تشهد الأسواق اليوم وبالأخص أسواق العملات إقبالاً كبيراً على الأصول ذات العائد المرتفع وبالأخص اليورو، والجنيه الاسترليني، وابتعاداً عن العملات ذات العائد المتدني وبالأخص الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية مهمة حول العالم تتعلق بما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش في العالم.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الأمريكية صدرت لتؤكد "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش، إلا أن صدورها بأدنى من التوقعات جاء بمثابة صفعة للدولار الأمريكي، الذي انخفاض بسبب ذلك أمام معظم العملات الرئيسية.

ففي البداية صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، ليؤكد المؤشر على أن القطاع نجح في خلق 170 ألف فرصة عمل خلال كانون الثاني/يناير، بأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 292 ألف وظيفة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 182 ألف وظيفة.

ولم تقتصر البيانات الأمريكية على ذلك، بل صدر عقب ذلك مؤشر معهد التزويد الصناعي في قراءة شهر كانون الثاني/يناير، ليؤكد هو الآخر على توسع الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي من خلال صدوره عند 54.1، بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 53.9، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 54.5

وقد شهدنا اليوم انخفاض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ليتداول حاليا عند مستويات 78.66 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.36، محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.57 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 78.62.

أما الذهب فقد شهد ارتفاعاً على الرسم البياني اليومي خلال الفترة الحالية وسط انخفاض الدولار الأمريكي ليتداول حتى اللحظة عند 1745.46 دولار أمريكي للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1737.18 دولار أمريكي للأونصة، أما النفط فقد استقر في تداولات اليوم عقب صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الخاص بمخزونات النفط الخام ليصل إلى 98.65 دولار أمريكي للبرميل، منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 98.84 دولار أمريكي للبرميل.

هذا وقد شهدنا اليوم ارتفاع زوج اليورو/دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن مستوياته الافتتاحية بلغت اليوم 1.3076 دولار، وقد حقق الزوج أعلى مستوياته عند 1.3218 دولار خلال اليوم، بينما حقق أدناها عند 1.3026 دولار مع العلم بأن الزوج قد ارتفع ليتداول حالياً عند 1.3184 دولار، مع الإشارة إلى أن الزوج اخترق حاجز المقاومة المنيع عند 1.3170 دولار أمريكي، ليرتفع مستهدفاً مستويات المقاومة القوية عند 1.3200 دولار أمريكي، في حين تبقى مستويات الدعم المنيعة موجودة عند 1.3170 دولار أمريكي والتي تحولت من نقطة مقاومة إلى نقطة دعم عقب نجاح الزوج في اختراقها.

أما زوج الاسترليني/دولار فقد ارتفع هو الآخر خلال اليوم، حيث بدأ الزوج تداولاته اليوم عند 1.5760 دولار، وقد حقق الزوج أعلى مستوياته عند 1.5882 دولار خلال اليوم، بينما حقق أدناها عند 1.5706 دولار أمريكي، في حين يتم تداول الزوج حالياً عند 1.5845 دولار أمريكي، عقب نجاح الزوج في اختراق مستويات مقاومة قوية عند 1.5780 دولار وعند 1.5825 دولار، ليستهدف الزوج حالياً مستويات المقاومة عند 1.5880 دولار أمريكي، وإذا ما نجح الزوج في اختراق تلك المستويات فإن مستويات المقاومة المقبلة ستكون عند 1.5935 دولار أمريكي، إلا أن نقطة الدعم المقبلة للجنيه تبقى عند 1.5825 دولار عقب تحولها من نقطة مقاومة إلى نقطة دعم حال اختراق الزوج لها.

و في النهاية وبالتطرق إلى زوج الدولار أمريكي-الين الياباني، فقد انخفض الزوج خلال جلسة تداولات اليوم، حيث كان الزوج قد بدأ تداولاته عند 76.27 ين، وقد حقق الزوج أعلى مستوياته عند 76.28 ين خلال اليوم، بينما حقق أدناها عند 76.02 ين، في حين يتم تداول الزوج حالياً عند 76.25 ين، وبهذا فإن تداولات الزوج تبقى محصورة بين مستويات الدعم عند 76.00 ين، ومستويات المقاومة عند 76.40 ين.

