ارتفعت أسعار النيكل في بورصة شنغهاي للمعادن بنحو 1.8% يوم الأربعاء. كما ارتفع النيكل في بورصة لندن للمعادن بشكل كبير في بداية التداول. وتأتي التقارير عن انخفاض حصص تعدين النيكل من إندونيسيا. واستمرت أسعار خام الحديد في الصين في الارتفاع يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للنيكل في بورصة شنغهاي للمعادن بنحو 1.8% يوم الأربعاء. وسجلت أسعار النيكل في السوق الفورية الآسيوية زيادة بنسبة 1.1%. وارتفعت أسعار النيكل لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بأكثر من 1.8% في بداية التداول اليوم وكانت بالفعل أعلى من 16.100 دولار أمريكي/طن.

في إندونيسيا: انخفاض حصص تعدين النيكل ورسوم الترخيص الجديدة

تشير التقارير الواردة من إندونيسيا إلى أنه ليس فقط يمكن أن تنخفض أحجام الحصص المعتمدة في تعدين النيكل بنسبة تصل إلى 27% بحلول عام 2026، ولكن الحكومة الإندونيسية تريد أيضًا إجراء تعديلات على الإيرادات الحكومية غير الضريبية من تعدين النيكل. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تخفيض ما يسمى "رسوم الترخيص" لخامات النيكل اللاتريتية التي تحتوي على نسبة نيكل أقل من 1.5٪ بشكل كبير إذا كان من المقرر استخدامها كمادة خام في إنتاج البطاريات. وهذا من شأنه أن يحد بشكل أكبر من توافر خام النيكل في مجالات أخرى، مثل إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ.

ارتفاع واردات إندونيسيا من خام النيكل في الفترة من يناير إلى أكتوبر بمقدار 50 مرة

في الأسبوع الماضي، كانت هناك بالفعل تقارير إعلامية تفيد بأن واردات خام النيكل إلى إندونيسيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 زادت بمقدار 50 مرة على أساس سنوي وتبلغ حاليًا أكثر من 9.3 مليون طن. في الأشهر الأخيرة، حذر المسؤولون الإندونيسيون مرارًا وتكرارًا من أن احتياطيات النيكل في البلاد آخذة في الانخفاض وأنه يجب الحفاظ على مخزونات الخام الحالية للصناعة المحلية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 106.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.7 نقطة وأقل مستوى عند 106.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 15.9 ألف دولار للطن.

تستمر أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في الارتفاع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد للمرة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، بدعم من الطلب القوي على الصلب واستمرار الآمال في المزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين، الدولة المستهلكة الرئيسية.

تحسنت عقود خام الحديد الأكثر تداولاً في يناير/كانون الثاني على بورصة داليان الصينية للسلع (DCE) DCIOcv1 بنسبة 1.1%. كما ارتفعت أسعار أسهم الموانئ الصينية مرة أخرى، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 2.6% حسب المنطقة والمنشأ والجودة.

•ارتفاع مخزونات الأمريكية بحسب بيانات معهد البترول
•السوق فى انتظار التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية

اندفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بسبب تفاقم التوترات بين روسيا وأوكرانيا ،والتي قد تعطل إمدادات النفط من ثاني أكبر منتج للخام فى العالم.

ويطغي ذلك على تأثير بيانات أولية لمعهد البترول أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

نظرة سعرية
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.95% إلى مستوي (69.89$) الأعلى منذ 11 نوفمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند (69.25$)، وسجل أدنى مستوي عند (69.18$).

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي (73.89$) الأعلى منذ 11 نوفمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند (73.24$) ، وسجل أدنى مستوي عند (73.21$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.3% ، وصعد خام برنت بنسبة 0.2% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بسبب تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا.

التوترات بين روسيا و أوكرانيا
نفذت القوات الأوكرانية أول ضربة لها على منطقة حدودية مع روسيا باستخدام صواريخ أمريكية، ووافق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على تحديث العقيدة العسكرية النووية ، من خلال توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

قالت موسكو يوم الثلاثاء إن أوكرانيا استخدمت صواريخ "ATACMS" الأمريكية لضرب الأراضي الروسية لأول مرة منذ اندلاع الحرب فى فبراير 2022.

وبحسب مصادر أمريكية ،جاء استخدام أوكرانيا لتلك الصواريخ بعد موافقة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"قبل شهرين فقط من مغادرة سدة الحكم فى البيت الأبيض ،وتولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" زمام الأمور ،وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن أي قرار من هذا القبيل يعني تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، واتهم إدارة بايدن بتصعيد الحرب.

أثار غزو موسكو الشامل لأوكرانيا اضطرابًا في أسواق الطاقة العالمية في عام 2022 حيث سعت الدول الأوروبية إلى إنهاء اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي ليل الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 نوفمبر ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنحو  0.8 مليون برميل.

وتعد هذه الزيادة الأسبوعية هو الثانية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى علامة سلبية بشأن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل.

نظرة فنية
سعر النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – توقعات اليوم 20-11-2024
سعر عقود خام برنت يلامس الهدف الأول – توقعات اليوم 20-11-2024

•شركة "ترامب ميديا" تجري محادثات لشراء منصة "باكت" الرقمية
•مايكرو ستراتيجي تشتري عملات بتكوين بنحو 5 مليار دولار أمريكي

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي. وذلك بعدما نجحت أمس الثلاثاء فى التداول فوق 94,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ ،وسط سلسلة من التطورات الإيجابية المرتبطة بتبني الرئيس الأمريكي المنتخب"دونالد ترامب" لصناعة العملات المشفرة فى الولايات المتحدة.

