مع توجه جديد للنقل بالشاحنات في الصين .. ما تأثير ذلك في الطلب على النفط؟

لا تعد سيارات الركاب الكهربائية البديل الوحيد في قطاع النقل الذي من المتوقع أن يحل محل جزء من الطلب على النفط في الصين. ومن المقرر أيضًا أن تحد المركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من استخدام الديزل في وسائل النقل، خاصة وأن الغاز الطبيعي المسال الآن أرخص من الديزل.

وازدهرت مبيعات الصين من شاحنات الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية والآسيوية بكثير عن المستويات القياسية التي شهدتها ذروة أزمة الطاقة في صيف عام 2022.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع نقل الغاز الطبيعي المسال بالشاحنات إلى تآكل الطلب الصيني على النفط لأغراض النقل وتباطؤ النمو الإجمالي للطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

إن احتمال وصول إمدادات جديدة وفيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق بعد عام 2026، خاصة من مشاريع التوسعة الضخمة في قطر، يجعل المحللين متفائلين بشأن تسارع سوق الشاحنات الصينية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حيث أن تزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يبقي الأسعار منخفضة بما يكفي لمواصلة استبدال الديزل.

وبطبيعة الحال، قد يؤدي فصل الشتاء البارد وانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى عرقلة ثورة نقل الغاز الطبيعي المسال بالشاحنات. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تبدو آفاق سوق المركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال صعودية وأكثر وردية مما كانت عليه قبل عامين.

ارتفاع مبيعات شاحنات الغاز الطبيعي المسال

وتشهد مبيعات الصين من الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا شهريًا، مقارنة بالفترات المقابلة من العام الماضي، منذ عام 2022، في حين شكلت مركبات الغاز الطبيعي المسال حوالي 7٪ من الأسطول الثقيل في نهاية عام 2023، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج إن إي إف.

وكان التحول إلى الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أكثر بروزاً وسط ارتفاع أسعار الديزل العام الماضي.

حتى الآن هذا العام، قفزت المبيعات الصينية لشاحنات الغاز الطبيعي المسال على أساس سنوي، وذلك بفضل معايير الانبعاثات الجديدة المعمول بها منذ يوليو 2023 وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لبيانات شركة OilChem التي استشهدت بها Mysteel.

وارتفع إجمالي استهلاك الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35.5% بين يناير وأبريل، مدفوعًا في الغالب بنمو الطلب من قطاع النقل.

ويشكل استهلاك المركبات للغاز الطبيعي المسال نصف – أو 49.97% – من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي المسال في الصين، وفقًا لبيانات شركة OilChem. ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال للمركبات بنسبة 40٪ تقريبًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت مبيعات مركبات الغاز الطبيعي المسال الثقيلة وسط انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال.

وخلال الفترة نفسها، قفزت مبيعات الصين من شاحنات الغاز الطبيعي المسال الثقيلة بنسبة 144.25%، حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد والمحلي أقل من أسعار زيت الغاز، حسبما ذكرت شركة أويل تشيم. ونتيجة لذلك، كانت تكلفة الشاحنة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من تكلفة الشاحنة التي تعمل بوقود الديزل في العام الماضي وأوائل هذا العام.

وتقول شركة OilChem إن هناك علاقة إيجابية عالية بين ملكية شاحنات الغاز الطبيعي المسال الثقيلة والاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي المسال في الصين.

وقالت الشركة الصينية CIMC Enric Holdings Limited، التي تزود أسطوانات الغاز الطبيعي المسال على المركبات الثقيلة، في وقت سابق من هذا العام أنه "في السنوات الأخيرة، برزت شاحنة الغاز الطبيعي المسال الثقيلة كشركة رائدة في قطاع المركبات التجارية بسبب تكلفتها -الفعالية، مع ارتفاع المبيعات ونمو الحصة السوقية بشكل مطرد.

وفادت شركة CIMC نقلاً عن بيانات إحصائية إن مبيعات الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 307٪ سنويًا في عام 2023.

تباطؤ نمو الطلب على النفط في الصين

ونتيجة لتزايد أساطيل السيارات الكهربائية وارتفاع صناعة النقل بالشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يضعف نمو الطلب على النفط في الصين في السنوات المقبلة، حسبما توقع الذراع البحثي لشركة النفط الوطنية الصينية في وقت سابق من هذا العام.

وقال لو روكوان، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية، نقلاً عن بلومبرج، إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يقلل ما بين 10% و12% من طلب البلاد على البنزين والديزل هذا العام وحده.

وقال لو لبلومبرج في مقابلة إن الطلب الإجمالي على النفط سيظل على مسار تصاعدي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع المستمر في البتروكيماويات.

وتتوقع شركة الصين للبترول والكيماويات، أو سينوبك، أن يصل الطلب على النفط في الصين إلى ذروته قبل عام 2027، وفقًا لطبعة 2024 من توقعات الطاقة الصينية 2060 التي نشرتها أكبر شركة لتكرير النفط في العالم في نهاية الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإن استخدام الغاز الطبيعي في الصين آخذ في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2040، في حين أن استهلاك الفحم، الذي يدعم أمن الطاقة في البلاد، سيتوقف عن النمو في عام 2025 تقريبا، وفقا لشركة سينوبك.

ويقول محللون إن قطاع الشحن، حيث يعد الغاز الطبيعي المسال أحد بدائل زيت الوقود، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل استخدام النفط.

وقال جاييندو كريشنا، مدير شركة دروري للخدمات البحرية في سنغافورة، لبلومبرج: "إن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يسير في اتجاه تصاعدي، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم".

وأضاف كريشنا أنه بناءً على دفاتر طلبات السفن الآن، فمن المرجح أن يظل الغاز الطبيعي المسال هو الوقود البديل المهيمن.

أسعار الغاز الطبيعي المسال تحدد اتجاه الطلب على النفط في مجال النقل

في حين أن التوقعات الحالية للمركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال متفائلة، بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، فإن تجدد التقلبات العالية وارتفاع الأسعار في الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التحول إلى أنواع الوقود البديلة في النقل بالشاحنات، وفقًا للمحللين.

يمكن لفصول الشتاء الباردة، وانقطاع الإمدادات ونقص الإمدادات، والمنافسة الشرسة بين أوروبا وآسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال أن ترفع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية والآسيوية، مما يزيل حافز السعر الحالي لاستيعاب كميات كبيرة من الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.