صدر اليوم التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بقيمة 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنهي في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بقيمة 3.6 مليون برميل، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بقيمة 2.6 مليون برميل.

وبذلك فقد أصبحت مخزونات النفط الخام عند 338.9 مليون برميل وهكذا تكون القيمة أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.0 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال أعلى من المدى المتوسط، وبالإضافة إلى مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بقيمة 0.1 مليون برميل لتبقى ضمن  المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

على ارتفاع بنسبة 0.86% أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم قبل الأخير من هذا الأسبوع مغلقا عند 4.688 نقطة بعد أن أضاف حوالي 40.2 نقطة، هذا وقد تم التداول على 128.847 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 339.938 مليون جنيه من خلال تنفيذ 16.604 ألف صفقة بيع وشراء.

فيما وقد ارتفعت المؤرشات الثانوية حيث ارتفع مؤشر EGX70  مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليغلق عند 462 نقطة، أما مؤشر EGX100 فقد أغلق على مكاسب بنسبة 0.2% ليغلق على 754 نقطة، هذا وقد بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات اليوم حوالي 464.2 مليون جنيه.

وعن أداء الأسهم القيادية اليوم فقد ارتفعت بشكل جماعي، وقد تصدر سهم بالم هيلز قائمة المكاسب اليوم بنسبة 5% مغلقا 1.5%، تلاه سهم حديد عز بارتفاع بنسبة 4.43% مغلقا عند 5.9 جنيه، أما سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة فقد أضاف مكاسب بنسبة 3.6% ليغلق على 3.8 جنيه، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام زاد بنسبة 2.8% ليغلق على 1.1 جنيه، بينما سجل سهم القعلة مكاسب تجاوزت حاجز 2% مغلقا عند 3.1جنيه، سهم طلعت مصطفى أضاف مكاسب بنسبة 1.8%، وارتفع سهم هيرمس بنسبة 1.7%.

يذكر أن شركة أوراسكوم للاتصالات قد أعلنت اليوم أنها قامت بشراء حصة في شركة دير أند ديل بنسبة 51% من خلال وحدتها أو تي فينشرز بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 44.099 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 49.476 مليون جنيه، تلاه سهم مجموعة عامر جروب بعدد أسهم بلغت 15.818 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 10.218 مليون جنيه، سهم بالم هيلز للتعمير جاء بعدد أسهم بلغت 12.291 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 17.942 مليون جنيه، سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة بلغت عدد أسهم المتداولة حوالي 9.670 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 36.329 مليون جنيه، وأخيرا سهم العربية للاستثمار والتنمية القابضة بعدد أسهم بلغت 7.880 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.750 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

سهم رواد السياحة تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.12% مغلقا عند 10.92 جنيه من 10.1 في الإقفال السابق، تلاه سهم العبوات الطبية بارتفاع بنسبة 6.54% وقد أقفل السهم على 2.77 جنيه من 2.6 في الإقفال السابق، سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي أضاف مكاسب بنسبة 6.36% ليغلق السهم على 38.15 جنيه من 35.87 في الإقفال السابق، سهم أسمنت بورتلاند طرة المصرية زاد بنسبة 5.68% مستقرا عند 33.10 جنيه من 31.32 في الإقفال السابق، وأخيرا سهم العربية لمنتجات الألبان آراب ديري ارتفع بنسبة 5.14% ليغلق على 49.72 جنيه من 47.29 في الإقفال السابق.

الأسهم الأكثر انخفاضا

سهم المصرية للأغذية بسكو مصر مني بأكبر قدر من الخسائر اليوم بنسبة 5.76% ليغلق السهم على 31.10 جنيه من 33 في الإقفال السابق، تلاه سهم البويات والصناعات باكين بانخفاض بنسبة 3.53% ليستقر السهم على 32.52 جنيه من 33.71 في الإقفال السابق، سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تراجع بنسبة 2.99% مغلقا عند 11.03 جنيه من 11.37 في الإقفال السابق، سهم المهن الطبية للأدوية فقط 2.93% مستقرا عند 29.11 جنيه من 29.99 في الإقفال السابق، وأخيرا سهم القاهرة للإسكان والتعمير خسر 2.90% مغلقا عند 4.68 جنيه من 4.82 في الإقفال السابق.

