ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا خلال تعاملات الخميس، مع استمرار موجة الشراء قبل عطلة عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، إلى جانب تفاؤل الأسواق بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بما قد يعزز صادرات الحبوب الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لفول الصويا بما يتراوح بين 5 و6.5 سنتات في التعاملات الصباحية، بعدما سجلت في جلسة الأربعاء مكاسب تراوحت بين 3 و9.5 سنتات في معظم العقود، بقيادة العقود الأقرب استحقاقًا.

وأظهرت بيانات الفائدة المفتوحة زيادة قدرها 11,141 عقدًا، وهو ما يشير إلى دخول عمليات شراء جديدة إلى السوق.

كما تم تسليم 30 عقدًا مقابل عقود فول الصويا لشهر يوليو خلال الليل.

وارتفع متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا، وفقًا لمؤشر كوموديتي فيو، بمقدار 15.25 سنتًا ليصل إلى 10.85 دولار للبوشل.

واستقرت عقود كسب فول الصويا أو ارتفعت بما يصل إلى 1.90 دولار، بينما تباين أداء عقود زيت فول الصويا بين ارتفاع بلغ 28 نقطة وتراجع وصل إلى 24 نقطة.

ولم تُسجل أي عمليات تسليم جديدة لعقود كسب فول الصويا لشهر يوليو، في حين جرى تسليم 169 عقدًا إضافيًا من عقود زيت فول الصويا.

ومن المقرر أن تتوقف الأسواق الأميركية يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال، على أن تستأنف التداولات بصورة طبيعية مساء الأحد.

الأسواق تترقب بيانات الصادرات وتطورات المحادثات الأميركية الصينية

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الزراعة الأميركية تقريرها الأسبوعي لمبيعات التصدير، بينما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون تسجيل مبيعات من فول الصويا لموسم 2025-2026 تتراوح بين 300 ألف و650 ألف طن متري خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.

كما تشير التوقعات إلى أن مبيعات المحصول الجديد ستتراوح بين 350 ألفًا و900 ألف طن متري.

وبالنسبة لكسب فول الصويا، يُتوقع أن تتراوح المبيعات بين 100 ألف و500 ألف طن متري، بينما يُرجح أن تتراوح مبيعات زيت فول الصويا بين صفر و13 ألف طن متري.

وفي بورصة شيكاغو، استقرت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا مع تقييم المستثمرين للمؤشرات التي تفيد بإمكانية قيام الصين بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام بكين لاستئناف شراء كميات أكبر من فول الصويا الأميركي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض الرسوم الجمركية عقب أحدث جولة من المفاوضات، وهو ما قد يجعل فول الصويا الأميركي أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالإمدادات البرازيلية إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

واستقرت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم نوفمبر عند 11.49 دولارًا للبوشل بحلول الساعة 8:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ورغم ذلك، ظل المتعاملون حذرين بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بالاتفاق الأميركي الصيني، وعدم تأكيد بكين حتى الآن التزامها بالإعلان الذي أصدره البيت الأبيض في مايو بشأن استيراد منتجات زراعية أميركية، بما في ذلك فول الصويا.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مقابل نظيره الأميركي خلال تعاملات الخميس، بعدما ضغطت بيانات التوظيف الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار الأميركي، في وقت أظهرت فيه بيانات محلية استمرار نمو قطاع التصنيع الكندي.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم اللوني، بنسبة 0.3% إلى 1.4175 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 70.55 سنتًا أميركيًا، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى 1.4147 دولار كندي، وهو الأقوى منذ 22 يونيو.

وجاء هذا الأداء بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأميركية تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف خلال شهر يونيو، إلى جانب خفض أرقام التوظيف للشهرين السابقين، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ويدفع الأسواق المالية إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة مونيكس أوروبا، في مذكرة: "بعد شهرين من تسجيل بيانات قوية للوظائف غير الزراعية، أسهمت الأرقام الأخيرة في إضعاف الرواية المتزايدة بشأن رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما انعكس سلبًا على الدولار الأميركي."

وتراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، في حين ارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.2% لتستقر عند 68.69 دولارًا للبرميل.

