الدولار الأمريكي يرتفع بعد تصريحات أحد مسؤولي الفيدرالي
2023-12-15 21:50PM UTC
انتعش الدولار خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز من توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن مؤشر الدولار ظل على المسار الصحيح لأسوأ أداء أسبوعي له في شهر.
انخفض الدولار على نطاق واسع بعد أن أظهرت توقعات أسعار الفائدة المحدثة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء توقعًا لتخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
كما تم تفسير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه يتبنى لهجة أكثر تشاؤمًا في ختام اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي استمر يومين، عندما قال إن تشديد السياسة النقدية من المحتمل أن ينتهي، مع ظهور مناقشة التخفيضات.
لكن ويليامز قال يوم الجمعة "نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي" في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومن "سابق لأوانه" التكهن بها.
قال بيبان: "إنه يضرب بعض النغمات المماثلة التي سمعناها من باول في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه يعزز نوعًا ما حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بنكًا يعتمد إلى حد كبير على البيانات ولا يؤيد حقًا تسعير السوق إلى حد ما"، بحسب ما ذكر راي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في سيبك كابيتال ماركيتس في تورونتو.
وأشار راي أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من حركة الدولار هذا الأسبوع يرجع إلى إعادة التوازن للمراكز التي كانت تميل بشدة نحو الدولار وركزت على أزواج عملات محددة، مثل مقابل الين الياباني.
وقال: "هذه قصة عن المقدار المفرط من الرافعة المالية والمراكز المنحرفة في السوق التي تحتاج إلى إعادة التوازن أكثر من أي نوع من التفسير المتشائم لما قاله باول في وقت سابق من هذا الأسبوع".
يضع المتداولون توقعات قوية لتخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع التخفيض الأول في مارس وتخفيضات بمقدار 141 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة "في وقت ما في الربع الثالث" من عام 2024 إذا انخفض التضخم كما هو متوقع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريبًا إلى تحويل تركيزه إلى منع ارتفاع معدلات البطالة من خلال مكافحة التضخم.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنتاج في المصانع الأمريكية ارتفع في نوفمبر، مدعومًا بانتعاش إنتاج السيارات بعد انتهاء الإضرابات، لكن النشاط كان أضعف في أماكن أخرى حيث يواجه التصنيع ارتفاع الاقتراض وتراجع الطلب على السلع.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% خلال اليوم إلى 102.52.
وانخفض إلى 101.76 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ 10 أغسطس. ويتجه المؤشر صوب خسارة أسبوعية بنسبة 1.39%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ 19 نوفمبر.
ونزل اليورو 0.83 بالمئة إلى 1.0899 دولار. ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.1009 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.60% إلى 1.2690 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2793 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 22 أغسطس.
تلقى اليورو والجنيه الاسترليني دعمًا يوم الخميس من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذان يعارضان تخفيضات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون بشدة على تخفيضات أسعار الفائدة من كلا البنكين المركزيين في العام المقبل.
ولدى البنك المركزي الأوروبي مجال أكبر من معظم البنوك لتخفيف السياسة النقدية، وفقًا لما ذكره كريس ويستون، الخبير الاستراتيجي في شركة Pepperstone، نظرًا لانخفاض نمو منطقة اليورو والانخفاض السريع في التضخم.
"ومع ذلك، فإن معارضة (رئيسة البنك المركزي الأوروبي) لاجارد وزملائها تشير إلى تخمين حول توقيت التيسير الأولي - ربما تكون هذه وظيفة مرغوبة للحفاظ على قوة العملة للحد من التضخم المستورد."
وتأثر اليورو أيضا بفعل مسوحات يوم الجمعة أظهرت تفاقم تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ في ديسمبر كانون الأول.
بنك اليابان هو آخر البنوك المركزية الكبرى التي تجتمع هذا الشهر والسؤال بين المتداولين والمستثمرين هو ما إذا كان سيشير إلى نيته التخلي عن سياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها الأسبوع المقبل أم لا.
وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.24% إلى 142.18 ين، بعد انخفاضه إلى 140.95 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو. والدولار في طريقه لتسجيل أسوأ أسبوع له مقابل العملة اليابانية منذ 14 يوليو، بانخفاض 1.94%.
الذهب يعاود التراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي
2023-12-15 21:12PM UTC
انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي والاقتراب من نهاية عام 2023.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.
وخفض الفدرالي الأميركي توقعاته للتضخم عن العام الجاري من 3.3% إلى 2.8%.
كما خفض أيضاً توقعاته للتضخم عن العام المقبل من 2.5% إلى 2.4%.
