس وتقديم المشورة للحكومات الأعضاء بشأن أمن الطاقة ومصادر الطاقة للسنوات القادمة.

وبهذه الصفة، استقرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها بعنوان "النفط 2023"، ونشرته العام الماضي، على أن عام 2028 هو العام الذي سيبدأ فيه استخدام الوقود البترولي في الانخفاض.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار والمخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات، والتي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية، إلى تسريع التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية. صدر اليوم."

وتتم مشاركة هذا الرأي إلى حد كبير، وخاصة فيما يتعلق بوقود المحركات السائل، من قبل الوكالات والمنظمات الأخرى التي تنتج تقديرات طويلة المدى. وتظهر وكالة معلومات الطاقة الأمريكية-EIA، وRystad، وDet Norske Veritas-DNV، أن هذه الفئة تتراجع بسرعة في ثلاثينيات القرن الحالي، حيث تستحوذ السيارات الكهربائية على حصص أكبر من سيارات الركاب. سوف نسمي هذا "الحالة الدببة" للوقود السائل.

وكما قد تتوقع فإن منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك، لا تتفق مع هذا الرأي. في الواقع، في تقريرهم الأخير حول توقعات الطلب على النفط، والذي نُشر في نوفمبر 2023، لاحظوا أن الطلب على النفط بجميع أنواعه، باستثناء توليد الكهرباء، سيرتفع من حوالي 105 ملم برميل نفط في اليوم في عام 2025، إلى 116 ملم برميل نفط في اليوم في عام 2045. وتُظهر هذه التوقعات استخدام ولا يزال النفط كوقود للطرق يمثل أكبر مصدر لزيادة الطلب خلال هذه الفترة.

ويشير التقرير إلى أن "الاختلاف بين توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك يرجع إلى حد كبير إلى الافتراضات المتعلقة بالسرعة التي سيتم بها استبدال المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بالمركبات الكهربائية".

والأمر المثير للاهتمام هو أنه من الصعب جدًا، إن لم يكن من المستحيل، رؤية اتجاه إنتاجي من شأنه أن يدعم حالة الهبوط. في الولايات المتحدة، نضخ بمعدل يزيد عن 13.2 ملم من BOPD وما زلنا نستورد حوالي 6.7 ملم من BOPD لتغذية عادتنا اليومية التي تبلغ 22 ملم تقريبًا من BOPD. وتتوقع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية-EIA في توقعاتها الشهرية للطاقة على المدى القصير-STEO أنه بحلول نهاية عام 2025، سينخفض الإنتاج والطلب العالمي إلى توازن ضيق إلى حد ما عند 105 ملم من برميل النفط في اليوم. من المؤكد أن هذا ليس اتجاهًا طويل المدى، ولكن كما يقال غالبًا، يتكون الاتجاه طويل المدى من مجموعة من الاتجاهات قصيرة المدى. من جهتي، أود أن أقول إن خط الاتجاه في الرسم البياني لـ STEO أدناه يتطابق مع تقديرات أوبك بشكل أوثق من الخطوط الثلاثة الأخرى.

كلا المفهومين لا يمكن أن يكونا صحيحين. ما هو الافتراض الصحيح بشأن الطلب على النفط في المستقبل؟ أم أنهما على خطأ؟ ما هو العاملان اللذان لا تأخذهما هاتان النظرتان المتباينتان بشأن الطلب على النفط في الاعتبار؟

تكمن الإجابة الأولى في كيفية تفسير نمو الطبقة المتوسطة في الصين والهند وأفريقيا من حيث الطلب على الطاقة والشكل النهائي الذي سيتخذه. والثاني هو ظهور الطلب على الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو مصدر جديد تمامًا للطلب بدأ للتو في الظهور في توقعات الطلب على الطاقة. لقد ناقشت إحدى النتائج المحتملة لهذا الطلب على الغاز الطبيعي الأمريكي في مقال نشر في مارس 2024.

لكي أكون واضحًا، أنا لا أزعم أن الطلب على الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط الخام كمصدر رئيسي. يقوم معظم المحللين بأخذ مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في الاعتبار لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي. ما سيؤثر على الطلب على خام غرب تكساس الوسيط وسلال النفط الخام الأخرى هو العلاقة بإنتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة والغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه معه. سنترك هذه المناقشة لمقالة مستقبلية ونعيد التركيز على موضوعنا الأساسي. كيف يمكن أن يكون الطلب على النفط فعلياً عند حساب النمو في الطبقات الدنيا التي تعاني من نقص الخدمات حالياً ولكنها تطمح إلى الارتقاء؟

وناقش أرجون مورتي، معلق الطاقة المعروف والشريك في شركة تحليل الطاقة Veriten، وكذلك محلل الطاقة السابق في Goldman Sachs، الطلب المستقبلي على الطاقة في بث صوتي حديث على مدونته Super-Spiked. في الحلقة التي تحمل عنوان "الجميع أغنياء"، يفترض أرجون التأثير على الطلب العالمي على الطاقة إذا كان الجميع أغنياء بالطاقة مثل "المحظوظين"، 1.2 مليار شخص يعيشون في العالم الغربي. وبشكل أكثر تحديدا، يتساءل أرجون عما قد يعنيه أن يتمتع السبعة مليارات شخص الآخرين في الصين والهند وآسيا وأفريقيا بأسلوب الحياة الذي يتمتع به الأمريكيون والكنديون والأوروبيون وعدد قليل من البلدان الأخرى. الجواب الذي توصل إليه على أساس مطلق، 250 ملم من برميل النفط، باستخدام نقطة مرجعية قدرها 10 برميل في السنة!

