•توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات
•السوق فى انتظار تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى عام ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تميل السوق حتى الآن إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ، فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى (106.50) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.72) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (106.78).

•عند تسوية يوم الجمعة، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عام عند 107.06 نقطة.

•وحقق مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 1.65% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر الماضي، وسط زخم التجارة المرتبطة بفوز "دونالد ترامب" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليبتعد عن أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 4.505% ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط ترجيح قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68% ،وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 32%.

•من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،حول تطور التضخم والنمو فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤمًا عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر ،الأمر الذي يصب فى اتجاه من التصحيح الهابط فى مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتذبذب دون الحاجز– توقعات اليوم 18-11-2024

•المعدن الثمين بصدد التداول فوق 2,600 دولارًا مرة أخرى
•السوق تميل إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر
•السوق فى انتظار تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع الجديد،على وشك تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ،حيث النشاط النسبي لعمليات الشراء من مستويات رخيصة.

ويدعم هذا الارتفاع توقف صعود الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،حيث تميل السوق حتى الآن إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ، فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 1.5% إلى (2,597.30$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,563.18$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,563.18$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة فقد الذهب نسبة 0.1% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى شهرين عند 2,536.89 دولارًا للأونصة.

•وفقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 4.55% الأسبوع الفائت ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021 ، بسبب الصعود الهائل فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.

الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى عام 107.06 نقطة ،عاكسًا استمرار توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن تراجع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى ظل انحسار النشوة المرتبطة بفوز "دونالد ترامب" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية،فى انتظار خطواته الفعلية لتنفيذ طموحاته الاقتصادية فى الولايات المتحدة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 68% ، و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 32%.

•من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة أعضاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،حول تطور التضخم والنمو فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب انتعاشًا طفيفًا بعد موجة البيع القوية الأخيرة، وقد نتوقع بعض الارتفاع مع بعض التقلبات في الدولار الأمريكي.

•وأضاف رونج: يمكننا أن نتوقع خطابًا أقل تساهلًا من صناع السياسات في الولايات المتحدة في ديسمبر، حيث يهيئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي المسرح لإبقاء أسعار الفائدة في يناير.

•وأوضح رونج: لم يتم تسعير هذا بالكامل من قبل الأسواق بعد، لذا فإن أي حاجة لتأكيد هذا التوجه قد تشكل عقبة أمام الذهب.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة زادت يوم الجمعة بنحو 2.56 طن متري،فى أول زيادة يومية منذ 30 أكتوبر الماضي.

وبعد هذه الزيادة ارتفع إجمالي الحيازات إلى 869.93 طن متري ،ليرتد من إجمالي 867.37 طن متري الذي يعد أدنى مستوى منذ 11 سبتمبر الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب يبدأ بإيجابية – توقعات اليوم 18-11-2024

•العملة الأوروبية تستقر فوق أدنى مستوى فى 13 شهر
•السوق فى انتظار أدلة جديدة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي ، حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،مع استيعاب الأوضاع السياسية فى ألمانيا " أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

تنتظر السوق ظهور أدلة جديدة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية،وفى هذا الإطار تتحدث فى وقت لاحق اليوم رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" حول التحديات الاقتصادية فى منطقة اليورو.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى (1.0556$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0527$) ، وسجل أدنى مستوى عند (1.0527$).

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 1.0496 دولارًا.

•فقد اليورو نسبة 1.7% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر الماضي ، بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي ،وارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر.

الفائدة الأوروبية
•فى ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 50% إلى 75%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

•تتحدث فى وقت لاحق اليوم ،رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى أحدي الفعاليات الاقتصادية فى باريس عن التحديدات الاقتصادية فى منطقة اليورو.

•كما يتحدث حشد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية هذا الأسبوع وقد يبدو أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر الرسوم الجمركية التي تضرب تجارة الاتحاد الأوروبي.

توقعات حول أداء اليورو
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا تعليقات لاجارد و مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أقل تشاؤمًا عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى ديسمبر ،الأمر الذي يوفر لليورو المزيد من الدعم لتشكيل دورة التعافي على المدى القصير مقابل الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار ينخفض من جديد – توقعات اليوم 18-11-2024

•العملة اليابانية تستأنف خسائرها بالقرب من أدنى مستوى فى 4 أشهر
•انقسام الأسواق حول رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتحرك فى المنطقة السلبية مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي ، مستأنفًا بذلك خسائره التي توقفت الجمعة ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،يأتي هذا وسط استمرار انقسام الأسواق حول رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر.

جاءت تعليقات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" بلا دليل واضح حول توقعات أسعار الفائدة فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،فى انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى طوكيو قبل اجتماع السياسة النقدية فى 19 ديسمبر المقبل.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% إلى (155.14¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.22¥)، و سجل أدنى مستوى عند (153.83¥).

•أنهي الين الياباني تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 156.74 ينات.

•بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفع الين بعدما حذر وزير المالية الياباني "كاتسونوبو كاتو" من التدخل المحتمل إذا انخفض الين كثيرًا و بسرعة كبيرة.

•فقد الين نسبة 1.1% مقابل الدولار فى الأسبوع المنصرم ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب مخاوف اتساع فجوة العوائد طويلة الآجل بين اليابان و الولايات المتحدة.

كازو أويدا
أكد محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، لكنه لم يذكر ما إذا كان من الممكن رفعها في ديسمبر المقبل.

قال كازو أويدا: إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى المخاطر المختلفة المحيطة بالاقتصاد الياباني، بما في ذلك تطورات الاقتصادية فى الولايات المتحدة.

الفائدة اليابانية
•عقب التعليقات أعلاه ،ظل تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر المقبل مستقرًا دون أي تغيير يذكر عند 54%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار شهر كامل تقريبًا قبل اجتماع الشهر المقبل ، صدور المزيد من البيانات اليابانية حول مستويات التضخم والأجور والبطالة فى البلاد.

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال محلل السوق لدى آي جي "توني سيكامور": إن قرار رفع أسعار الفائدة اليابانية سيعتمد على موقف الدولار/الين إلى حد ما.وأضاف سيكامور :إذا ارتفع الدولار/الين إلى حوالي 160 ينات ، أعتقد أن هذا من شأنه أن يزيد (فرص) رفع أسعار الفائدة.

•وأوضح سيكامور: أعتقد أنه ربما ليس غير سعيد ببقاء الدولار/الين عند حوالي 150، 152. أعتقد أن هذا ربما يبقيه على الهامش حتى العام المقبل.وقال سيكامور:قرار رفع أسعار الفائدة قادم ،إنها مسألة متى فقط .. الاقتصاد الياباني فى حالة جيدة.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يختبر دعم القناة – توقعات اليوم 18-11-2024