تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى فى ‏شهرين ،تحت ضغط التراجع المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عشر سنوات.‏

تنتظر الأسواق غداً الثلاثاء صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ‏فبراير ، والتي توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية على صناع السياسات ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بما سوف يوفر تسعير جديد لاحتمالات خفض ‏أسعار الفائدة فى مايو و يونيو المقبلين.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى (102.64) نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (102.74) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (102.77) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.1% ، فى سادس خسارة يومية على ‏التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 102.36 نقطة ،بسبب بيانات سيئة عن ‏سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

وفقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.1% الأسبوع الماضي ،فى ثالث خسارة أسبوعية ‏على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي ،بسبب هبوط العائدات ‏الأمريكية عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام ‏الكونغرس.‏

عائد السندات الأمريكية ‏

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 0.6 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،بصدد تخطي أدنى ‏مستوى فى خمسة أسابيع عند 4.038 % ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعدما زادت احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع يونيو القادم.‏

الفائدة الأمريكية ‏

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 ‏مستقر حاليًا عند 3% ، واحتمالات الخفض فى مايو عند 23% ، واحتمالات الخفض فى ‏يونيو عند 73%.‏

بيانات التضخم ‏

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتداولون غدًا الثلاثاء ،صدور بيانات ‏التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر فبراير ،والتي توضح إلى أي مدى ألت ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

توقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" فى حال جاءت بيانات التضخم باردة بأقل ‏من توقعات السوق ،سوف يرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ‏مايو و يونيو ، وهو ما قد يدفع الدولار الأمريكي إلى المزيد من الخسائر فى سوق ‏صرف العملات الأجنبية.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يحاول استئناف الهبوط– توقعات اليوم 11-3-2024‏

كشفت نتائج شركة المطاحن الأولى بالعام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 1.24%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل زيادة حجم المبيعات، وسجلت الشركة قفزة بأرباح الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 220.2 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل 217.5 مليون ريال أرباح الشركة بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة الزيادة في حجم المبيعات للدقيق مدعوماً بمبيعات المنتجات الجديدة مثل مصنع المخاليط ومطحنة بيزا (دقيق تشاكي أتا ودقيق القمح الكامل بنسبة 100%).

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 287 مليون ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 255.6 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسته 12.28%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.55%، إلى 964.3 مليون ريال في عام 2023، مقارنة بـ 913.6 مليون ريال، إجمالي الإيرادات بالعام السابق.

وقفزت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2023، إلى 57.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 183.25%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 17.49%، إلى 162.7 مليون ريال، مقابل 197.2 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

سجلت شركة بن داود القابضة، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل ارتفاع الإيرادات وإجمالي هامش الربح.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 275.1 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 124.73 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسبته 120.52%.

وأوضحت الشركة ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات وإجمالي هامش الربح، الذي نتج عن تعزيز مشاركة العملاء، وتحسين مزيج المنتجات، والتفاوض الاستراتيجي مع الموردين، وإدارة التكاليف، والتركيز على الجودة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 354.27 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 151 مليون ريال، في عام 2022، بارتفاع نسبته 134.62%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.41% خلال عام 2023، إلى 5.6 مليار ريال، مقابل 4.9 مليار ريال إجمالي الإيرادات في عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 0.44%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، ارتفعت أرباح الشركة إلى 123 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 64.95

 مليون ريال للربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 89.38%.

وكانت أرباح الشركة قفزت 154.36% بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 152.07 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 59.78 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأول مرة فى غضون التسعة ‏أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب نشاط عمليات التصحيح ‏وجني الأرباح ،بالإضافة إلى عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبل ‏صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.‏

من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعير جديد لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مايو ويونيو القادمين ،وهو ما قد يصدر الضغوط ‏السلبية مجددًا لأسعار الأصول غير المدرة للعائد.‏

نظرة سعرية

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى (2,176.02$) ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند (2,179.17$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,189.11$). ‏

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.65% ، فى ثامن مكسب يومي على ‏التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ أواخر يونيو 2021 ، ‏وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,195.17 دولارًا للأونصة.‏

وحقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 4.6% فى الأسبوع المنصرم ، فى ثالث ‏مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر 2023 ،بفضل ‏هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة عقب شهادة جيروم باول.‏

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ‏الأسبوع الماضي ، إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة على الأرجح" في وقت ‏لاحق من هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تعليقات باول ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس من 3% إلى 5%، واحتمالات الخفض فى ‏مايو من 22% إلى 25% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى 74%.‏

بيانات التضخم الأمريكية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتداولون غدًا الثلاثاء ،صدور بيانات ‏التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر فبراير ،والتي توضح إلى أي مدى ألت ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

توقعات

قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": مع قيام كبار المضاربين بزيادة ‏صافي التعرض لصفقات الشراء بأسرع وتيرة أسبوعية منذ 3.5 سنوات يوم الثلاثاء ‏الماضي، فمن الواضح أن الطلب على الذهب ليس سوقًا للبيع لأي فترة من الوقت ‏بينما يتوقع المتداولون تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

وأضاف سيمبسون: سوف تتماسك الأسعار ببساطة عند مستويات عالية متجهة إلى ‏بيانات تضخم أسعار المستهلك لشهر فبراير، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث من ‏المرجح أن تكون تلك البيانات هي المحرك الأكبر لأسعار الذهب هذا الأسبوع، بالنظر ‏إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمر الآن بفترة صمت قبل اجتماع الأسبوع المقبل.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.44 طن متري، فى ثالث انخفاض ‏يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 815.13 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى ‏منذ 18 يوليو 2019.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يحتاج عزم إيجابي إضافي – توقعات اليوم 11-03-2024‏