•تفاؤل بشأن خطط "دونالد ترامب" للعملات المشفرة
•البتكوين يرتفع 50% منذ فوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية
•تضاعفت أسعار البتكوين بأكثر من الضعف منذ بداية هذا العام
•ترامب والكونجرس المؤيد للعملات المشفرة يبدآن في إزالة الغيوم التنظيمية
•إيلون ماسك، حليف ترامب الرئيسي، يدعم العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي،لتقتحم الحاجز النفسي المحوري عند 100,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ ،وسط توقعات بتحقيق المزيد من الصعود بفضل التفاؤل بشأن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" للعملات المشفرة.

تضاعفت قيمة أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية فى العالم "البتكوين" بأكثر من الضعف هذا العام، حيث اكتسبت أكثر حوالي 145٪ منذ بداية العام، وهي في طريقها لتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية.

ارتفعت أسعار البتكوين بنحو 50% منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وانتخاب عدد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (4,869$) بما يعادل نسبة 4.9% إلى (103,620$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(98,751$)، و سجل أدنى مستوى عند (98,070$).

•عند التسوية يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 3.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط العوائد الأمريكية وتحسن شهية المخاطرة فى الأسواق العالمية.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 95 مليار$ إلى إجمالي 3.816 تريليون$ ، والذي يعد أعلى مستوي فى تاريخ السوق المشفرة ،وسط الصعود القياسي فى أسعار البتكوين وارتفاع أسعار الإيثريوم وعملات رئيسية أخري.

دونالد ترامب
منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديد فى الولايات المتحدة ،ارتفعت أسعار البتكوين بنحو 50% ،حيث يُنظر إليه على أن إدارته الأمريكية الجديدة قد تتبنى نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

خلال الحملة الانتخابية، قدم ترامب سلسلة من الوعود لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب" ،والإصرار على أن يتم تعدين جميع عملات البتكوين في البلاد.

تضاعف سعري
تضاعفت قيمة أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية فى العالم "البتكوين" بأكثر من الضعف هذا العام، حيث اكتسبت بحوالي 145٪ منذ بداية العام، وهي في طريقها لتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية وسط السوق الصاعدة المتوهجة.

تطورات ترامب

رئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء، أنه سيرشح "بول أتكينز" لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ليحل محل "جاري جينسلر" الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيتنحى في يناير عندما يتولى ترامب منصبه.

بول أتكينز ، الذي شغل سابقًا منصب مفوض اللجنة، لديه خبرة في سياسات العملات الرقمية، حيث كان رئيسًا مشاركًا لتحالف التوكنات "توكن ألاينس"وهي منظمة تعمل على تطوير أفضل الممارسات لإصدارات الأصول الرقمية ومنصات التداول، بالتعاون مع غرفة التجارة الرقمية.

المجلس الاستشاري الرقمي
وفقًا لعدد من كبار المسؤولين في صناعة الأصول الرقمية، تتنافس العديد من الشركات الكبرى مثل Ripple وKraken وCircle للحصول على مقعد في المجلس الاستشاري للعملات المشفرة الذي وعد به ترامب.

يهدف المجلس إلى منح هذه الشركات رأيًا في خطط ترامب لإعادة تشكيل سياسة العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

مصالح شخصية
كما قد تكون لترامب مصالح شخصية في هذا القطاع، حيث أطلق في سبتمبر الماضي مشروعًا جديدًا للعملات الرقمية يُدعى " وورلد ليبرتي فاينانشال".

ورغم ندرة التفاصيل حول المشروع، فإن هذا الإعلان اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا من قبل المستثمرين على اهتمام ترامب الشخصي بالقطاع.

وبحسب تقرير من فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، تجري شركة ترامب الإعلامية والتكنولوجية (TMTG)، التي تُدير منصة " "Truth Social، محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة تداول العملات الرقمية Bakkt (BKKT.N) من خلال صفقة تعتمد بالكامل على الأسهم.

إيلون ماسك
كما يُعد الملياردير إيلون ماسك، حليف ترامب البارز، من الداعمين الرئيسيين للعملات الرقمية، حيث عبّر مرارًا عن حماسه تجاه البتكوين والعملات المشفرة الأخرى مثل الدوجكوين. ماسك، الذي يرأس شركات رائدة مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، استخدم منصته الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم هذه العملات، مما أثّر بشكل كبير على تحركات أسعارها.

الصناديق المتداولة
شهدت عملة البتكوين انتعاشًا سريعًا بعد انخفاضها إلى ما دون 16,000 دولار أواخر عام 2022، مدعومة بالموافقة على صناديق تداول البتكوين المدرجة في الولايات المتحدة في يناير الماضي.

بعد معارضة طويلة من لجنة الأوراق المالية والبورصات لهذه المنتجات بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، أتاحت الصناديق مزيدًا من الفرص للمستثمرين، بمن فيهم المستثمرون المؤسسون، للتعرض للبتكوين.

وبعد فوز دونالد ترامب، تدفقت استثمارات تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار في صناديق البتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة السوق تجاه هذه الأصول.

أراء وتحليلات
•قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة الأمريكية جالاكسي ديجيتال "مايك نوفوجراتز":نحن نشهد تحولاً نموذجياً. بعد أربع سنوات من المطهر السياسي، أصبحت عملة البتكوين ونظام الأصول الرقمية بأكمله على وشك دخول التيار المالي الرئيسي.

•وأضاف نوفوجراتز:هذا الزخم مدفوع بالتبني المؤسسي والتقدم في مجال التشفير والمدفوعات ومسار تنظيمي أكثر وضوحًا.

