•تجدد نشاط الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح
•السوق فى انتظار تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

 
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى شهرين ونصف ،بفضل تجدد نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

يترقب المستثمرون تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بهدف إعادة تسعير الاحتمالات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى نوفمبر المقبل ،فى انتظار صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% إلى مستوى (103.66) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.52) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (103.47).

•حقق المؤشر يوم الجمعة فقد مؤشر الدولار يوم الجمعة نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 103.87 نقطة.

•وحقق المؤشر ارتفاع بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي ،فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

توقعات عدوانية
•بعد تراجع التضخم فى أوروبا والمملكة المتحدة فى سبتمبر لدون مستهدف البنوك المركزية عند 2% ،زادت الاحتمالات بقوة حول قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة عدوانية.

•خفض أسعار الفائدة فى الاقتصاديات المتقدمة بوتيرة أكبر من تلك المرجحة فى اقتصاد الولايات المتحدة ،يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث يوفر عوائد أعلى مقارنة بالعملات الأخرى، مما يعزز الطلب عليه في سوق الصرف الأجنبي.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 92% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 8%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.

•تصدر على مدار هذا الأسبوع ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن أداء القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال أكتوبر الجاري.

 نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي قد يضطر للهبوط– توقعات اليوم 21-10-2024

•طلب استثمار قوي على المعادن الثمينة
•آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، لتتداول فوق 34 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ عام 2012، بفضل الطلب استثماري قوي من تجار التجزئة.

ويدعم الأسعار أيضًا آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" فى ظل اتخاذ السلطات الصينية قرارات نقدية جديدة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

نظرة سعرية
• أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.2% إلى (34.13$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (33.72$)، وسجلت أدنى مستوي عند (33.53$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 6.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 17 مايو الماضي ، بفضل الصعود الواسع فى معظم أسعار المعادن الثمينة.

•وحقق المعدن الأبيض"الفضة" ارتفاع بنسبة 6.9% الأسبوع المنصرم ،فى خامس مكسب أسبوعي فى غضون شهر ونصف ،وسط تسارع تنفيذ دورة التيسير النقدي العالمي.

تجار التجزئة
في إطار البحث الذي يقوم بيه تجار التجزئة عن أصول مالية للتحوط من المخاطر المرتبطة بالتحول الحالي فى سياسات البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية تيسيرية، يظهر أن معدن الفضة يعتبر الخيار الأمثل والأكثر مقومة بأقل تكلفة في الوقت الحالي.

والصعود الحالية فى أسعار الفضة يأتي مع انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرًا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب الذي يتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

سجل معدن الذهب اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر مستوي قياسي جديد عند 2,738.16$ للأوقية ، بينما معدن الفضة لا يزال بعيد جداً عن بلوغ وتسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 49.78$ للأوقية المستوي التاريخي المسجل فى أبريل 2011.

وحيث أن تحركات الفضة تاريخيًا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض أسعار الفائدة ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ، لذلك مع انتباه المزيد من مستثمري التجزئة لهذا الأمر ، سوف تتسارع مستويات الطلب ،وتستمر الأسعار فى الصعود لمستويات أعلى.

الطلب الصيني
اتخذت السلطات الصينية خلال الفترة الأخيرة المزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة فى البلاد ،وهو ما سوف ينعكس أيضًا بالتحسن على مستويات الطلب الفعلي على المعادن الصناعية وعلى رأسها الفضة.

قرار بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين ،خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.10% من 3.35%، متجاوزًا توقعات السوق بخفض السعر إلى 3.15%.

تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات، والذي يحدد أسعار الرهن العقاري، بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.60% من 3.85%، متجاوزًا توقعات السوق بخفض السعر إلى 3.65% .

نظرة فنية
سعر الفضة يحقق مكاسب قوية – توقعات اليوم 21-10-2024

•تسارع وتيرة تنفيذ دورة التيسير النقدي لكبرى البنوك المركزية
•طلب قوى على المعدن كملاذ آمن قبيل الانتخابات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة ،خاصة بعد تجاوز يوم الجمعة الحاجز النفسي عند 2,700 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى التاريخ ، وسط طلب استثماري قوي على السبائك الذهبية.

وذلك وسط تسارع وتيرة تنفيذ دورة التيسير النقدي لكبرى البنوك المركزية ،وقبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية ،وبالإضافة إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (2,736.94$) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,721.57$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,720.15$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.1% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وتجاوز حاجز 2,700 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى التاريخ.

•وحقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 2.5% الأسبوع الفائت ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وسط طلب استثماري قوي.

دورة التيسير النقدي العالمي
•خفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.40% كأدنى مستوى منذ فبراير 2023 ،فى ثالث خفض فى تكاليف الاقتراض فى أوروبا هذا العام.

•ارتفعت احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر المقبل ،وذلك بعد تباطؤ كبير فى التضخم فى المملكة المتحدة خلال سبتمبر.

•الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة العالمية يعزز من جاذبية المعدن الثمين "الذهب" كأفضل استثمار آمن ، ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية غير المدرة للعائد.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا عند 92% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 8%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطورات التضخم فى الولايات المتحدة وعن مستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": البيئة السوقية الحالية التي تشهد انخفاضًا في أسعار الفائدة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية توفر ظروفًا مثالية لارتفاع أسعار الذهب.

•وأضاف ووترر : إن مستوى 2,800 دولار للأونصة يبدو هدفاً قابلاً للتطبيق بحلول نهاية العام... وسوف يكون هناك إغراء لجني بعض الأرباح، وهو ما قد يبطئ الارتفاع الفوري.

•وقال رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك "أولي هانسن": إن المحفزات الصعودية الرئيسية للذهب تشمل خطر عدم الاستقرار المالي، و جاذبية الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية العالمية، وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ،وخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت يوم الجمعة بنحو 4.04 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 888.63 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 سبتمبر 2023.

نظرة فنية
سعر الذهب يستمر بالارتفاع – توقعات اليوم 21-10-2024

أعلنت مجموعة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، التي تعد من أكبر متاجر التجزئة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي، عن نيتها طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا لبيان من المجموعة اليوم الاثنين، سيتم بيع 2.58 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار أمريكي (ما يعادل 0.051 درهم إماراتي)، من قبل المساهم الوحيد في الشركة (شركة لولو العالمية القابضة المحدودة).

وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما في ذلك الموظفين المؤهلين في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين شركة الراجحي المالية، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة - فرع مركز دبي المالي العالمي، كمستشار مالي مستقل، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.

وكذلك تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية، كما تم تعيين بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

وتدير الشركة أكثر من 240 متجرا (سوبرماركت) في دول في مجلس التعاون الخليجي، وذكرت الشركة أنها استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.