الدولار يدخل فى دورة تعافي فى انتظار تعليقات فيدرالية
2024-05-07 11:34AM UTC
•السوق تنتظر المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
•هبوط العائدات يضغط سلبًا على مستويات العملة المحلية
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي ،بفضل النشاط النسبي لعمليات شراء العملة من مستويات منخفضة.
يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بحثًا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
يكبح الارتفاع الحالي ،هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،الأمر الذي يضغط بالسلب على سعر صرف الدولار الأمريكي.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% إلى مستوى (105.31) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.08) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (105.03) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الاثنين مستقرًا ،بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 104.52 نقطة.
الفائدة الأمريكية
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ، تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم مستقر حاليًا عند 10% ، و احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 32% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 67%.
•ووفقًا لنفس الأداة يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .
•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 0.8 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.453% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الاثنين: إنه في مرحلة غير محددة سيخفض الفيدرالي الأمريكي هدف سعر الفائدة. ولم يقدم ويليامز جدول زمني لذلك ،لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى يجدد نشاط عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.
•التعليقات الأكثر عدوانية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد توسع من دورة التعافي الحالية للعملة الأمريكية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يضطر للهبوط– توقعات اليوم 7-5-2024
الذهب يتخلي عن ذروة أسبوع بسبب انتعاش الدولار الأمريكي
2024-05-07 10:55AM UTC
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
•يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ،بسبب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
بعد ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية لمرتين هذا العام ،تنتظر السوق ظهور المزيد من الأدلة حول تلك التخفيضات ،من خلال التعليقات المنتظرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط ،خاصة بعدما وافقت حركة حماس على اقتراح بوقف إطلاق النار من خلال وسطاء ،فى المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي التصعيد فى رفح ،فى انتظار نتائج جولة المفاوضات اليوم فى مصر.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (2,311.91 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,324.00$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,330.02$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق المعدن الثمين ارتفاع بحوالي 1.0% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 2,332.03 دولارًا للأونصة ،بفضل ضعف الدولار وهبوط العوائد الأمريكية.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 104.52 نقطة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الاثنين: إنه في مرحلة غير محددة سيخفض الفيدرالي الأمريكي هدف سعر الفائدة. ولم يقدم ويليامز جدول زمني لذلك ،لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.
الفائدة الأمريكية
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ، تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم مستقر حاليًا عند 10% ،و حتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 32% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 67%.
•ووفقًا لنفس الأداة يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .
•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون سلسلة من تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
صراع الشرق الأوسط
يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. خاصة بعدما وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة من وسطاء "مصر وقطر والولايات المتحدة".
لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات في رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق فى وقت لاحق اليوم فى مصر.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي، ليظهر أن الطلب يقع حول 2,280 دولارًا للأونصة.
•وأضاف سيمبسون : يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إثارة الضجيج حول الخطوة التالية التي من المرجح أن تكون أقل، وقد ساعد ذلك بالتأكيد على زعزعة بعض المضاربين على الهبوط عند هذه المستويات المنخفضة.
•وأوضح سيمبسون : أن المخاوف من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في غزة يساعد فى ارتفاع أسعار السبائك الذهبية أيضًا.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ارتفعت بالأمس بنحو 1.72 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 832.19 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 أبريل الماضي.
نظرة فنية
أرباح أرامكو السعودية تتراجع إلى 102 مليار ريال في الربع الأول 2024
2024-05-07 08:59AM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية تراجعا نسبته 14.45%، بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، لانخفاض مبيعات النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وكشفت نتائج الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن صافي الربح هبط إلى 102.27 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 119.54 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وعزت "أرامكو" انخفاض الأرباح إلى تراجع الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، إلى جانب انخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.
ونوهت الشركة إلى أنه قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2024، تراجع الربح التشغيلي إلى 202.05 مليار ريال، مقابل 222.18 مليار ريال، بالربع المماثل من العام السابق بتراجع نسبته 9.06%.
وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 3.69% إلى 402.04 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 417.46 مليار ريال، خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكانت أرباح "أرامكو السعودية" بالربع الرابع من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 13%، لتهبط إلى 100.22 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 115.23 مليار ريال للربع الرابع من العام السابق
الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الخاسرة بسبب البنك المركزي
2024-05-07 08:01AM UTC
•الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي
•انحسار الرهانات على وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية
تراجع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل نظيره الأمريكي ، متصدرًا قائمة العملات الخاسرة فى سوق صرف العملات الأجنبية.