•قال محلل العملات المشفرة المستقل ومقره هونج كونج " جاستن دي أنيثان ": إن تجاوز عملة البتكوين 100 ألف دولار ليس مجرد علامة فارقة؛ إنه شهادة على تحولات المد والجزر في التمويل والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية.

•وأضاف أنيثان : "الرقم الذي تم رفضه منذ فترة ليست طويلة باعتباره خيالًا، يظل حقيقة واقعة بالفعل الآن.

• وقال مؤسس شركة كاناري كابيتال للاستثمار في الأصول الرقمية " ستيفن ماكلورج ": لكن بمجرد التخلص من أوامر البيع هذه، فقد يرتفع هذا السعر أكثر، وبسرعة كبيرة.وأضاف ماكلورج: إنه يتوقع أن يصل سعر البتكوين إلى 120 ألف دولار بحلول عيد الميلاد.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يجتاز حاجز المائة ألف – توقعات اليوم 05-12-2024

•السوق يرجح رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام
•ضعف العوائد الأمريكية يدعم مستويات العملة اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب مرة أخرى من المستويات الأعلى فى شهرين ، بفضل آمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ويدعم صعود العملة اليابانية أيضًا ،ضعف العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع ديسمبر الجاري.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (150.18¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.55¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.77¥).

•فقد الين اليابان يوم الأربعاء قرابة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 148.64 ينات.

الفائدة اليابانية
•أظهرت البيانات الأسبوع الماضي تسارع مستويات التضخم فى طوكيو ،فى أحدث مؤشرات تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الياباني.

•خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن الزيادات التالية في أسعار الفائدة "تقترب" استنادًا على أن البيانات الاقتصادية تسير على المسار الصحيح.

•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر من 55% إلى 60%.

عائد السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 4.165% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب صدور بيانات مخيبة للآمال عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي فى نوفمبر ،فى أحدث البيانات التي تؤشر على تراجع الظروف المشددة فى سوق العمل فى الولايات المتحدة.

عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 74% إلى 76% ،وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 26% إلى 24%.

من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر.

توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت البيانات الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،بما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى ديسمبر ، سوف يواصل الين فى الصعود مقابل الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحقق مكاسب ملحوظة – توقعات اليوم 05-12-2024

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعززت مكاسبها في ظل تقييم بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة والتي تدعم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة الأمر الذي دفع مؤشرات وول ستريت للإغلاق عند مستويات قياسية جديدة.

وأظهر تقرير "إيه دي بي" إضافة القطاع الخاص الأمريكي نحو 146 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يقل عن 184 ألف وظيفة تم تعديلها بالخفض في أكتوبر تشرين الأول، ودون التوقعات البالغة 163 ألف وظيفة.

يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة أمس عن مكتب إحصاءات العمل أظهرت زيادة عدد فرص العمل الشاغرة إلى 7.74 مليون فرصة خلال أكتوبر تشرين الأول، من قراءة شهر سبتمبر أيلول والمعدلة بالخفض عند 7.37 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.51 مليون فرصة عمل.

وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة القادم عن تقريرها الأشمل لوتيرة التوظيف عن الشهر الماضي.

وسجل مؤشر آي إس إم لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي القراءة 52.1 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني انخفاضًا من 56 نقطة خلال أكتوبر تشرين الأول، لكن دون التوقعات التي رجحت تسجيله 55.7 نقطة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي أفضل مما كان متوقعًا في سبتمبر أيلول عندما بدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية وهو ما يستدعي الحذر في الخطوات المقبلة.

وأضاف "باول" خلال حدث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، أنه يوجد دعم واسع النطاق في الكونجرس لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مخاطر من تضرر هذه الاستقلالية التي وصفها بأنها "قانون البلاد".

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 308 نقاط) إلى 45014 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 45073 نقطة وأقل مستوى عند 44799 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 6086 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6090 نقطة وأقل مستوى عند 6061 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% (نحو 254 نقطة) إلى 19735 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 19741 نقطة وأقل مستوى عند 19575 نقطة.

تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الاربعاء في ظل عدم اليقين بشأن طلب القاهرة على الحبوب بوصف مصر هي أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا يوم الاثنين لتقييم جهود شراء القمح في البلاد، دون مشاركة المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، حسبما أظهر بيان لمجلس الوزراء يوم الاثنين.

ومع ذلك، كان من بين الحاضرين العميد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لوكالة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي برزت مؤخرًا كلاعب في مشهد شراء القمح في مصر، ويُنظر إليها على أنها "تهمش" الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC).

يأتي الاجتماع في أعقاب قرار مستقبل مصر بالامتناع عن الشراء أثناء تحقيقها في شراء القمح والزيوت النباتية يوم الخميس الماضي. تعد استراتيجية الشراء المباشر للوكالة، التي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تحولاً عن نظام المناقصات التقليدي الذي تديره هيئة السلع التموينية.

خلال الاجتماع، حدد الغنام الجهود المبذولة "لتنويع مصادر القمح وتوسيع الزراعة المحلية"، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

ومع ذلك، يظل التجار حذرين بشأن شفافية وتنفيذ نموذج الشراء المباشر لمستقبل مصر، خاصة بعد تحقيق السعر غير المتوقع يوم الخميس الماضي.

تأسست شركة مستقبل مصر في عام 2022 بموجب مرسوم رئاسي وتعمل تحت إشراف القوات الجوية المصرية، وتحولت الشركة بسرعة من مشاريع استصلاح الأراضي إلى دور أوسع يشمل شراء السلع الأساسية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في ختام الجلسة بنسبة 0.6% إلى 4.30 دولار للبوشل.

الصويا

هبطت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني عند التسوية بنسبة 0.8% إلى 9.83 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 5.47 دولار للبوشل.