•أكبر عملة مشفرة فى العالم تقترب بشدة من حاجز 100,000 دولارًا
•البتكوين يرتفع بحوالي 42% منذ فوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية
•شركة "ترامب ميديا" تجري محادثات لشراء منصة "باكت" الرقمية
•مايكرو ستراتيجي تشتري عملات بتكوين بنحو 5 مليار دولار أمريكي

وسعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" من ارتفاعها خلال تعاملات يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 98,000 دولارًا ،لتقترب بشدة من الوصول إلى الحاجز النفسي الهام عند 100,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ ،بفضل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" لصناعة التشفير والأصول الرقمية.

ارتفعت أسعار البتكوين بحوالي 42% منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وانتخاب عدد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

ذكرت تقارير صحفية أن شركة الميديا المملكة لدونالد ترامب تجري محادثات لشراء شركة تداول العملات المشفرة "باكت" ،مما يضيف المزيد من الآمال حيال تبني الإدارة الأمريكية الجديدة نظام صديق لصناعة التشفير.

أجرت شركة "مايكرو ستراتيجي" جولة جديدة من مشتريات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بنحو 5 مليار دولار أمريكي ، ليرتفع إجمالي حيازات الشركة من العملة حالياً تزيد قيمتها عن 29 مليار دولار وتستهدف 42 مليار دولار في 3 سنوات.

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (3,993$) بما يعادل نسبة 4.25% إلى (98,367$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(94,374$)، و سجل أدنى مستوى عند(94,106$).

•عند التسوية يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 2.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسط الطلب الاستثماري الواسع على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
•ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 95 مليار$ إلى إجمالي 3.345 تريليون$ كأعلى مستوى فى التاريخ ، فى صعود الصعود القياسي فى أسعار البتكوين والارتفاع الواسع فى أسعار الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.

دونالد ترامب
منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديد فى الولايات المتحدة ،ارتفعت أسعار البتكوين بأكثر من 40% ،حيث يُنظر إليه على أن إدارته الأمريكية الجديدة قد تتبنى نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

خلال الحملة الانتخابية، قدم ترامب سلسلة من الوعود لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب" ،والإصرار على أن يتم تعدين جميع عملات البتكوين في البلاد.

تطورات ترامب
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا  (DJT.O)، التي تدير منصة "تروث سوشيال" باتت قريبة من الاستحواذ على شركة باكت (Bakkt) من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل. شركة "باكت" مدعومة من مجموعة "إنتركونتيننتال إكستشينج " (ICE.N) المالكة لبورصة نيويورك.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية بإنشاء إطار تنظيمي داعم للأصول المشفرة، ومخزون استراتيجي من "بتكوين" فى الولايات المتحدة.

لا يزال الجدول الزمني لتنفيذ الوعد الأول غير واضح، في حين من غير المعروف ما إذا كان سينفذ تعهده بإنشاء احتياطي للبتكوين.

أراء وتحليلات
•كتب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون "كريس ويستون " في مذكرة:إن مشهد العملات المشفرة يتحرك مرة أخرى. وأضاف ويستون: أن التقارير بشأن شركة ترامب و باكت، تمثل "قطعة أخرى من الأخبار الإيجابية التي ترفع معنويات المخاطرة".

•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ":إن ارتفاع البتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع كان مدعومًا بتقرير محادثات صفقة ترامب بالإضافة إلى استفادة المتداولين من اليوم الأول لتداول الخيارات على مؤشر ناسداك على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك (IBIT.O).

مشتريات مايكرو ستراتيجي
أعلنت شركة "مايكرو ستراتيجي" (Micro Strategy Inc) عن شراء 51,780 عملة بتكوين بقيمة إجمالية تقارب 5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية شراء للعملة المشفرة تنفذها الشركة منذ أن بدأت استثمارها في هذه الأصول الرقمية قبل أكثر من أربع سنوات.

الشركة، التي تركز على برمجيات المؤسسات وتتبنى إستراتيجية تعتمد على اقتناء العملات المشفرة، أتمت هذا الشراء خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر، وفقاً لوثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" يوم الاثنين. وبذلك ترتفع حيازة الشركة من بتكوين لتتجاوز قيمتها 29 مليار دولار.

اتخذ المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة مايكرو ستراتيجي " مايكل سايلور "قرار الاستثمار في بتكوين عام 2020 كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

بدأت الشركة باستخدام السيولة النقدية لشراء هذه الأصول الرقمية، لكنها لاحقاً اعتمدت على عائدات إصدارات الأسهم ومبيعات الديون القابلة للتحويل لتعزيز قدرتها على التوسع في اقتناء العملات المشفرة.

وخلال هذا العام، عزز سايلور التزامه بهذه الإستراتيجية، معلناً أن الشركة تسعى لجمع 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم استثماراتها في بتكوين.

توقعات حول أداء البتكوين
•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ": ينما دخلت العملة المشفرة "البتكوين" الآن منطقة ذروة الشراء، فإنها تتجه نحو مستوى 100 ألف دولار.

•قال المحللون فى سيتي بنك فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: إن البتكوين في طريقه إلى الوصول إلى 100,000 دولار بعد فوز ترامب في الانتخابات.

•أضاف المحللون: أن العملات المشفرة كانت واحدة من الصفقات القليلة لترامب التي لم تتراجع بعد.

•قال المحللون بقيادة ديفيد جلاس: يرجع جزء من السبب إلى الطبيعة الصديقة للعملات المشفرة المتوقعة لإدارة ترامب، والتي يأمل المستثمرون أن تترجم إلى وضوح تنظيمي في الولايات المتحدة.

