•ضعف العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على العملة المحلية
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ،ليقترب مرة أخرى ‏من أدنى مستوى فى شهرين ،بسبب تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ‏، فى ظل الضعف الحالي فى مستوي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى ‏الولايات المتحدة ،قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر مايو ،ستوفر بيانات سوق ‏العمل الأمريكي تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى ‏مستوى (104.05) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.25) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (104.30) نقطة. ‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفع بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 103.99 ‏نقطة.‏

• بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الدولار ‏الأمريكي يوم الخميس بعد صدور بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات ‏المتحدة.‏

عائد السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس ضمن ‏نطاق محدود قرب أدنى مستوى فى شهرين عند 4.275% ، الأمر الذي يضغط بالسلب ‏على مستويات الدولار الأمريكي.‏

على مدار هذا الأسبوع ،صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات ‏المتحدة ،والتي زادت على نطاق واضح احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.‏

بيانات قاتمة
أظهرت بيانات يوم الاثنين ، انكماش للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات ‏التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء خلال مايو ،فى أحدث البيانات التي ‏تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ،تراجع عدد فرص العمل المتاحة بنهاية أبريل للشهر الثاني ‏على التوالي ،فى أحدث البيانات التي تؤشر على انحسار الظروف المشددة فى سوق ‏العمل الأمريكي.‏

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ، انخفض التوظيف من قبل أصحاب العمل في القطاع ‏الخاص الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ، مما يزيد من الدلائل ‏على تباطؤ سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية
عقب بيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 فى يوليو  من 15% إلى 18.5%،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 54% إلى ‏‏67 % ، و احتمالات الخفض فى نوفمبر من 67% إلى 80%.‏


طلبات إعانة البطالة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور ‏طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات ‏قياس حالة سوق العمل الأمريكي.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع ‏‏220 ألف فى الأسبوع المنتهي 1 يونيو من 219 ألف الأسبوع الأسبق.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت طلبات إعانة البطالة أعلى ‏من توقعات السوق ،سيرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا ‏العام ،وهو ما سيؤدي إلى تفاقم خسائر مستويات الدولار الأمريكي فى سوق ‏العملات الأجنبية.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال هابط– توقعات اليوم 6-6-2024‏

شركات التداول الموثوقة

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قالت الشركة في بيان، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم.

وشهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم ، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة.

ويؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين مكانة ألف للتعليم الرائدة في قطاع عملها، وأسسها القوية وآفاق نموها الواعدة وما تمثله الشركة من فرصة استثمارية مجزية.

وتتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين “بخلاف المساهمين البائعين”، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1 في المائة .. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود هذا التاريخ.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم إن الطرح شهد إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت 39 مرة، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة ، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة بقطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أنه في المرحلة المقبلة، الشركة لديها خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر الأسواق المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك الكثير من المزايا الاستثمارية القوية، وبفضل مستوى الطلب المرتفع على أسهمها ، حققت عملية الطرح نجاحاً كبيراً.

أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) عن منح الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) إحدى استثمارات محفظة شركة سيسكو القابضة في قطاع المياه، مشروع توريد مليون متر مكعب من المياه لسد تروجينا، من شركة ويبيلد اس بي ايه السعودية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة العقد 33 مليون ريال، وسيمتد العقد على مدى 3 سنوات. 

ونوهت الشركة إلى أن هذا العقد يعتبر خطوة مهمة في استراتيجية الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)، لتنويع خدماتها ومنتجاتها.

وأشارت إلى أنه تم ترسية العقد بتاريخ 5 يونيو 2024، ولا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة)، في ديسمبر الماضي، عن توقيع شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة، التي تمتلك 36.36% من رأسمالها، عقد امتياز مدته 22 عاماً، لتشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا (PCT) في شيتاغونغ، الميناء الرئيسي في بنغلاديش، بقيمة 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال).

وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي، كذلك عن توقيع عقد تشغيل وصيانة بين شركة المياه الوطنية والشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) إحدى استثمارات محفظة شركة سيسكو في قطاع المياه، لتقديم خدمات تشغيل وصيانة شبكة المياه بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، بقيمة تبلغ 199.48 مليون ريال.

•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
•السبائك الذهبية قد تتداول مرة أخرى فوق حاجز 2,400 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني ‏على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،استنادًا على ضعف العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة صدرت هذا الأسبوع فى الولايات ‏المتحدة إلى ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ‏مرتين على الأقل هذا العام.‏

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور طلبات إعانة البطالة ‏الأسبوعية فى وقت لاحق اليوم ،قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري فى ‏الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.8% إلى ‏‏(2,375.01 $) الأعلى منذ 23 مايو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند ‏‏(2,355.52 $) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,354.64$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة ‏‏1.25 % ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل هبوط العوائد ‏الأمريكية.‏

عائد السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس ضمن ‏نطاق محدود قرب أدنى مستوى فى شهرين عند 4.275% ، الأمر الذي يصب فى ‏صالح تحسن أسعار الأصول غير المدرة للعائد.‏

على مدار هذا الأسبوع ،صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات ‏المتحدة ،والتي زادت على نطاق واضح احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام.‏

بيانات قاتمة
أظهرت بيانات يوم الاثنين ، انكماش للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات ‏التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء خلال مايو ،فى أحدث البيانات ‏التي تؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ،تراجع عدد فرص العمل المتاحة بنهاية أبريل للشهر الثاني ‏على التوالي ،فى أحدث البيانات التي تؤشر على انحسار الظروف المشددة فى سوق ‏العمل الأمريكي.‏

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ، انخفض التوظيف من قبل أصحاب العمل في القطاع ‏الخاص الأمريكي في مايو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ، مما يزيد من الدلائل ‏على تباطؤ سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية
عقب بيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يوليو  من 15% إلى 18.5%،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من ‏‏54 % إلى 67% ، و احتمالات الخفض فى نوفمبر من 67% إلى 80%.‏

بيانات جديدة
ومن أجل وضع تسعير جديد للعقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ‏صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،ويصدر غداً الجمعة ‏تقرير الوظائف لشهر مايو ،والذي يعول عليها كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ‏تحديد أدوات السياسة النقدية.‏

توقعات حول أداء الذهب
• قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": ركز المشترون على ‏ضعف وظائف القطاع الخاص الأمريكي في الفترة التي تسبق بيانات الوظائف ‏غير الزراعية ،وهذا الضعف مكن سعر الذهب من الازدهار.‏

•وأضاف ووترر: لا تزال التوقعات الأساسية تبدو بناءة بالنسبة للذهب مع اقترابنا ‏من التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من العام. ‏

•وأوضح ووترر :على الرغم من أن مستوى 2,300 دولار يمكن أن يصبح موضع ‏تساؤل على الجانب السلبي إذا حصلنا على رقم قوي بشكل خاص للوظائف غير ‏الزراعية.‏

•وأضاف ووترر: على الجانب المقابل سترتفع أسعار الذهب فوق 2,400 دولار مرة ‏أخرى إذا جاءت بيانات الوظائف أقل من التوقعات.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة زادت بالأمس بنحو 1.44 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 533.65 طن متري ‏،والذي يعد أعلى مستوى منذ 17 مايو الماضي.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يبطل النموذج السلبي – توقعات اليوم 06-06-2024‏

منصات تداول الذهب