تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مما دفع بالمعدن الصناعي دون الحاجز النفسي ألف دولار للأوقية.

كان البلاديوم قد تلقى دعماً في الآونة الأخيرة من الصعود القياسي للنحاس والذي جر معه العديد من المعادن الصناعية نحو الارتفاع.

كما تلقى دعما أيضاً من تكهنات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة لمرة واحدة على الأقل هذا العام، وهو ما يدعم الطلب على الأصول بوجه عام.

وفي ملخص الربع الأول من Barchart لقطاع المعادن الثمينة، سلطت الضوء على انخفاض البلاتين بنسبة 8.77٪ في الربع الأول وانخفاض البلاديوم بنسبة 7.91٪. وأغلقت العقود الآجلة للبلاتين في بورصة نايمكس القريبة الربع الأول عند 907.70 دولارًا أمريكيًا، مع تداول العقود الآجلة للبلاديوم عند مستوى 1.021.50 دولارًا أمريكيًا للأوقية. وفي أواخر مايو 2024، تجاوزت المعادن مستوى 1000 دولار، مع ارتفاع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف عن أسعار إغلاق الربع الأول.

وعلى الرغم من تصنيفها كمعادن ثمينة، إلا أن التطبيقات الصناعية للبلاتين والبلاديوم لها تأثير أكبر على اتجاهات أسعارها من العوامل المالية. من المهم ملاحظة أن أسواق العقود الآجلة للبلاتين والبلاديوم أقل سيولة بكثير من أسواق الذهب والفضة، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار عند ظهور الاتجاهات.

البلاديوم

يسهم البلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وذلك يستخدم بكثافة في ضبط المعايير البيئية للسيارات العاملة بالديزل.

ونتيجة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، فإن المركبات العاملة بالديزل ربما تشهد تباطؤاً في الطلب، ومن ثم يتقلص الطلب على البلاديوم بالتبعية.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر البلاديوم التغيرات في الطلب والأحداث الجيوسياسية والتوترات في الدول الرئيسية المنتجة للبلاديوم. وبطبيعة الحال، رأي المستثمرين والمضاربة يمكن أن تؤثر أيضا على الأسعار.

ويتكهن المحللون بأن صعود السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع أسعار البلاديوم. ومن المرجح أن يعزى انخفاض أسعار البلاديوم في عام 2023 إلى انخفاض الطلب على المحولات الحفازة التقليدية، وهو الاستخدام الشائع للبلاديوم.

ويعد البلاديوم واحداً من أربعة معادن رئيسية يمكن التداول عليها من خلال السبائك المادية أو المنتجات المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة. ويتم أيضًا تحديث الأسعار الفورية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملات مختلفة.

كما أن البلاديوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة، ويوجد في القشرة الأرضية بنسبة 0.015 جزء في المليون. تم اكتشاف المعدن الذي سمي على اسم الكويكب بالاس لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر من قبل الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي ويليام هايد ولاستون.

كانت كندا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من أبرز منتجي البلاديوم في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وعادة ما يتم إنتاجه كمنتج ثانوي عند تكرير خامات النحاس والنيكل، ولكن البلاديوم له مزاياه الخاصة.

سعر البلاديوم تاريخياً

على مدى العقد الماضي، اتجه السعر الفوري للبلاديوم بين 500 دولار و1000 دولار للأونصة. كان المعدن الفضي في حالة تمزق في عامي 2020 و2021 وتجاوز سعر الذهب عندما تم تداوله فوق 2000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر البلاديوم ذروته عند 3440 دولارًا في مارس 2022، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقييد العرض.

ومنذ ذروته، كان سعر البلاديوم، في معظمه، في انخفاض مستمر. وفي عام 2023، انخفضت مستويات البلاديوم الفورية إلى أقل من 1500 دولار خلال معظم العام. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية التي لا تحتوي على محولات حفازة.

ويتم تسعير البلاديوم ذو اللون الفضي بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر على سعره.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 105.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.09 نقطة وأقل مستوى عند 104.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو حزيران في تمام الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 961 دولاراً للأوقية لتصل خسائر المعدن منذ بداية العام حتى يومنا هذا إلى نحو 11.5%.

أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية شراء حصة مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) في شركة الجزيرة تكافل تعاوني (جزيرة تكافل) التي تمثل 7.05% من رأسمال الشركة.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تنفيذ الصفقة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على طلب الشراء.

ونوه البنك إلى أنه يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تأكيد التزامه بدعم القطاع المالي وتوسيع نطاق تواجده من خلال تنويع استثماراته، كما يعكس تطلعات البنك الإيجابية لنمو قطاع التأمين المستقبلي.

وأعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، في بيان منفصل عن استلامها إشعارا من كل من بنك الجزيرة ومجموعة سوليديرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية)، يتضمن توقيع اتفاقية شراء أسهم خارج السوق.

وأشارت إلى أن الإشعار يتضمن أن يشتري بنك الجزيرة كامل أسهم شركة مجموعة سوليديرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) البالغة 4.65 مليون سهم بما نسبته 7.05% من رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من خلال صفقة خاصة.

كما لفتت إلى أنه بعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة بنك الجزيرة الشركة بعد تنفيذ الصفقة إلى 19.38 مليون سهم، بما يمثل 29.36% من رأس المال.

ونوهت الشركة إلى أنه لن تكون مجموعة سوليدرتي القابضة، مالكة لأية حصة أو أسهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني، بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على الصفقة الخاصة، وإتمام صفقة البيع.

