ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو/حزيران، كما قفزت أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع بعد أن خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لحصاد الولايات المتحدة هذا العام أكثر بكثير مما توقعه المحللون. ولكن مكاسب الأسعار تضاءلت إلى حد ما بسبب التوقعات المستمرة للإمدادات العالمية الثقيلة.

وفي تحديث إنتاج المحاصيل، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لمحصول الذرة الأمريكي إلى 15.143 مليار بوشل، بانخفاض 60 مليون بوشل عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول وأكثر بكثير من التخفيض الذي توقعه المحللون بنحو 14 مليون بوشل. كما انكمش متوسط العائد الوطني المقدر أكثر من المتوقع، حيث انخفض إلى 183.1 بوشل لكل فدان من 183.8 برميل سنويًا.

وبالنسبة لفول الصويا، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للإنتاج إلى 4.461 مليون بوشل من 4.582 مليون بوشل في أكتوبر/تشرين الأول. وتوقع المحللون خفضًا أكثر تواضعًا بنحو 25 مليون بوشل. انخفض متوسط العائد المقدر إلى 51.7 برميلًا سنويًا من 53.1 برميلًا سنويًا. لا يزال محصول وزارة الزراعة الأمريكية المقدر أعلى بنسبة 7.2٪ عن العام الماضي ولكنه لن يكون الرقم القياسي الذي توقعه الكثيرون في وقت سابق من هذا العام. مع المراجعة الهبوطية لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتل محصول فول الصويا الأمريكي هذا العام المرتبة الثانية بشكل عام، 3182 بوشل أقل من الرقم القياسي لعام 2021.

وأشارت أرقام وزارة الزراعة الأمريكية الأقل من المتوقع إلى أن الظروف الجافة المطولة في جميع أنحاء الغرب الأوسط في أواخر الصيف الماضي حدت من الغلات. وقد غذى ذلك الأفكار بأن إمدادات الذرة وفول الصويا، على الرغم من وفرتها، قد لا تكون مرهقة كما كان يُعتقد ذات يوم. في تقرير منفصل اليوم، تضمن تحديث العرض والطلب الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية توقعات مخفضة لمخزونات الذرة وفول الصويا في نهاية العام التسويقي 2024/25.

ومع ذلك، فإن الحصاد الوفير في الولايات المتحدة هذا الخريف سيساهم في تضخم إمدادات الحبوب العالمية التي من المرجح أن تثقل كاهل السوق حتى عام 2025.

وقال رئيس السلع الأساسية الأمريكية دون روز لرويترز: "عندما تنظر إلى الأمر بشكل عام، كانت مستويات الرطوبة في أواخر أغسطس وسبتمبر منخفضة للغاية" في الغرب الأوسط. "بشكل عام، لا يزال لدينا إمدادات كافية، لكنني أعتقد أننا نستعيد التوازن هنا".

قرب إغلاق التداول، ارتفعت العقود الآجلة للذرة في ديسمبر بمقدار 3.75 سنتًا عند 4.3125 دولارًا، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 4.3475 دولارًا، وهو أعلى سعر للعقد خلال اليوم منذ 28 يونيو. وارتفعت فول الصويا في يناير بمقدار 4.75 سنتًا عند 10.31 دولارًا بعد أن لامست لفترة وجيزة 10.44 دولارًا، وهو أعلى سعر خلال اليوم منذ 9 أكتوبر.

تكبدت العقود الآجلة للقمح خسائر سابقة بعد أن عززت وزارة الزراعة الأمريكية قليلاً تقديراتها لإمدادات القمح الأمريكية في نهاية موسم الحصاد 2024/25. ارتفع سعر القمح في ديسمبر بمقدار 0.5 سنت إلى 5.72 دولارًا.

وفيما يلي ملخصات موجزة تستند إلى تقارير إنتاج المحاصيل والعرض والطلب:

الذرة

في تقرير العرض والطلب، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإمدادات الذرة الأمريكية في نهاية العام التسويقي 2024/25 في أغسطس المقبل إلى 1.938 برميلًا، بانخفاض 61 مليون برميل، أو 3.1٪، عن توقعات أكتوبر. ستظل المخزونات النهائية أعلى بنسبة 10٪ من 2023/24.

تم الإبقاء على الصادرات الأمريكية المتوقعة في 2024/25 دون تغيير عند 2.325 مليار بوشل، بزيادة 1.4٪ عن 2024/24. كما ظل الاستخدام الإجمالي دون تغيير.

تم العثور على المزيد من العلف لثيران السوق في الميزانية العمومية العالمية للذرة. خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمخزونات الذرة العالمية في نهاية 2024/25 بنسبة 0.8٪ إلى 304.14 مليون طن متري. ومن بين أكبر الدول المنتجة، ظل إنتاج الذرة المقدر لعام 2025 من الأرجنتين والبرازيل دون تغيير.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 4.31 دولار للبوشل.

فول الصويا

كان لابد من تشجيع ثيران السوق من خلال الخفض الحاد الذي أجرته وزارة الزراعة الأمريكية في إمدادات فول الصويا الأمريكية المتوقعة العام المقبل. خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمخزونات فول الصويا في نهاية 2024/25 إلى 470 مليون وحدة، وهو انخفاض بنسبة 15٪ عن توقعات أكتوبر. ستظل التوقعات المحدثة أعلى بنسبة 37٪ من مخزونات نهاية 2023/24.

