البلاديوم يرتفع بأكثر من 1% تزامناً مع انخفاض الدولار الأمريكي
2023-07-28 15:50PM UTC
ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استيعاب قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.
وأظهر بيان الفيدرالي أن لجنة السوق المفتوحة سوف تواصل تقييم المزيد من البيانات الإضافية الصادرة من أجل اتخاذ خطواتها بشأن السياسة النقدية.
وأضاف البيان أن هناك تغير وحيد في وتيرة النمو الاقتصادي والتي تم وصفها بالمعتدلة مقارنة بالمتواضعة في بيان يونيو حزيران الماضي، لكن تم التأكيد مجددا على التوقعات بوجود ركود طفيف على الأقل.
ويعد قرار رفع الفائدة اليوم هو الحادي عشر منذ بدء دورة التشديد النقدي من جانب الفدرالي في مارس آذار عام 2022 للسيطرة على التضخم.
وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على بيان الفيدرالي، قال باول إنه يتوقع رفع أو تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم.
وأكد باول على أن الفدرالي سوف يراقب البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة المقبلة، وإذا لزم الأمر، سيتم رفع الفائدة من جديد، كما شدد على أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة معتدلة وأن الفدرالي لا يزال يرى نمواً قوياً في الوظائف.
وفي ذات السياق، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي أمس الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل في وقت تدفع فيه مخاوف التضخم والركود المرتفع صانعي السياسة في اتجاهين متعارضين.
وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.
ومع زيادة 25 نقطة أساس اليوم الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2000، حتى قبل تداول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25%.
خفض التوقعات
أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن محللين ومتعاملين خفضوا توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم في 2024 حيث أدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي إلى تراجع الطلب.
يتم استخدام المعدنين الشقيقين في المقام الأول من قبل شركات صناعة السيارات ، والتي تقوم بتضمينهما في عوادم المحرك لتقليل الانبعاثات. يستخدم البلاتين أيضًا في صناعات أخرى ، والمجوهرات ، وللاستثمار.
كان متوسط التوقعات من استطلاع شمل 27 محللاً وتجارًا لبلاتين متوسط 1100 دولار للأونصة في عام 2024. وهذا أقل من التوقعات البالغة 1134.5 دولارًا لعام 2024 التي أرجعها استطلاع للرأي قبل ثلاثة أشهر.
انخفض البلاتين ما يقرب من 10 ٪ حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعه في أبريل ومايو عندما أدى انقطاع التيار الكهربائي والتحديات التشغيلية في أكبر منتج في جنوب إفريقيا إلى تضخم مخاطر محدودية العرض والذهب في الارتفاع.
وقال المحلل المستقل روبن بار: "مخاطر العرض في جنوب إفريقيا لا يمكن أن تتغلب على صورة الطلب الأضعف التي يغذيها الأداء الاقتصادي الضعيف والضغط التضخمي".
وقال إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الصناعي على البلاتين في الصين بنسبة 3.5٪ هذا العام بعد نمو سنوي مركب 14٪ في 2018-2022 ، مضيفًا أن أسعار البلاتين ستتعزز بمجرد وصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع الأسعار واحتمال خفض أسعار الفائدة. يبدأ في تلوح في الأفق.
بالنسبة للبلاديوم ، توقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط الأسعار 1368.75 دولارًا للأوقية في عام 2024 - انخفاضًا من توقعات عند 1513 دولارًا في الاستطلاع السابق.
البلاديوم انخفض بنسبة 30٪ حتى الآن هذا العام ولامس أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف في يوليو ، حيث يهدد الارتفاع السريع في السيارات الكهربائية الخالية من البلاديوم بضغط الطلب على المعدن في السنوات المقبلة.
وقالت سوكي كوبر من ستاندرد تشارترد: "على الرغم من أن الأساسيات من المقرر أن تتطور بشكل أقل ملاءمة للبلاديوم ، إلا أن نقص العرض يعني أنه لا يمكن استبعاد حدوث انتعاش في الأسعار قبل تحرك أكثر استدامة على الانخفاض".
ويتوقع جميع المحللين الثلاثة الذين قدموا تقديراتهم للعرض والطلب أن يعاني سوق البلاتين من عجز في هذا العام وفي عام 2024. كما يتفقون على أن البلاديوم سيكون في حالة عجز في عام 2023 لكن اثنين من المحللين يتوقعان أن يتأرجح إلى فائض في عام 2024.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 101.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.04 نقطة وأقل مستوى عند 101.3 نقطة.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1254.5 دولار للأوقية.
