ارتفعت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات يوم الخميس، مدعومة بتوقعات بحدوث قيود على الإمدادات، إلى جانب تحسن توقعات الطلب في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجل سعر الألمنيوم القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,636.60 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 06:47 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:47 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

كما أغلق عقد الألمنيوم الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعًا بنسبة 2.9% ليصل إلى 25,635 يوانًا للطن، مسجلًا أقوى مستوى له منذ 9 مارس، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن محللين في بنك جيه بي مورجان تشيس توقعهم تسجيل عجز في إمدادات الألمنيوم الأولي بنحو 1.9 مليون طن خلال العام الحالي، وهو الأكبر منذ عام 2000، نتيجة فقدان ما يُقدّر بـ2.4 مليون طن من الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

كما تراجعت مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن وفي ثلاثة موانئ يابانية رئيسية، إلى جانب انخفاض المخزونات في الصين، مع تزايد التوقعات بزيادة الطلبات الخارجية على الألمنيوم الصيني، وفقًا لتقرير رويترز.

وفي أسواق الأسهم الأمريكية، ارتفعت أسهم شركة Alcoa في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما صعدت أسهم شركة Century Aluminum.

سياسيًا، أفادت تقارير بأن واشنطن وطهران اتفقتا من حيث المبدأ على إجراء محادثات جديدة، بعد جولة أولى من المفاوضات عُقدت الأسبوع الماضي في باكستان دون التوصل إلى اتفاق فوري، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان للاجتماع.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق نار هش بين الجانبين في 21 أبريل. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في وقت لاحق من اليوم، دون تقديم تفاصيل إضافية، بينما أفادت وكالة أسوشيتد برس أن لبنان لم يكن على علم بهذه المحادثات.

ورغم ذلك، لا تزال مؤشرات التوتر في الشرق الأوسط قائمة، خصوصًا بشأن استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وقد حذّر قائد عسكري إيراني رفيع الولايات المتحدة من مواصلة هذا الحصار، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن أي سفن تجارية أو ناقلات نفط مرتبطة بإيران لم تنجح في كسر الحصار.

ارتفعت عملة البيتكوين يوم الخميس، مقتربة من مستوى 75 ألف دولار، بعدما واصلت مكاسبها القوية التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في ظل تحسن شهية المخاطرة عالميًا وتزايد الآمال بشأن استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ما دعم الطلب على العملة المشفرة.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم، بيتكوين، بارتفاع نسبته 1.1% لتصل إلى 74,890 دولارًا بحلول الساعة 09:23 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:23 بتوقيت غرينتش).

وكان سعر البيتكوين قد قفز في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع بالقرب من 76 ألف دولار، قبل أن تقلص بعض مكاسبها بفعل عمليات جني الأرباح.

وقال محللو شركة IG Group في مذكرة حديثة: "هذا النمط — الارتفاعات التي تعقبها تراجعات سريعة — أصبح السمة المميزة للتداولات الأخيرة، ما يعكس سوقًا قادرة على تحقيق زخم صعودي لكنها لا تزال تواجه صعوبة في الحفاظ عليه."

البيتكوين يرتفع بالتوازي مع صعود الأصول عالية المخاطر

جاءت المكاسب الأخيرة في البيتكوين متماشية مع موجة صعود أوسع في الأصول عالية المخاطر عالميًا. فقد أغلقت وول ستريت عند مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات ومكاسب بقيادة قطاع التكنولوجيا، بينما واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها يوم الخميس.

واستندت شهية المستثمرين إلى تزايد التفاؤل بإمكانية استئناف الولايات المتحدة وإيران للمفاوضات بهدف تمديد وقف إطلاق نار هش، ما ساهم في تهدئة المخاوف من صراع طويل الأمد.

وتشير تقارير إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، رغم مواصلة واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية واستمرار التوترات حول مضيق هرمز.

وأضاف محللو IG Group: "يرتبط جزء من القوة الأخيرة بتحسن المعنويات الاقتصادية الكلية وتجدد شهية المخاطرة. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأضعف نسبيًا واستقرار مستويات التقلب، في ظل الآمال بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في دعم الطلب على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة."

وتابعوا: "اختراق فني فوق مستوى يقارب 76,100 دولار سيشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، أما الفشل في ذلك فيُبقي التداول ضمن نطاق محدد."

