•تسعير كامل لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏
•السوق فى انتظار بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة
•تفكيك صفقات الكاري ين يضغط مستويات العملة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية والثانوية ،ليواصل التحرك فى المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي ، ‏بسبب التسعير الكامل لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر ونوفمبر ‏المقبلين.‏

ومن أجل إعادة التقييم والتأكد من قوة ومتانة تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى ‏وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا ‏العام.‏

يضغط أيضًا على مستويات العملة الأمريكية تسارع تفكيك صفقات الكاري تريد على ‏زوج الدولار مقابل الين ،وذلك قبل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ،والذي قد ‏يتضمن خطوات جديدة فى طريق تطبيع السياسة النقدية اليابانية.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى ‏مستوى (104.08) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.38) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (104.40) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة فى ‏غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى ‏مستوى فى أسبوعين عند 104.56 نقطة ،وتحت ضغط بيانات قاتمة عن النشاط ‏الصناعي الأمريكي.‏

انكماش صناعي مفاجئ
أظهرت بيانات أمس الأربعاء فى الولايات المتحدة انكماش مفاجئ فى نشاط قطاع ‏الصناعات التحويلية ،حيث سجل مؤشر المشتريات الصناعي بالقراءة الأولية مستوي ‏‏49.5 نقطة خلال يوليو " مستوي 50 فاصل بين النمو والانكماش" على عكس التوقعات ‏نمو بمستوي 51.7 من نمو بمستوي 51.6 فى يونيو.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع ‏تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى سبتمبر من 96% إلى 100%، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 98% ‏إلى 100%.‏

بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور ‏بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام ،بالإضافة إلى ‏طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي ‏المتوقع نمو بمعدل 2.0% خلال الربع الثاني من نمو بمعدل 1.4% فى الربع الأول.‏

وتصدر أيضًا بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 237 ألف فى ‏الأسبوع المنتهي 20 يوليو من 243 ألف الأسبوع الأسبق.‏

صعود هائل فى مستويات الين الياباني
ارتفع الين الياباني على نطاق واسع يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ،مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، بسبب ‏تسارع ‏تفكيك صفقات "الكاري تريد" قبل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، و ‏التسعير الكامل حاليًا لاحتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر القادم.‏

الين الياباني يندفع لأعلى مستوى فى شهرين ونصف بسبب تفكيك ‏صفقات الكاري ‏تريد

هذا الصعود الهائل قلب الأسواق بالفعل رأساً على عقب ،حيث أثار موجة بيع واسعة ‏حاليًا فى معظم أسواق الأسهم العالمية بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا ، بالإضافة ‏إلى هبوط المعادن النفيسة بقيادة الذهب والعملات الرقمية بقيادة البتكوين.‏

حيث يعيد المستثمرون تقييم رهاناتهم المدعومة بالرافعة المالية، مما يؤدي إلى تغيير ‏استراتيجياتهم الاستثمارية ومحاولة الحد من المخاطر المتزايدة في بيئة السوق ‏المتقلبة‎.‎

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يفشل بتأكيد الاختراق– توقعات اليوم 25-7-2024‏

•المعدن الثمين يتخلي عن التداول فوق 2,400 دولارًا للأونصة
•المعدن الثمين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين
•السوق فى انتظار بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني ‏على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ،وذلك بعد التخلي عن التداول فوق ‏الحاجز النفسي عند 2,400 دولارًا ، حيث تتحرك الأسعار حاليًا عكس معظم التوقعات ‏الصعودية ،بسبب الصعود الكبير فى مستويات الين الياباني.‏

الارتفاع المذهل فى مستويات العملة الياباني يقلب الأسواق العالمية رأساً على عقب ‏،حيث أثار موجة بيع واسعة فى الأصول المالية من الأسهم العالمية إلى الذهب و ‏البتكوين ،حيث يعيد المستثمرون تقييم رهاناتهم المدعومة بالرافعة المالية‎.‎

معظم التوقعات كانت مستقرة حول صعود أسعار الذهب ،خاصة بعدما أدت بيانات ‏عن انكماش النشاط الصناعي فى الولايات المتحدة إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى سبتمبر ونوفمبر إلى التسعير الكامل.‏

ومن أجل إعادة التقييم والتأكد من قوة ومتانة تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى ‏وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من ‏هذا العام.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى ‏‏(2,365.94 $) الأدنى منذ 10 يوليو الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند ‏‏(2,397.89 $) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,401.27$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.5% ،لتستأنف ‏خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق مؤقتًا للمرة الأولى فى غضون خمسة ‏أيام ،بسبب صعود الين الياباني.‏

صعود الين يقلب الأسواق
ارتفع الين الياباني على نطاق واسع يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، بسبب ‏تسارع ‏تفكيك صفقات "الكاري تريد" قبل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، و ‏التسعير الكامل حاليًا لاحتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية فى سبتمبر القادم.‏