أكمل المعدن مسيرته الصاعدة التي استهلها أمس مقترباً من مستويات حساسة جداً قد تمكنه من اكمال هذه المسيرة للمستويات الأعلى التي سجلها تاريخياً عند 1920 دولار أم أنه يقوم بمسيرة تصحيحية تسلب منه مكاسبه التي كان قد حققها سابقاً، حيث استفاد المعدن الأصفر بشكل رئيسي من ضعف الدولار الأمريكي الذي حصل نتيجة سوء البيانات الأمريكية و تحسن اليورو مقابله، و هذا ما منح الذهب العزم الصاعد القوي.

افتتحت عقود الذهب جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1736.05 دولار للأونصة مسجلاً اعلى مستويات له عند 1750.75 دولار و أدنى مستويات عند 1732.58 دولار و أنه يتداول حالياً حول مستويات 1732.58 دولار للأونصة.

كان أثر البيانات الاقتصادية التي صدرت من القارة العجوز و من الصين قوي نظراً لتحسن قطاع الصناعة في هذه الاقتصاديات، الأمر الذي رجح بارتفاع الطلب على المعدن من قِبل هذه الاقتصاديات العظيمة، كما أنها قد منحت اليورو عزماً ايجابياً استطاعت العملة بها اكتساب القوة الازمة للتغلب على الدولار الأمريكي و دعم مستويات الثقة في القارة الأوروبية خاصة.

حيث أشار مؤشر مدراء المشتريات الصناعي تحسن القطاع في منطقة اليورو و ألمانيا إلى جانب بريطانيا خلال شهر كانون الثاني ليستطيع معظمها الخروج من دائرة الانكماش و تحقيق نمواً لا بأس به على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثراً بشكل رئيسي من تفاقم أزمة الديون السيادية.

و من جهة أخرى، شهدنا تباطؤ وتيرة التوظيف في الاقتصاد الأكبر عالمياً وفق بيانات قطاع الوظائف الخاص اليوم، الأمر الذي أجبر الدولار على الهبوط مقابل العمل الرئيسية الأخرى التي لاقت عزماً ايجابياً مثل اليورو و الجنيه وسط تحسن اقتصادياتها و تحقيقها نمواً في بعض القطاعات.

حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر كانون الثاني ليظهر انخفاضاً في وتيرة التوظيف في القطاع واصلاً إلى 170 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مسجلة عند 325 ألف وظيفة مضافة، مقارنة مع التوقعات التي بلغت 182 ألف وظيفة مضافة.

و في أوروبا، تمكنت الحكومة البرتغالية من بيع سندات بقيمة 1.5 مليار يورو ضمن مزادين لسندات مختلفة، الأول كان متضمناً لسندات ذات أمد استحقاق ثلاث شهور بمعدل عائد يصل إلى 4.068% مقابل 4.346%، و شهدت السندات مستويات طلب قوية بحيث ارتفع معدل الطلب إلى العرض ليصل إلى 2.8 مرّة.

كما تحسنت مستويات الثقة في أوروبا و تراجعت مخاوف المستثمرين بعد القمة التي عقدها القادة الأوروبيين في بداية الأسبوع و التي نتج عنها كما نعلم حلولاً قد تكون كافية لحل أزمة الديون الأوروبية، ولكن بدون حلول للمشكلة اليونانية التي لا تزال الدولة تحاول مع القطاع الخاص الحامل لسنداتها الوصول لاتفاق معين يخفف على الدولة عبئ من ديونها، و يُقال بأنهم على مقربة نم التوصل لاتفاق مُجدي فعلياً وفقاً لتقارير هنا و هناك.

و بشكل عام، قد يُكمل الذهب مسيرته الصاعدة في حال استمرار ضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسط تحسن مستويات الثقة في القارة العجوز كما أشرنا، الأمر الذي يُعطي زخماً و عزماً ايجابياً للمعدن الأصفر، و لكن عوامل أخرى قد تصدر لاحقاً تسلب من الهذب العزم الصاعد الذي يتحلى به حالياً، و نُعيد لنُشير هنا إلى مدى أهمية المستويات التي يتداول حولها الذهب و التي تُعتبر الحد الفاصل بين الارتفاع و الهبوط.