نمو قطاع التصنيع يدعم العملة وارتفاع عوائد السندات الكندية

وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع الكندي واصل التوسع بوتيرة أسرع قليلًا خلال يونيو، مع ارتفاع الإنتاج والتوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في كندا الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 52.9 نقطة في مايو.

ورغم مكاسب الخميس، كان الدولار الكندي قد تراجع بنسبة 2.8% خلال يونيو، مسجلًا أكبر خسارة شهرية له منذ أكتوبر 2024.

وفي سياق آخر، رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تمديد العمل باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتبدأ بذلك مهلة تمتد عشر سنوات لإنهاء الاتفاقية، في إطار سعي الإدارة الأميركية إلى تعديلها بهدف إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري مع جارتيها في أمريكا الشمالية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية، الخميس، للحاق بحركة سندات الخزانة الأميركية، بعدما كانت الأسواق الكندية مغلقة في اليوم السابق بمناسبة عيد كندا.

وصعد العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.4 نقطة أساس إلى 3.466%، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 3.480%، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت قطر إحراز "تقدم إيجابي" في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز آمال الأسواق بانخفاض التوترات في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم سبتمبر، بمقدار 23 سنتًا لتغلق عند 71.80 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أغسطس، بمقدار 11 سنتًا لتستقر عند 68.69 دولارًا للبرميل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين في الدوحة يوم الأربعاء، مضيفًا أنه تم إحراز "تقدم إيجابي" بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجانبين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح للصحفيين، الأربعاء، بأن المفاوضات مع إيران تسير بصورة جيدة، وقال: "لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما ستسفر عنه."

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة يوم الثلاثاء، حيث أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات عبر وسطاء قطريين، دون عقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

انحسار المخاوف بشأن الإمدادات ودعم لحركة الملاحة في مضيق هرمز

وجاء استئناف الجهود الدبلوماسية بعد تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي هددت اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين البلدين، عقب مهاجمة إيران سفينتين تجاريتين، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات انتقامية استهدفت مواقع داخل إيران.

وبات المستثمرون يضعون في الحسبان احتمال تراجع حدة التوتر إذا استمرت المفاوضات في تحقيق تقدم، وهو ما قد يقلل المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

وقالت مؤسسة آي إن جي إن الأسواق لا تزال متفائلة بعودة إمدادات النفط من الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية رغم التصعيد العسكري الأخير، وهو ما يفسر تكبد خام برنت أسوأ أداء فصلي له منذ مطلع عام 2020.

وأضافت المؤسسة أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بدأت تتعافى تدريجيًا، مشيرة إلى أن عدد ناقلات النفط التي عبرت المضيق بلغ نحو 11 ناقلة يوم الثلاثاء، مقارنة بذروة بلغت 24 ناقلة الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن حركة السفن المتجهة إلى داخل الخليج بدأت في الارتفاع مجددًا، في إشارة إلى تزايد ثقة ملاك السفن في إعادة ناقلاتهم للعمل داخل الخليج العربي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، وهو ما قلص توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 4,117.63 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% إلى 4,130.10 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7%، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: "تشير بيانات الوظائف التي جاءت أقل من المتوقع إلى انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وكما هو معروف، فإن الذهب يميل إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة."

وأضاف: "لذلك شهدنا موجة صعود قوية في سوق الذهب عقب صدور هذه البيانات."

بيانات سوق العمل ومشتريات البنوك المركزية تدعمان الأسعار

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 57 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

وجاءت هذه البيانات بعد تقرير صدر الأربعاء أظهر أن نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال يونيو جاء أيضًا دون التوقعات.

وعقب صدور التقرير، خفض المتعاملون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، إذ أصبحت الأسواق تتوقع احتمالًا يقارب 51% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مقارنة مع 66% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، قد صرح الأربعاء بأن توقعات التضخم ومخاطره تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأكيده في الوقت نفسه التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وفي تطور آخر داعم للذهب، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية عادت إلى شراء المعدن الأصفر خلال شهر مايو، حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية من الذهب بمقدار صافٍ بلغ 41 طنًا خلال الشهر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أنهت الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، دون ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين الجيوسياسي قائمة ودعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.