أسعار النفط بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي
2023-07-28 12:53PM UTC
ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بالأمس ،بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
وذلك بفضل توقعات نقص المعروض ،والتي تستند على التخفيضات الطوعية فى إنتاج النفط السعودي وصادرات روسيا ،حتى فى الوقت الذي يتحسن فيه الطلب خلال موسم الصيف وزيادة استهلاك البنزين ووقود الطائرات.
ويدعم الأسعار أيضاً آمال تحسن الطلب على النفط فى الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،بالإضافة إلى بيانات قوية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.
أسعار النفط العالمية
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 80.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 79.76$، و سجل أدنى مستوي عند 79.55$ ، وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 83.85$ ، من مستوى الافتتاح عند 83.21$ ، وسجل أدنى مستوي عند 83.39$.
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 1.1% ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 80.57 دولارًا للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% وسجل مستوي 84.05 دولاراً للبرميل الأعلى منذ 19 نيسان/أبريل الماضي.
التعاملات الأسبوعية
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ،فأسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة حتى اللحظة بمتوسط 4.25% ، بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
نقص المعروض
قال سيتي بنك فى مذكرة ،إن ارتفاع أسعار النفط يعكس تشديد الظروف فى السوق ،مع تأثير تخفيضات إنتاج النفط السعودي وصادرات روسيا ، حتى مع زيادة الطلب في الصيف إلى حد ما على البنزين ووقود الطائرات.
وأوضح سيتي ريسيرش ،إنه يرى بعض الارتفاع في أسعار النفط خلال الصيف وتوقع متوسط سعر خام برنت في الربع الثالث عند 83 دولارًا للبرميل.
وقال محللون من البنك الأسترالي الوطني فى مذكرة ،فى حين أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا الأسبوع قد يؤدي إلى بعض تقلب الأسعار على المدى القصير ،فإننا نتوقع تشديد ظروف السوق بشأن تخفيضات أوبك للإمدادات وزيادة تكهنات السوق بمزيد من التحفيز في الصين لمواصلة دفع الأسعار للأعلى خلال الربع الثالث من هذا العام.
الطلب الصيني
في الصين ، كشف المخطط الحكومي يوم الاثنين عن إجراءات لتحفيز الاستثمار الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية ، وقال إنه سيعزز أيضًا الدعم المالي للمشاريع الخاصة.
يتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية مستهدفة لدعم اقتصادها المتعثر ، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
اقتصاد الولايات المتحدة
أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ،نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.4% خلال الربع الثاني من هذا العام ، متفوقاً على توقعات السوق نمو بمعدل 1.8% ،وسجل أكبر اقتصاد فى العالم نمو بمعدل 2.0%.
توضح تلك البيانات أن أكبر اقتصاد فى العالم لم يتأثر كثيراً بأسعار الفائدة المرتفعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي ،وأن الأنشطة الاقتصادية فى البلاد تنمو بوتيرة معتدلة ،وهو ما يصب فى صالح توقعات الطلب على النفط فى أكبر مستهلك له فى العالم.
المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.6مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 تموز/يوليو ،أقل من توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.2 مليون برميل.
ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الثاني على التوالي ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية ،انخفاض إنتاج النفط فى البلاد بنحو 100 ألف برميل الأسبوع الماضي،لينخفض إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة إلى 12.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 حزيران/يونيو الماضي.
ارتفاع تكاليف إنفاق المواطن الأمريكي "شهرياً" فى يونيو
2023-07-28 12:39PM UTC
صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري "الإجمالي" لشهر حزيران/يونيو مرتفعاً بمقدار 0.2% ، أفضل من تقديرات الخبراء انخفاض بمقدار 0.1% ، أعلى من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1%.
ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري "الأساسي" لشهر حزيران/يونيو مرتفعاً بمقدار 0.2% ، بنفس تقديرات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.2% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.3% ، هذا البيان حيادي للدولار الأمريكي.
تباطؤ تكاليف إنفاق المواطن الأمريكي "سنوياً" فى يونيو
2023-07-28 12:37PM UTC
صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي السنوي "الإجمالي" لشهر حزيران/يونيو مرتفعاً بمقدار 3.0% ، أقل من تقديرات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 3.1% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 3.8%.
ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي السنوي "الأساسي" لشهر حزيران/يونيو مرتفعاً بمقدار 4.1% ، أقل من تقديرات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 4.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 4.6% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.