وفي إشارة محتملة إلى أن رفع الفائدة قد انتهى، قال بيان صادر عن اللجنة، إنها ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار بالنسبة إلى أي سياسة أخرى تشديدية.
وأضافت أن التضخم "تراجع خلال العام الماضي" مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها "لا تزال مرتفعة".
وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار الفائدة، صرح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن التضخم تراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعاً.
وأشار باول إلى أن "جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم بدأت تترسخ"، على الرغم من تأكيده أنه "لا يزال هناك المزيد الذي يتعين علينا قطعه".
وتابع: "لقد تراجع التضخم عن أعلى مستوياته، وجاء هذا دون زيادة كبيرة في البطالة.. هذا جيد جدًا.. لكن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.. إن التقدم المستمر لكبح جماح التضخم ليس أمراً مضموناً.. والطريق إلى الأمام غير مؤكدة بعد".
وتوقع الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، وهو ما يزيد عن توقعات الأسواق سابقاً.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.6 نقطة وأقل مستوى عند 101.8 نقطة.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% أو ما يعادل 13 دولاراً إلى 2032 دولاراً للأوقية.
ما الدوافع السلبية بسوق الغاز الطبيعي في الوقت الحالي؟
2023-12-15 17:50PM UTC
فشلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في الحفاظ على مكاسبها السابقة، مع استسلام الأسواق لثلاثية التوقعات بطقس أكثر اعتدالًا خلال موسم العطلات، وإنتاج قياسي للغاز، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2024.
وانخفض الغاز الطبيعي في Henry Hub بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الثلاثاء ليصل إلى 2.31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى تسوية منذ يونيو. ويتحول الطلب الصيني بسرعة إلى فائض في العرض، حيث يضطر التجار الآن إلى البحث عن مناطق أخرى لتفريغ الفائض. وفي الوقت نفسه، بلغت مخزونات الغاز الأوروبية مستويات قياسية. وتشير تقديرات تقييم الأثر البيئي إلى أن القارة ستنهي فصل الشتاء بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب - 22% أعلى من متوسط الخمس سنوات.
وقد دفعت التوقعات الهبوطية إدارة معلومات الطاقة إلى خفض تقديراتها لمتوسط الأسعار الفورية في Henry Hub بأكثر من 60 سنتًا إلى حوالي 2.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للفترة من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024، مشيرة إلى بداية أكثر دفئًا من المتوسط لفصل الشتاء. وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي. بالنسبة لعام 2024، خفضت الوكالة تقديراتها لسعر Henry Hub إلى 2.79 دولارًا أمريكيًا من 3.25 دولارًا.
وأصدرت أسواق النفط والغاز استجابة فاترة بعد أن كانت قمة COP28 التي اختتمت للتو في دبي هي المرة الأولى على الإطلاق التي تطلب فيها دولة مضيفة اتفاقًا أقل شدة فيما يتعلق بالتحكم في المناخ والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
واقترحت مسودة اتفاق المناخ المحتمل في قمة COP28 يوم الاثنين مجموعة من التدابير لخفض الانبعاثات، لكنها فشلت بلباقة في ذكر "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري الذي طالبت به العديد من الدول - وهي خطوة أثارت انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان المعرضة للمناخ.
وقد تسببت عمليات البيع الضخمة للغاز الطبيعي في حدوث فوضى في القطاع، مما أدى إلى معاناة العشرات من شركات الغاز الطبيعي بشدة.
كما تسببت أسهم شركة هيوستن، تكساس، لاعب الغاز الطبيعي، شركة Tellurian في مزيد من التدهور ليصل إلى -62.4٪ منذ بداية العام حتى الآن بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة أكبر في الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وحذرت من أنها في خطر حقيقي من الانهيار. أفادت شركة Tellurian أنها خسرت 65.4 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة بخسارة 14.2 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي، عندما تمتعت إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي بدعم قوي من ارتفاع أسعار الغاز بينما انخفضت إيرادات الربع الثالث تقريبًا إلى النصف إلى 43.3 مليون دولار من 81.1 مليون دولار قبل عام.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن إدارة شركة تيلوريان حذرت من أن وضعها المالي يثير "شكوكاً كبيرة" في قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وقالت الشركة إن لديها 59.3 مليون دولار نقدًا في نهاية الربع الثالث، وهو ما يكفي بالكاد للوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجات رأس المال العامل للأشهر الـ 12 المقبلة.
"هذه الظروف تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة خلال عام واحد بعد تاريخ إصدار البيانات المالية،" قالت تيلوريان في أحدث تسجيل لها للربع العاشر.