الين الياباني يندفع لأعلى مستوى فى شهرين ونصف بسبب تفكيك ‏صفقات الكاري ‏تريد

هذا الصعود الهائل قلب الأسواق بالفعل رأساً على عقب ،حيث أثار موجة بيع واسعة ‏حاليًا فى معظم أسواق الأسهم العالمية بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا ، بالإضافة ‏إلى هبوط المعادن النفيسة بقيادة الذهب والعملات الرقمية بقيادة البتكوين.‏

حيث يعيد المستثمرون تقييم رهاناتهم المدعومة بالرافعة المالية، مما يؤدي إلى تغيير ‏استراتيجياتهم الاستثمارية ومحاولة الحد من المخاطر المتزايدة في بيئة السوق ‏المتقلبة‎.‎

توقعات صعودية
معظم التوقعات مستقرة حاليًا حول صعود أسعار الذهب على المدى القصير ‏والمتوسط مع إمكانية كبيرة لتسجيل مستويات قياسية جديدة بالقرب من 2,500 ‏دولارًا للأونصة ،خاصة مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيرًا من البدء فى ‏تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.‏

وكما نعلم أن خفض أسعار الفائدة العالمية بقيادة أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ‏الأمريكية يؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية غير المدرة ‏للعائد.‏

انكماش صناعي مفاجئ
أظهرت بيانات أمس الأربعاء فى الولايات المتحدة انكماش مفاجئ فى نشاط قطاع ‏الصناعات التحويلية ،حيث سجل مؤشر المشتريات الصناعي بالقراءة الأولية مستوي ‏‏49.5 نقطة خلال يوليو " مستوي 50 فاصل بين النمو والانكماش" على عكس ‏التوقعات نمو بمستوي 51.7 من نمو بمستوي 51.6 فى يونيو.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع ‏تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى سبتمبر من 96% إلى 100%، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند ‏‏98 % إلى 100 %.‏

•ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات مرة أخرى يترقب المستثمرون فى وقت ‏لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا ‏العام.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير المحللين في كيتكو ميتال " جيم ويكوف": إن مؤشر الدولار الأمريكي ‏الأضعف، وانخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، يدعمون الاهتمام بالشراء لكل ‏من الذهب والفضة.‏

•قال رئيس الأسواق العالمية فى إيفر بنك "كريس جافني":الشيء الرئيسي الذي ‏يساعد الذهب في الوقت الحالي هو توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي قد يقرر بالفعل خفض الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.‏

•وأضاف جافني: "كما أن خفض الهند ضرائب الاستيراد على الذهب والفضة ‏يساعد أيضًا فى ارتفاع الأسعار لأن ذلك سيزيد الطلب الفعلي فى ثاني أكبر ‏مستهلك للمعادن فى العالم.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر  ،ليستمر الإجمالي عند 841.74 طن متري ‏،والذي يعد أعلى مستوى فى أسبوع.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يصل إلى الهدف الثاني – توقعات اليوم 25-07-2024‏

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، عن نتائج الجمعية العامة العادية، التي عقد اجتماعها أمس الأربعاء 24 يوليو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بنسبة حضور بلغت 77.78%.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، وافقت الجمعية خلال الاجتماع على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة وهي عبارة عن اتفاقية استحواذ الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات - توال مقابل 8.7 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة توال (%Enterprise Value 100) بمبلغ 21.94 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والدين.

كما تم توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار والتي تمتلك وتشغل 8069 برج اتصالات في المملكة، مملوكة لكل من الصندوق والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة تحت ملكية كيان جديد شركة البنى الرقمية.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية بقيمة 3.03 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وستكون حصة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في شركة البنى الرقمية 53.99%، مقابل 43.06% لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، وتصل حصة الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة 1.48% لكل منهما.

وستقوم إس تي سي بضخ مبلغ 533 مليون ريال في رأسمال شركة البنى الرقمية للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06% وسيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح إس تي سي ومبلغ زيادة رأس المال قابلاً للتغير وفقا لآلية حسابات إتمام الصفقة.

ويعد صندوق الاستثمارات طرفا ذا علاقة، حيث إنه من كبار مساهمي إس تي سي بنسبة ملكية 64%، وتوجد مصلحة غير مباشرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة كونهم ممثلين عن الصندوق بمجلس إدارة الشركة، وهم: خالد بن حسين البياري - يزيد بن عبدالرحمن الحميد - رانيا بنت محمود نشار - أرندت راوتينبيرق - سانجاي كابور.

أقر مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، المدرج في بورصة قطر، توزيع أرباح نقدية مرحليه بنسبة 23% من القيمة الاسمية للسهم (0.23 ريال للسهم الواحد).

ووفقا لبيان البنك بموقع البورصة القطرية، تم استيفاء الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات توزيعات الأرباح المرحلية، وعليه، سيتم توزيع الأرباح النقدية على السادة المساهمين للبنك كما في نهاية جلسة التداول بتاريخ 30 يوليو 2024.

وسيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين من خلال شركة "إيداع" ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.