ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة ‏لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ،لتقترب مرة أخرى من ‏أعلى مستوى فى 20 شهرًا ،وسط حالة من الترقب تسيطر على معظم ‏الأسواق العالمية.‏

فمن المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة فى وقت ‏لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار ‏الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 243$ ‏بما يعادل نحو 0.6% إلى 43,539$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند ‏‏43,296 $ ، و سجل أدنى مستوى عند 43,294$.‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار ‏عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 20 شهرًا عند 44,490 ‏دولارًا لكل وحدة بتكوين.‏

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 5 مليار$ ‏إلى إجمالي 1.68 تريليون$ ،وسط انتعاش أسعار البتكوين والإيثريوم مرة ‏أخرى.‏

دخلت أكبر مشفرة فى العالم فى موجة قوية من المكاسب القوية هذا ‏الأسبوع مع اختراق الحاجز النفسي عند 40 ألف دولار ،بعدما عززت تقارير ‏الآمال حول اقتراب الموافقة على إطلاق صناديق بتكوين متداولة فى ‏البورصة فى الولايات المتحدة.‏

أفادت تقارير إعلامية أن الشركات المتقدمة بطلبات لإطلاق صناديق ‏بتكوين متداولة فى البورصة‎ ‎‏"‏ETF‏" يجتمعون مع هيئة الأوراق المالية ‏والبورصات الأمريكية"‏SEC‏" بشكل دوري ،ويتلقون وينفذون التعليمات ‏المطلوبة. ‏

وأصبح هناك إجماع واسع النطاق حاليًا على أنه سيكون هناك ضوء أخضر ‏حول إطلاق أول صندوق بتكوين  متداول فى البورصة خلال الربع الأول من ‏العام المقبل.‏

وذلك بناءً على المواعيد النهائية المختلفة التي حددتها هيئة الأوراق المالية ‏والبورصة للرد، والتي يتم تحديدها حسب تواريخ تقديم طلبات الجهات ‏المصدرة.‏

تقرير الوظائف

يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الجديدة ‏لشهر تشرين الثاني/نوفمبر فى الولايات المتحدة ،والذي من المتوقع أن ‏يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.‏

أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتعليقات حذرة ‏من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بداية من آذار/مارس 2024.‏

وعليه إذا جاءت بيانات الوظائف دون توقعات السوق مع ارتفاع معدل ‏البطالة ،سوف ترتفع تلك العقود مرة أخرى ،الأمر الذي من المتوقع أن ‏يحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ويدفع أسعار البتكوين لمستويات ‏أعلى جديدة فوق حاجز 45 ألف.‏

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليحافظ على مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على ‏وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ،وسط تلميحات عن تحول فى السياسة ‏النقدية للبنك المركزي الياباني.‏

زادت تلك التلميحات من آمال تقلص الفجوة الكبيرة حاليًا فى أسعار الفائدة بين اليابان ‏والولايات المتحدة ،فخروج بنك اليابان من نطاق الفائدة السلبية ،سوف يقبله تخفيضات ‏محتملة على نطاق واسع فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بداية من ‏آذار/مارس 2024.‏

والعملة اليابانية بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،مع استمرار هبوط ‏العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتقليل الفجوة بين العوائد ‏طويلة الآجل بين اليابان والولايات المتحدة.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 1.1% إلى (142.49 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (144.09 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (144.32 ين).‏

حقق الين الياباني بالأمس ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقابل الدولار الأمريكي ،بأكبر مكسب ‏يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 141.60 ‏ينات لكل دولار ،بفضل تزايد الرهانات على خروج بنك اليابان قريبًا جداً من أسعار الفائدة ‏السلبية.‏

كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان"كازو أويدا" يوم الخميس، إن البنك المركزي لديه العديد من ‏الخيارات التي يستهدفها لأسعار الفائدة بمجرد سحب تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل من ‏المنطقة السلبية.‏

جاءت تلك التعليقات بعدما التقى أويدا فى نفس اليوم مع رئيس الوزراء الياباني " ‏فوميو كيشيدا" الأمر الذي أضاف عليها المزيد من الأهمية كونها قد تعبر عن التوجه ‏المستقبلي المحتمل للحكومة اليابانية فى مواجهة التطورات الاقتصادية فى البلاد.‏

لذلك اعتبرت الأسواق هذه التعليقات بمثابة أوضح إشارة حتى الآن على أن بنك اليابان ‏قد يتخلص تدريجياً من سياسته النقدية شديدة التساهل ،ويدفع الين إلى أعلى ‏مستوياته في عدة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة مستقرة فى الوقت الحالي عند 560 ‏نقطة أساس لصالح الأمريكية ،ومن المحتمل أن تبدأ فى الانحسار خلال الربع الأول من ‏العام المقبل.‏

حيث أصبحت هناك رهانات قوية حاليًا حول خروج بنك اليابان من نطاق أسعار الفائدة ‏السلبية ،والاحتمالات الكبيرة حول بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تخفيضات أسعار ‏الفائدة بداية من اجتماع آذار/مارس القادم.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة ‏اليابانية "الين" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 2.9% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" بصدد ‏تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.‏

سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الخميس أدنى مستوى فى ‏ثلاثة أشهر عند 4.106% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي ‏لصالح العملات الرئيسية والثانوية الأخرى.‏

وتقلص الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة ‏،يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل ‏الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الين فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس قبيل صدور ‏تقرير الوظائف الشهري عن نوفمبر تشرين الثاني.‏

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة ‏الأولية في الولايات المتحدى ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر ‏بمقدار ألف طلب فقط إلى 220 ألف طلب، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاع عدد ‏الطلبات إلى 222 ألفاً.‏

يأتي ذلك قبيل صدور بيانات التوظيف الشهرية من جانب وزارة العمل الأمريكية ‏غدا الجمعة عن شهر نوفمبر تشرين الثاني.‏

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تأكيد ‏سلطتها للاستحواذ على براءات الاختراع الخاصة بالأدوية عالية التكلفة في خطوة ‏جديدة تستهدف السيطرة على أسعار الأدوية المرتفعة وتعزيز المزيد من المنافسة ‏في صناعة الأدوية.‏

وكشفت الإدارة الأمريكية عن إطار عمل يحدد العوامل التي يجب على الوكالات ‏الفدرالية مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن استخدام سياسة مثيرة للجدل، تُعرف باسم ‏‏"‏march-in rights‏"، لكسر براءات اختراع الأدوية التي تم تطويرها بتمويل ‏فدرالي ولكن لا يمكن الوصول إليها على نطاق واسع من جانب العامة. ‏

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (63 ‏نقطة) ‏إلى 36117  نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 36164 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏36021 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 36 نقطة) ‏إلى 4585 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4590 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4565 ‏نقطة.‏

وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.4% (حوالي 193 نقطة) إلى 14340 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 14353 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 14220 نقطة.‏

قال محللون إن العقود الآجلة لفول الصويا الأمريكي ارتفعت يوم الخميس بفضل ‏جولة جديدة من مبيعات التصدير واحتمال قيام الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ‏مايلي بتخفيض قيمة عملة البلاد بعد توليه منصبه خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

وارتفعت أسعار القمح والذرة مع انتظار التجار لتقرير المحاصيل العالمية الشهري ‏الصادر يوم الجمعة عن وزارة الزراعة الأمريكية.‏

ويأتي هذا التجمع قبل ثلاثة أيام من تنصيب الأرجنتين، أكبر مصدر في العالم ‏لعلف الصويا وزيت الصويا، خافيير مايلي، الليبرالي الجديد في البلاد الذي تعهد ‏بدولرة الاقتصاد.‏

وقال جو ديفيز، مدير مبيعات السلع في شركة ‏Futures International‏: "نسمع ‏أنه مع قدوم هذا الرئيس الجديد إلى الأرجنتين، وأنه من المحتمل، بحلول يوم ‏الاثنين، أن يكون هناك نوع من التخفيض الكبير في قيمة العملة". "التفاصيل لم ‏تظهر بعد. لا أتوقع أن نتصرف بعنف في تحركاتنا اليوم."‏

وجاء الدعم الإضافي لأسعار الصويا من تأكيد وزارة الزراعة الأمريكية على ‏المبيعات الخاصة لـ 121000 طن متري من فول الصويا الأمريكي لشحنها إلى ‏وجهات غير معروفة في العام التسويقي 2023/24.‏

بالإضافة إلى ذلك، خفضت وكالة المحاصيل البرازيلية كوناب توقعاتها لمحصول ‏فول الصويا في البلاد لعام 2023/24 إلى 160.177 مليون طن متري، من ‏توقعاتها الشهرية السابقة البالغة 162.420 مليون، مشيرة إلى تأخيرات الزراعة. ‏ومع ذلك، سيظل المحصول هو الأكبر في البرازيل على الإطلاق.

وأدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من البرازيل، حيث يهدد الجفاف المحاصيل، إلى ‏الضغط على أسعار فول الصويا المستقبلية هذا الأسبوع، ولكن لا تزال هناك ‏مخاوف بشأن البداية غير المواتية لموسم النمو.‏

ويتجه الاهتمام في أسواق الحبوب نحو تقرير المحاصيل العالمية الشهري الصادر ‏عن وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة، والذي سيتضمن تقديرات محدثة لإنتاج ‏المحاصيل في أمريكا الجنوبية.‏

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تخفض وزارة الزراعة ‏الأمريكية تقديراتها لمحاصيل فول الصويا والذرة في البرازيل لعام 2023/24.‏

وفي تقرير مبيعات التصدير الأسبوعي، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن ‏صافي مبيعات الذرة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر عند ‏‏1,288,900 طن متري ومبيعات القمح 356,400 طن، وكلاهما يتماشى مع ‏التوقعات التجارية.‏

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى ‏‏4.88 دولار للبوشل.‏

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.2% إلى 13.11 ‏دولار للبوشل.‏

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 6.42 دولار ‏للبوشل.