ذكرت تقارير صحفية أن شركة التواصل الاجتماعي المملكة لدونالد ترامب تجري محادثات لشراء شركة تداول العملات المشفرة "باكت" ،مما يضيف المزيد من الآمال حيال تبني الإدارة الأمريكية الجديدة نظام صديق لصناعة التشفير.

أجرت شركة "مايكرو ستراتيجي" جولة جديدة من مشتريات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بنحو 5 مليار دولار أمريكي ، ليرتفع إجمالي حيازات الشركة من العملة حالياً تزيد قيمتها عن 29 مليار دولار وتستهدف 42 مليار دولار في 3 سنوات.

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,308$) بما يعادل نسبة 1.4% إلى (93,742$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(92,434$)، و سجل أدنى مستوى عند(91,407$).

•عند التسوية يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 2.1% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 94,057 دولارًا لكل وحدة مشفرة ،وسط الطلب الاستثماري الواسع على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
•ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 35 مليار$ إلى إجمالي 3.250 تريليون$ ، فى ظل الصعود الحالي فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات أخرى.

•سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3.270 تريليون دولار أمريكي.

تطورات ترامب
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن مجموعة ترامب للإعلام و التكنولوجيا (DJT.O)، التي تدير منصة "تروث سوشيال" باتت قريبة من الاستحواذ على شركة باكت (Bakkt) من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل. شركة "باكت" مدعومة من مجموعة "إنتركونتيننتال إكستشينج " (ICE.N) المالكة لبورصة نيويورك.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية بإنشاء إطار تنظيمي داعم للأصول المشفرة، ومخزون استراتيجي من "بتكوين" فى الولايات المتحدة.

لا يزال الجدول الزمني لتنفيذ الوعد الأول غير واضح، في حين من غير المعروف ما إذا كان سينفذ تعهده بإنشاء احتياطي للبتكوين.

أراء وتحليلات
•كتب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون "كريس ويستون " في مذكرة:إن مشهد العملات المشفرة يتحرك مرة أخرى. وأضاف ويستون: أن التقارير بشأن شركة ترامب و باكت، تمثل "قطعة أخرى من الأخبار الإيجابية التي ترفع معنويات المخاطرة".

•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ":إن ارتفاع البتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع كان مدعومًا بتقرير محادثات صفقة ترامب بالإضافة إلى استفادة المتداولين من اليوم الأول لتداول الخيارات على مؤشر ناسداك على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك (IBIT.O).

مشتريات مايكرو ستراتيجي
أعلنت شركة "مايكرو ستراتيجي" (Micro Strategy Inc) عن شراء 51,780 عملة بتكوين بقيمة إجمالية تقارب 5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية شراء للعملة المشفرة تنفذها الشركة منذ أن بدأت استثمارها في هذه الأصول الرقمية قبل أكثر من أربع سنوات.

الشركة، التي تركز على برمجيات المؤسسات وتتبنى إستراتيجية تعتمد على اقتناء العملات المشفرة، أتمت هذا الشراء خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر، وفقاً لوثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" يوم الاثنين. وبذلك ترتفع حيازة الشركة من بتكوين لتتجاوز قيمتها 29 مليار دولار.

اتخذ المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة مايكرو ستراتيجي " مايكل سايلور "قرار الاستثمار في بتكوين عام 2020 كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

بدأت الشركة باستخدام السيولة النقدية لشراء هذه الأصول الرقمية، لكنها لاحقاً اعتمدت على عائدات إصدارات الأسهم ومبيعات الديون القابلة للتحويل لتعزيز قدرتها على التوسع في اقتناء العملات المشفرة.

وخلال هذا العام، عزز سايلور التزامه بهذه الإستراتيجية، معلناً أن الشركة تسعى لجمع 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم استثماراتها في بتكوين.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تسجيل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم 20-11-2024

•انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات
•السوق فى انتظار تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت على مدار ثلاثة ضمن عمليات تصحيح وجني ،ليتحرك صعودًا مرة أخرى صوب أعلى مستوى فى عام .يأتي هذا الارتفاع فى ظل تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل.

بخلاف السياسات الاقتصادية التضخمية المتوقع أن ينفذها الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" فى الولايات المتحدة ،تصاعدت الضغوط التضخمية مرة أخرى فى معظم الاقتصادات الكبرى ،مما قلص من احتمالات الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة العالمية.

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول تخفيضات أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.55% إلى مستوى (106.72) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.15) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (106.11).

•عند تسوية يوم الثلاثاء، فقد مؤشر الدولار أقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 107.06 نقطة.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 0.7% ، ليستأنف صعوده الذي توقف على مدار جلستين ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ستة أشهر ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

تنتظر سوق السندات سماع من سيختاره "دونالد ترامب" لمنصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة، حيث ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن قائمة المرشحين المحتملين توسعت لتشمل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش" والمدير التنفيذي الملياردير "مارك روان".

قال كبير استراتيجيي السوق في بانكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك "مارك تشاندلر " : أشعر أن الأسواق تنظر إلى التعيينات وحتى هذه المناقشة حول وزير الخزانة، وتريد التأكد من أن وزير الخزانة يؤيد التعريفات الجمركية.

الفائدة الأمريكية
•أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والتوقعات بأن الجمهوريين سوف يسنون سياسات تضخمية إلى زيادة احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

•ارتفاع مستويات التضخم مرة أخرى فى معظم الاقتصادات الكبرى ،جددت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنوك المركزية ،مما قلص من احتمالات الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة العالمية.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 68% إلى 59% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر من 32% إلى 41%.

•من المقرر أن يتحدث بعض أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى أوقات متلاحقة اليوم ،حول تطور التضخم والنمو فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر ،الأمر الذي يصب فى اتجاه المزيد من الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية– توقعات اليوم 20-11-2024