كما أشارت تقارير إعلامية إلى استمرار تراكم الاستثمارات المؤسسية وتدفقات قوية إلى أسواق العملات المشفرة، رغم أن المكاسب لا تزال محدودة بفعل عمليات جني الأرباح المتقطعة قرب المستويات المرتفعة الأخيرة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاعات محدودة للعملات البديلة

كما سجلت معظم العملات البديلة ارتفاعات محدودة يوم الخميس في ظل أجواء إيجابية للمخاطرة.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثيريوم، بنسبة 0.8% لتصل إلى 2,344 دولارًا.

في حين قفزت ثالث أكبر عملة مشفرة، الريبل، بنحو 4% لتصل إلى 1.422 دولارًا.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتعكس تراجعاتها السابقة، مع تشكك الأسواق في قدرة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي عطّلت إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 67 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى 95.60 دولارًا للبرميل عند الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 91.46 دولارًا للبرميل.

وقال جون إيفانز، محلل أسواق النفط في شركة PVM: "ما زلنا متشككين في أي حل سريع لهذه الحرب. فكل عنوان رئيسي يقابله عنوان مضاد."

وقد تسببت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في اضطراب غير مسبوق في أسواق النفط والغاز العالمية، حيث أدت إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

احتمالات استئناف محادثات السلام

وكان مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يدرسون العودة إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. كما وصل قائد الجيش الباكستاني إلى طهران يوم الأربعاء بصفته وسيطًا.

وقال مصدر مطلع في طهران لوكالة رويترز إن إيران قد تنظر في السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز، في حال التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع، وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل.

وفي إشارة أخرى إلى احتمال تهدئة الأعمال العسكرية، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا يوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع في لبنان المجاور، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير، وذلك بعد أكثر من ستة أسابيع على اندلاع الحرب مع حزب الله المدعوم من إيران.

ويقدّر محللون في بنك ING أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من تدفقات النفط قد تعطلت بسبب إغلاق المضيق، بعد احتساب تحويلات خطوط الأنابيب والكمية المحدودة من الناقلات التي تمكنت من العبور.

ومع إعلان الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد تتفاقم هذه الاضطرابات، رغم أن بعض الناقلات الخاضعة للعقوبات الأمريكية تمكنت من المرور.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن واشنطن لن تجدد الإعفاءات التي كانت تسمح بشراء بعض النفط الإيراني والروسي.

وفي مؤشر إضافي على ضيق الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، مع سعي الدول لتعويض الإمدادات المتأثرة، ما أدى إلى زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إحراز بعض التقدم في المحادثات، وفقًا لمسؤول إيراني قال يوم الخميس إن الانقسامات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالطموحات النووية لطهران، وهو ما ساهم في تهدئة تفاؤل الأسواق.

وارتفع اليورو لفترة وجيزة متجاوزًا مستوى 1.18 دولار بعد ثماني جلسات متتالية من الصعود، لكنه تراجع لاحقًا بنسبة 0.1% ليستقر دون هذا المستوى.

أما الجنيه الإسترليني، فقد استقر تقريبًا عند 1.3553 دولار، بعد صدور بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال فبراير جاء أفضل من التوقعات.

وظلت العملتان قريبتين من أعلى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في فبراير.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية — بنسبة 0.15% ليصل إلى 98.15 نقطة، بعد أن كان قد تراجع لثماني جلسات متتالية حتى يوم الأربعاء، متخليًا عن معظم المكاسب التي حققها بفعل الحرب، مع عودة شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة في ظل هدنة مؤقتة.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك ANZ: "الأسواق تتجاهل الآن الصراع إلى حد كبير، وتُسعّر احتمال التوصل إلى نوع من التسوية."

وأضاف: "مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب، قد نشهد مزيدًا من الضغوط على الدولار، واستئناف الاتجاه الهبوطي الذي بدأ فعليًا منذ العام الماضي."

وبالنسبة للعملات الآسيوية، استقر الين الياباني عند 158.96 مقابل الدولار، بعد أن أعلنت وزيرة المالية اليابانية أن بلادها اتفقت مع الولايات المتحدة على تكثيف التواصل بشأن أسعار الصرف عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وفي الصين، أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 5.0% خلال الربع الأول، متجاوزًا توقعات المحللين، بدعم من قوة الصادرات والسياسات التحفيزية.

واستقر اليوان الصيني الخارجي عند 6.8187 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

كما ارتفع الدولار الأسترالي — الذي يُنظر إليه غالبًا كمؤشر على شهية المخاطرة العالمية — إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 0.7197 دولار، بعد أن جاءت بيانات التوظيف في مارس متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة مجددًا في مايو بنسبة تقارب 70%.