أين نحن الآن؟ تستهلك الولايات المتحدة حوالي 22 برميل من النفط للفرد سنويًا بينما تستهلك الصين 3.7 برميل للفرد. يستخدم الهنود 1.3 برميل فقط سنويًا. وهذه فجوة واسعة جدًا، وكما يشير أرجون، فإن "النمو الاقتصادي ونمو الطاقة هما نفس الشيء. لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون توفير الطاقة الكافية».

إحدى الحجج التي ساقها حشد ذروة النفط هي أن نمو كفاءة الناتج المحلي الإجمالي، وإحلال الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى انحناء منحنى الطلب على النفط، كما لوحظ في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، ويؤدي إلى شفق الوقود الأحفوري. ويشير أرجون إلى أنه لا يوجد ببساطة أي دليل على حدوث ذلك باستخدام البيانات التي جمعها بنك جولدمان ساكس حتى عام 2019. ولا تقلل مكاسب الكفاءة أبدا من كمية الطاقة اللازمة لإنتاج دولار إضافي من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪. نقطة نادرا ما يتم ضربها في العصر الحديث. لسد هذه الفجوة وتحقيق النمو، تحتاج إلى المزيد من مدخلات الطاقة.

ويمكننا أن نرى مع الطلب الحالي البالغ 3.7 برميل للفرد وهو ما يعادل حوالي 15 ملم من برميل النفط في اليوم. ومع إضافة 10 برميل سنويًا للنمو في الطبقة المتوسطة، تحصل على 35 ملم من برميل النفط في اليوم لتلبية الطلب الصيني على الطاقة. حتى لو حققت الصين اختراقًا بنسبة 100٪ للسيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية، وهو أمر لا يعتقد أرجون (أو أنا) أنه ممكن، فلا يزال لديك 27 ملم من الطلب على النفط. وفقًا لـ SP Global، تنتج الصين حوالي 4.1 ملم من BOPD، مما يترك فجوة تبلغ حوالي 11 ملم من BOPD التي يجب عليهم استيرادها لتلبية الطلب الحالي.

وهي النقطة التي تقودني إلى ما أشار إليه أرجون باعتباره المحدد النهائي للطلب ولماذا، على الرغم من أن البلدان التي سترغب بالتأكيد في زيادة استهلاكها للنفط قد لا تكون قادرة على القيام بذلك. الحدود الجيوسياسية للواردات نقلاً عن أرجون، "ليست هناك سابقة للدول التي تستورد 20-30 ملم من BOPD" لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كانت الولايات المتحدة، قبل ظهور إنتاج الصخر الزيتي، تستورد ما يزيد عن 10 ملم من النفط الخام في عام 2005. وهذا ما نعلم أنه ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الهند في وضع مماثل، ولكي تتمكن من تلبية معيار أرجون البالغ 10 برميل للفرد لكونها غنية، يجب عليها استيراد 35-45 ملم من برميل النفط في اليوم. نحن لا نعرف ما إذا كان من الممكن القيام بذلك على أساس القدرة اللوجستية والإمدادات المطلقة. وكما يسلط الرسم البياني لتقييم الأثر البيئي أعلاه الضوء على أن إنتاج النفط العالمي قد زاد بنحو 3 ملم فقط من النفط الخام في اليوم منذ عام 2019. ولكي يصبح فقراء العالم أكثر ثراء، يجب أن يأتي قدر كبير من النفط إلى السوق.

وغالبًا ما تضيع رسالة نمو الطبقة الوسطى على مستوى العالم وسط الضجيج المستمر لتغير المناخ وضجيج تحول الطاقة. وتظل الحقيقة أن العالم الذي نعيش فيه اليوم، والذي من المرجح أن يوجد في منتصف القرن، يعتمد على النفط.

إن فكرة أن العالم يمكن أن ينتقل بسرعة ودون ألم إلى أشكال أخرى من الطاقة قد أدت إلى ظهور بعض الحفر، وليس الثقوب، ولكن الحفر الواسعة في الآونة الأخيرة. يتم إلغاء مزارع الرياح البحرية مع ارتفاع التكاليف. يقوم مصنعو السيارات بتأخير تنفيذ عمليات طرح السيارات الكهربائية بسبب قلة الاهتمام من جانب المستهلكين. إن المجتمعات المتأثرة بإنشاء مزارع الطاقة الشمسية تتراجع عن استخدام الأراضي حيث تقترح التهام مساحات كبيرة لهذا الغرض.

يستشهد روجر بيلكي، وهو معلق ومؤلف معروف آخر في مجال الطاقة، في منشور له في Substack، The Honest Broker، بالورقة البيضاء التي أعدها فاتسلاف سميل والتي تناقش التقدم الذي أحرزناه في تحول الطاقة إلى هذه النقطة-

"كل ما تمكنا من القيام به في منتصف الطريق خلال التحول العالمي الكبير للطاقة المزمع هو حدوث انخفاض نسبي صغير في حصة الوقود الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية في العالم - من حوالي 86 في المائة في عام 1997 إلى حوالي 82 في المائة في عام 2022. ولكن هذا النسبي الهامشي وقد صاحب التراجع زيادة مطلقة هائلة في احتراق الوقود الأحفوري: في عام 2022، استهلك العالم ما يقرب من 55 في المائة من الطاقة المحبوسة في الكربون الأحفوري مقارنة بعام 1997.

وفي مقابل هذا الافتقار إلى التقدم في استبدال النفط بأشكال أخرى من الطاقة، هناك حقيقة مفادها أن إمدادات الطاقة العالمية في توازن وثيق مع الطلب في الوقت الحاضر. وإذا أحرز فقراء العالم تقدماً ولو متواضعاً نحو تحقيق توقعات أرجون ببلوغ 10 براميل سنوياً في الأعوام المقبلة، فمن المؤكد أن الحجة الصعودية للنفط سوف تثبت نفسها.