ومع ذلك، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا توقعاتها لصادرات فول الصويا إلى 1.825 مليون وحدة من 1.85 مليون وحدة وخفضت عمليات السحق المتوقعة إلى 2.41 مليون وحدة من 2.425 مليون وحدة.

وعلى الصعيد العالمي، تم خفض مخزونات فول الصويا في نهاية موسم 2024/2025 إلى 131.74 مليون طن متري من 134.65 مليون طن متري. وأبقت وزارة الزراعة الأمريكية على توقعاتها لحصاد فول الصويا في الأرجنتين والبرازيل دون تغيير عند 51 مليون طن متري و169 مليون طن متري على التوالي.

وعلى صعيد التداولات اليوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.5% إلى 10.30 دولار للبوشل.

القمح

كانت أرقام العرض والطلب لسوق القمح مختلطة. فقد رفعت وزارة الزراعة الأمريكية قليلاً رقم مخزونات القمح الأمريكي في نهاية موسم 2024/2025 إلى 815 مليون وحدة، بزيادة 3 ملايين وحدة عن تقديرات أكتوبر. وظلت الصادرات المتوقعة دون تغيير عند 825 مليون وحدة.

ويبدو أن توقعات إمدادات القمح العالمية العام المقبل تضيق. فقد خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات مخزونات القمح العالمية في نهاية موسم 2024/2025 إلى 257.57 مليون طن متري من 257.72 مليون طن متري، وهو انخفاض أقل قليلاً من المتوقع. ولا يزال من المتوقع أن تنكمش الإمدادات العالمية إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات.

وفي ختام تداولات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 5.72 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استمرار انتعاش شهية المخاطرة عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس السابع والأربعين متفوقاً على كامالا هاريس، وليعود مجددا إلى البيت الأبيض في ظل زخم واضح لحزبه الجمهوري.

وتجاوز ترامب البالغ من العمر 78 عاماً الـ 270 صوتاً اللازمة من المجمع الانتخابي، فضلاً عن التصويت الشعبي الذي حصل فيه على أكثر من 71 مليون صوت لتأكيد فوزه.

وشهدت العملة الرقمية “البيتكوين” ارتفاعاً قياسياً في قيمتها السوقية بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث بلغ سعرها حوالي 77,000 دولار اليوم الجمعة، محققة أعلى مستوى لها في تاريخ التداول الرقمي.

وتأتي المكاسب القوية بسبب تفاؤل الأسواق بسياسات ترمب الداعمة للعملات الرقمية، إذ أكد عزمه على جعل الولايات المتحدة “قوة رائدة في مجال البيتكوين”.

من جانبها، توقعت مؤسسة “ستاندرد تشارترد” أن يصل سعر البيتكوين إلى 125,000 دولار بنهاية العام الجاري في حال تنفيذ السياسات الاقتصادية المعلنة من ترامب، مع إمكانية تحقيق مستوى 150,000 دولار إذا ما تم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع.

وتشير تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يخطط لاعتماد احتياطي استراتيجي من البيتكوين وتخفيف بعض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، مما يعزز من انتشار هذه العملات ويدعم الأسواق الرقمية.

من ناحية أخرى، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره أمس الخميس بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5% إلى 4.75% تماشت مع التوقعات على نحو واسع النطاق.

وفي بيان الفيدرالي، افاد المسؤولون أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وتباطؤ نمو سوق العمل، وفي حين زاد معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضًا نسبيًا.

وأضافوا أن ثمة تقدم تم إحرازه في إعادة معدل التضخم إلى المستهدف عند 2%، مشددين على أن الفيدرالي يسعى إلى تحقيق أقصى مستوى من معدلات التوظيف.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.1% إلى 2951.2 دولار، وحققت العملة الرقمية مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 17.8%.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، وسط تقييم الأسواق حزمة تحفيز الحكومة الصينية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي خيبت آمال المستثمرين وزادت من مخاوف ضعف الطلب فضلاً عن ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وكشفت تقارير صحفية عن توقيع الحكومة الصينية على خطة بقيمة 1.4 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية، كما سترفع سقف ديونها بمقدار 6 تريليونات يوان، أو 840 مليار دولار، وسيتم إصدار 4 تريليونات يوان من السندات الحكومية الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 105 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.2 نقطة وأقل مستوى عند 104.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير كانون الثاني عند التسوية بنسبة 2.35% أو 1.76 دولار إلى 73.87 دولار للبرميل، لكن الخام القياسي حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.75% أو 1.98 دولار وأغلقت عند 70.38 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.3%.

انخفضت اسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية ليبني المعدن النفيس على الانخفاض الحاد يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ويسجل أكبر خسائره الأسبوعية في خمسة أشهر.

ويرى مراقبون أن تولي "ترامب" رئاسة الولايات المتحدة من شأنه تحفيز الأسواق عبر تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية.

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان" الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% على أساس شهري عند 73 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما تجاوز توقعات عند 71 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 105 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.2 نقطة وأقل مستوى عند 104.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2695.3 دولار للأوقية، وتكبد المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 2%.