تأتي تلك الخسائر بعدما أدت نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى انحسار الرهانات على وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.
قالت رئيسة الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" إن مجلس الإدارة ناقش رفع أسعار الفائدة في الاجتماع، لكنه رأى أن السياسة النقدية مقيدة بالفعل بما يكفي لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك وهو 2-3٪ بحلول أواخر عام 2025.
نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي قرابة 0.6% إلى (0.6587) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6626)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6644).
•حقق الدولار الأسترالي أمس الاثنين ارتفاع بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى شهرين عند 66.50 سنتًا بعد بيانات سوق العمل الضعيفة فى الولايات المتحدة.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية تراجعًا على نطاق واضح مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع انخفاض بنسبة 0.6% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.5% مقابل كلا من اليورو و الجنيه الإسترليني ،وتراجع بنسبة 0.4% مقابل الفرنك السويسري ،وفقد قرابة 0.3% مقابل الين الياباني.
وخسر نسبة 0.4% مقابل نظيره الكندي ، وتراجع بنسبة 0.35% مقابل نظيره النيوزيلندي مبتعدًا عن أعلى مستوى فى 11 شهر .
بنك الاحتياطي الأسترالي
طبقًا لتوقعات السوق،قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
الاحتياطي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي
وقال مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان السياسة النقدية:-
•الأولوية هي إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول.
•التضخم لا يزال مرتفعًا وينخفض بشكل تدريجي أكثر من المتوقع.
•التضخم الأساسي أعلى من التضخم الرئيسي، وانخفض بنسبة أقل.
•مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي عازم على إعادة التضخم إلى الهدف.
•تراجع التضخم، لكنه أبطأ من المتوقع ويظل مرتفعًا.
•لا يزال تضخم الخدمات مرتفعًا، ولا يعتدل إلا بشكل تدريجي.
•مسار أسعار الفائدة غير مؤكد، ولم يتم اتخاذ قرارات بشأن هدف التضخم.
•ظروف سوق العمل أكثر صرامة مما هو مطلوب للتوظيف الكامل والتضخم المستهدف.
توقعات الاحتياطي الِأسترالي
•توقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 3.8٪ ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية العام، من 3.6٪ في الربع الأول.
•يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 3-2 % في النصف الثاني من عام 2025.
•ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي انخفاض التضخم في عامي 2025 و2026.
ميشيل بولوك
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك":-
•يجب أن نكون يقظين بشأن مخاطر التضخم.
•نعتقد أن أسعار الفائدة عند المستوى المناسب لإعادة التضخم إلى الهدف.
•أثبتت البيانات أنها صعبة، ونحن نتخذ وجهة نظر أطول.
•نريد الحفاظ على نمو التوظيف، ولكن هناك مخاطر.
•لا ينبغي لنا أن نعتمد كثيرًا على الافتراضات الفنية بشأن توقعات أسعار الفائدة.
•ناقش المجلس خيار رفع أسعار الفائدة.
•لا أعتقد أنه يتعين علينا بالضرورة تشديد السياسة النقدية مرة أخرى.
•تدرك الحكومة أن الميزانية لا ينبغي أن تزيد من ضغوط التضخم.
•سوف نقوم بتعديل السياسة حسب الحاجة.
•ما زلت أعتقد أن المخاطر متوازنة بشكل متساوٍ.
•لا أرى تراجعًا في توقعات التضخم.
•إذا توقف تضخم الخدمات، فسوف نحتاج إلى التحرك.
أراء وتحليلات
•قال رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في ANZ "آدم بويتون"إن الجمع بين اللغة الأقل تشددًا من التوقعات في بيان ما بعد الاجتماع والمراجعات التصاعدية الأكبر من المرجح لتوقعات التضخم من بنك الاحتياطي الأسترالي خلال الأرباع القليلة المقبلة يشير إلى أن العقبة أمام رفع آخر قد تكون أعلى مما توقعته الأسواق.
•وأضاف بويتون : "نحن نواصل تفضيل شهر نوفمبر لبدء دورة التيسير، على الرغم من أن المخاطر لا تزال تميل نحو تأجيل ذلك إلى عام 2025 وتكون أقل عمقًا مما نتوقع.
نظرة فنية
الدولار الأسترالي يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم 07-05-2024