نظرة فنية
تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-11-2024

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر
•السوق فى انتظار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي ،مقتربًا مرة أخرى من أعلى مستوى فى عام ،حيث نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أدت تلك التعليقات إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ، ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (106.74) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.59) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (106.47).

•عند تسوية يوم الأربعاء، حقق مؤشر الدولار ارتفاع بحوالي 0.5% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار ثلاثة أيام ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 107.06 نقطة.

تعليقات عدوانية
•قالت عضو مجلس المحافظين ببنك الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل دبليو بومان" :أفضّل تبني نهج حذر عند النظر في خفض سعر الفائدة، لتقييم مدى اقترابنا من تحقيق الهدف النهائي، مع الإقرار بعدم بلوغ هدف التضخم حتى الآن، ومتابعة مستجدات سوق العمل بدقة.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن" سوزان كولينز": أن التضخم يتجه نحو تحقيق هدف 2%. وأضافت كولينز: أن التقدم نحو هذا الهدف قد يكون "غير منتظم" مما يستوجب توخي الحذر عند اتخاذ القرارات النقدية.

الفائدة الأمريكية
عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 59% إلى 52% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر من 41% إلى 48%.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياس حالة سوق العمل الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 220 ألف فى الأسبوع المنتهي 16 نوفمبر من 217 ألف الأسبوع الأسبق.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات إعانة البطالة على الجانب الإيجابي ،بالتزامن صدور تعليقات أخرى أكثر تشددًا لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر ،الأمر الذي يصب فى اتجاه المزيد من الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتذبذب دون الحاجز– توقعات اليوم 21-11-2024

•المعدن الثمين يقترب بقوة من التداول فوق 2,700 دولارًا مرة أخرى
•أوكرانيا تكثف من استخدام الصواريخ الغربية فى الهجوم على روسيا
•السبائك الذهبية تتجاهل تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى ديسمبر

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل الاندفاع إلى أعلى لليوم الرابع على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى قرابة أسبوعين ،مقتربًا من التداول فوق 2,700 دولارًا للأونصة مرة أخرى ،وسط طلب واسع على المعدن الثمين كملاذ آمن ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

كثفت أوكرانيا من استخدام الصواريخ الغربية فى الهجوم على روسيا ،الأمر الذي دفع موسكو إلى توسيع شروط استخدام الأسلحة النووية ،فى تطورات متسرعة للحرب فى شرق أوروبا قبل وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة.

تجاهلت سوق الذهب تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ، عقب تعليقات أكثر عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.

نظرة سعرية
•أسعار الذهبـاليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (2,670.35$) الأعلى منذ 11 نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,650.57$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,649.01$).

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء حققت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بسبب نشاط طلب الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

التوترات الجيوسياسية
أطلقت أوكرانيا وابلا من صواريخ "كروز" البريطانية على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح غربي جديد سُمح لها باستخدامه على أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

وافق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" هذا الأسبوع على تحديث العقيدة العسكرية النووية ، من خلال توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

وقالت موسكو يوم الثلاثاء إن أوكرانيا استخدمت صواريخ " أتاكمز " الأمريكية لضرب الأراضي الروسية لأول مرة منذ اندلاع الحرب فى فبراير 2022.

وبحسب مصادر أمريكية ،جاء استخدام أوكرانيا لصواريخ أتاكمز بعد موافقة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"قبل شهرين فقط من مغادرة سدة الحكم فى البيت الأبيض ،وتولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" زمام الأمور ،وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن أي قرار من هذا القبيل يعني تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، واتهم إدارة بايدن بتصعيد الحرب.

الفائدة الأمريكية
•قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل بومان" يوم الأربعاء: يبدو أن التقدم في خفض التضخم قد توقف.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 59% إلى 52% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر من 41% إلى 48%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": إن التصعيد في حرب أوكرانيا والمخاوف اللاحقة من صراع إقليمي أوسع نطاقا ينطوي على تهديدات متزايدة بالأسلحة النووية تدفع أسعار الذهب للارتفاع.

•وأضاف رودا: لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر أم لا، في ظل علامات على ثبات الأسعار والطلب المرن والإعدادات المالية الأكثر مرونة العام المقبل.

•وأوضح كايل رودا: أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي على المدى الأبعد.


صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت بالأمس بنحو 3.16 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 875.39 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر الجاري.

نظرة فنية
سعر الذهب يحقق الهدف الأول – توقعات اليوم 21-11-2024

•العملة الأوروبية تقترب من أدنى مستوى فى 13 شهر
•السوق فى انتظار أدلة واضحة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من الوصول إلى أدنى مستوى فى 13 شهرًا مرة أخرى ،وسط التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

فبخلاف التوترات السياسية فى ألمانيا ،فهناك تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى احتمالات فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.0524$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0543$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0555$).

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفض بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تعليقات أكثر عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•سجل اليورو الأسبوع الماضي أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 1.0496 دولارًا ،بسبب التجارة المرتبطة بفوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية.

توقعات قاتمة
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتصاعد، مما يزيد من تآكل المشاعر تجاه اليورو إلى جانب احتمالات فرض تعريفات تجارية.

•أطلقت أوكرانيا وابلا من صواريخ كروز البريطانية على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح غربي جديد سُمح لها باستخدامه على أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

الفائدة الأوروبية
•فى ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 50% إلى 75%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

•كما يتحدث بعض محافظي البنوك المركزية الأوروبية وقد يبدو أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر الرسوم الجمركية التي تضرب تجارة الاتحاد الأوروبي.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يقترب من الهدف الأول – توقعات اليوم 21-11-2024