وعلى صعيد أكثر إيجابية، كشفت شركة Tellurian أنها "تجري عددًا من المناقشات مع الأطراف المقابلة بشأن شراكة الأسهم وشراء الغاز الطبيعي المسال" لمشروع تصدير Driftwood المقترح بقيمة 14.5 مليار دولار في لويزيانا. وقد استثمرت الشركة أكثر من مليار دولار في تطوير وتطوير بناء مصنع Driftwood للغاز الطبيعي المسال، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج أول غاز طبيعي مسال في عام 2027.
قبل أسبوع، قامت شركة Truist Securities بتخفيض تصنيف Antero Resources (NYSE:AR) إلى Hold من الشراء مع سعر مستهدف يبلغ 28 دولارًا، بعد أن انخفض من 37 دولارًا، قائلة إن استراتيجية الشركة غير المحوطة التي كانت تفضل الشركة سابقًا عندما كانت أسعار الغاز ترتفع أصبحت الآن خيارًا مناسبًا. خطر كبير مع انخفاض الأسعار ومن المرجح أن ينخفض التدفق النقدي. وفقًا للمحللين، تتمتع Antero "بمخزون من العمق والجودة لجذب المستثمرين المؤسسيين الكبار في السنوات المقبلة، ونحن نرى اتجاهًا صعوديًا محدودًا للمنتج غير المحمي خلال فصل الشتاء في غياب انتعاش مادي للسلع الأساسية".
وبينما تعرضت شركة EQT التي كانت تحلق على ارتفاع عالٍ سابقًا أيضًا لضغوط بعد أن بدأت بيرنشتاين تغطية أفضل الشركات الأمريكية. منتج للغاز الطبيعي مع تصنيف أداء ضعيف، مشيرًا إلى ضعف أسعار الغاز وقدرة خطوط الأنابيب المحدودة خاصة خارج حوض أبالاتشي.
من ناحية أخرى، قامت شركة Truist بترقية CNX Resources للشراء من محايد بسعر 27 دولارًا أمريكيًا، بعد أن تم رفعه من 20 دولارًا أمريكيًا، قائلًا إن ملف التحوط القوي للشركة سيعزل الشركة عن انخفاض الأسعار مع الاستمرار في توفير تعرض المستثمرين للغاز على المدى الطويل رأسا على عقب الأصول. وقال المحلل أيضًا إن أعمال التكنولوجيا الجديدة لشركة CNX "يمكن أن توفر ما يكفي من المحفزات الصعودية غير المرتبطة بالغاز لإبقاء المستثمرين مهتمين خلال فترة انخفاض المعنويات."
وتعد شركة Cheniere Energy، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أحد أسماء الغاز الطبيعي النادرة في المنطقة الخضراء بعد ارتفاعها بنسبة 20.9% منذ بداية العام حتى الآن. قبل شهر، أكد تشينير مجددًا توجيهات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2023 بالكامل بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي - 8.8 مليار دولار أمريكي وتوجيهات التدفق النقدي القابل للتوزيع لعام 2023 بأكمله بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي - 6.3 مليار دولار.
لا ويزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال من شركة شينير مرتفعًا. قبل أسبوعين، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع ARC Resources بالإضافة إلى اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال.
جنرال موتورز تخطط لإلغاء 1300 وظيفة بداية من عام 2024
2023-12-15 17:41PM UTC
أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية عن خطتها لإلغاء أكثر من 1300 وظيفة في مصنعين للسيارات في ميشيغن بالولايات المتحدة بداية من الأول من يناير كانون الثاني.
يأتي هذا القرار بعد مرور ما يقرب من الشهر من قرار جنرال موتورز بالموافقة على اتفاق العقود الجديدة مع اتحاد عمال السيارات.
ووفقًا للإفصاحات المقدمة أمس الخميس إلى الجهات التنظيمية، قررت جنرال موتورز تسريح 945 عاملاً في منشأتها في بلدة ليك أوريون بولاية ميشيغان، و369 آخرين في مصنع التجميع في لانسينج جراند ريفر.
وتعمل منشأة ليك أوريون على تجميع سيارة "شيفروليه بولت" الكهربائية، والتي سيتوقف إنتاجها في نهاية العام، وينتج مصنع لانسينغ جراند ريفر "شيفروليه كامارو" والتي ستوقف "جنرال موتورز" تصنيعها في يناير كانون الثاني.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، صدق اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة على عقد جديد مع "جنرال موتورز" بعد إضراب دام عدة أسابيع وعطل الإنتاج بعدد من المصانع والمقرات.
وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم جنرال موتورز بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 35.7 دولار.