•النفط الخام يفقد التداول مرة أخرى فوق 80 دولارًا للبرميل
•صعود الدولار الأمريكي يضغط سلبًا على أسعار السلع والمعادن

تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء للمرة الأولى ‏خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ‏المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،حيث النشاط ‏الواضح فى عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ‏، ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع ‏المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي.‏

ويضغط على الأسعار أيضًا صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من ‏العملات العالمية ، الأمر الذي يجعل السلع والمعادن المقومة بالعملة ‏الأمريكية ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.‏

نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى ‏مستوي (79.62$) ، من مستوى الافتتاح عند (80.23$)، وسجل أعلى مستوي عند ‏‏(80.58 $) الأعلى منذ الأول من مايو الجاري.‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : تراجع خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي ‏‏(83.75 $) ، من مستوى الافتتاح عند (84.32$) ، وسجل أعلى مستوي عند ‏‏(84.68 $) الأعلى منذ الأول من مايو الجاري.‏

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 2.2% ، ‏وصعد نفط خام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، ‏بفضل التكهنات حول تمديد تحالف أوبك+ لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية ‏هذا العام.‏

المخزونات الأمريكية
تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات ‏للأسبوع الثاني على التوالي ،و تصدر غداً الخميس البيانات الرسمية عن ‏طريق وكالة الطاقة الأمريكية. ‏

استمرار ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يؤشر على ضعف ‏مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم فى بداية ‏موسم الصيف الذي يشهد فى الطبيعي استهلاكًا مرتفع.‏

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.25% ،ليواصل مكاسبه للجلسة ‏الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية ‏مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ‏ظل القفزة الحالية فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

حيث قلصت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وتعليقات ‏عدوانية من أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ،من احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية حتى نوفمبر القادم.‏

توقعات حول أسعار النفط العالمية
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك أسعار ‏النفط فى المنطقة السلبية تحت تأثير صعود دولار وعوائد الولايات ‏المتحدة.‏

•إذا أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض غير متوقع فى ‏المخزونات الأمريكية ،ستعاود أسعار النفط الارتفاع لمستويات أعلى ‏جديدة فى أربعة أسابيع على الأقل.‏

نظرة فنية
سعر النفط يستمر بالارتفاع – توقعات اليوم 29-05-2024‏
سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – توقعات اليوم 29-05-2024‏

منصات تداول النفط

منصات تداول برنت

•ارتفاع العوائد الأمريكية يقوض المعنويات فى الأسواق
•منصة "إم تي جوكس" تحرك أكثر من 140 ألف وحدة بتكوين

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء ‏لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بسبب عزوف المستثمرين عن ‏المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل الارتفاع المستمر حاليًا ‏فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

بالإضافة إلى قيام منصة " إم تي جوكس" بتحريك ما يعادل قيمته 9 مليار ‏دولار من عملات البتكوين إلى محفظة جديدة. الأمر الذي زاد من ضغط ‏عمليات البيع فى السوق المشفرة.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (791$) بما يعادل قرابة 1.2% إلى(67,556$) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(68,347$)، و سجل أعلى مستوى ‏عند(68,852$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ‏بسبب نشاط عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم بعد الأخبار ‏المرتبطة بمنصة إم تي جوكس.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 15 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.690 تريليون$ ،فى ظل التراجع الحالي الذي يسيطر على ‏أسعار البتكوين و الإيثريوم. ‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء ‏بأكثر من 0.5 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ‏،مسجلاً أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.576% ، الأمر الذي يقوض ‏شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب صدور بيانات قوية ‏فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات أكثر عدوانية لأحد مسؤولي ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

قلصت تلك البيانات والتعليقات من احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي ‏بخفض أسعار الفائدة قبل نوفمبر القادم ،فى انتظار صدور المزيد من ‏مؤشرات عن النمو والتضخم فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.‏

منصة إم تي جوكس
قامت محافظ تابعة لمنصة "إم تي جوكس"بتحويل أكثر من 140 ألف ‏بتكوين (‏BTC‏)، تقدر قيمتها بحوالي 9 مليارات دولار، إلى محفظة جديدة ‏بعنوان غير معروف بدءًا من ساعات الصباح الباكر في آسيا أمس الثلاثاء.‏

تم إغلاق منصة "إم تي جوكس"التي كانت في السابق أكبر بورصة بتكوين ‏في العالم، في عام 2014 بعد أن تم الكشف عن أنها فقدت مئات الآلاف ‏من عملات البتكوين في عملية اختراق.‏

ومنذ ذلك الحين، انتظر الدائنون سداد ممتلكاتهم ، وهو ما يُنظر إليه إلى ‏حد كبير على أنه يزيد من ضغوط البيع على أسواق البتكوين.‏

وفي بيان صحفي، قال أمين إعادة التأهيل "نوبواكي كوباياشي": إنه لم يتم ‏بيع بيتكوين أو بيتكوين كاش (‏BCH‏) ،وأن المجموعة "تدير بتكوين وبتكوين ‏كاش بطريقة آمنة.‏

وعلى حسب قرار المحكمة يجب أن تقوم المنصة بسداد الدائنين قبل 31 ‏أكتوبر القادم، حيث سيتم التوزيع علي العملاء المتضررين على مراحل ‏وليس بشكل فوري.‏

قال رئيس الأبحاث فى كريبتو كويتن" جوليو مورينو": إنه يتوقع أن يحتفظ ‏الدائنون بمعظم عملات البتكوين المنقولة، بدلاً من بيعها في السوق ‏المفتوحة.‏

توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك البتكوين ‏فى المنطقة السلبية مع احتمال تسجيل مستويات أدنى فى نحو ‏أسبوعين.‏

•انتعاش الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،سيؤدي إلى تحسن ‏معنويات المخاطرة فى السوق المشفرة ،وهو ما قد يدفع بأسعار ‏البتكوين إلى الصعود مجددًا فوق حاجز 70,000 دولارًا.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يلامس الهدف الأول – توقعات اليوم 29-05-‏‏2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC